车联网、智能交通、V2X、汽车电子的一些挖掘

1、基础设施建设篇——智能化的基础是位置服务。[淘股吧]
当汽车智能化之后，他将从一个代步工具升级成为载人的移动终端，这就要求位置服务系统的升级。
在自主可控的大背景之下，国之重器必然发挥重要作用，这里最重要第一个看点就是今年6月的北斗，所以首先要看卫星导航的情况，以及整个北斗产业链的上下游。
第二个看的是室内和精准定位的技术，这个主要服务于特定场景，比如智能停车场、无人驾驶方位感知、公共交通停站信息等。这是交通智能化建设的另一个重点，这需要依靠UWB， WIFI ，RFID等技术的突破和建设，这也会带来很大的增量。
就像先有4G后有智能手机一样，当4G来到5G，市场同样会有很多概念的东西变成落地应用，顺着这个逻辑，我们也应该意识到大汽车和智能交通会走这样的路径。

相关核心标的：中国卫星、中国卫通、北斗星通、中海达、浩云科技、南天信息。
个股分析晚点，还是先方向，后个股。

@大猫猫洋  不能这么说，不能把模式与模式之间孤立，应该是不断学，互相补充。

展望2020，市场炒作进一步机构化，就会带来题材的进一步细分化，同一板块内的个股分化会越来越明显，所以未来从炒行业炒主题到炒公司炒赛道的特点，会越来越明显。
本帖继续立足中长线、趋势性机会，短期高低不看，好的公司未来一片灿烂，无需畏高。
况且很多标的依旧不高

中国汽车电子唯一能和外资抗衡的就只有均胜电子，华域汽车的汽车电子和国外德尔福，大陆这些巨头对比差的远呢，中线看好均胜电子。一年销售额600亿，市值才300多亿

@大猫猫洋 个人认为这个票在炒作手机的国产操作系统 ，当然他概念比较多。

最近科技中，最强的方向：IGBT和被动器件。正是我们汽车电子化方向。这个逻辑继续，然后卫星这块，搭上了天基互联网。UWB这边，在渗透，从苹果到恩智浦、索尼，2020年的安卓阵营，手机和汽车的联动，新时代的物联网。[淘股吧]

3、智能交通，让智能的汽车跑在聪明的道路上。
在智能交通这块，是汽车电子化后的必然趋势，在汽油车时代，非智能汽车和智能交通仿佛是驴唇对马嘴的组合，这种不兼容在汽车电子时代得以解决，需求催生应用的落地，而本次疫情之后，是不是会加速这个趋势呢？
路面信息、停车场、ETC+、V2X、汽车智能检测，慢慢都可以实现了，多少纯粹概念的公司进入业绩的落地期？去年金溢科技、万集科技的乌鸡变凤凰，今年以及未来几年将不断出现。
颠覆价值链，让技术创造新的市场，这是很近的未来即将发生的事情。
另外，马斯克是个伟大的商业科学家，乔布斯领导了上一个十年，那么马斯克无疑是20年代最有可能主导科技浪潮的人。从他的电动车、到他的火箭和卫星、再到近期热起来的太阳能屋顶，未来盯着特斯拉的方向指引，你会找到更多智能化场景的灵感。
智能交通领域，我们可以尝试关注这些公司，他们的分布很广，但都是细分的领导者。
易华录、锐明技术、千方科技、捷顺科技、安车检测。

@有龙才做 中科创达能算是后面预期较不错的汽车电子化头部公司吧，只是可能很难入围特斯拉产业链，但也代表中国的力量。

@有龙才做 汽车电子方向能不能多分享些思路以及个股，这块很想了解。特斯拉方向上的从0到1有预期差的方向我也关注的汽车电子，现在机构也在关注，但是还没有找到预期差大的品种

2、汽车成为大型电子产品，价值链重构。[淘股吧]
为什么电动化是方向，因为这才能促进汽车的电子化，电代替燃油，一方面提供了汽车的动力，另一方面提供了汽车设备的电力，从这个角度来说，原先大量的汽车零部件，将被汽车电子零部件替代。
基于这样的逻辑，我们必须意识到，汽车零部件的业绩弹性其实并没有想象中那么大，而汽车电子则会像智能手机时代的消费电子一样，出现非常大的业绩爆发。把这个当作基础逻辑去理解，就会知道当下为什么科技股的某些细分会越来越强。
消费电子端先放量，他是受益于整个产业的，而不是特斯拉、比亚迪、还是乘用车的某个细分，所以蛋糕大了，整个行业都受益。核心头部公司先做价值重估，扩散到细分赛道，最后再到一些后进生，应该是这样的逻辑。
汽车电子：汽车用PCB板，大功率mos管，IGBT是核心标的。
具体看的话，
功率MOS管：捷捷微电、上海贝岭、华微电子、苏州固锝、杨杰科技。以及即将上市的斯达半导。
汽车用PCB：东山精密、世运电路、博敏电子、中京电子、胜宏科技、景旺电子。

如果说最核心看好，我会选捷捷微电和东山精密。

@jinyu3163 到科技股的帖子里聊？他也是半导体设备国产化的核心标的，长江存储国产化的力度很大，背后肯定有操盘手，毫无疑问。