为什么说神火是电解铝的最佳标的

楼主有的逻辑我要反驳，不知在不在理[淘股吧]

第一：雄安只有一个龙头，就是冀东装备，其他都是一波跟完，没跟完的后面也没行情了，就一波，创业环保也是那一波，过了那个村，后面没店了。

第二：涨价题材，目前也是只有一个龙头，方大碳素，同样，沧州大化也属于这一波的，后面也该没有才对

第三：涨价也是题材，题材炒过了后，很难再有延续性题材继续炒涨价。概率极其低，去年的三江购物接力的四川双马，后面那波是阿里的新零售更多一些，所以涨价可以炒，要叠加题材让他溢价。

另外一旦涨价题材被市场所熟知后，后面即便有很好的涨价标的，也是一波一字板基本直接见顶，很难有接力空间参与，一旦参与基本最后一棒。空间被压榨干净。因此楼主的逻辑不成立。

除非说，新题材出来，才有炒作空间，因为迷糊着才有博弈，明牌无法博弈。

@股市独行侠  兄好，对于电解铝我研究过，我大概分享一下我的资料。 [淘股吧]

国内铝业的需求去年大概在3600万吨左右，今年预计大概在4200万吨左右，铝分为电解铝和氧化铝。山东等地铝去产能确实已经实行，减产明显，原因是产能过剩，新开电解槽在减少，但是铝的价格目前并没有太大表现。之所以没反驳对于供给侧改革的逻辑是因为这些事真实的，在执行的。

但是有个问题是，铝这个东西实在不太可能走出方大的图，就好比钢铁，煤炭去产能一样，因为能做铝的公司太多了，这种公司想象空间不大，虽然说业绩确实会好很多，但是确实没行业壁垒。

那么由此我来给兄弟推荐一个股票。

铝涨价，铝是下游产品，他涨价了，他上游的产品就会涨价，他需要什么？就好比方大碳素是因为钢用了炼钢炉啥玩意的，需要用石墨电极，且石墨电极不好做，有壁垒，难入手。

那么铝大部分是电解铝，电解铝用的是电解槽，电解槽里最消耗的产品是预焙阳极，预焙阳极跟石墨电极是一个性质的，所以，这个有技术壁垒，有涨价空间。兄弟可以再多分析一下。

标的我一并给兄弟好了，就是索通发展，国内第一家可以出口的预焙阳极。专业的。我排板索通发展已经两天了，至今排不上，所以我说，一旦龙头出来，下一个接力龙头很容易被市场发现，且基本上是一波流到顶。到顶后基本就没空间了，如果能排上还好，一旦开盘就开板即便当天封死，我也不会再认为安全，因为先知先觉的资金已经炒了大概有5个板了，从那时候开始再接力需要调整后再说了。另外铝行业并未完全释放业绩，也就是说，炒预焙阳极不能过于乐观。但是你去炒情绪就无所谓了。看自己把握了。

看过此贴的兄弟看过就算了，我是多么希望他能开板我进去，但是今天他居然缩量加速了，这是明确一波流到顶的走势了。也是无奈。

第一：所有雄安股只有冀东装备是刚摘帽的，之前叫st冀装。
第二：神火股份主营业务既有煤炭也有电解铝。两个都是涨价主流。
另外新疆神火碳素是全资子公司。[引用原文已无法访问]

别听他的。他那个叫逻辑。大型的电解铝厂家都有自己的生产线。索通那个产品。才没壁垒呢。都是自产自销了。挖点皮毛基本面就当宝贝。还讲的头头是道。电解铝最核心区别煤炭和钢铁的核心在于。他是唯一一个需求端实实在在增长超过产能的。煤炭钢铁都是严重过剩。能一样吗？16年电解铝行业增长10%。而需求端增长是12%.这有可比性吗？在一个有真实需求端增长的行业再去限产。关产。是什么情况？还用多说？像楼上说的没技术壁垒？呵呵。国家要把蛋糕做大。不让你生产这就是技术壁垒懂吗？你会做不代表你能做。煤炭钢铁有技术壁垒吗？妨碍他们走牛了吗？根本不懂本质。出来拿杂毛因素来阐述逻辑！还头头是道！还和你讲上下游。索通那个产品大型铝厂都自己生产。那叫什么优势！[引用原文已无法访问]

兄好，我是这样理解的：[淘股吧]
1.应该是我们站在的时间维度不一样，我觉得无论涨价还是去产能，都是属于供给侧改革这个大的概念里，而我认为这个概念是可以持续1年以上的。
2.关于龙头有几个：我们站在更长的时间维度看，创业板2013年的行情里，先是中青宝、掌趣科技为代表手游，随后是光线传媒为代表的影视，然后是中国软件、浪潮软件为代表的软件股。一带一路也是这样，先是中国建筑，然后是中国中车，包括后来的西部建设。而雄安第一波是以冀东装备、创业环保为代表，但雄安炒作毕竟是4月份才开始的，说不定什么时候政策开始切实推行了会起第二波，那个时候自然会有新的龙头出现。
3.看好供给侧改革是因为这个概念是国家层面主导的，也是中国经济要走好切实要面对的问题，所以说政策是实实在在的，盈利也是实实在在的，这个还是有别于股权转让这样的偏概念化的炒作，因而持续的周期会长很多，不会一波到顶。
4.并不反对目前的龙头是方大炭素，而且现在周期股确实在看着方大炭素的脸色走，因为我觉得神火现在很难走出独立走势，但随着时间推移，方大炭素对于周期股影响力逐渐减弱，并且市场上出现了一些有利的信号，比如电解铝的限产停产确实在推进，铝价确实在涨，那神火很可能就要迎来主升了。
[引用原文已无法访问]

·神火股份：上半年净利润同比下降5.3% 扣除非经常性损益的净利润同比增11倍·财联社3日讯，神火股份晚间公告称，2017年1-6月份，公司实现营业收入92.41亿元，同比增加18.53%，主要原因是公司主营产品煤炭、电解铝售价同比涨幅较大；实现归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，同比减少5.30%，主要原因是上年同期将收到的山西潞安矿业（集团）有限责任公司探矿权转让价款确认为营业外收入。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，同比增加1,107.15%，主要原因是报告期内公司主营业务盈利能力大幅提升。

200亿市值，刚刚摘帽的，一年赚十几亿，大A股有几支能这样。[引用原文已无法访问]

神火股份很明显的比价效应，前面启动作为煤炭龙头。但是其煤炭业务只占主营的20%却要按照煤炭行业来估值。其实70%的营收来源于铝，其实应该按照铝业股的估值来比价。而铝业的行业估值在60倍以上，神火股份才19倍PE严重低估

有啥好废话的，经历过有色牛的都知道神火电解铝

预焙阳极 和 石墨电极涨价还不一样吧！

地条钢和低质量刚的取缔，让电炉钢的需求大增，这才增加了针状焦的需求，同时其他工厂没有产量，所以价格暴涨；   但是铝行业对预焙阳极的需求没有发生根本性的转变，没有供需失衡的条件；
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