天保重装:关于收购成都汇凯水处理有限公司股权的公告

天保重装:关于收购成都汇凯水处理有限公司股权的公告

公告日期：2015-11-27
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-118号

成都天保重型装备股份有限公司

关于收购成都汇凯水处理有限公司股权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、收购股权的基本情况

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“天保重装”）拟与四川中海工业设备有限公司（以下简称：“四川中海”）（以上两家公司共同称为：“甲方”）以自有资金收购东莞市炜业投资有限公司（以下简称：“炜业投资”或“乙方”）持有的成都汇凯水处理有限公司（以下简称：“成都汇凯”或“成都汇凯公司”）100%的股权。

上述事项已经公司第三届董事会三十次临时会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方情况介绍

（一）四川中海工业设备有限公司

名 称：四川中海工业设备有限公司

住 所：成都市武侯区洗面桥街9号2栋3单元7楼16号

法定代表人：余庆

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2010年7月23日

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：专用设备制造业；商品批发与零售；环保工程及设计、机电设备安装工程、市政公用工程；项目管理及咨询；进出口业。

（二）东莞市炜业投资有限公司

名 称：东莞市炜业投资有限公司

住 所：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1803室

法定代表人：谭炜梁

注册资本：5050万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008年10月31日

经营范围：实业投资、房地产 投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、交易标的基本情况

成都汇凯水处理有限公司是依法在成都市青白江区成立的有限责任公司，注册资本为人民币 6050万元，拥有成都青白江区第二污水处理厂BOT项目的特许经营权。东莞市炜业投资有限公司为成都汇凯的唯一法人股东，持有成都汇凯100%的股权，拥有成都汇凯100%股权的所有权及处置权。

截止2015年10月30日，成都汇凯总资产202,059,242.75元，净资产60,043,776.18元，营业收入296,534.20元，净利润-457,100.41元。（以上数据未经审计）

四、本次股权收购协议的主要内容

（一）本协议相关方

甲方：成都天保重型装备股份有限公司、四川中海工业设备有限公司

乙方：东莞市炜业投资有限公司

（二）收购金额及收购标的物

天保重装及四川中海将使用自有资金收购成都汇凯水处理有限公司的全部股权及相应的全部资产和成都市青白江区第二污水处理厂BOT项目的特许经营权，收购价共计人民币17,900万元（大写；壹亿柒仟玖佰万元整），包括以下三个组成部分：（1）人民币3900万元（大写：叁仟玖佰万元整）为成都汇凯100% 股权的股权转让款项；（2）人民币5700万元（大写：伍仟柒佰万元整）为清偿移交日之前成都汇凯对外发生的债务和工程欠款的清偿款，甲乙双方同意甲方直接向成都汇凯支付该部分款项，且同意并授权成都汇凯支付移交日前相关债务；（3）另外约人民币8300万元（大写：捌仟叁佰万元整）为成都汇凯公司在交通银行 新都支行发生的借款（以借贷双方财务记载为准，乙方应自行结清在项目移交日前产生的全部利息和罚息等），该部分借款由本次并购完成后的成都汇凯公司继续承担还本付息责任。

甲乙双方一致同意：甲方成都天保重型装备股份有限公司持有成都汇凯公司20%股权，四川中海工业设备有限公司（或天保重装指定的其他公司）持有成都汇凯公司80%股权，该两家公司分别按照所受让的股权比例履行支付交易价款等合同义务。

主力早盘 准备拉升 下午受大盘影响 趁机洗盘，后市会进入主升浪