潜在100亿级别超额股权收益的实锤分拆上市_一桓

一桓

20-02-29 13:28

11

美欧股市受新冠疫情扩散引发恐慌持续暴跌，加上恐慌的周末效应，对A股的影响在周五达到了高峰，下周A股独立性会回归。[淘股吧]

韩、日、伊朗、意大利、美等新冠疫情扩散引发恐慌，海外在线游戏娱乐宅经济活跃度也会大幅提升，昆仑万维的GameArk 游戏在韩、日、台、东南亚及欧美收入比国内收入还大，2019半年报来自 GameArk 游戏、Grindr同性社交等收入占营业总收入43%（Opera信息分发，未合并报表，若报表国外收入占比更超过50%）。美股暴跌周，Opera公布出色年报，周涨幅+18%。

深市互联网游戏娱乐公司大都公布了2019年报快报，昆仑万维、游族网络、姚记科技在年报快报公布同时公布了一季报预告，昆仑万维预告一季报同比增长+34%—+59%（扣除投资收益因素同比+200%—+270%），游族网络预告一季报同比增长+80%—+100%，姚记科技预告一季报同比增长+150%—+230%，代表在线游戏娱乐公司一季度业绩强劲增长。

口罩防护物资行业一季报业绩肯定大幅增长，在线游戏娱乐行业一季报业绩确定性大幅增长，在线办公、在线教育行业可能叫好而未见收入，券商收入会大幅增长。

互联网游戏娱乐五虎昆仑万维、完美世界、三七互娱、游族网络、姚记科技，昆仑万维2020一季报及预期中报年报净利润、每股收益很可能都将是最高的、题材概念也是最丰富，完美世界、三七互娱、姚记科技在2020一季度股价已创过历史新高，不理会短期如何走，维持昆仑万维2020年上半年股价追完美世界、总市值追互联网综合实力相当的三七互娱的观点。

一桓

19-12-18 20:13

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2019中国互联网百强榜单，三七互娱排23位，昆仑万维排24位（较2018年前进3位，主要品牌GameArk、闲徕互娱、Grindr、Opera），完美世界排44位，游族网络排67位。 [淘股吧]

当前总市值三七互娱552亿元、完美世界530亿元、游族网络198亿元、昆仑万维191亿元。

一桓

20-02-27 12:14

8

@hzh5736 近来看到你非常焦虑，短期涨跌市场决定，如果不符合自己预期的走势，可以止盈或止损，分散投资，不把鸡蛋放在一个蓝子里，东方不亮西方亮就不会这么焦虑了。

一桓

20-02-06 20:25

8

互联网游戏娱乐五虎 002624 完美世界、 002555 三七互娱、 002174 游族网络、 300418 昆仑万维、 002065 姚记科技，002624、002555、 002605 都已创历史新高，300418、002174距离历史最高位仍很远。
疫情禁足在线游戏娱乐受益尤其大旺线上棋牌游戏，并可能培养更多人线上玩棋牌惯，300418互联网游戏业绩2020年大概率高增长创历史最好；全球最大同性恋网Grindr进入IPO前缄默期上半年超大概率会成功上市并出售（可能一次性出售，更大可能IPO出售20%左右余下转信托分几年分批出售多年贡献投资收益），回笼巨额资金贡献重大收益；Grindr分拆出售后，Opera 2020年很大可能增持到控股纳入并表。2020年上半年股价追完美世界、总市值追互联网综合实力相当的三七互娱的概率不小。

一桓

19-12-18 19:33

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互联网游戏四大金刚 002624 完美世界、 002555 三七互娱、 002174 游族网络、 300418 昆仑万维，昆仑万维游戏稍弱而互联网平台、创投最强，昆仑万维股价表现最落后，未来空间最大，2020年上半年股价追完美世界、总市值追互联网综合实力相当的三七互娱。

一桓

19-12-16 19:51

8

@性格决定命运，马云也频繁减持阿里巴巴套现了近200亿元，马化腾2005年6港元开始减持腾讯股票（现在股价复权计近2000港元）近几年也频繁减持，很难考究频繁减持是何意思，对昆仑万维股东高管减持股票我关注点在减持计划已经完成，周亚辉是提前终止减持，而且公司已经以3亿元回购了总股本2%股票。

4号操盘手

20-03-02 15:20

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这两天对于昆仑的理解：
资金技术面来看，这是历史第二天量，和之前证金短炒呼应上了，希望能借着这次的调整，能洗出沉积了一两年的盘整套牢盘。弱势的话很可能走复合头肩底，右肩的作用就是对前面两个左肩筹码的充分换手。上周四的芙蓉出水，按现在看就算是资金短炒，骗线了。提前知道内幕，公布一季报。而三七和游族都是周五公布的，但是今天游族直接跌停了。好像是把成本转嫁到19年四季度，收益放在一季度，搞了个同比大增，市场又当利好出尽，按跌停。上周五的外围环境，导致潜伏的短线资金直接出逃，另外港资某一席位出了一个亿，是他所有股票卖出资金排名第一的，其实也好，下午带出了很多获利盘跟之前的“套牢盘”这是一定的。周末做了作业，抛出大股东持股外，不算披露减持的，其实际流通股为3.58亿，按25.7均价，流通市值92亿左右。而上周五成交了32亿，相当实际换手达到了30%。而上午的放量上涨成本不低，下午是缩量下跌。传导到今天周一的放量下跌，肯定是上周五的高位短炒割肉盘了外加一些恐慌盘。今天还是放量，长下影，实际高换手，后市上涨应该会更加顺利。
每波资金的预期不同，可能周五到达了他们所谓的利好出尽或者潜伏效果不理想离开了，换了又一批站岗的人。可是预期还没走完，20年是昆仑最强的一年，好多投资的公司要上市，国外的疫情游戏还不是照玩，主打欧美的《神魔圣域2》争取抢个好时间。opay还要融资，Grindr还要卖，opera还要并表。还是很多预期的。投资昆仑满仓吃跌停也有几回了，初心不改。
昆仑万维虽然有很多不足（游戏自研和运营能力不足重视程度不够，闲来规避监管宣传不足导致定位人群没有得到规模式的扩张，opera只是单纯的复制没得创新，Grindr运营与监管问题),但是不耽误它的进步与成长。有争议的公司，才会低估，更何况它还在成长，用中长线的心态看待，时间的玫瑰终会绽放。

一桓

20-02-25 22:00

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昆仑万维 Opera公布2019年报，Opera业绩增长势头强劲，2019年第四季度实现营业收入1.296亿美元，同比增长158%，大幅度超出预告过的业绩指引上限；实现净利润达2200万美元。2019年全年，Opera营业收入达3.349亿美元，同比增长94.4%；实现净利润达6764万美元，同比增长46.6%，超额完成业绩承诺（2019年度5505万元）。
财报预测，2020年收入5.3-5.6亿美元，同比2019年中值实现63%的增长，预计2020年调整后EBITDA为7000-8000万美元。

一桓

20-02-06 15:42

7

周一85%股票跌停砸出黄金坑，大市回升之强出乎意料，尤其创业板已创近几年新高。美股再创历史新高。
抗疫情恐怕要半年以上，抗疫情、宅经济，抗病毒医疗医药口罩消毒防护物资，在线游戏、在线教育、在线办公、在线医疗、在线视频、电商，互联网在线宅经济不仅应急而且再培养新惯。
互联网游戏娱乐五虎 002624 完美世界、 002555 三七互娱、 002174 游族网络、 300418 昆仑万维、 002065 姚记科技，300418未来空间最大，2020年上半年股价追完美世界、总市值追互联网综合实力相当的三七互娱的概率是不小。

一桓

20-01-16 19:52

6

昆仑万维的心理压力有两个：[淘股吧]

一是，大量的限售股何时解禁，这个落地了心理压力马上解除。

另一个是，近两年市场非常担心的业绩杀手商誉减值问题，昆仑万维有15亿元商誉余额，是否有计提减值损失造成业绩大幅度下滑风险。

15亿元商誉是溢价收购同性恋社交网络Grindr、棋牌社交游戏网络闲徕互娱形成的，Grindr5.79亿元，闲徕9.56亿元。

如果商誉减值测试 Grindr、闲徕业绩不佳就会计提商誉减值损失。公司曾表示过Grindr公司的DAU和付费用户数继续增长、收入、净利润创历史新高，而且正运作上市不可能计提商誉减值；闲徕2019年实现9.18亿业绩承诺问题不大，业绩承诺实现不会计提商誉损失。大概率没有商誉减值计提风险。

昆仑万维每年1月底前都会有业绩预告、2月份公布业绩快报，1月24日起休市，1月31日是春节后的第一个交易日，1月22日出前业绩预告可能性大，业绩预告出来就可明确有没有商誉减值计提，业绩明确，所有压力就解除了。