坚持一种模式做到极致，寻找景气行业业绩大增股

继续说亚翔。[淘股吧]
    都看好科技股，芯片股前期大热，最近调整了一波。很多人都在等着调整的机会介入。
    选什么？前期炒情绪为主，一些稀缺性的个股，比如北方华创、圣邦股份、长川科技 表现不说最好，但是走势也积佳。但是后面看一下汇顶科技，遇到业绩黑天鹅就崩了，国家产业基金持仓成本估计100附近，现在70出头。浮亏20%多。
    未来选什么？我觉得未来业绩确定性非常重要。

    为什么看好亚翔，我说下逻辑，一起来探讨。
    好行业+有护城河+业绩增长确定性 三个方面

    1、好行业
    不说别的，国家2015-2025集成电路的规划，集成电路行业国家这几年投资增速超过30%
    国内2017-2020年晶圆厂26座，其中13座今年要投入运营，是这四年的高峰期。而晶圆厂都要建设洁净室，是亚翔的下游。
    说明这几年行业景气度非常之高，这是个好行业。
    用数据说明下：模糊测算，往年十一科技在洁净室工程这块占据60%份额，去年洁净室市场规模120亿；亚翔干了17亿，不到1成的市场。
    而几年亚翔目前在手订单超过40亿，我查了下项目对应的工程时间，40亿左右应该是今年完工的。


    2、护城河
    做洁净室，技术水平很重要，直接决定下游的良品率。厦门联芯的单子是亚翔做的，良品率94%，国内其他竞争对手达不到这个标准。
    而这个行业5家企业占据90%份额，行业集中度很高，一般的小厂没技术实力拿不到多少订单。
    从下游良品率我可以看到技术这块还是一定的护城河。 


    3、说业绩确定增长 （待续）

@fu2chen 调研可以看到一些项目。只有介绍，没有明确在建项目确认了多少到营收里

其实从一季报的预付账款 7000多万，就可以预见二季度营收同比会有很大增长。去年一季度只有200多万

明天有个上市公司调研，基本面已经很熟悉了，几个疑惑如果能解决，或许就是符合的下一个标的

按照我的选股方法，一般考虑几个方面：

   1、行业是不是景气

   2、公司有没有护城河，在景气周期里，公司业绩是不是超预期的快速增长。