国内祖代鸡引种量维持低位 白羽鸡供求望改善
商品代毛鸡价格持续上涨，7月持续维持在4.3元/斤左右的高位。截至2018年上半年，国内共引种祖代种鸡27万套，同比虽然增加10%，但仍属低位。考虑到祖代到商品代的产能传导需时1-1.5年，在低引种、低存栏、低换羽、高鸡病等多种因素推动下，白羽鸡供求关系有望改善，低引种确保行业供给收缩的持续性，预计禽链产业景气有望至少持续至2019年上半年。
潜力个股：
益生股份 、
民和股份 、
仙坛股份 。
◆国产12英寸硅晶圆通过认证年底产能达10万片/月
上海新昇日前表态他们的12英寸晶圆已经通过了华力微电子的认证，今年底产能可达10万片/月，而最终的产能高达60万片晶圆/月。自2016年开始，集成电路和新型显示两个行业的投资金额开始爆发式增长，未来3-5年平均投资金额是过去5年的2倍以上，同时，根据产业发展规律，集成电路和新型显示产业投资将持续保持高增长。目前全球硅晶圆产能在550万片/月，国内12英寸晶圆的需求在50万片/月左右，2018年就会增长到110-130万片/月，增幅超过100%。
潜力个股：
晶盛机电 、
上海新阳 、
太极实业 、
长电科技 。
◆美国社交网站巨头Facebook入华相关上市公司受关注
Facebook官方发言人确认，Facebook有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和初创企业。此前消息称，Facebook近期在中国注册独资公司，Facebook将在中国成立的创新中心首先会以加速器的形式体现，与扶持中国企业出海相关，但不排除后面增设其他业务。随着Facebook曲线进入中国市场，国内与之有业务合作公司有望获得更多业务增长。
潜力个股：
完美世界 、
歌尔股份 、
蓝色光标 、
迅游科技 。
◆旅游板块迎双轮驱动 机构看好龙头股
长期来看，居民生活水平逐渐提高，消费升级加速深化，旅游行业竞争格局也面临持续优化，在服务质量、产品线路深度和广度等方面具有布局优势的龙头企业有望进一步增强自身盈利能力。短期来看，当前已进入暑期旅游旺季，根据历史数据显示，旅游板块在旺季期间（每年6月20日至9月30日）与沪深300指数相比会有较为稳定的收益，相关主题投资机会同样值得关注。
潜力个股：
宋城演艺 、
中国国旅 、
锦江股份 、
中青旅 。
◆2018第一届中国智慧零售大会召开在即板块又迎催化剂
2018第一届中国智慧零售大会即将在深圳召开，邀集包括阿里、腾讯、
京东 、
百度 等在内的走在智慧零售探索前沿的领军者和先驱们，共同解读大趋势与大机遇；大会将于7月31日在深圳会展中心5楼簕杜鹃厅开幕，规模将超1000人，是国内智慧零售领域首个千人级专业会议。业内人士表示，零售业的变革会给中国的消费产业带来巨大的机会。此次首届智慧零售大会的召开，有望在几大巨头的碰撞下爆发出新的市场热点。
潜力个股：
永辉超市 、
红旗连锁 、
人人乐 。
·券商荐股·
·
海通证券 ：嘉友国际（
603871）乘“
一带一路 ”东风，跨境多式联运前景广阔·
嘉友国际成立于2005年，成立至今的13年里，嘉友国际充分利用在中蒙口岸等核心资产优势，通过整合各物流环节服务，发展跨境综合物流业务和供应链贸易业务，现已成为行业领先的国际物流企业，公司业务网络已从中蒙、中亚地区扩展到亚洲、欧洲、北美等六十多个国家和地区。高比例外包的业务模式帮助公司避免依赖重资产，专注于构建资源整合能力——将全程供应链各段中由不同物流商提供的标准化服务进行有机整合，打造为客户定制的非标准化服务，也有助于公司快速复制现有模式到其他拥有口岸门户通道资源的国家和地区。在“一带一路”政策的带领下，中国和沿线国家如蒙古、中亚、非洲等国家矿业合作具有广阔前景，嘉友国际作为业内具有知名度、客户认可度高、围绕矿业项目为核心的综合多式联运物流服务供应商，未来市场需求潜力巨大，公司也计划在巩固现有业务的基础上，积极开拓非洲等新市场的业务。预测2018-2020年公司EPS分别为2.42、3.01、3.63元/股，给予优于大市评级。
·国盛证券：金螳螂（
002081）携手酒店巨头拓展业务新天地，低估值极具吸引力·
公司与华住集团签署战略合约，合资组建苏州华丽金饰建筑装饰有限公司，未来将有望承接华住旗下运营的各类等中高档酒店装修装饰业务。华住集团为国内三
大酒店 巨头之一，在全国370多座城市运营多达3000家酒店，旗下酒店品牌丰富覆盖各类市场。此次战略合作有望助力公司快速拓展下游酒店装修市场，丰富公装订单来源，为中长期发展增添全新动力。公司家装业务“金螳螂家”快速发展，目前已覆盖全国100多座城市，开设直营门店达164家，预计公司家装电商业务全年有望达到30亿以上营收。依托母公司强大规模及品牌优势、F2C高效供应链体系、覆盖全面的物流系统与先进的数字化管控及传统与电商相结合的营销手段，公司家装业务模式领先，随着公司家装业务规模的不断扩大，综合优势将持续强化。预测18/19/20年EPS0.86/1.03/1.25元，目前市盈率已达到历史极低水平，考虑到公司公装业务快速增长、家装业务中长期极具潜力，目前估值已极具配置价值，维持“买入”评级。
·中金公司：泸州老窖（
000568）强化高端品牌打造，夯实腰部产品运作
以茅台为代表的一线名酒淡季不淡，高端白酒需求持续强劲。预计2026年高端酒市场空间达到2010亿元，更多增量来自中国三四五线城市，看好国窖未来下沉到三四五线城市的潜力，放量是其主要增长逻辑。通过国窖绝对量稀缺性的品宣、瓶贮年份酒创新、高端活动赞助等，继续提升国窖高端白酒的品牌高度。高端酒的成长更多来自新消费群体的加入，国窖持续加大产能和营销投入，通过“国窖荟”“七星盛宴”等形式维护终端、培育新消费者。当前公司积极向华东、华南扩张，未来将国窖打造成类似茅台
五粮液 的真正畅行全国的高端白酒品牌。特曲窖龄凭借品牌和品质优势，持续享受全国范围内的大众消费升级和集中度提升，未来三年增速维持在20%以上。对公司消化基酒产能、提升整体运行效率有较大帮助。同时特曲窖龄内部结构也在升级，特别是特曲60等高价位产品的快速增长。给予推荐评级，
·中银国际：阳谷华泰（
300121）橡胶助剂龙头，受益行业景气上行·
公司主要产品包括促进剂M，促进剂CBS、促进剂NS、防焦剂CTP、不溶性硫磺等，其中防焦剂CTP产能为2万吨/年，市占率达全球60%。我国橡胶助剂产能主要集中在山东、天津、河南等省份。自2016年下半年开始，环保督查组对江苏、天津、河北、山西、山东等省市进行重点检查，加上2017年“2+26”城市治霾行动，较多橡胶助剂企业停产或者限产，部分企业年内整体开工率不到50%。东北助剂、天津一化等企业停产。橡胶助剂市场供应紧张，价格上行。公司技术环保优势突出，为行业货紧价扬受益者。公司于近期完成了配股募集资金，部分用于投建年产2万吨不溶性硫磺、年产1.5万吨促进剂M和年产1万吨促进剂NS。我国不溶性硫磺需求量为11万吨，高端产品依赖进口。公司扩增不溶性硫磺产能，巩固行业优势地位，市场前景良好，逐步实现进口替代。此外，公司在2017年收购了达诺尔10%股权，切入了电子化学品领域，为公司多元化发展奠定基础。预计2018-2020年每股收益分别为1.15元、1.40元、1.56元，给予买入评级。
高原牛
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