大周期回忆录 23年第一季第二弹 前菜 花开两朵各表一枝 中特估的前世姻缘
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一转眼快四个月了，第一季的情绪周期早就可以盖棺定论了。但是比较忙，最近有时间记录和梳理一下23年的第一季的第二个情绪周期。书接上回，上回写到了一周期的退潮，02.26这天。
就是一周期情绪龙头 汉王和海天瑞声 都开始走退潮模型了。但是趋势运营的赛道票，比如三六零 拒绝调整横盘震荡。趋势二波新高，要不是被制裁了，这波涨到哪里还真不好说。比如寒武纪 这种都在横盘。人工智能的趋势票拒绝调整，横盘整理，消耗一周期的获利浮盈。
当时人工智能是一篇愁云惨雾，因为情绪票各种负反馈。赛道票虽然不跌但是也不大涨。当时就是个赛道人工智能票抱团的行情，但是伴随着浪潮信息 的一个黑天鹅人工智能赛道票的抱团也开始松动了。但是人工智能的指数确走了一个失败的下跌5浪并没有创新低。而且反弹过程中破了退一反弹的新高，形成了标准的横盘震荡整理状态。
就是说在02.16 ~03.17 这个一个月过程中。人工智能其实就是在走退潮，但是他的退潮，是用强势横盘整理的方式走的。退二低点高于退一的低点，退三的低点高于退二的低点是低点逐渐抬高的过程，然后终于在03.17后突破了平台左侧高点。隔天一个回踩确认，然后市场量能突破万亿成为常态。浩浩荡荡开启了人工智能的23年第一季的二周期，趋势为王，算力为后。
资金永不眠，虽然人工智能未来证明了自己是主线，但是过程中资金没闲着，发动了各种次主线题材，我们要是不梳理一下这个过程中的非主流次主线的节奏，这1个月是不完整的，也不利于我们对市场的理解和记忆。
所以我们梳理一下，在人工智能超预期的这个一个月的横盘震荡过程中。市场的赚钱效应是用什么做替代的。
花开两朵各表一枝，第一季第二弹（二周期）启动前的非主流们。
从2月21开始 汉王开始走瞎，标准的人工智能开始从小票开始走弱。后面我们是通过人工智能板块整体03.02新高，破了02.21的反弹高点后才这里这里是一个大级别的退一的。当时站在那个角度讲。人工智能其实已经走退二了。锚定人工智能指数和汉王，海天 的节奏。
如果这个图只能看到这里，我当时锚定人工智能走退二是没有任何问题的。我非常反感事后诸葛亮的人，说什么人工智能当时就没退潮，你就吹牛逼吧。当时谁也不知道人人工智能后面怎么走，行情是一天一天运行出来的，你怎么就知道未来人工智能的反弹必新高呢？当然后面新高了，我们就要客观修正前面的判断和锚定，这个是必须，不能市场走出来来了还不认，这个是不对的。但是站在当时，这就是人工智能的退二。
既然退二了，那么资金选择了流出人工智能，就应该看人工智能外的题材。不用管是否是新的主线，观察的是资金的流出状态，既然资金从高位流出往低位流入就应该去试错。这个是合理的。
当时市场的低位起来的是一个小众题材，特斯拉 的毫米波雷达。
核心领涨是晋拓股份 完成了一阶段盛极在一切二的当天02.24 是强分歧，板块全挂。所以注定是个炮灰题材，连小周期都不算。
然后在02.27晚上《数字中国建设整体布局规划》出炉。 贯穿上半年的中特估粉末登场了。这个现在知道是其实炒的叠加中特估。当时我们的注意力是，你们和我掰扯，数字中国和人工智能到底是一回事，还是两码事。我觉得是两码事，你们说傻傻分不清。
从那天开始，中国移动 带着中国电信 ，中国联通 ，形成了通信三傻带着通信板块就是骑大马跨洋刀，呱唧呱唧就是撩啊。当时主要以通信服务为首。
从而开启了，中特估的这个次主线的23年的第一个周期，当时还没看明白，现在回头看，其实23年是上半年一直是双主线轮动。
人工智能是主线，中特估是次主线。中特估的节奏总是滞后于人工智能，总是在人工智能分歧的时候，才能主动上位。
数字中国就是中特估的一周期。
好了我们梳理一下这个周期。
华脉科技 这个我是5板关注的试错仓位，竞价就关注了，博弈弱分歧，隔天可以分歧专一致。我要是知道后面下午分歧放量成那个B样，我肯定早盘不关注。因为当时要炒数字中国，还有谁，谁也不好使啊，中国卫通 当时走的趋势，属于后发制人，但是看不明啊，本川智能 启动的就更晚了。所以当时玩的是华脉科技，但是格局到第三天取关，就有点二B了，其实第一跌停就可以取关了。这个和我飞龙跌停走是一个逻辑。我就想看他是否可以反包，早盘开板没走，下午想走也走不了啊。还好是个试错仓位，所以不疼。当时的背景是03.03浪潮被制裁一字跌停，华脉科技放量栏板5板 隔天和浪潮一样跌停开。然后又有人说，数字中国就是人工智能，一样的，其实逻辑根本就不同。
这里当时忽律了一个连板狒狒的背景。
晋拓股份4板+ 九牧王 5板隔天没溢价 华脉科技 5板没溢价 中公高科 4+1后 开黑没啥溢价。
10cm的连板就是从这里开始沉沦的，然后趋势运行为王了，各种yyds。
这个周期的总龙是赛道运营的中国卫通。
标准一二三阶段主升，退潮一二三阶段然后归于虚无了。
这里华脉科技事后看，就是个热场的炮灰了。而总龙走趋势本身就有迷惑性，而且启动时间还不是消息发布的隔日，而是延后了一个交易日03.01 而且还没涨停。而资金在20cm方向03.02发动了本川智能，这就使得前期龙头效应更不聚焦了。在这个过程中本川智能还带动了20cm的6g方向的补涨金信诺 。而真正让中国卫通和本川智能分离的是03.09这天。不管是不是本川智能后期要触发10天100%的异动了。反正后期本川智能就开始滞涨了。
而回头看这波就是赛道打出来赚钱效应的风偏，10cm和20cm的接力赚钱效应都不好。
整个这个周期通信三傻起到了至关重要的作用，而中国卫通为下个周期指明了方向。就是趋势为王。而10cm连板开始2板3板的接力至暗时刻。
23年次主线中特估一周期先于炮灰 华脉科技总龙中国卫通二阶段补涨世嘉科技 新距网络二阶段穿越三阶段补涨 法尔胜 中军 通信三傻20cm卡位票 本川智能
整体逻辑是数字中国的政策落地预期。载体是趋势为主，连板为辅的补涨。题材是通信服务和通信设备6g
整个周期的节奏和赚钱效应和人工智能比不了。
时间周期是02.28~03.17
在这个周期的后半程，03.15~03.17的时候，通信本身赚钱效应已经跟不上了。所以市场想无缝对接一个新的周期。就是大国博弈逻辑。一个是我们要高一带一路 人民币跨境支付，偷美元老家。一个是我们被狗腿子围堵，加大卡脖子力度，不让日韩供货给我们芯片。那么自主可控又提上了议程。
当时是人工智能的一周期结束后，那么数字中国通信如果算二周期。那么三周期直接穿越没毛病啊。
那么走出个大国博弈逻辑的三周期有毛病吗？没有。当时一带一路 北方国际 和中润资源 被戏称北乔峰，南慕容。而且这个是未来一带一路峰会预期的。人民币结算是大事，是国之重器。如果没有后面的人工智能卷土从来。接着中特估国企改，一带一路预期，这波三周期正常就应该花落一带一路了。但是没有如果。
openai 在3.14发布了GPT-4 再次风靡火爆全球，和 GPT-3.5比这个是个质的飞越。
从3.15开始人工智能的ai+应用端就开始 万兴科技 汤姆猫 昆仑万维 三六零这些就开始反复活跃
一直到3.17日，通信周期开始退潮，人工智能指数突破了左侧新高。同时把一带一路斩落马下，一带一路的新周期胎死腹中。一切二失败。当时还没意识到，这里是双主线轮动周期。并行。节奏不同。
那么人工智能这这波是第一季的三周期吗？不知道，反正能知道的是人工智能开启了新周期。而同时通信6g 开始退潮，一带一路的大国博弈逻辑废了。
市场和股民听不懂，还是人工智能听得明白，而且看得见，如果会魔法还摸的着。当时芯片也跟着发酵，当时还以为是大国博弈自主可控的逻辑延展。
事后看，屁，炒的都是ai芯片，存储芯片，还是人工智能。
到这里在人工智能震荡期间，次主线和非主线的节奏都梳理完毕了。
人工智能的23年第一季二周期也离开了序幕，开启了自己的yyds之路，很多强势股都粉墨登场了，最牛的当然是剑桥。
3.17是一阶段启动。3.22后正式进入二阶段。核心锚定点就是我们的鸿博。当时还是个卡二补涨的定位。
不知不觉写了好多。
历史周期的梳理和回顾是非常有必要的，你只有知道了曾经发生了什么，才能更好的理解现在发生的事，和预判未来可能运行的路径。这东西你看一个周期可能没有太大用，但是如果你看了10个~20个周期呢？周期推演和进化你就会烂熟于胸。历史虽然不会简单的重复，但是总是换着不同的马甲踩着同样的韵脚反复上演同样的戏码。
梳理这些东西，需要耗费大量的时间和精力。本来这东西非常重要珍贵，是给自己回顾和回溯历史数据用的，我完全可以不发出来，不做免费分享。自己偷着爽就好了。
那么免费分享出来，一个是希望大家能受益，一个也希望得到大家的认可。
希望大家可以多多打赏，加油，原创不易。加油券这东西是7个封板，问题是没有上限啊。100张也不会封顶。为啥总能看到人家三言两语就能几十张上百张的票，难道这种周期梳理的文没有价值吗？
大周期回忆录 23年第一季第二弹 正餐 人工智能yyds 趋势为王 算力为后
我已经写完了，看看这篇的反馈吧，要是全觉得白嫖最光荣，那么后面的
大周期回忆录的第一季的第二弹 第三弹 就都放在收费栏目里面了。
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狼王行千里
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