祁连山央企改革加速叠加水泥价格大涨

随着"两材"合并进一步推进，区域水泥集中度有望进一步的提升。2010 年中材集团收购祁连山时做出承诺将解决旗下三家公司：祁连山、天山股份 、宁夏水泥龙头企业（原赛马实业）的同业竞争问题。其中，宁夏水泥龙头企业在甘肃、青海的生产线与祁连山构成同业竞争，2010 年中材集团收购公司时曾经承诺在2-3 年内"将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决"，但是进展低于预期。随着 2016 年"两材"合并落地，我们预计未来集团层面的平台整合将进一步深化，"两材"旗下的同业竞争问题有望真正得到解决，未来西北区域的集中度和竞争格局将有望进一步优化

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