2018下半年，版块个股聊一聊

姚明概念股风语筑，发行价16.56元，17年10月20日上市后翻了五倍。去这家公司公司应聘，做到中层以上年薪随便就是百万。[淘股吧]
目前市净率3.27倍，股价是10送10后大盘2449的低点，也许是你终生难得一见的低点。

摘录：
在"新经济、新蓝筹"调研中，记者来到了位于上海北静安市北工业园区的风语筑设计大楼，踩着叮咚作响的钢琴台阶，迈入公司大门，一抬头，一行小字悄然提示："好玩的时候才刚刚开始。"会玩，还会赚钱。李晖，设计师出身的他说，风语筑要做覆盖多领域、高科技手段打造的、主流环境下的个性表达。

网站怎么了？

校园一卡通覆盖全国985、211高校，从起始阶段只指代售饭系统，到现在覆盖支付、认证（电子门禁、课堂考勤、电子班牌、借书）、物联网终端、学生数据分析等不同应用场景的综合解决方案。

公司作为智能卡提供商，从NFC近距支付代替二维码支付中受益。

中报增幅较大，股价处于2011年上市以来的历史大底;
中韩关系转暖，童装、医美来自韩国，人民币贬值受益股;
40亿总市值，大股东占比58%，员工持股计划成本14.30元。
哦，忘了，今年暑假，川陕做美容手术的大学生和准大学生也忒多了！！

本周北京机器人大会，公司联营企业康力优蓝参会并发布产品。

  注意新疆版块。

蓝星集团MDI注入到沈阳化工，万华化学第2中国蓝星集团在阳高龙泉工业园区建设年产18万吨TDI、20万吨MDI和50万吨电石等几大主要产品的“蓝星山西新材料化工园区”，注入到子公司沈阳化工水到渠成。做MDI的万华化学和沧州大化是超级牛股，沈阳化工承接蓝星集团25万吨聚醚多元醇是MDI下游产品，准备在南京再建27万吨产能。[淘股吧]
蓝星集团MDI注入到沈阳化工，万华化学第2。 

万华化学和沈阳化工的关系全球 MDI 需求结构中以建筑行业为主，约占 50%；冰箱、反应注射模塑各占 12%、13%。国内 MDI 的需求结构主要以家用电器为主，建筑环保约占 18%，和 全球在保温材料方面的应用差距较大。主要原因：发达国家通过一系列环保法案， 聚氨酯材料替代聚苯乙烯材料进程加快。 聚氨酯材料因其良好的性能，叠加国内限制聚氨酯应用规定的改变，其在建筑 节能领域的应用或将加速。

聚氨酯材料和其他保温材料相比，优势明显。一是导热系数低；二是用聚氨酯 做保温材料，防火性能上呈热固性，燃效后会焦炭化，不会熔滴而产生燃烧性物质； 三是聚氨酯材料强度、防水、隔音、耐热、耐寒等方面性能也较好。

目前国内 MDI 主要用于冰箱领域，占比约 45%，远高于全球在冰箱领域 12% 的水平。16 年以来，受房地产市场影响，国内冰箱市场显著回暖，产量快速增长。 17Q1 国内冰箱产量为 2264.60 万台，同比增长 9.97%，增幅显著高于 16 年同期 水平。14年1月—17年5月国内冰柜增幅为正，17年5月累计产量为 1043 万台， 同比增幅为 2.25%。 我们判断国内 MDI 在冰箱、冰柜领域的应用已趋于饱和，未来增长潜力不大， 主要关注其在冷链物流领域的应用。

黑白料混合发泡形成聚氨酯硬泡
组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一，又称白料，与聚合MDI共称黑白料，在聚氨酯硬酯泡沫原料体系中，多次甲基多苯基异氰酸酯组份俗称聚氨酯黑料；它为含有一定量较高官能度的异氰酸酯与二苯基甲烷二异氰酸酯的混合物，官能度约为2.6～2.7，室温下为深棕色液体；聚氨酯适用于建筑保温、保冷、太阳能、热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等需要保温保冷的各种场合。
MDI是异氰酸酯 和多元醇混合之后配成预聚体，加扩练级之后合成聚氨酯。MDI提供NCO，聚醚提供OH ，混合反应就生成聚氨酯了。
MDI+聚醚多元醇+扩链剂+助剂 在一定工艺条件下反应生成聚氨酯。
做MDI的万华化学、沧州大化是超级大牛，国内聚醚多元醇第一的沈阳化工却在底部，很不公平。MDI和聚醚多元醇的关系，就是万华化学和沈阳化工的关系。

厦门信达：入股公司厦门EPCOS或增厚公司盈利[淘股吧]
   据媒体报道，由于手机等多个下游领域支撑需求增长、日系厂商退出带来产能缺口，被动元器件 的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除。厦门信达（  000701  ）持有厦门EPCOS有限公司40%股份，而作为全球第二大电容生产商TDK在2008年收购了德国的EPCOS集团。据爱普科斯 (EPCOS)财报，截至2018年一季度，爱普科斯 (EPCOS) 公司的销售额达到约16亿欧元，其主要产品包括电容器、铁氧体和电感器、压电和保护器件以及传感器 等，近期价格大幅上涨的铝电解电容器及MLCC亦为公司产品。

@秋阳杲杲 兄今天推荐了厦门信达。这个票和风华高科都是MLCC涨价题材.风华高科已经从12短期涨到24

300735 ，光弘科技，华为 “小伙伴”，中报 9000万，18.73元，这个点位值得参与。[淘股吧]

  EMS模式，就好比苹果只负责产品设计和销售，而将制造、采购、包装等环节都外包给富士康一样，是一种社会分工自然形成的商业模式。随着华为、中兴、小米 等一批中国本土电子品牌的崛起，中国本土EMS企业迎来了良好的发展机遇。光弘科技正是在这一波浪潮中，一跃发展成为本土EMS企业中的前三名。
  去年底上市募集资金9.35亿元，其中2.17亿元补充流动资金，其余将投向光弘惠州二期生产基地建设项目、智能制造 改造项目和工程技术中心升级建设项目。2014-2016年及2017年1-6月份，光弘科技实现营业收入7.38亿元、9.18亿元、12.27亿元和6.2亿元，同期净利润为6865.36万元、9474.28万元、15471.35万元和8206.48万元。值得一提的是，截至2017年6月30日，光弘科技公司及境内子公司为员工缴纳社会保险的人数占全部员工人数的比例为86.61%，为员工缴纳住房公积金的人数占全部员工人数的比例为22.24%。

合纵科技进入主升浪，资金多的朋友可以参与[淘股吧]


随着新能源汽车的发展，钴作为上游材料，涨价 势不可挡。寒锐钴业、华友钴业底部起涨近十倍。

当前刚刚收购富“钴”矿的合纵科技，相比寒锐钴业、华友钴业基本没有涨。

天眼查资料： 300477 收购的是宁波源纵股权投资合伙企业，这个宁波源纵股权投资合伙企业持有天津茂联有限公司50.25%的股权。

天津茂联子公司在赞比亚拥有约1500万吨的铜钴渣堆矿资源。该渣堆矿是早期英国企业炼铜留下的尾渣矿，位于赞比亚铜带省的基特韦市区，占地约3平方公里，其总储量约1500万吨，其中钴平均含量约0.89%、铜平均含量约1.23%，折合算起来，钴及铜总储量分别为13.35万吨、18.45万吨，预计可提取量分别约为9.4万金吨、16.6万吨。该渣堆矿为地表露天矿，易于开采。

 天津茂联子公司计划在赞比亚投资建设冶炼厂。冶炼厂选址在赞比亚基特伟市的赞比亚中国经济贸易合作区的园区内，计划于2019年初一期建成投产、二期建设计划于2020年初达产。该经济贸易园区是中国和赞比亚政府合作共同打造，由中国有色总公司负责营运，水电 路等建厂条件良好。园区在基特伟市，距离渣堆矿29公里，二者之间道路情况良好。冶炼厂规划产能为2019年一期实现50万吨矿渣的年处理量，年产粗制氢氧化钴约3000金吨、电解铜5500吨；2020年二期实现100万吨矿渣的年处理量，年产粗制氢氧化钴约6000金吨、电解铜11000吨。

 

2015年-2025年中部非洲（刚果（金）、赞比亚）矿山钴产量将从目前的6.8万吨增长至15.37万吨，增长1.3倍，年均增长8.5%，占全球比例将长期维持在55%左右，居于主导地位。刚果金虽然是第一，但是被全球三家巨头和十几家小头瓜分。赞比亚钴矿，合纵科技享有独家开采权。

刚果金即将到来的新版矿业法和暴利税，也将直接导致钴成本的大幅推升，同时钴价有望被同步大幅抬升。合纵科技( 300477 ) 是上市公司中唯一拥有非刚果金地区（赞比亚）铜钴矿山的企业。不受刚果金的新版矿业税和暴利税影响，公司的矿山将坐拥由加税带来的价格暴涨红利！届时净利润有望成几何级增涨。

公司钴矿储量大，达到 13.35 万吨。在上市公司中，仅次于洛阳钼业的 Tenke。矿山购买费用只有 5000 万美元，价格十分便宜，计入成本很低；按照 100 万吨的年处理量，钴价 40 美金/磅计算，项目利润超过 20 亿元。

合纵科技(300477)7月12日晚间公告，今年上半年预盈5369万元至6040万元，同比增长60%至80%。增长原因为公司在巩固和扩大原有市场基础上，增加了锂电池正极材料前驱体的制造和销售业务及电力工程设计服务业务，取得了良好的经营业绩。

随着公司在赞比亚的铜钴矿即将投产，一期项目满产盈利可达到 10.5 亿，二期项目满产盈利可达 21 亿，相当于目前公司业务利润的 20 倍。

历史有惊人的巧合，去年受益于针状焦价格暴涨，方大炭素在7月开启了波澜壮阔的翻倍之旅。

随着刚果金新版矿业税和暴利税的实施，合纵科技是A股上市公司中唯一不受刚果金矿业税和暴利税影响的上市公司，有望复制去年方大炭素的走势。