大周期回忆录 23年第一季第二弹前菜花开两朵各表一枝中特估的前世姻缘_狼王行千里

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一转眼快四个月了，第一季的情绪周期早就可以盖棺定论了。
但是比较忙，最近有时间记录和梳理一下23年的第一季的第二个情绪周期。
书接上回，上回写到了一周期的退潮，02.26这天。

就是一周期情绪龙头汉王和海天瑞声都开始走退潮模型了。
但是趋势运营的赛道票，比如三六零拒绝调整横盘震荡。
趋势二波新高，要不是被制裁了，这波涨到哪里还真不好说。
比如寒武纪这种都在横盘。
人工智能的趋势票拒绝调整，横盘整理，消耗一周期的获利浮盈。

当时人工智能是一篇愁云惨雾，因为情绪票各种负反馈。
赛道票虽然不跌但是也不大涨。
当时就是个赛道人工智能票抱团的行情，但是伴随着浪潮信息的一个黑天鹅
人工智能赛道票的抱团也开始松动了。
但是人工智能的指数确走了一个失败的下跌5浪并没有创新低。
而且反弹过程中破了退一反弹的新高，形成了标准的横盘震荡整理状态。

就是说在02.16 ~03.17 这个一个月过程中。
人工智能其实就是在走退潮，但是他的退潮，是用强势横盘整理的方式走的。
退二低点高于退一的低点，退三的低点高于退二的低点
是低点逐渐抬高的过程，然后终于在03.17后突破了平台左侧高点。
隔天一个回踩确认，然后市场量能突破万亿成为常态。
浩浩荡荡开启了人工智能的23年第一季的二周期，趋势为王，算力为后。

资金永不眠，虽然人工智能未来证明了自己是主线，但是过程中
资金没闲着，发动了各种次主线题材，我们要是不梳理一下这个过程中的
非主流次主线的节奏，这1个月是不完整的，也不利于我们对市场的理解
和记忆。

所以我们梳理一下，在人工智能超预期的这个一个月的横盘震荡过程中。
市场的赚钱效应是用什么做替代的。

花开两朵各表一枝，第一季第二弹（二周期）启动前的非主流们。

从2月21开始汉王开始走瞎，标准的人工智能开始从小票开始走弱。
后面我们是通过人工智能板块整体03.02新高，破了02.21的反弹高点后
才这里这里是一个大级别的退一的。
当时站在那个角度讲。人工智能其实已经走退二了。锚定人工智能指数和
汉王，海天的节奏。

如果这个图只能看到这里，我当时锚定人工智能走退二是没有任何问题的。
我非常反感事后诸葛亮的人，说什么人工智能当时就没退潮，你就吹牛逼吧。
当时谁也不知道人人工智能后面怎么走，行情是一天一天运行出来的，
你怎么就知道未来人工智能的反弹必新高呢？
当然后面新高了，我们就要客观修正前面的判断和锚定，这个是必须，
不能市场走出来来了还不认，这个是不对的。
但是站在当时，这就是人工智能的退二。

既然退二了，那么资金选择了流出人工智能，就应该看人工智能外的题材。
不用管是否是新的主线，观察的是资金的流出状态，既然资金从高位流出
往低位流入就应该去试错。这个是合理的。

当时市场的低位起来的是一个小众题材，特斯拉的毫米波雷达。

核心领涨是晋拓股份
完成了一阶段盛极在一切二的当天02.24 是强分歧，板块全挂。
所以注定是个炮灰题材，连小周期都不算。

然后在02.27晚上《数字中国建设整体布局规划》出炉。

贯穿上半年的中特估粉末登场了。这个现在知道是其实炒的叠加中特估。
当时我们的注意力是，你们和我掰扯，数字中国和人工智能到底是一回事，还是两码事。
我觉得是两码事，你们说傻傻分不清。

从那天开始，中国移动带着中国电信，中国联通，形成了通信三傻带着通信板块就是
骑大马跨洋刀，呱唧呱唧就是撩啊。
当时主要以通信服务为首。

从而开启了，中特估的这个次主线的23年的第一个周期，当时还没看明白，
现在回头看，其实23年是上半年一直是双主线轮动。

人工智能是主线，中特估是次主线。
中特估的节奏总是滞后于人工智能，总是在人工智能分歧的时候，才能主动上位。

数字中国就是中特估的一周期。

好了我们梳理一下这个周期。

华脉科技这个我是5板关注的试错仓位，竞价就关注了，博弈弱分歧，隔天可以分歧专一致。
我要是知道后面下午分歧放量成那个B样，我肯定早盘不关注。
因为当时要炒数字中国，还有谁，谁也不好使啊，中国卫通当时走的趋势，属于后发制人，
但是看不明啊，本川智能启动的就更晚了。
所以当时玩的是华脉科技，但是格局到第三天取关，就有点二B了，其实第一跌停就可以取关了。
这个和我飞龙跌停走是一个逻辑。我就想看他是否可以反包，早盘开板没走，下午想走也走不了啊。
还好是个试错仓位，所以不疼。
当时的背景是03.03浪潮被制裁一字跌停，华脉科技放量栏板5板隔天和浪潮一样跌停开。
然后又有人说，数字中国就是人工智能，一样的，其实逻辑根本就不同。

这里当时忽律了一个连板狒狒的背景。

晋拓股份4板+ 九牧王 5板隔天没溢价华脉科技 5板没溢价中公高科 4+1后开黑没啥溢价。

10cm的连板就是从这里开始沉沦的，然后趋势运行为王了，各种yyds。

这个周期的总龙是赛道运营的中国卫通。

标准一二三阶段主升，退潮一二三阶段然后归于虚无了。

这里华脉科技事后看，就是个热场的炮灰了。
而总龙走趋势本身就有迷惑性，而且启动时间还不是消息发布的隔日，
而是延后了一个交易日03.01 而且还没涨停。
而资金在20cm方向03.02发动了本川智能，这就使得前期龙头效应更不聚焦了。
在这个过程中本川智能还带动了20cm的6g方向的补涨金信诺。
而真正让中国卫通和本川智能分离的是03.09这天。
不管是不是本川智能后期要触发10天100%的异动了。反正后期本川智能就开始滞涨了。

而回头看这波就是赛道打出来赚钱效应的风偏，10cm和20cm的接力赚钱效应都不好。

整个这个周期通信三傻起到了至关重要的作用，而中国卫通为下个周期指明了方向。
就是趋势为王。而10cm连板开始2板3板的接力至暗时刻。

23年次主线中特估一周期
先于炮灰华脉科技
总龙中国卫通
二阶段补涨世嘉科技新距网络
二阶段穿越三阶段补涨法尔胜
中军通信三傻
20cm卡位票本川智能

整体逻辑是数字中国的政策落地预期。
载体是趋势为主，连板为辅的补涨。
题材是通信服务和通信设备6g

整个周期的节奏和赚钱效应和人工智能比不了。

时间周期是02.28~03.17

在这个周期的后半程，03.15~03.17的时候，通信本身赚钱效应已经跟不上了。
所以市场想无缝对接一个新的周期。就是大国博弈逻辑。
一个是我们要高一带一路人民币跨境支付，偷美元老家。
一个是我们被狗腿子围堵，加大卡脖子力度，不让日韩供货给我们芯片。
那么自主可控又提上了议程。

当时是人工智能的一周期结束后，那么数字中国通信如果算二周期。
那么三周期直接穿越没毛病啊。

那么走出个大国博弈逻辑的三周期有毛病吗？没有。
当时一带一路北方国际和中润资源被戏称北乔峰，南慕容。
而且这个是未来一带一路峰会预期的。
人民币结算是大事，是国之重器。
如果没有后面的人工智能卷土从来。
接着中特估国企改，一带一路预期，这波三周期正常就应该花落一带一路了。
但是没有如果。

openai 在3.14发布了GPT-4 再次风靡火爆全球，和 GPT-3.5比这个是个质的飞越。

从3.15开始人工智能的ai+应用端就开始万兴科技汤姆猫昆仑万维三六零
这些就开始反复活跃

一直到3.17日，通信周期开始退潮，人工智能指数突破了左侧新高。
同时把一带一路斩落马下，一带一路的新周期胎死腹中。一切二失败。
当时还没意识到，这里是双主线轮动周期。并行。节奏不同。

那么人工智能这这波是第一季的三周期吗？不知道，反正能知道的是
人工智能开启了新周期。而同时通信6g 开始退潮，一带一路的大国博弈逻辑废了。

市场和股民听不懂，还是人工智能听得明白，而且看得见，如果会魔法
还摸的着。

当时芯片也跟着发酵，当时还以为是大国博弈自主可控的逻辑延展。

事后看，屁，炒的都是ai芯片，存储芯片，还是人工智能。

到这里在人工智能震荡期间，次主线和非主线的节奏都梳理完毕了。

人工智能的23年第一季二周期也离开了序幕，开启了自己的yyds之路，
很多强势股都粉墨登场了，最牛的当然是剑桥。

3.17是一阶段启动。3.22后正式进入二阶段。核心锚定点就是我们的鸿博。
当时还是个卡二补涨的定位。

不知不觉写了好多。

历史周期的梳理和回顾是非常有必要的，你只有知道了曾经发生了什么，才能更好的
理解现在发生的事，和预判未来可能运行的路径。

这东西你看一个周期可能没有太大用，但是如果你看了10个~20个周期呢？
周期推演和进化你就会烂熟于胸。
历史虽然不会简单的重复，但是总是换着不同的马甲踩着同样的韵脚反复上演同样的戏码。

梳理这些东西，需要耗费大量的时间和精力。本来这东西非常重要珍贵，是给自己
回顾和回溯历史数据用的，
我完全可以不发出来，不做免费分享。自己偷着爽就好了。

那么免费分享出来，一个是希望大家能受益，一个也希望得到大家的认可。

希望大家可以多多打赏，加油，原创不易。
加油券这东西是7个封板，问题是没有上限啊。100张也不会封顶。
为啥总能看到人家三言两语就能几十张上百张的票，难道这种周期梳理的文没有价值吗？

大周期回忆录 23年第一季第二弹正餐人工智能yyds 趋势为王算力为后

我已经写完了，看看这篇的反馈吧，要是全觉得白嫖最光荣，那么后面的

大周期回忆录的第一季的第二弹第三弹就都放在收费栏目里面了。

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