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炸出来的化工行业护城河
19-03-31 12:09
3236次浏览
红三兵008
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整个化工板块,在此轮反弹中,都属于滞涨类,过去几个月,资金被科创类,5G,大麻等题材股迷住了双眼,几乎不记得化工等实实在在的蓝筹股。惊天一爆,正好前期题材股退潮,市场的眼光才开始被吸引过来,这只是开始。
321事件,叠加环保高压,其结果只能是大大促进提高化工行业的集中度,优势上市企业有资金和能力提高环保水平,中小落后企业加速淘汰,化工行业成为一个护城河高企的行业,后来者再难进入,化工垄断寡头被赋能成长性,将更上层楼,强者恒强。
发生在间苯二胺、H酸等分散染料行业的国内外突发事件,极大加剧了涨价预期,分散染料刚好到了传统旺季,行业内库存偏低,刚开始加库存,好了,一间重要中间体厂突然消失了,一间印度厂发生大火了。从印度进口H酸的价格注定也要再提高了。公开资料显示,间苯二胺直接从几万涨到10几万,从印度进口的H酸早在去年就从3万涨到过7.5万左右。
事件涉及到的受益上市公司几只手指头就能数得过来,龙一
浙江龙盛
龙头地位已经确立,由于事发突然,市场认知度还有很大分歧和差距,这从龙盛的K线可以清楚看出来,连续几日高开大阴线后,次日即被高开反包大阳覆盖创新高,今天卖明天悔,真是难得一见的K线风景!仔细观察,可以发现,成交量相对开始减少,说明浮筹在减少,持股者预期在提高,弱转强,分歧转一致后,往往会加速,开始缩量涨,那才是真的涨。可以参考
方大炭素
17年中7月13日放量大阴后的走势,按理应调整了,但事实是几天后开始加快上涨,每天的量却少了,天量之后更高的天价在后面等着呢,18年的
建新股份
也类似。据说加上地产收益预期,
高盛
给出龙盛50块的目标价。
龙二
闰土股份
当仁不让,印度H酸厂大火,闰土股份受益更多,当前涨势虽不及龙盛,但流通盘只有龙盛的三分之一左右,价格也低一些,假以时间,总体涨幅也不会少。不要小看分散染料,龙盛和闰土,持有绝大部分的相关专利技术,所以才能成为分散染料的两大龙头,垄断优势的龙头。
两年前石墨电极的涨价是环保和钢铁行业调整导致,生产技术没有护城河,石墨电极的生产容易恢复。如今重大事故导致的涨价,不但若干年内不可逆转,而且一定会引发更强的环保、安全监管,反过来进一步强化产品涨价的力度和持久度,这是两年前石墨电极的涨价不能比的。仅供参考!
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评论(20)
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398332956
19-03-31 12:37
2
安全检查会蔓延,也可以挖掘下其他供求紧平衡的产品。不知道有没有对这方面了解的
红三兵008
19-03-31 21:05
1
茅台重回800之上,大麻最后挣扎,是一个信号:业绩为王,题材退潮,蓝筹回归,行情换档
桃县老猪猪
19-03-31 17:55
1
今天下午江苏昆山金属工厂又发生大爆炸,7死1重伤,看来江苏这个月真的是多灾多难,全国又要加强安全生产,特别是化工行业的安全生产,化工产品的产量肯定要减少。
长城钢铁
19-03-31 14:10
1
44.30元、空间大吗?要用发展眼光看,
浙江龙盛
是一一条巨龙,养在深闺人未识,是金子总会发光。321只是导火索,浙江龙盛基本面非常好。突破历史新高成为必然。
高盛
这么牛的公司,这么强的分析能力,给出50元的目标阶,显然不是空穴来风。
江湖人称怂怂
19-03-31 14:08
1
只能说你太年轻了,
大白菜来炒股
19-03-31 14:03
1
天嘉宜也就1万吨产能,就算他倒闭了。市场缺口1万吨。
浙江龙盛
股价都涨了50%了,还要怎样,没多大空间了。
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