无关风月

拿好你的通源石油，还是原来的观点，不敢说等你赚钱，但不会出大问题
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很有可能，中电科已经开始增持旗下几家上市公司的股权。

关于政协十三届全国委员会第一次会议第3208号(财税金融类287号)提案答复的函
　　《关于支持具有自主知识产权的信息安全和公共安全领域的企业利用资本市场进行发展的提案》收悉。经认真研究并商公安部、工业和信息化部，现答复如下：
　　一、安防监控和芯片行业近年来发展相关情况
　　安防监控和芯片产业是关系到国家安全和公共安全的核心产业。随着自主创新国家战略的推进，国家相关部门积极协作，坚决贯彻落实党中央和国务院的战略部署，高度重视具有自主知识产权、符合条件的信息安全和公共安全领域的企业的发展，在产业发展和金融扶持方面给予大力支持，我国安防监控及芯片产业近年发展较为明显。
　　(一)大力推进我国公共安全视频监控系统建设
　　公共安全视频监控建设联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平和社会治理能力现代化具有重要意义。近年来，我国大力推进公共安全视频监控系统建设。目前政府各部门建设的摄像机超过3000多万台，形成了世界上最大的一张图像传感网。在推进我国公共安全视频监控工作的过程中，最成功的一条经验就是依据具有国内自主知识产权的标准。我国自主知识产权的《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T25724，简称SVAC标准)，在公共安全视频监控建设联网应用中处于重要地位，能够全面支持国密算法、加强图像智能化、提升压缩效能和编码效率、支撑大数据等应用方面的功能。工信部、国标委、公安部等部门积极协作，积极推动SVAC标准产业化、配套标准制定以及SVAC标准在相关行业的推动应用，支持广东省开展SVAC国家标准先行示范。目前，我国众多省市采用SVAC标准建设和正在启动的项目有数百个，涉及平安城市、智能交通、监狱、教育、商业地产、园区监控等多个行业领域，一大批试点示范及重点项目均得到成功应用，取得良好的经济效益和社会效益。
　　(二)积极支持集成电路产业创新发展
　　一是组织实施“芯火”创新行动，支持集成电路产业创新发展，推动有基础的产业集聚区建立创新资源集聚、产业者培育、创新成果推广应用、创新企业孵化等“双创”平台，支持信息技术双创工作，打造智能新生态。推进电子信息领域制造业创新中心建设，加快共性关键技术研发，推动工程型人才培养，增强产业可持续发展能力。二是通过国家集成电路产业投资基金扶持国内集成电路企业成长壮大，推动产业跨越式发展。截止2017年底，国家基金累计决策67个项目，涉及49家企业，承诺投资约1188亿元，实际出资约848亿元。同时，国家基金充分发挥引导与杠杆作用，推动北京、上海、湖北等地设立地方性基金，引导各类社会资本加大投资力度。
　　(三)推进资本市场制度创新，支持安防监控和芯片行业企业做大做强
　　近年来，证监会坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，稳步推进资本市场改革，不断拓宽资本市场覆盖面。2016年以来，证监会坚决落实依法全面从严监管要求，健全市场约束机制，优化审核流程，实现新股发行常态化，审核周期大幅缩短；支持优秀企业通过并购重组做大做强，创新公司债券品种，助力供给侧改革，提升资本市场服务实体经济的能力。
　　1、截止2018年6月末，安防监控产业和芯片产业A股上市公司数量分别为38家和50家。2017年，分别有4家安防监控行业公司、10家芯片产业公司通过IPO和再融资在资本市场融资，合计募集资金分别约为9.26亿元、39.37亿元。2018年1至6月，共有4家安防监控行业、6家芯片产业上市公司实施再融资，合计募集资金分别为23.5亿元、38.8亿元。
　　2、2016年、2017年，包括芯片、安防在内的电子产业企业分别发行公司债券219亿元和193亿元。2017年9月，证监会发布《关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》，按照《国务院关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》《中国制造2025》等相关规划要求，进一步加大对芯片等关键领域创新企业的支持力度。截至目前共发行创新创业债券65亿元。
　　3、2017年，互联网安全行业领先企业“360科技”通过重组上市回归并登陆A股市场，实现科技优势与资本优势充分融合。华灿光电收购MEMSIC及下属美新半导体，通富微电收购美国AMD半导体公司下属封装测试工厂通富超威苏州、通富超威槟城，提升技术吸收转化能力，助推自主创新。
　　4、2018年3月，证监会发布《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》(以下简称《若干意见》)，针对符合国家战略、具有核心竞争力、市场认可度高、属于互联网、大数据、云计算、人工智能、高端装备制造、集成电路、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，达到相当规模的创新企业，支持其在境内发行股票或存托凭证。为配合《若干意见》的实施，证监会制定了一系列的配套制度安排。
　　(四)加强部际协调，深入落实制造强国和网络强国战略
　　为更好地支持包括自主创新的安防监控和芯片产业企业发展，2017年9月，工业和信息化部与证监会签署《工业和信息化部中国证券监督管理委员会战略合作协议》，协议以资本市场提升服务实体经济能力为主线，以促进改革协调为重点，提出了4个方面、19条合作事项，正式建立两部委的工作协调机制。协议旨在通过健全多层次市场体系、加大股债权融资力度、支持并购重组等政策措施，更好地发挥资本市场功能，服务制造强国和网络强国战略，服务含拥有自主知识产权的重点安防监控企业和芯片企业等在内的各类实体经济企业，促进金融与产业良性互动、协同发展，目前，各项合作内容正在稳步推进。
　　二、下一步工作安排
　　党的十九大报告提出，要加快建设创新型国家，坚持总体国家安全观和完善国家安全制度体系，提升国家安全和公共安全。落实十九大报告精神，保障国家安全和国民安全，关键之一就是培育具有自主知识产权的安防监控企业和芯片产业企业。下一步，国家相关部门将继续坚定不移贯彻国家战略，继续支持符合条件的安防监控和芯片产业企业发展，为国家安全战略和现代化国家建设战略的实施保驾护航。
　　1、进一步完善部际工作协调机制、加强信息交流共享，强化业务对接，稳步推进实施协调机制，确保各项合作落地生根，助力产业集群形成，促进经济增长方式和增长动能的转换，为尽早形成具有我国自主知识产权的视频监控和芯片产业链发挥应有的作用，切实解决行业产业链不够完善、产业支撑力度不足、核心芯片来源不足的突出问题，全面建设社会主义现代化国家。
　　2、加大对集成电路设计企业的支持力度，积极推动国家基金对集成电路设计企业的支持力度，提升设计环节的投入比例。不断创新方式、方法，优化资源配置，加大协同创新力度，探索揭榜挂帅机制，吸引海外高层次人才回国创新创业。继续推进电子信息领域制造业创新中心等机构建设，抓紧“芯火”双创平台的组织工作，助力企业快速成长，逐步建立和完善产业生态体系，推动芯片产业跨越式发展。
　　3、持续推动资本市场改革，提高直接融资比重，支持助力实体经济发展的质量变革、效率变革、动力变革。一是继续保持新股发行常态化，提高审核效率和透明度，支持符合条件的安防监控和芯片产业企业上市融资；稳步推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点的工作，进一步完善配套制度和监管规则，保障试点工作依法合规进行，促使已在境外上市的优秀企业回归境内资本市场，增强资本市场的包容性，把优秀企业留在境内。二是持续推进并购重组市场化改革，扎实开展“简政放权”和“放管服”改革，支持信息安全和公共安全领域企业利用资本市场实现创新发展，服务实体经济的供给侧改革。三是继续稳步发展公司债券市场，拓宽实体企业融资渠道，继续支持符合条件的芯片、安防等电子产业企业发债融资。
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九月的主线就是自主可控。我坚信！
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明牌，高流动性，逻辑，标地都说了，剩下的就是找位置坐下了。我就看中国软件，鲁抗。

芯时代！芯梦想！
在《中国制造2025》中，工业强基工程专栏提出，到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。目前国内的芯片，特别是高端芯片需要大量进口，比如通讯行业的高端芯片，包括高速交换和路由芯片、40G和100G等高速光通讯芯片、大规模的FPGA芯片以及高速ADC芯片等基本要从美国进口，再比如计算机行业所需的CPU、GPU、存储芯片等也都需要进口。在市场需求刺激下，“十三五”期间，我国集成电路产业将获得更加广阔的市场和创新空间。
随着社会向信息化产业发展，电子元器件的重要性不言而喻。*多次强调，核心技术要不来、买不来、讨不来，必须掌握在自己手中。推动高质量发展走在前列，我们必须下定决心、找准重心、保持恒心，在加快建设自主可控的先进制造业体系上有所作为。相信不远的将来，我们都能用上我国自主研发的芯片产品。
核心标的：
北方华创
紫光国微
中国长城
烽火通信
浪潮信息
台基股份
中科曙光
太极股份

  九月主线
宏观政策：
实现关键核心技术自主可控，是我国产业迈向全球价值链中高端的必然之选。当前正处于新旧动能转换的关键时刻，国产替代加速将为自主可控领域的成长提供强劲动力。5G时代即将到来，全球科技创新活动密集活跃，中国科研能力也在不断提升。但“中兴事件”表明核心技术受制于人将为大国崛起带来阻碍，并且国外软、硬件的预装“后门”也会带来网络信息安全隐患，只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。多次在会议中强调，关键科学技术是国之重器，应努力推动移动通信、核心芯片、操作系统、服务器等科技制造领域的自主研发与应用。
政策导向：
5月17日发布的《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》。在公告下方提供的系列附件中，是关于服务器、交换机、空调产品、台式机、笔记本以及信息类产品的具体技术指标。其中关于服务器的采购技术标准征求意见中，在原有服务器等类别的基础上，增设了‚国产芯片服务器这一新的类别，其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器。根据中央政府采购网公布的2018协议供货征求意见中的文件，在服务器采购标准体系征求意见稿中，首次在传统塔式/机架式/高密度服务器/MIC并行服务器等类别外，单独设立‚国产芯片服务器‛类目，将配置龙芯、飞腾、申威三款CPU的服务器列入政府采购名录，并详细规定了型号、内存、硬盘等系列参数。
近期可能出现的政策刺激：
自主可控市场空间由党政军开始扩到8+2（八大行业+党政）原计划在2020年之前要求党政军更换自主可控设备，但目前的政策形式可能提速，要求在19年底前更换完成。近期可能催化的有二点：
1、相关政策支持
2、相关资金支持
涉及标的：
中国软件：从操作系统、办公软件、数据安全等基础软件、中间件、安全产品到服务平台、计算平台等应用系统，中国软件已经形成了完整的基础软件产业链，形成了中国第一代核心芯片和操作系统绑定发展的核心架构体系，依托母公司中国电子“PK体系（Phytium飞腾处理器+Kylin麒麟操作系统）”，实现从CPU芯片开始的自主可控。
中国长城：与中国软件形成产业链联动优势，覆盖了芯片、服务器、存储器、整机等核心领域，是当前国内唯一能够实现芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品与应用系统等全套自主可控的上市公司。此外，在军用通讯设备具有龙头地位。
太极股份：依靠中国电科集团整体资源，拥有了从硬件到软件的完整自主可控架构体系，覆盖了操作系统、数据库、中间件等产品。2017年中国电科依托太极股份组建了“中国电科安全可靠系统工程研究中心”。未来将全力推动十五所与太极股份融合发展，打造“软硬结合”自主可控产业体系。
浪潮信息：国内x86服务器龙头企业，连续16年蝉联国产服务器品牌销量第一，连续8年蝉联国产存储品牌销量第一，2018年一季度服务器出货量全球排名第三，市场份额创新高达到6.6％。当前，国内云计算迅速发展，数据中心建设加快，未来国产服务器将保持较快增长速度。此外，浪潮信息在云计算和AI方面提前布局，研发掌握高端技术，全面发展自主可控。
中科曙光：公司在国产芯片、中高端服务器、存储、云计算软件等方面联手国内外优质企业,实现核心技术本地化,是国内在IT基础布局最全面、技术积累最深厚的企业之一。中科院成立C  类战略先导科技专项“国家安全可控先进计算系统研制”,由曙光信息牵头,专项经费16.6  亿元,  主要面向国家先进计算重大战略需求,全面突破高性能计算机的关键技术的推进。  海光CPU顺利出货,下半年有望进一步放量。随着海光CPU性能的符合预期和政府加大对自主可控服务器的采购力度,海光CPU下半年有望迎来进一步的放量。
北方华创：公司承担多项国家02重大科技专项任务，囊括了清洗机、氧化炉、刻蚀设备、物理气相沉积设备和化学气相沉积设备，以及单片退火设备和退火炉，具有较为完整的产品线，并且正加速研发12吋14nm制程的刻蚀机、PVD、ALD等关键设备，是国内半导体企业的龙头。公司产品已成功进入国内各个集成电路主流厂商。
卫士通：公司控股股东中国网安与阿里云签署战略合作协议,携手国内一流的国产软硬件厂商,基于国家科技重大专项核高基项目,打造国际先进、国内领先的“网安飞天”安全云平台品牌,构建国产自主可控安全云平台生态链。“网安飞天”是基于阿里云基础运算平台,结合中国网安安全保密的整体优势,在身份认证、密码算法、通信加密、资源监控等方面进行改造构建的安全云平台品牌,具有软硬件自主可控、立体安全防护、高性能高可靠等特性,可满足政府、国防和重点行业高安全级用户的云平台建设需求。目前“网安飞天”安全云平台处于产品研制过程中,预计将于2018年底正式发布。网络安全龙头。
5G:
趋势：中兴通讯
博弈：大富科技，吴通控股，天孚通信，宜通世纪，
网络安全龙二：美亚柏科。
工业互联网龙头：用友网络
筹码博弈标的：东湖高新，正平股份
医药价值投机：灵康药业，国际医学
交易异常标的：中航三鑫
可能出现的极端事件：超级流感病毒，各种瘟疫进一步扩散导致通货膨胀。
应急预案：新野纺织，苏垦农发，南宁糖业，仙坛股份（猪牛羊有问题市场对肉鸡的需求增加）瑞普生物（动保），华兰生物（疫苗）鲁抗医药（泰乐菌素涨价，流感病毒龙头），假摔：森源电气。

这个就像很多人读缠论学养家心法一样，认为自己能读懂缠论学会养家心法就能赚钱。你若读过缠论你就会发现作者不管是对中国传统哲学还是经济学还是心理学都无所不懂。他能成功因为他比我们看的维度高，不要盯着市场，时刻盯着市场会让我们如坐针毡。
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交易的核心不在市场，在市场之外，当你紧盯着市场你的格局就会狭隘，当你看的维度多了就不再痛苦，推荐你看本书，吉川英治的：剑与禅
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