2016.11.29·行业、公告淘金·

2016.11.29·行业、公告淘金·

市场消息面总结:1.强化衍生工具风险防范，银监会发文征求意见
2.发改委四季度密集批复铁路项目投资额超5000亿
3.多地外管机构召集银行开会：对外投资审核加码
4.在岸人民币收复6.91关口易纲称中国外汇储备充裕
5.国务院：进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费
6.华能、华电、大唐、国电四家电力央企联合提交报告要求上调电价
7.我国首家虚拟现实市场促进专业委员会将于12月13日在北京成立，开展虚拟现实推广、应用

周二影响市场消息面总结:(附个股)
1.受河北省环保整治影响，草甘膦生产原料之一的甘氨酸生产受限，甘氨酸供给短缺，草甘膦价格有望继续上涨
草甘膦概念股：江山股份（600389）、新安股份（600596）、兴发集团（600141）等
2.电解铝产能释放抬升氧化铝价格，预计今年四季度国内电解铝产能将进入快速增长期，到2017年一季度，电解铝月度产能将超过300万吨，产能投放将推升上游氧化铝价格电解铝个股：中色股份（000758）、南山铝业（600219）
3.国家棉花产业联盟28日成立，将打通棉花科研、生产、加工、流通、纺织等全产业链条，提升我国棉花和纺织产业的核心竞争力
棉花相关概念股：新农开发（600359）、华茂股份（000850）、新赛股份（600540）
4.供需格局改善，炭黑价格将迎新一轮上涨
炭黑概念股：黑猫股份（002068）、永东股份（002753）、龙星化工（002442）、同德化工（002360）
5.全国水泥价格稳中有涨，华北和西南两大区域供需改善明显
水泥股：冀东水泥（000401）、华新水泥（600801）、金隅股份（601992）、同力水泥（000885）
6.钴价一路攀升，广东地区钴市场价格已从月初涨幅已逾10%，相关公司有望受益
钴概念股：华友钴业（603799）、格林美（002340）、海亮股份（002203）、海南矿业（601969）
7.两部委发文促PPP模式推进林业建设，重点实施领域包括林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设以及野生动植物保护及利用
林业相关个股：岳阳林纸（600963）、丰林集团（601996）及华泰股份（600308）
8.安邦举牌概念成市场热点，继安邦表示拟继续增持中国建筑至多35亿股后，周一安邦持股概念股爆发，中国建筑、晨鸣纸业等安邦概念股强势涨停
安邦系增持概念股：东江环保（002672）、东阿阿胶（000423）、四维图新（002405）、隆平高科（000998）
9.环渤海高铁研究方案获原则通过，山东省明确设计时速按照350公里考虑，计划投资600多亿元。将直接利好A股山东本地铁路设备企业
受益股：特锐德、通裕重工、山东高速、山东路桥、山推股份等本地基建公司
10.大数据产业发展规划年内出台，大数据与信息安全企业家峰会在北京召开。随着信息技术的发展，数据已成为国家基础性战略资源，是拉动技术进步和产业发展的强大引擎，也必将催生数字经济时代的到来
相关概念股：东方国信、初灵信息、烽火通信和永鼎股份、三联虹普、美亚柏科望受益
11.铅锌期货齐现大涨，伦铅25日收涨8.58%，为近7年以来最大单日涨幅；伦锌收涨5.09%，创出近8年以来新高
铅锌个股：西藏珠峰、驰宏锌锗、建新矿业、盛达矿业、中色股份、宏达股份、兴业矿业等或有望受益

>全国水泥价格稳中有涨 两大区域供需改善明显
11月下旬，国内水泥价格总体趋稳，华东、西南等区域市场有15-25元/吨上涨，华北 、华中和华南市场则进入稳价阶段，其中由于“铁腕治霾 ”停窑力度远大于往年，河北石家庄、邯郸等地企业正酝酿大幅调价。广东珠三角 供应商也计划在12月初施行下半年第五次涨价 。随着华东、西南等地企业明年一季度及全年减产计划的确定，全国水泥价格稳中有涨趋势仍将延续。
业内认为，从供给看，环保限产力度加大使得河北等省大面积停窑3个月，产能收缩超预期。同时，行业龙头整合令集中度提升，价格体系明显改善。从需求看，明年PPP 基建市场加速扩容，将有效弥补房地产 调控带来的需求下降。从区域看，京津冀 地区去年水泥产量较2011年峰值下降36%，今年受“铁腕治霾”影响继续减产，区域供需改善明显，冀东水泥(000401)等龙头受益明显；华新水泥(600801)有望承接拉法基在西南地区水泥产能，公司在该区域控制能力将进一步增强。

>钴价一路攀升 相关公司有望受益
据监测，本月以来，钴市场持续攀升，广东地区钴市场价格已从月初的21.2万元/吨，攀升至目前的23.5万元/吨，涨幅已逾10%，上海地区钴价涨幅达9%，已创多年新高。在下游需求的支撑和海外钴价上涨的推动下，四氧化三钴市场从10月中旬到现在一路上涨，各大供应商报价仍在一路走高。
随着海外钴价持续推涨，再加上美元升值 带来的进口原料上涨，国内电解钴生产商和进口商迫于成本提高压力频频跟涨。此外，钴产品中，四氧化三钴库存消耗完毕，整体供应偏紧；三元材料方面，近期迎来明显上涨行情。业内认为，钴市强势运行，各产品突破性高位成交，海外钴价做支撑，后期仍有上涨动力。A股公司中可关注华友钴业(603799)和格林美(002340)等。

>金风科 技：四季度旺季出货或超预期
金风科技(002202)三季度出货受到南方雨季影响，导致单季营收及净利润下降33%。随着天气好转，四季度出货预计环比大幅增长。公司截至三季度末在手订单合计达到14.4GW，创出历史新高，为公司营收增长提供有力支撑。同时，公司11月初公告全资子公司美国金风与美国Viridis公司签订了排他性意向协议，将为后者提供风电 机组及长期项目运维服务，金风国际化战略获得重大突破，海外市场广阔空间已经打开。
从国内风电行业看，为实现2020年平价上网目标，未来5年风电上网补贴将逐渐下行，这将刺激风电行业“抢装”行情，带动设备出货量在未来5年保持10%-20%的年均复合增长率。从装机容量占比看，中国的8.58%明显低于欧盟的13.96%，提升空间巨大。

>中粮屯 河制糖业务尽享行业高景气
中粮屯河(600737)作为中粮集团制糖业务平台，正朝着“世界一流大糖商”目标迈进。公司未来发展的主要看点，一是依托中粮成为国内食糖行业整合者。由于技术壁垒低，国内食糖行业集中度偏低，行业整合成为大势所趋。中粮屯河(600737)今年先后收购了拥有10万吨产能的广西永凯左江糖厂和拥有100万吨炼糖产能的营口太古食品51%股权。此次通过定增 募资降低资产负债率，将为后续收购创造条件。二是中粮集团糖业资产的注入。为避免同业竞争，屯河已收购了华孚集团旗下中糖集团部分优质资产。后续包括中粮农业 (收购来宝农业并更名 )位于巴西的糖业资产也存在注入预期。三是非主营业务的剥离，产能过剩严重的番茄酱 业务，以及连续两年亏损的屯河水泥预计陆续剥离，聚焦主业更有利于未来发展。

1.易事特年报拟10转30派0.9（部分高管拟减持股份）年报预增
2.中国建筑获合计524.7亿元若干合同
3.中国中铁获173.88亿元乌鲁木齐轨交PPP项目，联合体获135.2亿元四川高速公路项目
4.普邦股份(002663)参与联合体中标41.69亿元PPP项目，公司2015年营收为24.33亿元
5.棕榈股份中标20.6亿元PPP项目
6.龙元建设联合体中标18亿元PPP项目
7.晶盛机电(300316)再签1.73亿晶体生长设备供货合同，占2015年度营收的29%
8.乾景园林中标金额近1亿元项目
9.亚太股份收到长城汽车新产品开发通知书
10.三维丝股东拟增持
11.孚日股份(002083)获控股股东增持236万股，占总股本的0.26%。实控人及控股股东拟1年内继续增持不超过2%的股份
12.安纳达(002136)自26日起上调主营产品价格，金红石型和锐钛型钛白粉国内上调600元/吨，出口上调80美元/吨
13.上海临港、万润科技、鲍斯股份重组获批
14.广宇发展重组获国资委批复
15.永辉超市筹建福建华通银行获银监会批复
16.劲胜精密拟推限制性股权激励计划
17.银之杰定增募资额下降近半至3.62亿
18.大唐发电AH股拟定增募资合计逾百亿元
19.*ST黑豹拟73亿元购买沈飞集团100%股权
20.天富能源(600509)拟6.99元/股定增23.5亿元，用于偿还银行贷款等债务，以降低资产负债率、优化资本结构
21.天音控股18.9亿元竞买深圳湾超级总部基地
22.国风塑业(000859)拟定增募资9.27亿元加码主业，进一步巩固公司在薄膜行业的领先地位。控股股东拟认购不低于4亿元
23.中航机电拟斥资不超3.34亿认购*ST黑豹定增股份
24.中炬高新拟3亿元增资子公司
25.世纪鼎利拟使用2.33亿元超募资金建设和运营物联网产业孵化基地
26.大豪科技(603025)拟30.52元/股定增2.09亿元，收购大豪明德90%股权，将成为绣花机电控和袜机电控的双龙头企业
27.常熟银行2亿元在苏州购买营业用房
28.北京城建2000万美元认购中信建投H股
29.超华科技对广东客商银行增加投资额5000万元
30.长亮科技拟投资1200万元增资长亮数据
31.瑞泰科技拟1元出售湖南瑞泰66.1%股权
32.河北宣工挂牌出售深圳高特佳5.2966%股权
33.大富科技拟竞买土地建设研发中心与总部基地项目
34.机器人与天润曲轴战略合作
35.圆通速递与义乌市政府战略合作
36.众信旅游与斯堪的纳维亚旅游局等达成战略合作
37.深圳惠程与群立世纪战略合作
38.凯美特气拟对子公司以债转股方式增资
39.天威视讯推出“26°家”智能家居应用平台
利空个股:1.万家文化拟终止购买隆麟网络和快屏网络
2.深康佳A终止定增募集30亿元及与华侨城集团的股份认购合同
3.大西洋实际控制人终止筹划公司定向增发
4.丰东股份、华讯方舟、神州数码、联发股份、东诚药业、海得控制、格力电器股东减持
5.陕西煤业、中茵股份、神奇制药股东拟减持

复牌个股：鲍斯股份、万润科技、国风塑业、中航机电、海利得、益生股份
停牌个股：徐工机械、格力电器、宁波华翔、陕天然气
限售股解禁：中化国际、维尔利、冠昊生物、华宇软件、旋极信息