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百万亿REITs: 低价低位数据中心

20-05-06 21:25 21498次浏览
题材猎手
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日前,中国证监会和国家发改委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。重点行业聚焦基础设施补短板行业,鼓励信息网络等新型基础设施,以及国家战略性新兴产业 集群、高技术产业园区、特色产业园区等开展试点。标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。截至2017年我国基建存量规模为113.68万亿。国家发改委原副主任徐宪平认为,新基 建作为中国经济新旧动能转换的一个具体路径,按照标准的公募REITs产品发行的话,可以带动20万亿到40万亿的直接投资。


电信基建服务商、大数据中心均属于重资产行业,前期投资高昂,折旧占比高,单体项目实现回本一般需要5年左右,实现盈利往往需要更长时间,引入REITs模式能通过更多元、低成本的市场化融资渠道推动项目投资,助力行业发展。东吴证券 研报指出,从海外多年REITS(尤其DCREITS)经验看出,REITS有利于数据中心提供商扩张规模,增加资本开支,并为并购重组活动提供活力。


信息基础设施REITs化在海外早有成熟先例,美国基础设施REITs占比排名第2,数据中心REITs占比排名第7。低价低位的数据中心概念不多,挖掘一只低价低位的数据中心概念。

顺利办(000606):拥有知识云、应用云、电商云、服务云、资源云、数据云六大云端。提供云计算服务或产品等选择,打造专为互联网 定制的各种企业云端应用。募集资金净额为人民币 9.9亿元。上述募集资金用于公司智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目的建设。


我们认为可以从以下三个维度来筛选重点受益标的:


1)目前运营能力强,已经储备了规模较大、运营成熟的基建资产的公司,特别是IDC运营模式已经开始成熟的企业,包括宝信软件(600845)、光环新网(300383)、数据港(603881)、奥飞数据(300738)等,以及相关产业链企业包括浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。


2)目前在手PPP等投资类项目较多的公司,对于资金有一定需求的公司,包括易华录(300212)等。

3)受益于传统基建REITs,REITs激活传统老基建后的软件企业,包括广联达(002410)、超图软件(300036)等。


建议关注REITS:宝信软件(600845)、佳力图表(603912)、鹏博士(600804)、杭钢股份(600126)、沙钢股份(002075)、城地股份(603887)、立昂技术(300603)、世纪互联(VNET)、万国数据(GDS)、南兴股份(002757);PCB:深南电路(002916)、沪电股份(002463);天线射频:通宇通讯(002792)、硕贝德(300322);光模块:光迅科技(002281)、新易盛(300502);光纤电缆:亨通光电(600487)、中天科技(600522);运营商/铁塔:中国移动 (0941)、中国联通 (0762)、中国电信 (0728)、中国铁塔(0788);云计算:优刻得(688158)网宿科技(300017);服务器/路由器/交换机:兴森科技(002436)、紫光股份(000938)、浪潮信息(00977);物联网:中科创达(300496)、移远通信(603236)、移为通信(300590)、高新兴(300098)、佳都科技(600728)、三川智慧(300066)、汇中股份(300371)、金卡智能(300349)、四维图表新(002405);线上教育:世纪鼎利(300050)、立思辰(300010);线上办公:亿联网络(300628)、会畅通讯(300578)、二六三(002467);UWB:浩云科技(300448)。
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