持股还是持币？——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘
今天两市成交10897亿，比昨天小幅缩量167亿，在今天这种节前出金日，相对昨天缩量幅度基本可以忽略不计，是比较超预期的，说明市场整体活跃度是实实在在上来了，那么短期对流动性急剧萎缩的担忧就可以暂时放下，只要成交能稳定在万亿以上，就继续跟随主流资金切换为主。可以看到，在目前这个流动性环境下，即使像今天这种明显的分歧日，资金也仍在积极切换方向，很多早盘砸盘的方向午后也都所修复，市场仍存在不少交易机会。

情绪上，今天算是这波情绪上升期以来的第一次分歧，并且这个分歧力度并不大，基本上没有出现太极端的亏钱效应，早盘最凶的超讯通讯2连跌停也被撬开，总体分歧今天还算是良性的，明天支持修复，也支持进一步分歧，可以锚定今天断板的两个高标中大力德 和华西股份 的表现，如果出现极端的杀跌，则可能会带动情绪进一步分歧。反之如果高位能够稳住不补跌，则情绪可能会有个弱修复。当然也有可能走一个分化，一遍修复一遍释放风险。总体来说，只要流动性不出问题，这里的分歧应该还不会大到无法承受的程度。

明天周三，总体上，今天最超预期的点就是流动性没有萎缩太多，那么在万亿以上，暂时就继续浪着，跟随主流资金切换就行了。板块个股分析
1人工智能 评分：3分（分化）
今日情绪回落，主线进入分歧。但这种分歧依然属于轻度且良性的分歧。主要表现在两点：
1.主线的CPO和算力只是乏力了，并未出现大面积的杀跌，且中盘至尾盘这段时间有明显的修复动作，可见人气依然旺盛，稍微跌一点，马上被抢起来。
2.多数人都能预期到CPO和算力今日要走弱，带动盘面退潮。但是早盘甚至集合阶段，就显示了活跃资金的轮动效应，去攻击机器人 板块，去攻击AI应用端，去攻击充电桩，这是出乎意料的。活跃资金并不甘心在调整节点上立马收缩战线，这是赚Q效应能够维系的基础。人气好时，赚Q效应爆，人气弱时，亏Q效应不大，这是最良性的周期循环了。
版块阵眼：鸿博股份

剑桥科技 、鸿博股份，不是板块中最强的，但是最近连续做T的话，收益可能远远要比其他的要稳当，只要在月底前维持住震荡就好，这样也有利于不断的做T。




大票科大讯飞 、中国船舶 、四川长虹 、中际旭创 等继续大涨新高。
题材方向，机器人、CPO等多面开花。市场预期的Ai10倍股，下面这几个，剑桥科技、中际旭创、寒武纪 、百维存储、鸿博股份等等，依旧还有竞争的机会。这几个也是市场的核心，不一定是最猛的，但可能是最稳的。折腾来折腾去，再来看这几个核心，最近几个月，貌似都没有亏钱效应的。一向充当救主角色的金桥信息 ，向来都是配角，一旦主子修复了，它就直接跪了。

CPO，今天走势符合预期，早上最近的核心一统低吸，下午拉升可以尽情T出。

应用端：早上趁着CPO分歧，游戏昨晚利好，快速冲高，随后回落，万兴科技 定增新高，神州泰岳 业绩刺激新高，引领应用端。前段时间的市场核心，基本上都已经新高或者将近新高。那么之前的老人气，是不是也存在反弹的预期？诸如海天瑞声 、云从科技 等；

游戏端：神州泰岳等已经新高了，昆仑万维 也接近新高了，营销的前期龙头，蓝色光标 还没有新高，是否也有预期？昆仑万维今晚有减持公布，最近的趋势核心之一，观察明天能抗的住，对应用端有一定的影响。

算力方向：今天上午受CPO分歧影响，缺口补了，也到前期的平台支撑附近，再回调一下也有修复的预期了。

昨晚分享的小表格中，拓维信息 、浪潮信息 、锐捷网络 今天大涨。

机构传的小表格，两个小市值的锐捷网络和卓易信息 还没有怎么涨。随后修复的话，今天能否逆势的，可能成为反弹的先锋。

云赛智联 ：昨天炸板回落，小鳄鱼主进，今天还能反包，一度冲击涨停，受高标分歧未能涨停，今天能在高位稳住的票不多，它算一个，也是新人气核心之一，明天若能再度弱转强，会带动板块小票情绪。盘后出了利好消息。

南凌科技 ,最近减持，砸不死，连续收4根小红K，搓揉形态，承接是有的，也是算力板块的人气股之一。算力就先观察明天低开后能否修复，这两天抗跌的优先关注。

CPO，剑桥科技高位震荡，中军中际旭创尾盘再度抢筹继续创新高。
早上分歧之后，又是再度快速回流，今天急杀低吸的都有肉，明天可以从容应对。

逻辑好的，还是要看前晚给大家的这几个，不轻易下车，每一次分歧都是机会，直到板块出现大的亏钱效应为止。
光迅科技 ，今天在华西股份分歧断板时，想去卡位成新龙，逻辑当然要比华西股份强，可惜今天连板分歧不佳，尾盘炸板，也可能是在主动规避异动；盘后互动回复，再度实锤了800G已经供货了。
下午的快速拉升涨停，也带动了板块多数个股的分时快速拉升，明天若能弱转强，就坐实了补涨新龙的地位，还会继续带动板块。


设备中，易天股份 +德龙激光 ；
薄膜铌酸锂：光库科技 +天通股份 ；
光器件：斯瑞新材 （奕东电子 已经涨停）；
补涨中，只能在板块走强后，观察哪个最快跟随转强就去做哪个。

机器人：南方精工 利好一字板加强了板块，中大力德断板，鸣志电器 、新时达 、柯力传感 等跟随，多数个股都新高了。不知不觉指数8连阳了，明天只观察前排核心南方精工和鸣志电器的走势了。
盘中华为机器人6月15日的消息，今天也被一个注册成功带火了板块，明天看一下分支前排的反馈。
2芯片 评分：3分（分化）

未来随着人工智能行业竞争加剧，Chiplet有望成为高算力芯片主流封装形式。英特尔 、英伟达 、AMD、华为等科技巨头纷纷布局。

5月29日，英伟达发布GH200超级芯片，采用NVLink-C2C技术方案，通过Chiplet工艺将CPU+GPU组合到同一封装，将GPU和CPU之间的带宽提高了7倍，将互连功耗减少了5倍以上，相比上代A100，更是将共享内存容量提升了近500倍。6月14日，AMD发布的AI芯片MI300 系列采用了Chiplet方案，其中MI300A相较于前代的MI250，提高了8倍性能和5倍的效率。
昨日有知名分析师称，英伟达H100下一代AI芯片将采用Chiplet方案。

假设未来新推出的AI芯片大规模采用Chiplet，预计2024年Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年将超过570亿美元。

同时，Chiplet也将成为未来我国芯片行业发展的重要技术：一方面，受限于摩尔定律，芯片制程工艺接近极限，台积电 已经推进到3nm，未来再次升级迭代需要付出极大的成本；另一方面，在美国封锁我国先进制程芯片技术的情况下，Chiplet技术有望实现10nm及以下先进制程突破。此外，我国大陆封测产业全球领先，具备良好的产业基础，有望承接来自全球的Chiplet封测需求，比如AMD已将其Chiplet工艺委外给国产封测厂生产。

3新能源车 评分：3分（分化）

汽车板块昨日复盘里提到，昨日人气很好，但没有切中主线退潮的时点，最终陪跑之感明显。今日标杆三联锻造 ，不但没有一字，直接低开下杀，主要是次新属性在这个体量的板块中，还显得分量不足，领袖气质不够。它没有一字，那么这条线暂时也就没戏了，剩下散兵游勇随机表现为主了。

新能源车叠加机器人的趋势品种，最近有不少。例如三花智控 、拓普集团 、双环传动 ，在机器人概念带动下，最近都是强趋势上涨。还有个德赛西威 ，智能汽车 概念，最近两个跳空缺口向上，比较强势。
4其它 评分：3分（分化）

游戏：6月游戏版号即将发布，市场传闻本月要发100个版号。（巨人网络 、盛天网络 、恺英网络 、完美世界 、三七互娱 等）船舶制造：船协口径1-5月全球新造船订单向好，新接单持续高于过去五年均值。（中国船舶、中船防务 、中船科技 、中船汉光 、中国动力 等）军工电子：国金军工：目前是军用元器件采购量低点，下半年订单下发，行业景气度迎来上行期。（新雷能 、航天电器 、鸿远电子 、宏达电子 、振华科技 等）AI医药：世界人工智能大会健康高峰论坛将于7月7日上午9:00在上海张江科学会堂正式召开。（创新医疗 、成都先导 、润达医疗 、久远银海 、卫宁健康 等）
明日备忘录明天周三，大盘震荡，今天回调，但结构形态稍有破坏，明天21日，理论上到了短线变盘的时间窗口。短线还是有回调的预期，但力度可能不会太大，总体上还是上行结构不变。大的结构上，后期还是看3410点的。顺势而为，选对方向，管理好仓位，慢即是快！

5穷6绝7翻身，历史上看，向来5、6月份都比较艰难，过了端午劫，就要到7月了，7月的翻身仗，必定会好很多。走的快，不一定走的稳，走的稳，一定能走的远。
每天点“再看”，每天都大赚！

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