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市场是喜新厌旧的，
热点就怕多，没有新题材，老热点就继续；
有了新题材，老热点一下点就死了，资金会迅速转到新题材上，从而成为新热点。
新疆为核心的新题材的出现，一下子把军工、庄股、次新搞死了。
所以，值得反思的地方在于，
当发现新题材的时候，对于旧热点的持仓要飞快无情毫不留恋地抛弃，投入新热点的怀抱。。
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内蒙板块最近很强，
[淘股吧]1、参控
天安财险、华夏人寿的
西水股份和
华资实业，另外一个拟控股华泰保险的
君正集团今天有启动迹象。三个都是保险股。
2、资源类的
鄂尔多斯受益产品涨价，已经三连板。
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5.4[淘股吧]
轮动加快，控制仓位，目标还是雄安。
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- 002373 千方科技
- 603616 韩健河山
- 300157 恒泰艾普
- 000778 新兴铸管
- 600629 华建集团
- 300437 清水源
- 000018 神州长城
- 300020 银江股份
- 300107 建新股份
- 002457 青龙管业
- 600581 八一钢铁
- 603826 坤彩科技
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明日观察与策略：
1、雄安
仍然放弃第一梯队一字；由·河钢股份、新兴铸管、北新建材、棕榈园林 、建投能源、保变电气、四通新材·向·渤海股份、青龙管业、银龙股份、首创股份·转移；
2、大湾区
紧盯：珠海港、塔牌集团、盐田港，判断板块持续则卡位上车；
3、军工
重点：际华集团——央企混改+雄安+军工三重概念；历史股性非常好，2015年股灾期间一个多月涨三倍，目前位置与当时启动刚好一样；
其次：北化股份——会不会走成西部建设？
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7.18[淘股吧]
一、市场大势：大跌第二天，早上低开高走，午盘前后再下杀，任子行带起网安拉起大盘形成V形。尾盘情绪稳定后追买明显。业绩涨价板块成主要热点。行业景气需求向好的行业、受益于供给侧改革、去产能充分、行业集中度提高、产品价格上涨的行业，上升趋势良好，比如资源类的钢铁 、煤炭、稀土、电解铝 、铜锌、锂、钴、石墨烯、覆铜板；以及保险、银行，地产龙头。
二、主题热点：
1、业绩好：腾邦国际、高新发展、富满电子、金刚玻璃；
2、煤炭：昊华能源、山煤国际、西山煤电；
3、钢铁：中原特钢、方大特钢、鄂尔多斯；
4、覆铜板：金安国纪、华正新材；
5、石墨烯：方大炭素、碳元科技、天富能源；
6、其他涨价：上峰水泥、民和股份、新疆天业、深天马A；神火股份+中国铝业+赣锋锂业+洛阳钼业+北方稀土；
7、金融趋势：平安银行、中国平安、天茂集团、华资实业、西水股份、中天金融。
三、热点股票池：昊华能源、方大特钢、鄂尔多斯、方大炭素、平安银行、华资实业
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7.17
一、市场大势：放量下跌，仅156只红盘，474只跌停。小盘、次新、绩差、军工等跌幅居前；银行、保险、石油强势护盘。乐视网开启了创业板权重集体暴跌的模式，温氏、同花顺、东财、网宿等，带动创业板指数大幅破位下跌，最终拖累蓝筹股调整。但是，行业景气向好的行业、受益于供给侧改革、去产能充分、行业集中度提高的行业，上升趋势良好，比如资源类的钢铁、煤炭、稀土、电解铝、铜锌、锂、钴；以及保险、银行，地产龙头。
二、主题热点：保险、银行、电解铝。
三、热点股票池：西水股份+天茂集团+新华保险+平安银行；赣锋锂业+洛阳钼业+方大炭素+北方稀土；神火股份+中国铝业。
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DDM模型逻辑框架是对盈利、利率、风险偏好进行三因素分析，对应A股，通胀高低会决定利率水平、改革预期会影响风险偏好。
但上半年这个逻辑犯错了。二季度通胀下行、改革预期提升并没有改变利率水平和风险偏好，真正影响这些因素的核心变量是金融监管——金融监管的加强既抬高了利率水平，又抑制了风险偏好，进而对整个市场趋势产生了根本性的影响。
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5.2
雄安一个月，就是市场的绝对焦点；
已经出现5中翻倍股：000856冀东装备+300137先河环保+600874创业环保+002457青龙管业+000923河北宣工；
一些个股尚未翻倍但已创新高或者即将：600008首创股份+603616韩建河山+000605渤海股份+汉钟精机+数字政通+600550保变电气+002282博深工具+300117嘉寓股份；
炒作方向，从早期的水泥基建为主转向环保、管道、地热、轨交、大数据、机场等。
大市值个股稳健，中小市值的爆炒。
核心个股持有不动是上策，有点调整一天，有的上午调整下午拉板，持有分支龙头不乱折腾。
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