“光”都开始玩曲线折射了，所以不要硬刚市场

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。

市场行情：
三大指数整齐划一向下进攻，银行暗中护盘，但也只是延缓下跌速度，并未有起死回生的效果，两市成交缩量至1.02万亿，北向小幅流出6个小目标，两市涨少跌多，两市整体延续大分歧至冰点，算力相关、传媒应用端等等皆是大分歧，机器人 和新能源汽车算是夹缝中生存，其南方精工 的一字板稳定军心，算是日内表现最强的靓仔，游戏板块既昨日创新高后今天原路倍增跌回，全天来讲并无明显回流效果，涨停36，涨停封板率68%。
市场还是以趋势为主，连板中位接力要谨慎，当下依然是趋势为王，无明显风格切换前，连板谨慎追高接力。
连板也到2板，这也符合前面讲的中位连板股谨慎接力，无接力价值，情绪是冰点了，但市场量能还在，接力的黄金是时期是，大盘子舞不动，只能干小盘子的时候，且在市场量能萎缩的时候，如有此时上面村长一般也懒得打压了，会适当放松让短线客激情一下。

市场这边大跌的原因：
主要是2点：
1、汇率问题，持续下跌，截止复盘已经来到7.2了。
2、昆仑万维 离婚后的减持事件，这种玩法的鼻祖是贾跃亭，这个可能很多人不清楚，那在说个近点的，三六零 的离婚事件也是模仿贾跃亭，各大股吧唱空的已经普及人尽皆知，形成了恐慌效应。
3、浪潮信息 的业绩利空问题。
三个因素叠加成利空BUFF。来看下今天早盘北向的竞价状态，内资是直接低开砸盘，而北向资金竞价是抢筹净流入0.52亿进场，形成了强烈反差。开盘后两级反转，内资拉升，北向砸盘，尾盘内资跑路，北向抄底再度进场，玩的是真嗨啊，又是内资自我聪明，尝试预判北向的预判，结果被反杀，被北向按在地上摩擦的一天。

聊聊离婚减持的套路：
昆仑万维的扛把子前旗李琼减持22亿，然后拟计划将税后百分之50，也就是10亿多再度借给公司收取2.5%的利息，初看是不是感觉不高，实际上是昆仑万维的股息率只有0.4%，当然这不是重点，重点是李琼由股权变为债权，也就是说如果昆仑万维退市清算资产什么的，债权是有优先权的，李琼为了这一天等了7年之久。
当年乐视的扛把子贾跃亭，减持后可是无息借给公司的，也就是说李琼玩的是贾跃亭的升级版，青出于蓝胜于蓝。
这剧情是不是有点熟悉了，三六零的扛把子妻子承诺半年无减持，是不是成为了笑话，以后这种离婚事件，不是承诺7年无坚持都没人信了，太特么难了。
舆论的发酵导向真是太可怕了，都是贾跃亭的模仿者，老贾真是神人也，身在国外，也影响着大A。
上一波先是浪潮信息的卡脖子事件击退了人工智能，而后三六零再次击退了人工智能的主升，接着中科曙光 的20亿封顶击退了主升，这一波又是昆仑万维减持事件。
当然每一波配合下沙的还有其它因素，如外围的加息利空、我方的汇率等等。

以核心股的视角看市场：不在以龙头的视角看待，趋势行情下，中军开始陆续发力，龙头作用降低。
龙头（不A即可）、
中军（中军不凉，板块不止）、
阶段领涨（无大跌即可，如滞涨或受涨幅限制要留意新领涨出现的机会）、
日内先锋（强势日内表态，是否接替阶段领涨）、
连板情绪标（持续上攻助推板块情绪，后续作用会逐渐弱化）
等等。
把龙头的概念逐渐弱化，强化中军的概念，龙头的被替代性是一分为二：中军、领涨


板块梳理：主要分为两大板块，硬件端和软件应用端
一、算力相关（硬件端）：
1、CPO
青山纸业 ，涨停炸板，如板块回流还有反包预期。
联特科技 ，弹性打开了，市场呼声的十倍大牛最为接近者，今日强势表现击败光库科技 ，成为新一阶段的领涨首选目标。
太辰光 ，前阶段性领涨，新领涨出现后，它走的也有些疲软了，参与价值不大，
中际旭创 ，这是CPO内有举足轻重地位的中军，今日一个下跌，板块也没了主心骨，后续CPO修复的关键在于它，需要多关注其走势。
紫光股份 ，这个是在CPO上一波炒作初期时，在板块内是中军角色，但当时是龙头风行，话语权掌握在剑桥科技 和新易盛 、中际旭创手中，这几个当时是主板龙和创业板龙，那时候中际旭创算不上中军。也就是说紫光股份当时是空有中军的名号，却没有中军的地位，板块内领涨什么的也不鸟它。今天这个走强是有想替代中际旭创的意味，但最终也没能抗住压力，其概念的正宗性还是差了一些，日后留意下有无继续替代的动作，暂做一个设想。
突破竞争：锐捷网络 、罗博特科 、东田微
领涨竞争：联特科技、光库科技
易天股份 ，更偏于情绪走法，走趋势与否暂不确定，今日上冲高点未破，随后回落。
转债：永鼎股份 的转债、亚康股份 的转债、聚飞光电 的转债，这里的转债不再是永鼎股份占据唯一性，例如今天早盘聚飞光电开盘是红开，那这时候盯住聚飞转债 ，如果板块大肆回流，个股上攻，就可以考虑做，那么其它的永鼎转债 和亚康转债 就次之了，因为竞价都不太行。
随着CPO的不断延伸发展，各个方向上中下游都给人无限的空间，也是如预期开始发酵边缘了。
目前主要在扩散发酵两个小分支。
一是薄膜铌酸锂。
其有光库科技、联特科技、天通股份 、福晶科技 等等。
至6月15日CPO调整，次日走强异动开始统计，光库科技16日当日是涨停上板，且当时的太辰光炸板，6月19日太辰光受涨幅压制再次跳水，新领涨呼之欲出，争夺者是不尽其数的，昨日也讲过这个问题，今天涨幅靠前的是联特科技，暂时取得阶段性小胜利。
天通股份，这个是市场吹得比较凶的，昨日横盘一天，尾盘被五方光电 偷袭搞了一下，今日再度尝试上攻，被市场情绪影响，但全天能横住还是很强的，埋伏无意义，走强上板在关注。
福晶科技就偏后排了，暂时无关注价值，关注这个概念的后续进展再看。

二是振荡器相关，也是CPO的发酵，主要发酵人来自于郭明錤，午间的一条消息。

30厘米：晶赛科技
20厘米：惠伦晶体
10厘米涨停：泰晶科技 、东晶电子
其后跟随异动的有：商络电子 、天奥电子 （炸板）、北斗星通 等等。
晶赛科技先行临近午盘爆拉，午盘消息刺激，午后开盘1分钟解决战斗，老郭这一波算是赚麻了。
周末要留意这两个方向发酵的PK，今天下午这几个涨停之时，联特科技开始走弱，盘中泰晶电子、东晶电子也有不同程度的漏单，这里的上板事件泰晶科技是更早一点，封单也是最多。下周如果泰晶科技一字板，要多留意这个方向的机会。

CPO这边整体来讲，并没有符合预期开始回流，而是延续了分歧，随同市场一起下沙，同时炒作的方向开始往边缘发酵走了，这个发酵方向这个正常预期是薄膜铌酸锂，半路杀出来一个小作文，搞出4个涨停。

2、算力（东数西算、边缘计算、云计算、智算中心、算力租赁等等）
算力这边就比较有趣，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米啃大泥。
鸿博股份 压制拓维新闻，云赛智联 压制浙数文化 。
一环扣一环，环环相扣。
低位这边尝试表现的有美利云 、城地香江 、智微智能 等等，这里的美利云后续还是值得留意一下的，断板两日，看周一有无反包动作。
涨停：华脉科技 ，实控人变更复牌一字板无参与机会，上一波也是一字到顶。
其它的也无新出场的人气股了，前面的利通电子 也是沉了。
现在算力这边新老断层，要留意下打破冰点的首板出现，资金今天顶鸿博和拓维信息 ，还是有资金不想放弃算力这边的，每次冰点走强的个股，尤其是上板个股，市场后续都会给到较好的回馈。
周一要留意下。

3、液冷服务器相关
这个板块的玩法是比较简单的，老粉应该也都了解了。
其液冷服务器，把名字区分开，液冷加上服务器，其板块内主导走势的是服务器，液冷可以理解为附属品。
涨跌的话，是服务器涨，液冷的相关个股以套利为主，无格局价值。
服务器多是以大盘子为主，以浪潮信息、工业富联 、紫光股份这些为主导。也就是说这些如果走强，是可以留意液冷的相关个股进行套利的，如果板块高潮，可以关注佳力图 的转债套利，正股不要碰，大资金拉正股是为了套利转债，你介入正股是为了正股获利，当大资金在转债套利完毕，正股随时就砸了，留下小散在风中瑟瑟发抖。
鸿富瀚 （叠加新能源汽车）、锐捷网络（叠加CPO）小有表现，其它的一片绿。
浪潮信息业绩利空事件，带崩服务器相关，硬件相关。

4、存储芯片
商络电子、雅创电子 ，皆是红盘，这两只主要是走振荡器概念，和CPO上面讲的那个小分支是一起的，今日和存储芯片关系不大。
板块内核心人气股：
老龙：佰维存储
创业板人气股：江波龙 、朗科科技
主板人气股：深科技 、万润科技
次新人气股：中电港 。
存储芯片这边整体无表现，和市场一起调整。

算力相关这边：
1、CPO走势是市场目前最为强势的，板块无论涨跌，日内领涨不断，即使是今日市场这么大分歧，都冰点了，依然会有领涨，这就是光的魅力。
2、算力这个玩法由前面的小盘子主导，慢慢的演变成到现在的200多亿盘子为主，持续发展接替这样子，目前新老已经断层，老的在苦苦支撑，急需一枚新秀，或老的继续发力。
3、服务器这边以大为美的玩法本质是没有什么大问题，但也架不住叠加利空，让风飘一飘吧。
4、以轮动低吸为主，低吸，走强当日即按，不要等到次日，除非是郭嘉大基金板块疯狂走强有配合，可以次日拿个溢价，不然次日闷你没商量的。

二、传媒（软件应用端）：
1、游戏
活口：三五互联 ，万草之中一点红，这就很秀。
没有什么核心股了目前，昆仑万维一一己之力带崩应用端，游戏是首当其冲的，前面讲过昆仑万维走强属性带动游戏，那么走弱也必然会影响。
上周五复盘也讲过这种效应，成败皆萧何。


游戏这边来讲，大多数股都是玩趋势的，打板勿碰，追高勿碰，加速的时候注意减仓，板块特性如此，走不了加速。

2、虚拟数字人 、数据要素
天地在线 凉凉，人民网 和新华网 还有抢救价值，按昨日预期如果今天新华网有冲高是卖点，后面留意市场板块再度企稳修复时异动的表现。
兄弟股：京城股份 、雪人股份 ，这个是我复盘常提到的，有粉丝应该记得吧，今天它俩的这种黏性联动，就是经典的兄弟股，和人民网和新华网是一样的，对于这类兄弟股多关注套利机会。

3、大模型相关
大模型这边今天表现较为坚挺的是拓尔思 ，后续如果大模型相关修复，要留意一下。
科大讯飞 小有抵抗，但终究是无济于事，其它的在昆仑万维的带领下无抵抗下跌，如三六零、创业黑马 、万兴科技 等等。

传媒这边，整体就是被昆仑万维给干死了，要恨就恨他老婆吧，太残暴了。

三、机器人相关（传感器、工业母机、机器视觉、减速器等等）
20厘米：博众精工 （叠加汽车）
10厘米以上：奥联电子 、恒进感应
涨停：南方精工、新时达 、克劳斯 、京城股份、苏美达 、晋拓股份 、长春一东 、共进股份 、威尔泰 、宝馨科技 等等
中大力德 、柯力传感 皆是走弱调整。
趋势股：鸣志电器 、机器人调整，华中数控 、奥普光电 继续走强。
机器人这边和新能源汽车股重合较多，也都是马斯克的发酵。
新能源汽车老牌人气股：宝明科技 走强上板。
周一如果有个股晋级三板，要留意核心个股的低吸机会。
玩法：首板套利、核心趋势股低吸。连板无接力价值。

总结：
整体市场今日的走势是不及昨日预期，中军沙的太狠，主流热点CPO曲线迂回发展了边缘发酵，近几日强势的机器人板块，中大力德水下打捞救援失败，从这两个热点板块不难看出，市场资金对于周一还是偏悲观的。
预期周一是会有小的修复回流。
重点留意各板块分支的活口表现机会。

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