无限风光在露天

露天煤业
能走成真龙的票，资金，人气，情绪缺一不可，最为关键的是，票自身的逻辑必须过硬。
露天煤业，顶着游资三亿砸盘，稳稳封死涨停，这是市场认可了它的逻辑，所以没票的也不要气急败坏地唱空了，回调低吸就是了，真龙票就是让你随时有上车机会。
作为集资金、人气、资源逻辑于一身的市场新贵，唱空者唯一能摆出来的唱空理由就是畏高情绪了。
然而，露天煤业现在价格真的高吗？
众所周知，这轮周期股的集体爆发的重大推手是供给侧改革，只要政策持续下去，这轮周期行情就不会结束（最差也是高位震荡），而作为原材料基本能源的动力煤，其需求旺季从三四季度开始，客观上来看，其价格是不会有太大下跌空间的，反而涨幅值得期待，露天半年报净利10亿，保守预计全年净利在25亿左右。即便以大市值煤企PE8估算，光动力煤主营业务就在200亿市值。
重点来了，真正能让露天走成真龙的部分-电解铝资产的注入，公司计划以30亿作价注入鸿骏，这是个什么东西呢？最近炒得火热的电解铝，鸿骏去年的净利就有8个亿，从目前密集的卖方研报来看，今年电解铝的行情小不了。鸿骏8亿净利，78万吨产能中权益40万吨，以铝企20倍PE测算，这部分资产价格就在80亿，而被露天30亿接过来了。
笔者认为，露天的主营煤业务是支撑得起200亿市值的，而公司新的资产注入，可能是市场还未充分挖掘的，在电解铝波澜壮阔的行情蓄势待发之际，笔者测算，鸿骏注入资产的估值有望达到150亿。待资产注入完成后，露天的最低估值在200+150-30=320亿，而目前的市值呢？230亿，尚有40的空间。
目前来看，最大的问题大概就是资产注入的进度问题了，但是笔者认为，留有余地才是股票炒作最妙不可言之处。
40点的收益就在眼前，再贪婪一点，这年头，哪个龙头不得有个溢价呢？你，还在等什么？
你已错过了一个方大，还想在方大的高岗上继续放哨，错过这边露天的无限风光？