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智财哥

18-05-31 10:03

智财高手 · 智财早读

2018.05.31|大浪淘沙抗跌的才是金子

一：智财哥观点
  受贸易再次发酵和外围大跌的影响，昨日两市集体大幅低开，题材和权重板块全线萎靡，题材板块上演跌停潮，近200只个股跌停，创出近三个月以来跌停数最多的记录。截止收盘，沪指下跌2.53%，创业板下跌2.67%，上证50下跌2.16%，三大指数均小幅放量。
  市场虽然持续下行，但是机会往往总在下跌的过程中诞生，能够在弱势行情中逆势上涨的板块才是大资金聚集的板块（有利好的板块除外）。从昨天市场来看，食品加工板块是最抗跌的板块，板块中元祖股份、海天味业、上海梅林等个股都走出了逆势上涨的行情，而且，随着国家的食品安全政策，行业R5(行业前五的市场占有率）不断提高，行业洗牌给大型食品加工企业带来了良好的发展机遇，个人建议重点关注。

二：停复牌及新股申购
新股申购：亿嘉和
停牌：继峰股份、雷曼股份
复牌：信达地产、沃施股份、超频三、道森股份
重点复牌股：无

三：新闻资讯
国际要闻：
·非洲14国拟将人民币列入储备货币欧洲多国也买入·
来自14个非洲国家的央行和政府官员将讨论使用人民币作为该地区储备货币的可行性。东部和南部非洲宏观经济和金融管理研究所(MEFMI)在一份声明表示，该地区的17名政府和央行高级官员将在当地时间29日和30日于津巴布韦首都哈拉雷的举行的论坛上讨论这一议题。
MEFMI是非洲14国组成的区域研究机构，包括安哥拉、博茨瓦纳、布隆迪、肯尼亚、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚和津巴布韦。

国内要闻：
·科技部公示干细胞及转化研究重点专项·
  科技部中国生物技术发展中心网站通知称，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》等文件要求，现将“干细胞及转化研究”重点专项2018年度拟立项项目信息进行公示。公示清单显示，2018年度拟立项项目共计30项，共计获得中央财政经费5.8544亿元。中科院系统拟立项项目最多，达6项。

点评：政策扶持、技术发展与需求刺激三大驱动力促进干细胞行业发展。根据国际研究机构MarketResearch和TransparencyMarketResearch的研究数据显示，2018年全球预计超过千亿美元。行业技术壁垒高，竞争格局分散，战略重心转移至中下游产品研发与应用，抢占产品市场化制高点的企业将率先受益。  公司方面，国际医学（ 000516 ）参股企业汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业，主营业务覆盖胎盘干细胞采集和存储服务、干细胞美容抗衰老和干细胞药物开发三大部分，建立了全球首家可以同时保存四种胎盘组织源干细胞的“干细胞银行”；中源协和（ 600645 ）参股企业协和干细胞基因工程拥有目前世界上规模最大的干细胞库之一--天津市脐带血造血干细胞库，我国唯一的干细胞产业化基地。南华生物（ 000504 ）参股企业远泰生物主要从事CAR-T细胞免疫治疗研发及相关服务。

·全面推动奶业高质量发展实现奶业振兴·
  国务院常务会议近日审议通过《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，意见要求必须加快推进奶业振兴，提升乳品的质量安全水平。建设国家核心育种场，建设优质奶源基地。强化乳品质量安全监管，修订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准，力争三年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。强化金融保险、奶畜养殖用地等支持，为奶业振兴创造条件。

点评：去年我国人均乳制品消费量是世界平均水平的1/3，我国奶业发展潜力空间大。全国奶农专业合作社1.6万个，乳品企业自建和参股的奶源基地比重已经超过了30%，奶业企业前20强的市场份额已经超过了55%，产业集中度明显提高。今年是“史上最严奶粉新政”婴幼儿配方奶粉注册制正式实施的第一年，伴随着消费升级及全面二孩政策、消费信心恢复等利好，奶业迎来发展契机。公司方面，在发布今年一季度报的12家乳企中，实现营收、净利双增长的乳企有伊利股份、天润乳业等。天润乳业（ 600419 ）2017年疆内收入仍保持两位数增长、疆外收入保持160%以上高增长，酸奶/UHT两翼齐飞、奶啤业务高速增长；伊利股份（ 600887 ）中国规模最大，产品线最全的乳业龙头，通过自建牧场、合建牧场、奶联社等方式发展奶源基地，已自建或合建牧场约800个，未来五年还将增加建设800个不同规模的牧场。

·MSCI更新！中兴通讯、东方园林等5只停牌股暂不被纳入指数·
  5月30日 , 明晟公司 (MSCI) 发布临时公告 , 东方园林、海南橡胶、中国中铁、太钢不锈和中兴通讯将暂时不被纳入MSCI 中国指数 (MSCI China Index)  , 也将从MSCI A股全球通指数 (MSCI China A Inclusion ) 和MSCI中国A股大盘指数 ( MSCI China A Large Cap) 剔除。上述个股截至5月30日尚在停牌。本次调整将自6月1日起生效。

个股新闻：
·热点公告·
雷曼股份：涨幅较大停牌核查（四天三板，今日收涨6.88%）
道森股份：核查完毕股票复牌
中兴通讯：由于美国商务部工业与安全局激活拒绝令公司股票继续停牌
众泰汽车：5.62亿股限售股6月5日解禁占总股本27.58%

·定增并购·
博创科技：拟1.18亿元收购成都迪谱100%股权
龙大肉食：终止筹划重大资产重组事项
华塑控股：拟购买遥望网络股权股票停牌
信达地产：重大资产重组获证监会通过明日复牌

·重大事项·
国盛金控：拟择机出售所持趣店股份
熙菱信息：签订1.59亿元合同占2017年营收的19.96%
和而泰：子公司与青岛海信签署战略合作协议
财信发展：子公司中标6275万元工程项目
上峰水泥：因信息披露违法收到行政处罚决定书遭罚款40万元
吉宏股份：筹划员工持股计划
红宇新材：控股股东、实际控制人拟变更股票停牌
长安汽车：控股股东国有股权无偿划转获国资委批复
硅宝科技：获得四川省科技进步奖一等奖
长荣股份：拟回购1亿元-2亿元股份
苏州高新：首次回购80万股股份
三聚环保：“16三聚债”明日起停牌
宏大爆破：子公司HD-1项目完成三级动力地面点火试验
高伟达：与蚂蚁金服子公司共同投资伟达金科
桂冠电力：宾阳马王风电场二期工程项目获准
万里马：签署4份武警部队被装采购合同总金额5556万
中原环保：中标1.89亿元污水治理项目
七一二：股价异动无应披露而未披露重大信息
美尔雅：股价异动无应披露而未披露信息
南风股份：实控人质押股份触及平仓线暂不会被强制平仓过户
德威新材：控股股东部分质押股份触及平仓线
德威新材公告，因近日公司股价下跌，导致控股股东德威投资质押的部分股份触及平仓线，存在平仓风险。截至5月30日，控股股东触及平仓线的质押股份总数为33800万股，占公司总股本的33.44%，占其持有公司股份总数的86.92%。

点评：近期市场下跌幅度较大，很多公司的股权质押都面临爆仓风险，有良心的公司就执行补仓稳定股价，黑心的公司就放任不管，被动减持。这种事情对个股股价一般都是负面影响，该类上市公司建议远离。

智财哥

18-05-22 10:25

智财高手 · 智财早读

2018.05.22|抓次新股龙头的四大要点

一：智财哥观点
  受贸易战停战消息的影响，两市昨日早盘集体高开，高开之后，权重类板块表现弱势，题材类板块多点开花。海南、草甘膦板块涨幅均超过4%。知识产权保护、集成电路、次新股及半导体板块也有不错的表现。
  例数近期的妖股，五连板以上的：盐津铺子、宏川智慧、永和智控、华锋股份，五连板以下的的道森股份、阿科力、南京聚隆、澳洋科技。其中绝大部分的都是次新股。昨天次新股板块微幅高开之后，持续上攻，板块大涨2.82%，板块中19只个股强势涨停，吸引了大量短线资金的关注，次新股板块或在近期步入高潮。
  炒作次新股板块有四个要点，第一点就是开板时间，开板时间越短，次新股越容易被游资关注。第二点就是股价，股价越低越让散户有安全感。第三点是想象空间，行业要高大上、名字要“天马行空”，而且，最好名字中能带个“智”字，这个字眼已经让很多上市公司市值翻倍。最后一个，也是个人认为最重要的，流通市值不要太大，一般10亿左右是最理想的标的。贵州燃气、万兴科技、盐津铺子起涨之前的流通市值全部是十亿左右。掌握以上四个要点，相信你能上五天揽月、能下五洋捉鳖。

二：停复牌及新股申购
新股申购：无
停牌：东方中科、泰合健康、天津磁卡、秋林集团
复牌：法尔胜、誉衡药业、强力新材、嘉应制药、城地股份
重点复牌股：誉衡药业
  誉衡药业公告，公司21日收到实控人朱吉满关于筹划转让公司控制权的进展说明：其正就引入战投事项与中健投投资控股有限公司(“中健投”)及其关联方、中介机构进行磋商，相关各方尚未签署正式的股权转让协议。同日公告，公司基本面一切正常，未出现影响公司业绩的重大不利情形；公司已提请并督促誉衡集团及一致行动人誉衡国际尽快化解股权质押可能引发的平仓风险。

点评：引入战略投资者是利好消息，但是该股的股权质押是一个随时可能引爆的炸弹，风险略大于机会，这类个股建议观望。

三：新闻资讯
国际要闻：
·报告：逾四成美国家庭入不敷出·
虽然美国经济看起来正在复苏，但很多美国人仍难以迈入中产阶级生活的基本门槛。根据近日的一份报告，将近5100万美国家庭的月收入无法支付房租、食物、儿童照顾、医疗、交通和手机费用等在内的基本生活开支。5100万相当于是美国家庭总数的43%。其中，包括约1610万的贫困家庭和3470万的ALICE家庭。所谓ALICE家庭家庭是指，资产有限、收入较低、已就业人群组成的家庭，这些群体的收入低于“现代经济生存”所需的基本开支。

国内要闻：
· 5G第一阶段网络标准将于近日完成华为、OPPO、vivo等中国企业确认参会商讨·
  据悉，3GPP工作组将于5月21日至25日在韩国釜山召开完成5G第一阶段标准制定的最后一场会议。华为5G产品线总裁杨超斌接受记者采访时表示：“按计划，这次会议将完成有关5G独立组网（SA）的标准技术，审视通过后将在下月美国RAN全会上正式宣布，华为也准备了提案。此次标准确定后，设备企业有基于标准的设备就可以商用。”OPPO、vivo也将参会，两公司表示会有技术文稿输出并参与讨论。

点评：“4G改变生活，5G改变社会”,5G高速率、低时延、大连接特性将重构整个世界，推动“万物互联”的时代加速到来。近期无论是标准组织、运营商还是设备商都在5G承载领域取得了非常关键的新进展。中国移动推出的切片分组网（SPN）技术，中国联通的城域WDM技术已获通过，中国电信在5G承载领域主导M-OTN方案。同时，5G第一版国际标准将于今年6月完成，中国有望在5G标准背后的知识产权中争取较大的份额，有助于为中国电信设备制造者、芯片企业和供应链上全行业降低成本，从而增强中国的国际合作能力和影响力。上市公司中，亨通光电（ 600487 ）开展25/100G硅光模块、5G/6G射频及微波前端芯片技术研发；华工科技（ 000988 ）一季度海外销售大增，5G芯片预计明年量产；信维通信（ 300136 ）拥抱5G时代射频器件升级红利，国内领先的音射频一站式解决方案供应商。

·环保压力持续加大需求向好草甘膦价格上扬·
  上周草甘膦（华东）价格上涨1000元/吨至26000元/吨，周环比涨幅达4.0%，年内涨幅达8.3%，较去年同期涨26.8%。

点评：当前草甘膦市场产销良好。随上合会议临近，叠加2018河北碧水环境执法专项行动影响，安全生产与环保压力持续加大或压缩草甘膦关键中间体甘氨酸供给，进一步推涨草甘膦价格。

·环保保卫战催化尾气治理需求·
  在全国生态环境保护大会上强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域，坚决打赢蓝天保卫战是重中之重，同时李总理指出，突出加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理，加快发展节能环保产业，提高能源清洁化利用水平。加速淘汰低排放标准汽车、积极推动排放标准升级、发展清洁能源或是主要思路和方向。

点评：公司方面，隆盛科技主业发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产和销售，主要产品为发动机废气再循环（EGR）系统产品，包括EGR阀、控制单元（ECU）、传感器、EGR冷却器等；威孚高科旗下威孚力达是中国汽车尾气催化净化装置规模最大的供应商，已形成300万升催化剂、50万套机动车尾气催化器的年产能力。公司是业内唯一能够提供全面排放升级解决方案的供应商,是商用车排放升级最大受益者。

个股新闻：
·定增重组·
万达电影：正积极推动重大资产重组相关工作
东方中科：正筹划购买关联方资产明起停牌
法尔胜：终止筹划重大资产重组明日复牌
方正电机：非公开发行股票申请获证监会审核通过
方正电机（ 002196 ）公告，5月21日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司此次非公开发行股票申请获得审核通过。

点评：非公开发行股票获得通过就是说公司可以定向增发，可以募集更多的资金用于公司的经营，属一般性利好消息。

·重大事项·
·东方园林：公司目前经营一切正常·
  东方园林在互动平台表示 , 公司目前经营一切正常 , 公司将继续努力开拓市场、推进业务创新 , 规范公司治理 , 不断提升企业价值。小财注：东方园林午后一度触及跌停。此前公司10亿元公司债券实际发行仅5000万元。

点评：这都不是一个公告，是一个互动平台的董秘回答，本人特意找出来就是为了提醒广大投资者，“中标王”的债券都发不出去了，可见其他上市公司的融资难度有多大，其次，负债率现在成为衡量一个公司品质的重要标准，负债率越高的企业财务成本越高，出现黑天鹅事件的概率越高。

泰合健康：今日临停系实控人筹划涉及公司控制权变动重大事项
钱江水利：中国水务要约收购股份完成交割第一大股东变更
赫美集团：标的资产转让方完成购买公司股票耗资3亿元
通源石油：拟1200万美元增资美国全资子公司
欧普康视：拟不超3000万元增资美光眼镜厂
吉宏股份：拟不低于2900万元转让所持易点天下股权
明家联合：明日起更名为“佳云科技”
圆通速递：4月快递产品收入17.76亿元同比增23%
罗牛山：前4月生猪销售收入1.07亿元同比降一成
傲农生物：拟公开发行不超3.3亿元可转债
华脉科技：拟发行不超3.08亿元可转债
安妮股份：与首届全国智能体育运动会组织委员会战略合作
世联行：与华润银行全面战略合作
海鸥住工：与科筑集成战略合作加码整装卫浴板块业务
美好置业：将投20亿元在湖北监利建生态农业产业园
深康佳A：拟投资140亿元在滁州建智能家电及装备产业园等项目
复星医药：子公司药品通过仿制药一致性评价
京新药业：左乙拉西坦片首家通过一致性评价
九安医疗：欧洲子公司开设小米授权店年内期望在巴黎开五家
大冷股份：子公司冰山工程公司获机电工程施工承包一级资质
凯美特气：子公司长岭凯美特停车检修预计停车一个月
*ST紫学：23日起撤销退市风险警示继续停牌
凯迪生态：大股东所持28.53%股份被轮候冻结
珠海中富：控股股东收到证监会行政处罚决定书
田中精机：一致行动协议到期公司目前无实控人

智财哥

18-05-17 09:34

智财高手 · 智财早读

2018.05.17|一个亿就这样与你擦肩而过

一：智财哥观点
受昨日美股下跌的影响，A股早盘全线低开，开盘之后，消费类板块强势崛起，医药、啤酒、食品加工等板块持续走高，啤酒板块一度暴涨逾5%，题材类板块中海南和分散染料板块是唯一的亮点，其他热门板块基本全线沦陷。

二：停复牌及新股申购
新股申购：无
停牌：润欣科技、钱江水利
复牌：宏川智慧、科锐国际、合金投资、新光药业、中原特钢
重点复牌股：宏川智慧、新光药业

点评：上述两只个股均是近期的妖股，妖股的走势对市场走势参考意义较大，如果上述两只个股走势继续强劲，可考虑布局次新股和医药股。

三：新闻资讯
国际要闻：
·创纪录！2017年全球亿万富翁增至2754位·
近日，Wealth-X发布了第5份亿万富翁人口调查报告。报告显示，全球亿万富翁的总财富在2017年激增24%至创纪录水平——9.2万亿美元——超过英国GDP的三倍。另外，亿万富翁人数增长15%至2,754人，超过前一个高峰(2015年)的2,473人。

国内要闻：
·发改委：近期将批复第三批第二批次增量配电业务改革试点·
发改委定时定主题新闻发布会今日召开，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示，截至4月底，已批复了292个增量配电业务改革试点，第一批、第二批增量配电业务改革试点正在加快推进。近期，发改委还将批复第三批第二批次增量配电业务改革试点。

点评：机构分析，2018年将实现全国地级市以上的增量配电业务试点全覆盖。未来将会有更多批次的试点项目被公布，配合近期频出的增点配电业务改革试点相关政策，电改大潮预计势不可挡。 A股上市公司中，国电南瑞( 600406 )配网龙头，去年配网招标中，二次设备配电终端中标份额超过33%，主站中标份额近50%。配网加速行业背景下，配电自动化业务快速增长；恒华科技( 300365 )出资2亿参股中山翠亨能源，布局配售电生态圈。

·进出口数据向好集运运价回暖·
运价走升，周一波罗的海干散货运价指数（BDI）反弹至18年新高，报1476点。因运载需求畅旺，带动海岬型船舶租赁运价涨至四个月高点，BDI指数强劲反弹。

点评：港口方面，4月规模以上港口的货物与集装箱吞吐量增速较3月回升，其中集装箱板块随着市场需求的恢复，货量实现了较快的增长，增速由3月的1.7%回升至5.8%。干散货与油品装卸需求较为平稳，增速由3月的0.1%回升至4月的2.6%。公司方面，中远海特（ 600428 ）多用途船业务与散运市场相关度较高，随着散运市场中期回暖，多用途船运价上行带动公司整体盈利改善。中远海控（ 601919 ）行业内运力交付最高，将享受市场份额上升以及成本下降带来的红利。

·腾讯称 , 即将与PUBG (《绝地求生》) 授权方合作本土化PC版本 , 正待政府部门审批。·

点评：吃鸡概念股：龙头： 300467 迅游科技相关： 002624 完美世界、 002464 金利科技、 600652 游久游戏、 300113 顺网科技、 002577 雷柏科技

个股新闻：
·热点公告·
常山药业：“中国1.4亿人阳痿”等数据源于券商研报公司未核实
常山药业公告里一句“国内ED患者人数约1.4亿人，(枸橼酸西地那非)产品市场广阔”的论断，引发热议。5月16日晚间，常山药业补充公告称，公司关于枸橼酸西地那非(俗称伟哥)市场空间的预测，数据主要来源于券商研报，但公司证券部未向报告撰写方咨询其数据来源及计算方法，未对其数据是否准确进行核实。未来产品销售情况具有较大不确定性。

点评：昨天常山药业在A股正式成为了明星，很多男人都感觉自己被平均，不过这个药赚钱确实是真的，中国的第一款伟哥就是白云山生产的，而且确实也给公司创造了近30%的利润，如果产品推广顺利，对公司的发展还是比较有利的。

宏川智慧：完成停牌自查 17日起复牌
新光药业：完成停牌自查股票明日复牌
中国铁建：新签423亿元海外合同
中国铁建公告，近日，公司下属土木工程公司与尼日利亚联邦交通部签订了拉各斯至卡诺铁路第4号补充实施协议，为尼日利亚铁路现代化项目的第4标段。工期48个月，合同金额约66.81亿美元，折合人民币约423.28亿元，约占公司2017年营业收入的6.22%。

点评：从近期的公告来看，国家的一带一路政策确实给国有大型基建企业带来了大量的订单，从基本面来看，中字头的基建公司确实基本面非常好，长线投资的朋友可以适当关注。

华鲁恒升：肥料功能化项目部分装置投产

智财哥

18-05-15 11:06

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2018.05.15|迎接A股入摩！权重行情悄然启动

一：智财哥观点
昨天沪指上涨0.34%，创业板下跌0.21%，上证50上涨1.06%，盘面上权重股的走势明显好于小盘股。两市涨跌比为1122:2172，市场赚钱效应较弱。但是如果把涨幅榜按市值排序你会发现，市值较大的个股今天普遍表现强势，而市值小的个股则普遍走势较弱。
目前距离6月1号A股入摩仅剩下两个多星期，入摩之前的布局机构已经悄然展开，今年四月底，中国平安、格力电器、伊利股份等龙头白马股重挫之后，它们现在基本都已经收复了大部分的跌幅，强势白马股海天味业、中国国旅等已经连续创出历史新高，大资金对权重股的关注度依然非常高。虽然去年白马股已经有过一波行情，很多个股都有翻倍的涨幅，但是权重股的盈利能力很强，截止一季报，格力电器的PE13倍，上汽集团的PE10倍，市盈率相对小盘股依然有相当大的优势，近几天逢低布局权重股非常有必要。

二：停复牌及新股申购

新股申购：无
停牌：宏川智慧
复牌：安阳钢铁、金龙机电、道氏技术
重点复牌股：梅泰诺
道氏技术公告拟以13.23亿元对价收购佳纳能源49%股权。此前已控股了51%，这次拿下剩余49%股权。

点评：虽然相比之前加纳能源51%的股权的收购，标的资产溢价高达8倍，但是标的资产处于钴行业，目前正在风口上，A股同处于钴行业的寒锐钴业和华友钴业涨幅非常大的，本次全权收购有望为公司带来较大的炒作空间。

三：新闻资讯
·国内码头、液厂LNG挂牌价格大幅上涨多地LNG价格淡季超过5000·
昨日宁夏宏兴、内蒙古三聚家景、山西易高等地LNG出厂价涨逾800元/吨，河南安彩、枣庄薛能、沧州中翔LNG出厂价淡季超5000元/吨，整体较昨日大幅上涨。近日国内ING以涨价为主，西南和华东最为显著，液厂效益良好。受青岛峰会影响，部分液厂减少供货。液厂开工较低，部分液厂ING工厂因气源问题无法开机。受限气影响，近期价格持续上升，东北地区ING价格仍保持稳定，交投较好。

点评：天然气消费维持高增长、抬升行业利润水平，一季度全国天然气产量402亿方，同比增长4.2%；天然气表观消费量690亿方，同比增长17.4%。随着我国加快推动能源生产和消费革命，新型城镇化进程不断提速和煤改气稳步推进，天然气消费量有望持续增长。今年管道天然气运营商及城市燃气分销商的盈利能力有望逐渐企稳，并随着销气量的增长实现利润增长。公司方面，深圳燃气（ 601139 ）LNG储运站项目预计将于今年正式落地投产；胜利股份（ 000407 ）去年天然气业务营收和毛利占比均约7成，去年管道业务实现营收6.79亿元，实现净利润5399万元，同比大幅增长273.1%。“气代煤”工程，天然气“村村通”、“镇镇通”等业务快速增长。

·今日全国7家钢厂发布调价信息 , 均对钢材价格进行了调整 , 幅度在20-150元/吨·

点评：一般来讲，产品涨价利好的是产品的生产者，钢铁涨价给钢企带来了丰厚的利润，目前钢铁板块很多个股市盈率已经低于5倍，在环保高压下，钢价短期难以大幅下降，钢铁企业高盈利状态大概率将持续。

·美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令·
美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令。中兴更有可能的结局是美国商务部暂时解除出口禁令 , 但还将进行进一步的调查和谈判 , 这可能意味着中兴还将面临更多的处罚以及更加严格的审视。

点评：中兴事件的处理速度超过市场预期，昨天通讯板块上涨也主要这个原因，如果中兴事件能够快速解决，对通讯产业发展的帮助是非常大的。

·独家电报：特斯拉 (上海) 获营业执照·
财联社查询国家企业信用信息公示系统获知 , 特斯拉 (上海) 有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照 , 特斯拉 (上海) 有限公司注册资本1亿元 , 股东为特斯拉汽车香港有限公司 , 公司成立日期为5月10日 , 经营范围：从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让 , 上述同类商品的批发、佣金代理 (拍卖除外) 及进出口业务 , 并提供相关配套服务 , 电动汽车展示及产品推广。

个股新闻：
·热点公告·
宏川智慧：股价异动(四连板) 股票停牌核查
通富微电：与龙芯中科在芯片测试等方面战略合作

·定增并购·
安阳钢铁：拟向控股股东定增募资25亿偿债明日复牌
威创股份：逾2.6亿收购英语培训机构凯瑞联盟35%股权

·增减持·
今天国际：部分董事高管承诺不减持公司股权激励股份
百川股份：实控人向公司员工持股计划转让1%股份
宁波韵升：减持期限届满四高管均未减持
模塑科技：拟择机出售江南水务、江苏银行股票
嘉澳环保：股东拟减持不超2%股份

·重大事项·
仙琚制药：与司太立等联合设立投资基金
宜昌交运：子公司取得网约车经营许可证
晨鸣纸业：与南粤银行签银企战略合作框架协议
聚灿光电：芯片产线及配套设施将搬迁至宿迁
天圣制药：副总经理李忠因涉嫌犯罪被刑事拘留
*ST天马：华融证券要求公司发布违约平仓公告
朗科科技：终止筹划重大资产重组
山东地矿：选聘新审计机构争取6月28日前披露年报
皖通科技：终止发起设立军工产业并购基金
珠海港：设立融资租赁公司
江淮汽车：纳威司达退出与康明斯设立合资公司
华兰生物：参股公司单克隆抗体药物临床研究申请获受理
中超控股：中标3.16亿元采购项目
梅安森：因信披违规遭重庆证监局警示
重庆建工：中标7.2亿元工程项目
同仁堂：同仁堂国药将转至港交所主板上市
辉丰股份：遭环保部门行政处罚
华建集团：下属公司中标逾10亿元工程项目
亚星客车：收到新能源汽车推广补贴2亿元
美达股份：筹划员工持股计划
中国中冶：前4月新签合同额2089亿元同比增近两成

智财哥

18-05-14 11:14

智财高手 · 智财早读

2018.05.14|再次提示配置权重股！！

一：智财哥观点
上周五市场比较颓势，沪指下跌0.35%，创业板下跌1.64%，前期强势的大健康板块跌幅较大，医疗器械板块大跌3.01%，生物制品、基因测序等板块跌幅均超过2%。是不是大健康板块已经到头了？大概率是不会的。首先，大健康板块前期涨幅较大，回调也是情理之中。其次，像上周五这种急跌是主力资金不想看到的，主力需要的是在一个高位区间震荡，这样主力资金才能够顺利出货。因此，个人认为大健康板块回调就是买入的机会。
值得注意的是，在这种市场行情较为萎靡的时候，权重板块开始显示了价值，煤炭、银行、有色板块顽强收红，钢铁、造纸、机场航运板块也仅仅小幅微跌，市场弱势的时候权重股受到资金的积极关注。因此，后续布局个人建议逐步把重心转移到权重板块，特别是绩优的板块和个股上。

二：停复牌及新股申购
新股申购：欣锐科技
停牌：无
复牌：梅泰诺、东方网络、东方钽业、中粮生化、协鑫集成、山东精密、嘉泽新能、龙大肉食
重点复牌股：梅泰诺
2018年3月份，公司拟购买浙江华坤道威数据科技有限公司100%股权，交易作价暂定为34.5亿元。

点评：华坤道威主要开展数据智能服务业务，主要包含智能标签服务业务，精准广告投放业务及垂直行业营销业务。本次交易完成后，华坤道威的DMP平台可为上市公司DSP及SSP业务提供数据类增值服务，提高广告投放效果及客户转化率，有利于促进上市公司原有数字营销业务的开展。

三：新闻资讯
国际要闻：

·朝鲜北部核试验场废弃仪式将视天气情况择机举行·
朝中社12日援引朝鲜外务省公报说，朝鲜北部核试验场废弃仪式预计将于5月23日至25日间视天气情况择机举行。

国内要闻：
·爱奇艺自研DRM技术获ChinaDRM实验室认证成中国首家·
爱奇艺自主研发的CDR技术获得中国最权威的版权组织ChinaDRM实验室认证，成为国内首家获此认证的互联网视频平台，开创先河。由于在线上影视作品上线后可能会被非法技术破解，产生盗版。因此国际上采用Hollywood级别的DRM技术进行版权保护。国内版权方在购买海外影片内容时，必须搭配采购海外的DRM系统服务以保证其被授权的片源不会产生盗版。

点评：版权领域系列公司，视觉中国（ 000681 ）拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台，为11000多家媒体政府机构、企业、广告创意及公关公司等用户提供优质视觉内容；安妮股份（ 002235 ）旗下数字版权服务平台“版权家”利用区块链技术解决了海量版权权属确认问题，化解互联网时代版权侵权乱象。

·铁路运价或迎市场化提速·
消费升级推动出行方式的分化，2018Q1铁路、民航旅客发送量同比增长7.3%、11.6%，出行消费升级推动价格重构。2018年铁路改革加快，运价市场化和土地开发迈出实质性步伐。高铁票价浮动线路或扩容，普客提价窗口临近，价格中枢上移。

点评：机构预计，普客提价将于2018H1落地，幅度30%~50%。18个地方铁路局已完成改制，多元化经营迈出第一步，综合开发车站及线路用地是未来方向，市内堆场、货场和仓库潜在价值巨大。盘活铁路生产经营性土地是铁总投融资体制改善的重要抓手，不仅有利于提升铁路企业经营效益和资产价值，通过常态化、规范化开发利用，铁路建设投资吸引力或增强。公司方面，广深铁路（ 601333 ）受益于普客提价，交储业绩弹性大估值安全边际高。

·职工教育经费税前扣除统一提高至8% 促在职培训需求释放·
财政部发布通知，为鼓励企业加大职工教育投入，规定企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

点评：机构分析，将8%的抵税标准由高新技术企业推广至所有企业，旨在最大范围鼓励企业加大职工教育投入力度，以期促进劳动力素质的持续、全面提升。此次对职工教育经费抵税调整，是今年以来中央层面一系列减税措施的重要组成，根本目标在于支持实体经济发展。在职培训需求的释放，将直接利好相关职业教育机构，尤其是承接企业内训、定制培养或其他ToB业务的机构；ToC模式的机构，由于企业会承担员工的某些外部培训费用，因此也将直接受益，并有望间接受益于在职培训需求的整体增长。公司方面，百洋股份（ 002696 ）2017年收购了数字艺术教育龙头企业——北京火星时代科技有限公司100%股权，切入创意文化教育板块。世纪鼎力（ 300050 ）旗下智翔信息涉足职业教育领域，主营IT职业教育实训系统的研发、销售和相关配套与衍生服务。

·首艘国产航母进行首次海试·
今天清晨，中国船舶重工集团设计建造的首艘国产航母缓缓驶离位于大船集团的码头，将进行首次海试。中国船舶重工集团是我国唯一具备自主设计与建造国产航母的企业集团，拥有众多研发建造实力雄厚的子企业。辽宁舰和此次离港海试的首艘国产航母由集团公司旗下研究所进行总体设计，集团旗下上市公司中国重工、中国动力、中国海防、华舟应急均有参与航母建设。

个股新闻：
·定增重组·
派思股份：拟9.5亿元收购正拓能源拓展锂电池负极材料业务
新日恒力：拟近8亿元收购并增资宇航汽车切入新能源汽车市场
光明地产：重组注入资产大幅增值

·增减持·
国投电力：获重阳投资举牌持股比例5%
国投电力公告，上海重阳战略投资有限公司管理的重阳战略才智基金，于5月9日集中竞价方式增持公司247.21万股，交易均价7.03元/股，占公司总股本的0.036%。本次权益变动后，上海重阳战略投资有限公司等信息披露义务人管理的信托计划、资管计划、基金合计持有公司3.39亿股，占公司总股本的5%。据悉，重阳投资本次增持目的为财务投资，且不排除继续增持的可能。

点评：从以往举牌案例来看，被举牌个股公告日后表现并不好，但是从长远角度来看，被举牌个股走势稳健，长期趋势良好，长线资金可适当关注此类个股。

探路者：拟回购股份用作股权激励计划
司尔特：控股股东今日增持60万股
克明面业：总经理未来继续增持股份
齐峰新材：总经理李安东增持30万股
同和药业：股东提前终止减持计划
太阳纸业：控股股东减持公司可转债
百川股份：实控人减持1%股份给员工持股计划
腾龙股份：腾龙科技拟大宗交易方式减持不超4%股份
太极实业：控股股东寻求转让公司6%股份支持公司发展集成电路产业
先达股份：两股东拟合计减持不超6%股份
康斯特：6名股东拟合计减持不超10.36%股份

·重大事项·
药明康德：股份异动无应披露事项
中航地产：拟更名为中航善达
中国中车：子公司拟近11亿元增资时代电动
贵州百灵：1亿元成立成都糖尿病医院
智飞生物：百白破疫苗临床申请获得受理
科伦药业：注射用A166获得FDA和国家食药监局临床试验批件
中国化学：1-4月累计新签合同额328.23亿元
深圳机场：1-4月累计旅客吞吐量同比增10.5%
华菱钢铁：1-4月钢产量同比增长17.3%
全志科技：占总股本10%的首发限售股16日起上市流通
山东黄金：首次公开发行H股获证监会批复
久之洋：签订1.21亿元重大合同
中富通：预中标7246万元中国联通采购项目
博实股份：收到约200万软件产品增值税退税
天地数码：股票异动不存在未披露信息
南风股份：董事长或冒用公司名义借款3.8亿元

智财哥

18-05-11 10:05

智财高手 · 智财早读

2018.05.11|高送转板块26只个股涨停

一：智财哥观点
  昨天市场小幅上扬，沪指上涨0.48%，创业板上涨0.51%，指数涨幅相对平均，但是从赚钱效应来看，题材仍然是市场热钱的集中地。昨天两市63只个股涨停，高送转概念板块就占据了26个，占涨停板近41%的份额。
  值得注意的是，前期妖股华锋股份、永和智控、新光药业停牌之后，新的妖股接踵而至，世名科技已经连续4个涨停板，智能自控、先锋电子均成功三连板，妖股行情吸引了大量的追踪热点股的跟风盘，游资炒作如鱼得水，打板成功率高，跟风打板一种不错的选择。个人建议打板10:00以前封板的个股。

二：停复牌及新股申购
新股申购：无
停牌：长园集团、华鹏飞
复牌：永和智控、白银有色
重点复牌股：白银有色
  白银有色拟向中非基金发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金100%股权，作价219719.88万元，同时以定增方式募集资金不超过7.56亿元的事项获得证监会并购重组委员会审核通过。

点评：白银有色重组事项获得通过是好事，但是，该股盘子比较大，难有较大涨幅，因此，不建议追高。

三：新闻资讯
国际要闻：
·沙特外交大臣：如果伊朗拥核我们将紧随其后·
美国总统特朗普5月8日在白宫宣布，美国决定退出伊朗核协议并重启对伊制裁。伊朗总统鲁哈尼随后表示，在未来磋商中，如果协议规定的伊朗的利益不能得到维护，伊朗原子能组织将重启“任何水平”的铀浓缩活动。现在看来，沙特似乎对此忧心忡忡，并且打着自己的算盘。
据报道，沙特外交大臣朱贝尔9日告诉美国有线电视新闻网(CNN)，如果伊朗获得核武器，沙特也会寻求发展自己的核武器。

国内要闻：
·交通运输部：7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行·
  交通运输部消息 , 按照交通运输部、公安部、工信部等五部门联合印发的《车辆运输车治理工作方案》相关部署 , 2018年6月30日前要完成所有不合规车辆运输车的更新退出 , 2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。

·中国邮政：力争2020年城市新增投递用车全部使用新能源车·
  今日 , 中国邮政集团公司总经理李国华在京表示 , 到2020年 , 力争在城市新增投递用车上全部使用新能源车辆 , 包裹电子运单使用率达到90%以上 , 可降解的绿色包装材料应用比例达到50%以上 , 节能环保项目及服务贷款增长50%以上。

点评：以上两则消息均有利于新能源汽车产业链，在环保高压的趋势下，物流业的用车将逐步趋向新能源汽车。不仅仅是中国邮政，此前顺丰、京东、滴滴等国内大型公司都宣布了新能源汽车的替代方案。

·OPPO打破苹果“独享” 3D人脸解锁6个月内量产·
  OPPO在深圳首次对外用原型机展示了3D静态和动态人脸建模 , OPPO研究院硬件研究中心总监白剑演示时透露 , “3D生物识别技术研究环节已经完全成熟 , 6个月推出商用。”同期 , OPPO还演示了其在5G技术的最新进展。演示显示 , 应用5G技术 , 一部8G内容的电影 , 从手机端通过5G网络上传 , 速率达到1.44Gbps , 只需要6.7秒就完成。

点评：人脸识别概念股龙头：
神思电子：
公司基于人脸识别技术的人证同一认证与社会化信息采集解决方案已经应用于杭州G20峰会安保的方方面面，具体包括宾旅馆实名入住登记，网吧实名制上网，二手物品交易实名制登记，贵金属回收实名制登记等。
川大智胜：
成功开发了国内第一套三维人脸识别系统。体积、精度、成本等因素均达到国际领先水平。公司产品在成都火车东站已试用一年，完成超过500万人次识别，正确识别率达95.6%，在全国各铁路系统应用中领先。目前，该产品已扩大到重庆、贵阳等地火车站试用。

个股新闻：
·定增重组·
光迅科技：拟定增募资不超10.2亿元
白银有色：重组过会明起复牌

·增减持·
长园集团：格力集团拟以要约方式收购部分股份 5月11日起连续停牌
长园集团公告称，因看好公司的未来发展前景，格力集团决定向公司全体股东发起部分要约，以要约方式收购公司部分股份。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。格力集团将于五个工作日内将本次要约收购的履约保证金存入中登公司上海分公司指定账户，公司股票自2018年5月11日起连续停牌。

点评：要约收购一般都有较高的溢价，一般都能够收获一个以上的涨停板，这次长园集团的要约收购方式格力集团，那就更值得关注了。

长安汽车：控股股东及一致人累计增持6207万股B股完成增持计划
石英股份：员工持股计划完成购股已浮盈27%
齐峰新材：总经理李安东增持120万公司股票
迪瑞医疗：股东宋洁近日减持0.52%股份
京天利：股东江阴鑫源拟减持不超1%股份
舒泰神：股东减持1.07%公司股份
恒润股份：中水汇金拟减持不超3.75%股份
昊志机电：无锡国联拟减持不超5.48%股份

·重大事项·
广宇发展：前四月公司累计销售金额65.41亿元
佳创视讯：与天威视讯、广电网络等开展“VR+广电”合作
海伦哲：出资3000万设立芯片封装公司
瑞尔特：拟设立一家专注于智能卫浴等产品领域的子公司
青岛双星：募投项目投产
合康新能：拟发行不超6亿元的公司债券
宏达电子：5亿元投资军民电子产业基地项目
金贵银业：签订重大合同预计全年增加白银产量逾100吨
粤水电：签署约9000万基建项目合同
吉祥航空：15亿元向爱建集团转让华瑞租赁
永利股份：5478万港元出售百汇科技
张家界：拟1440万元挂牌出售长沙12套房产
亚玛顿：为缓解资金压力转让光伏业务
横河模具：汇率变动对经营产生一定影响
西仪股份：股票异动不存在未披露信息
辉丰股份：子公司多个项目因违反环保要求停产
山东地矿：公司未按时披露年报收证监局监管函
*ST佳电：5362万股限售股18日解禁占总股本11%
浙大网新：公司及控股股东遭浙江证监局警示
盛运环保：公司信用等级被下调

智财哥

18-05-10 11:08

智财高手 · 智财早读

2018.05.10|大盘横盘题材热度不减

一：智财哥观点
  昨天市场继续震荡，沪指全天基本都在零轴下方运行，证券、视听器材、钢铁等板块跌近1%，拖累指数。题材板块则相对强势，环保工程、两桶油改革可燃冰等板块均有不错表现。
  高送转板块13只个股涨停，次新股板块11只个股涨停，占据了涨停板的大部分。值得注意的是，超跌补涨股昨日亦有不错的表现。超跌补涨股中，小市值的个股再次回调的风险较低，市值较小、题材较好的个股一旦被游资盯上，上涨空间远大于回调风险，这类个股可以适当关注。

二：停复牌及新股申购
新股申购：无
停牌：新光药业、海特生物
复牌：新潮能源、安诺其、城市传媒、嘉澳环保、中天能源、天宝食品
重点复牌股：安诺其

点评：虽然安诺其昨晚公告终止筹划发行股份购买资产事项，但是公司停牌期间，分散染料板块涨幅较大，安诺其是分散染料的概念龙头股，有补涨需求，可适当关注。

三：新闻资讯
国际要闻：
·瑞银首席投资官：新兴市场抗风险能力大幅提升,不会重蹈上世纪覆辙·
围绕投资者关注的问题，瑞银全球财富集团新兴市场首席投资官豪尔赫玛里斯卡尔(Jorge Mariscal)在接受《每日经济新闻》专访时表示，他不认为新兴市场将在本轮加息周期中崩溃，“因为如今大多数新兴市场经济体对美联储的加息和美债收益率上升早有准备，而且这些新兴市场外部和内部的宏观平衡都要比2013年5月份的‘缩减恐慌’时要更健康，我们预计新兴市场经济体不会重蹈上世纪90年代的覆辙。”

国内要闻：
·中国电影单季票房首超北美成全球第一·
  2018年一季度 , 中国电影市场票房总收入达到202.17亿元 , 超过北美同期的28.9亿美元 (约合人民币183亿元)  , 首次成为世界第一。值得注意的是 , 在一季度最卖座的10部电影中 , 国产片入榜7部并占据了前5名 , 《红海行动》毫无悬念独占鳌头。而好莱坞大片仅占两席 , 分别排在第8位和第10位。

点评：中国的电影票房逐年创出新高，传媒行业迎来黄金发展期，从一季度财报来看，传媒行业业绩已经出现明显好转，贺岁档电影票房收入将集中在二季度业绩报表中体现，传媒板块中光线传媒、华谊兄弟、华策影视、横店影视等标的可适当关注。

·上海今年将降低药品、医疗器械产品注册费30%·
  从今日召开的上海市政府新闻发布会上获悉 , 2018年上海将实施9方面18项政策举措为企业减轻负担。推进内外资企业政策统一 , 停止对租赁房屋、场地使用土地的外资企业征收土地使用费 ; 降低药品、医疗器械产品注册费30% ; 规范特种设备检验检测费收费项目 , 总体降标30%左右。

·中国同意给予日本2000亿元RQFII额度·
  国务院总理李X强同日本首相安倍晋三举行会谈时表示 , 新形势下 , 中日双方应结合各自经济发展需要 , 加强节能环保、科技创新、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等重点领域的合作。双方已就尽早签署本币互换协议达成原则共识 , 这有助于维护金融市场稳定、促进投资便利化。中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 额度 , 支持日本金融机构积极通过RQFII投资中国资本市场。中方对在东京设立人民币清算行持积极态度。

点评：给予日本2000亿人民币RQFII额度，也就意味着可以让日本机构最多买入2000亿规模的A股股票，这无疑是利好消息，不论日本机构买多少，有增量资金总是好事。特别注意一个用词“给予”，A股的权重股在全球都是有较高的溢价的，李总理把A股的额度当“礼物”，A股的投资者可要珍惜哦。

个股新闻：
·定增重组·
茂业通信：重大资产重组通过反垄断局审查
安诺其：终止筹划发行股份购买资产事项明日复牌

·增减持·
长城影视：控股股东承接资管计划所持股份
奥飞数据：拟推5000万元员工持股计划
信邦制药：累计回购3767万股回购方案实施完毕
欣龙控股：员工持股计划完成股票出售
特力A：股东远致富海拟减持不超6%股份
开能环保：公司高管拟减持股份

·重大事项·
复星医药：获准发行境外上市外资股
杉杉股份：子公司杉杉品牌H股上市获证监会核准
华域汽车：参股企业亚普股份首发上市持股比例近30%
马应龙：与华大基因合作推动基因组学在肛肠健康领域的应用
银轮股份：成为捷豹路虎指定供应商
中国化学：签署194亿元海外重大合同

·万华化学：拟522亿元吸收合并控股股东万华化工·
  万华化学晚间披露重大资产重组预案 , 公司拟通过发行股份的方式对控股股东万华化工实施吸收合并。万华化工100%股权净资产账面值21.11亿元 , 预估值为522.12亿元 , 预估增值率近24倍 ; 公司拟合计发行新股17.16亿股 , 每股发行价格为31.93元。交易后 , 万华化工旗下化工类资产将整体注入公司 , 万华化学将合计拥有210万吨MDI产能 , 跃居全球第一大MDI生产商 (以产能计) 。

点评：之前万华化学是万华化工的子公司，这次，子公司直接把母公司揽入怀中，这无疑是重大利好，建议重点关注。

北京科锐：中标逾3亿元国网采购项目
西部创业：已提请5股东做好履行业绩承诺的准备和资金计划
*ST平能：撤销退市风险警示明日停牌一天
武进不锈（ 603878 ）：收到常州环保局《行政处罚决定书》
盛运环保：约6.29亿元债务到期未能清偿因资金周转困难

智财哥

18-05-07 09:52

智财高手 · 智财早读

2018.05.07|绩优股的夏天即将到来

一：智财哥观点
  上周五行情较为萎靡，涨不上去也跌不下来，题材股相对跌幅较大，数字中国、网络安全、国产软件等板块跌幅均超过2%，题材股有退潮迹象。权重板块虽然也出现下跌，但下跌幅度明显比题材股要小很多，下半年的主旋律大概率将重新回到权重股、绩优股。
  大健康板块是上周五表现较为强势，医疗器械、生物制品、禽流感板块涨幅超过1%，医药板块持续走高 , 上周五板块指数涨1.5%创近3年来新高, 普利制药、长春高新、科伦药业、通化东宝、华海药业、沃森生物等一批医药股股价创出历史新高，医药板块颇有去年白酒的气势。

二：停复牌及新股申购
新股申购：深信服、福达合金
停牌：中国中铁、安阳钢铁、城市传媒
复牌：台海核电、济民制药、新华锦、大湖股份、南风股份、光韵达、宝鹰股份、广博股份、银鸽投资
重点复牌股：台海核电
台海核电公告称 , 公司拟收购法国玛努尔工业集团(含在购企业)100%股权 , 构成关联交易。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大,且尚需取得法国玛努尔工业集团所在国政府批复。

点评：公司的收购事项属利好消息，但公司停牌时间较长，停牌期间大盘回调幅度较大，补跌风险较高，谨慎关注。

三：新闻资讯
国际要闻：
·巴菲特：中国最终会变成和美国一样强大的经济体·
在股东大会期间，谈到中国机会时，巴菲特表示，“最终，中国会变成和美国一样强大的经济体，虽然这还需要一段时间，但是虽然和美国经济机制不同，中国也有很好的经济机制。”尽管面临着成长的烦恼，但“中国拥有光明的未来”，巴菲特老搭档芒格说道，他还指出，与美国相比，中国市场现在要便宜得多。

国内要闻：
·巴菲特股东大会10大亮点：股神再谈退休问题点赞A股市场·
巴菲特认为，中国经济发展取得成功主要在于成功释放了中国人的创造潜力，一个国家要发展就应该像中国这样致力于释放民众创造力。巴菲特表示，“中国人聪明，勤奋，必然拥有美好的经济前景”。

点评：巴菲特为中国经济唱多这已经不是一次两次了，而且，中国的A股的权重股的市盈率确实也比国外的权重股的市盈率要低很多。长期来看，A股的发展潜力巨大，现在的A股不买就真只能等外资过来抄底了。

·中美经贸磋商就部分问题达成共识双方同意建立工作机制保持密切沟通·
双方均认为发展健康稳定的中美经贸关系对两国十分重要，致力于通过对话磋商解决有关经贸问题。双方就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题充分交换了意见，在有些领域达成了一些共识。

·商务部：就中兴公司案与美方进行了严正交涉·
商务部新闻发言人于4日应询答记者问时表示，在3日至4日举行的中美经贸磋商中，中方就中兴公司案与美方进行了严正交涉。美方表示，重视中方交涉，将向美总统报告中方立场。

·CDR办法公开征求意见适格主体最快一个多月后可申请发行CDR·
《存托凭证发行与交易管理办法》(下称《CDR办法》)今起正式向社会公开征求意见。根据工作程序，《CDR办法》征求意见期为一个月，征求意见完成后，将在进行必要修改且完成相应程序后发布实施。按照正常程序的时间推算，最快将在一个多月以后成行。

·证监会：沪伦通项目初期也拟采取存托凭证互挂方式实现互联互通·
为深入贯彻落实党的十九大和全国金融工作会议精神，根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发〔2018〕21号)，证监会起草了《存托凭证发行与交易管理办法》，现向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2018年6月3日。

·原纸涨价潮：4天32家纸厂宣布涨价！·
  5月份成品纸市场掀起涨价潮 , 包括白板纸、瓦楞纸、箱板纸等纸种价格全面上调。据悉 , 从5月1号到5月4号短短4天的时间 , 全国已经有32家纸厂宣布涨价。各纸种涨价幅度在每吨100元到300元不等。

点评：A股造纸龙头企业：
山鹰纸业：为国内包装纸行业龙头。废纸进口配额持续趋严，但预计对公司影响有限，仍可满足全年生产，将充分享受成品纸价大涨和进口废纸之间的剪刀差，盈利能力持续增强。另据重庆政府网消息，公司在当地投资200亿元项目即将落地。
华泰股份：积极发展林浆纸一体化，受益于上游木浆等原材料价格的上涨。
晨鸣纸业：公司是集制浆、造纸、能源生产、纸机制造于一体的大型企业集团，是国内造纸行业唯一拥有A、B两种股票和可转债的上市公司。
银鸽投资：公司是河南省最大的制浆造纸企业，以文化用纸、包装用纸、生活用纸、特种纸四大系列为主业，并利用造纸行业的废料生产生态肥料。

个股新闻：
·热点公告·
交大昂立：获中金集团及一致行动人再度举牌持股达10%
交大昂立（ 600530 ）晚间公告，自2018年1月9日增持计划出具之日起至5月4日，中金集团及一致行动人通过集中竞价的方式累计增持3900.09万股，占公司总股本的5%。截止5月4日，中金集团及一致行动人合计持有7800.10万股，占公司总股本的10%。根据此前披露的增持计划，中金集团及一致行动人后续将继续增持不超过5%的公司股份。

点评：上市公司被举牌是比较常见的，但是连续两次举牌而且间隔时间仅4个月不到的并不多见，举牌方在这么短时间内买入10%的股份大概率后市有大动作。该股可适当关注。

·定增并购·
通化金马：收购源首生物药业公司100%股权
*ST三泰：终止筹划重大资产重组
济民制药：终止筹划重大资产重组 7日复牌
鱼跃医疗：5.37亿元收购中优医药剩余38.37%股份
金隅集团：拟逾43亿元收购天津建材55%股权

·重大事项·
东杰智能：子公司签订2540万欧元海外分包合同
晨鸣纸业：子公司25.46亿元揽入广东南粤银行14.55%股权
曙光股份：子公司收到1.11亿元国家新能源汽车推广补贴
康达尔：京基集团提请召开股东会审议免去两名董事的议案
兴业科技：收到政府奖励资金1047万对净利影响积极
银轮股份：成为吉利新源汽车指定供应商
神州信息：子公司与美的制冷公司签署4409.62万元合同
长高集团：获武器装备质量管理体系认证证书
盛运环保：公司内部存重大缺陷公司及大股东被责令改正
秦川机床：国家重点研发计划智能机器人项目获科技部拨款
嘉寓股份：子公司签署1.9亿元光伏组件采购合同
中利集团（ 002309 ）：拟3.5亿元收购比克动力3.41%股权加码新能源动力电池产业
星星科技：9.5亿投建3D曲面玻璃生产线项目
新开普：收到近659万元增值税退税款将增厚公司利润
辉丰股份：子公司遭环保部门行政处罚
老板电器：公司2018年员工持股计划买入完成
天夏智慧：首次回购公司股份数量为15.47万股
温氏股份：4月销售商品肉猪收入环比下降11.7%
天ks物：4月份销售生猪收入环比增长36%
新城控股：1-4月合同销售金额约506亿元同比增57%
荣盛发展：前4个月签约金额同比增长三成
宁波港：预计4月份货物吞吐量同比增3.9%

智财哥

18-05-04 09:23

智财高手 · 智财早读

2018.05.04|证券板块大涨2.87%

一：智财哥观点
  昨天市场早盘下杀之后，一路震荡攀升，截止收盘，沪指上涨0.64%，创业板上涨1.4%。题材股表现较为强势，小米概念、无人零售、无线充电、数字中国等板块涨幅超过3%。华锋股份昨日早盘再度涨停，9个交易日8个涨停板，华峰的“妖气”带动了题材股的炒作热情。
  权重方面，昨日虽然表现弱势，但是大部分个股已经有企稳迹象，权重板块中回调幅度最大的券商板块昨日较为强势，板块大涨2.87%，领涨权重板块。创业板在年线位置反弹属正常的技术性反弹，反弹空间预计不会很大，因此，个人不建议追涨，权重股后期的机会会相对更大。

二：停复牌及新股申购
新股申购：无
停牌：众信旅游、白银有色
复牌：蓝黛传动、科陆电子、宜安科技
重点复牌股：无

三：新闻资讯
国际要闻：
·欧美钢铝关税豁免谈判陷入僵局·
美国近日宣布将对欧盟等贸易伙伴的钢铝关税豁免期限再延长一个月，美欧将继续相关谈判。观察人士指出，欧盟不同意美方提出的关税替代措施，同时不满美国以威胁方式来推动谈判，双方谈判陷入僵局，不确定性仍将持续。

国内要闻：
·纺织服装结构性复苏延续品牌线下销售表现超预期·
  一季度品牌家纺在终端零售回暖和线上高增长带动下，收入与盈利保持快速增长。中高端男女装复苏趋势延续，单店表现进一步提升。大众服饰产品及渠道调整到位，18年有望进入净开店阶段。

点评：部分纺织制造公司销售端稳健稳健，不少品牌与渠道逐步调整适应新零售环境、线上线下进一步向龙头品牌集中的趋势，以及消费代际切换、低线城市消费者多元化品质化需求不断增加等中长期驱动力，行业需求改善将具备较好的持续性。公司方面，太平鸟（ 603877 ）18年1月入股太平鸟巢进军家居行业，一季报每股收益0.28元，净利润1.33亿元，同比去年增长131.88%；安正时尚（ 603839 ）高端女装行业持续景气，公司多品牌稳步推进，且激励到位，一季报每股收益0.32元，净利润9194.03万元，同比去年增长30.09%。

·慢性乙肝临床治愈工程项目启动·
  由中国肝炎防治基金会发起设立，中国慢性乙型肝炎临床治愈工程项目日前在京正式启动。项目计划在全国建立25个示范基地医院，设立100个分中心医院，培养1000名临床肝病医生，入组患者3万至5万名，并建立中国慢乙肝患者临床治愈数据库，开展慢乙肝临床治愈科学研究，实现部分患者临床治愈，并积极探索、优化、完善慢乙肝临床治愈路径。

点评：公司方面，天士力（ 600535 ）联合研发的国家1.1类新药治疗用乙肝腺病毒注射液T101临床获批，是同类产品中国独家在研品种；广生堂（ 300436 ）2017年与上海药明康德新药开发有限公司合作开发的2个治愈乙肝的一类新药、1个脂肪肝一类创新药以及1个抗肝癌一类创新药，截至报告期末，进展情况良好，其中GST-HG161、GST-HG151均取得阶段性突破或重大进展。

·长和霍建宁：对入股小米有兴趣·
  长和与小米合作全球策略联盟 , 该策略联盟包括在长和全球的电讯与零售部门销售小米智能手机、智能硬件和生活方式产品。在被问到长和会否入股小米时 , 长和集团联席董事总经理霍建宁表示 , 对入股小米有兴趣 , 强调小米是一间好公司。同时，长和将在17700家门店销售小米设备。最初将在奥地利、丹麦、香港、爱尔兰、意大利、瑞典和英国的店铺出售。

个股新闻：
·热点公告·
人福医药：天风证券IPO过会公司持股13.4%
人福医药公告，天风证券首次公开发行股票申请于5月3日获得证监会审核通过。截至目前，公司直接及间接持有的天风证券股份合计为6.25亿股，占天风证券发行前总股本的13.40%。
点评：人福医药持有天风证券的比例较高，天风证券成功过会，人福医药的投资收益将大幅增值，属利好消息。

新光药业：股价异动不存在未披露的重大事项

·定增并购·
江特电机：非公开发行股票申请获审核通过
蓝黛传动：终止重大资产重组明日复牌

·重大事项·
浙江交科：子公司中标PPP项目投资预算约14.47亿
金螳螂：拟投入不超2亿元参与投资基金
中环环保：联合中标1.3亿元设计施工运营一体化项目
东南网架：在雄安新区设立子公司并取得营业执照
航锦科技：控股股东引入战投有助公司军工业务外延拓展
麦捷科技：增资胜普电子推动相关芯片国产化
惠而浦：年报涉嫌虚假记载遭证监会立案调查
辉丰股份：子公司董事涉嫌污染环境罪被监视居住
福田汽车：收到3.84亿元国家新能源汽车推广补贴
申能股份：临港海上风电一期示范项目获得核准
理邦仪器：第一期员工持股计划累计买入2.06%股份耗资近9266万元
能科股份：员工持股计划完成股票购买累计买入4.39%股份
中南建设：前4个月合同销售额同比增长近五成
游族网络：已累计回购公司100.14万股
天舟文化：已累计回购公司2.87%股份
中电鑫龙：首次回购公司股份数量近54万股
万里扬：首次回购公司股份数量为201.33万股

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