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中证快报 [淘股吧]
·今日导读·
○五部委： 十三五新增1亿亩高效节水灌溉面积
○世界移动通信大会今日开幕 5G将是关注焦点
○海尔多媒体公司增资 青岛海尔携阿里巴巴入股
○上海将推动区块链技术先行先试 应用前景广泛
·中证头条·
五部委：“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积
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水利部、国家发展改革委、财政部、农业部、国土资源部近日联合印发了《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》。《方案》明确“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积1亿亩。到2020年，全国高效节水灌溉面积达到3.6亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到32%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上。统筹推进建管模式、管护机制、农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制等改革工作。
点评：我国水资源短缺，人均水资源量处在中度缺水标准水平，且水资源分布不均；
用水结构中，农业用水占社会总用水量比例最大。农业节水灌溉系统能够提高生产效率及经济效益，其中滴灌系统节水效果最好。经测算，农业高效节水灌溉市场规模每年增量近130亿元，市场规模增量可观。相关上市公司可关注新疆天业（600075）、新界泵业（002532）。
·中证聚焦·
世界移动通信大会今日开幕 5G仍是关注焦点
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2017年世界移动通信大会于2月27日至3月2日在巴塞罗那举行，这是由全球移动通信系统协会主办的全球最具影响力的移动通信领域的展览会。5G技术及设备仍是展会的重点。
◆据通信世界网2月27日消息，SK电讯、沃达丰、爱立信、英国电信、韩国电信公司、英特尔、华为、中兴通讯等电信巨头将在下一次3GPP RAN全体会议中，支持一个面向5G新空口规范第一阶段的相应工作计划提案。下一次3GPP RAN全体会议将于3月6日—9日在克罗地亚的杜布罗夫尼克市（Dubrovnik）举行。
点评：2017年国内三大运营商开始启动5G商用化进程，总体来看，5G是通信领域内产业化和商用化时间最为确定的方向，2018年年中第一版5G标准有望落地，之后5G产业将迎来加速发展期。重点推荐通宇通讯（002792）、烽火通信（600498）、科信技术（300565）等。
·要闻速递·
○交通部：“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元。积极鼓励和支持“共享单车”；
大力支持“物联网+高效物流”新业态发展。
○北京2022年冬奥会和冬残奥会市场开发计划发布。
○京东金融启动140亿元“Pre-IPO”融资。
○外汇局：2月末QFII获批额度为892.09亿美元。
○工信部部署2017年制造业与互联网融合发展试点。
·公司动向·
青岛海尔携手阿里巴巴入股海尔多媒体
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青岛海尔（600690）公告，青岛海尔多媒体有限公司拟实施股权转让及增资，其中海尔多媒体原股东青岛海尔光电有限公司拟向公司及阿里巴巴（中国）网络技术有限公司转让海尔多媒体注册资本88,755,981元；
海尔多媒体拟新增注册资本128,947,369元，分别由公司及阿里巴巴认缴。本次交易后，海尔光电持股50.51%，仍为其控股股东，阿里巴巴持股25.25%，青岛海尔持股20.20%。
点评：随着海尔集团将相关彩电业务逐步注入海尔多媒体，海尔多媒体将成为海尔集团旗下国内唯一彩电运营平台。本次交易完成后，海尔集团及相关各方将根据海尔多媒体实际经营情况进一步将彩电资产注入上市公司或进行处置，从而如期并逐步实现对资本市场做出的承诺。
○德力股份（002571）拟购买北京趣酷科技有限公司62%股权，交易作价为111,600万元。本次收购完成后，北京趣酷及其子公司将成为上市公司的控股子公司，拓展上市公司在网络游戏业务的布局。
○帝王洁具（002798）拟定增加支付现金，作价19.68亿元收购欧神诺，发力高端建筑陶瓷。
○中国巨石（600176）中国建材股份与中国中材集团重组获商务部通过。
云南白药（000538）公告，新华都取得控股股东50%股权事项获商务部批复。
○奥特佳（002239）2016年净利翻番，拟10转18派0.6。
万润股份（002643）2016年净利3.19亿，拟10转15派3.5。
圣阳股份（002580）2016年拟10转6派0.5。
奇精机械 （603677）2016拟10转7。
恩华药业（002262）拟每10股转增6股。
○大康农业（002505）2016年净利同比增逾27倍。
江特电机（002176） 净利增长超4倍。
景兴纸业（002067） 2016年净利暴增超26倍。
金安国纪（002636）2016年净利润同比增长531.47%。
银禧科技（300221）2016年净利润同比增长280.66%。
景兴纸业（002067）2016年度净利润同比增长2636.6%。
新莱应材（300260）2016年度净利润同比增长400.11%。
世纪游轮（002558）2016年净利同比增长338%。
○金字火腿（002515）预计2017年第一季度净利增长178.93%-228.15%。
○东土科技（300353）在投资者关系互动平台上表示，公司产品已运用于我国部队的装备中。
·产经观察·
上海将推动区块链技术先行先试
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2月26日，中国区块链应用研究中心在上海揭牌成立。上海市金融工作委员会书记郑杨呼吁法规先行，并表示有可能上海法律界和金融界可以先行先试。区块链技术应用前景极为广泛，尤其是金融领域的数字货币、跨境支付等等，此前消息称，中国央行有望成为首个研发数字货币并开展真实应用的中央银行。建议关注区块链概念股如飞天诚信（300386）、赢时胜（300377）等。
·新股申购·
○道道全：申购代码002852，申购上限1.00万股，申购价格47.30元，公司主营食用植物油。
○大千生态：申购代码732955，申购上限0.70万股，申购价格15.26元，公司主营公共园林景观
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上证早知道[淘股吧]
·今日导读·
>海尔携阿里布局客厅经济 黑电行业价值迎重估
>出租车电动化加快推进 三元锂电材料需求爆发
>德力股份收购游戏公司 帝王洁具购同行欧神诺
>多家ST公司申请摘帽 奥特佳等公司年报高送转
·上证聚焦·
○海尔携阿里布局客厅经济 黑电行业价值迎重估
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青岛海尔（600690）27日晚公告，拟携手阿里巴巴，受让海尔多媒体注册资本8875.6万元，并向其新增注册资本1.29亿元。完成后，阿里巴巴将持股25.25%，青岛海尔持股20.2%，海尔光电持股50.51%，仍为控股股东。此外，海尔集团、公司及相关各方将根据海尔多媒体实际经营情况进一步通过符合监管要求的方式将彩电资产注入上市公司或进行处置。
点评：海尔多媒体未来定位为海尔集团旗下国内唯一彩电运营平台，本次交易是为布局建设海尔智慧家庭生态圈，以电视为载体进一步把握客厅经济入口。机构认为，客厅是一个客观真实存在、潜在流量巨大、尚未充分变现的优质“场景”，挖掘客厅的潜在价值将成为未来主要新方向之一，黑电行业价值将继续重估。海信电器（600060）、兆驰股份（002429）、创维数字（000810）等获券商研报看好。
·上证精选·
○五部委日前联合发布《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》，机构预计节水灌溉市场将新增逾3000亿元需求。
○工信部部署2017年制造业与互联网融合发展试点示范工作，提出培育一批工业云、工业大数据等试点示范服务平台。
○国产喷气式支线客机ARJ21于25日完成优化试飞，乘坐品质大幅提升。
○合肥综合性国家科学中心27日启动建设，成为继上海之后国内第二个综合性国家科学中心。
○中国建筑材料集团与中国中材集团重组获得商务部反垄断局批复，两集团旗下多家公司就此发布公告。
·产业情报·
○出租车电动化加快推进 三元锂电材料需求爆发
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交通部领导27日参与国新办发布会，介绍交通运输推进供给侧结构性改革情况。在回应记者“是否有20余个城市要更新出租车为新能源车”的问题时，交通部领导表示，在做这方面工作的城市可能还要多；各个城市都在加快推进公交车、出租车、物流配送车采用新能源车，实现节能减排和行业转型升级；目前已有山西太原将出租车全部更换为新能源车。
点评：机构认为，国家对于出租车行业实施油改电的大方向比较明确，该领域预计将有13万至15万辆换车需求，对应1.8至2.0Gwh上游电池材料。由于出租车对续航里程的要求比较高，高能量密度的三元锂电材料具备天然优势，今年乘用车三元电池总出货量有望同比增近八成。近期钴价持续大涨，即是三元材料需求增长的体现。百川数据显示27日电解钴价格再度涨逾5%，近年来首次突破每吨40万元。
○需求向好供应偏紧 炭黑企业酝酿提价
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上证报资讯获悉，受原料涨价、市场库存偏低和下游轮胎需求向好等多重因素推动，炭黑市场将酝酿新一轮提价，每吨上涨800元至1000元左右，涨幅逾10%。目前主产区炭黑N330品种参考价在每吨5600元元6500元之间，自去年10月以来累计涨幅近30%。
点评：从需求来看，下游轮胎市场近期也迎来密集涨价，从而为炭黑价格提供重要支撑。另外，环保核查压力使得炭黑企业开工率有所下滑，市场货源供应偏紧，行业整合速度加快。行业内的两家公司黑猫股份（002068）、永东股份（002753）27日晚均披露了业绩快报，去年业绩分别增长557%、50.79%。
·公告解读·
○德力股份拟11.16亿元收购游戏公司62%股权
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德力股份（002571）拟以11.16亿元收购北京趣酷62%股权。其中，现金对价2.79亿元；股份对价为8.37亿元，公司将以12.20元/股的价格发行6860.66万股股份支付。同时，公司拟配套募资不超过3亿元，定价基准日为发行期首日。
北京趣酷是一家集网页游戏研发和运营为一体的互联网企业，全部权益的预估价值为18.01亿元，较股东权益账面值增值7072.39%。2014年、2015年、2016年1至10月北京趣酷实现净利润分别为3078.59万元、122.51万元、4641.67万元。交易对方承诺，北京趣酷2017年、2018年、2019年度扣非后净利润分别不低于1.7亿元、2.3亿元、2.9亿元。
○19.68亿收购欧神诺 帝王洁具发力中高端建材
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帝王洁具（002798）拟发行股份及支付现金收购欧神诺98.39%股权，交易价格19.68亿元。同时，公司拟向实际控制人刘进、陈伟、吴志雄等定增募集配套资金不超5.1亿元。本次购买资产发行股份价格为52.29元/股。欧神诺是一家从事中高端建筑陶瓷研发、设计、生产和销售的高新技术企业，交易对方承诺，欧神诺2017-2019年净利润分别为1.63亿元、1.92亿元、2.28亿元。
○*ST星马等多家公司申请摘帽
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多家*ST公司披露年报实现盈利，将避免暂停上市。*ST星马（600375）2016年实现盈利7554.8万元，扭亏为盈，向上交所申请摘帽。*ST易桥（000606）2016年完成重大重组事项，实现盈利4581.8万元，向深交所申请摘帽。*ST东晶（002199）2016年实现盈利1619.6万元，向深交所申请摘帽。
○安妮股份（002235）大股东张杰27日增持313.8万股。
·财报快递·
○奥特佳（002239）实控人提议年报10转18派0.6元。节能风电（601016）董事会通过年报10转10派0.41元的分配预案。奇精机械（603677）控股股东提议年报10转7并派现。
○金字火腿（002515）一季报预增179%-228%，主因控股子公司中钰资本产生效益。永清环保（300187）一季报预增110%-130%，主因垃圾发电业务及新能源业务增长较快。乾照光电（300102）一季报预增6500%-7300%，主因LED芯片产品市场需求上升。
·交易闹铃·
○道道全、大千生态28日发行
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道道全（002852）发行价47.3元，申购上限1万股，主营菜籽油。大千生态（732955）发行价15.26元，申购上限7000股，主营园林景观工程。
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