2023/7/4写于机场

今天主要是汽配板块的大涨，受特斯拉 销量大增刺激，昨天特斯拉再次突破阶段高点，因此今天汽车电子，一体化压铸，无人驾驶等题材大涨。其余则有受“利好刺激”的云南锗业 涨停，驰宏锌锗 高开低走，这种就是利空当利好炒，类似曾经稀土管控时稀土板块大涨的意思，而且驰宏锌锗走成这样也就是说其实今年对于资源个股是比较苛刻的，即使是利好也不能保证高开后就能封板，类似之前沙特对荣盛石化 的利好也是如此，顶了两个一字板后现在看又掉回原来的位置了。

中午则是受到百利天恒ADC双抗药物利好刺激，一度20厘米涨停，但是随后回落，带动创新药板块拉升，荣昌生物 最后大涨。下午有拓维信息 盘中爆拉，这个票每次都是这样关键是现在要涨停真的是挺难的，一方面今天行情不在他这，如果强行拉板那肯定会被爆头，搞不好还冲高回落，但是如果不想拉板那何必冲进去几十亿资金好像要去打板的意思，实在是看不懂。半导体板块也大涨，主要是汽车电子联动了汽车芯片板块，随后汽车芯片又带动了芯片整体的拉升。比较搞笑的是今天中国卫星 水下拉升涨停后，中船科技 之后就开始跳水大跌，难道航天航空板块和船舶板块不能共存吗？现在盘中爆拉的情况越发明显了，不知道这些资金拉升意图如何。

成交量缩小，不足一万亿，涨跌家数和昨天接近，都是3:2左右，今天因为涨停家数非常集中，都是集中在汽车零部件相关板块，我个人感觉这其实并不算是AI的发散，虽然说现在的炒作已经交织错乱了，比如机器人 板块是人工智能的终端，但是大部分炒作的个股诸如减速器，机器人关节等，都是出自设备股或者汽配股，属于是已经脱离之前AI都炒作软件硬件或者传媒游戏等个股的范畴，而汽配又是属于制造业赛道，并不能算是AI的延伸，因此除去光模块部分资金仍旧在博弈二季度业绩预期外，其余AI个股已经没有走的太明显的强度，即使有，也比较缺少板块效应，就如同今天拓维信息爆拉没有涨停，随后中科信息 ，金桥信息 都有明显的回落。

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汽配+整车：

汽车整车：众泰汽车 涨停二板。

汽车电子+无人驾驶：万集科技 20厘米涨停，经纬恒润-W 涨13.5%，中科创达 涨12%，华安鑫创 涨11%，浙江世宝 涨停三板，路畅科技 涨停，德赛西威 涨停，伯特利 涨停，科博达 涨停，合兴股份 涨停，威帝股份 涨停，亚太股份 涨停，永新光学 涨停，天龙股份 涨停，联创电子 涨停。

汽配+机器人：德迈仕 20厘米涨停。

汽车电控：精进电动-UW 涨20%。

汽车电机：方正电机 涨停，通达动力 涨停，科力尔 涨停。

汽车测试设备：华依科技 涨12%。

一体化压铸：英利汽车 涨停，嵘泰股份 涨停，多利科技 涨停，瑞鹄模具 涨停，瑞玛精密 涨停。

其他汽配：一汽富维 涨停，凯众股份 涨停，天成自控 涨停，宁波高发 涨停。

EDR：兴民智通 涨停，得润电子 涨停，启明信息 涨停。

轮毂电机：圣龙股份 涨停三板，渤海汽车 涨停。

电子后视镜：光庭信息 20厘米涨停。

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机器人题材：

减速器：通力科技 20厘米涨停，昊志机电 涨19.5%，优德精密 涨18%，江南奕帆 涨12%，爱仕达 涨停。

机器人概念：赛为智能 涨11%，弘讯科技 涨停。

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半导体：光智科技 20厘米涨停。

存储芯片：聚辰股份 涨15%。

氮化镓：扬杰科技 ，聚灿光电 等一度冲高。

LED芯片：晶丰明源 涨11.5%。

汽车芯片：雅创电子 涨12.5%，裕太微-U 涨10%，斯达半导 涨停。

半导体镀膜设备：微导纳米 涨16%。

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其他：

创新药：荣昌生物 涨16.5%，贝达药业 涨11%，海思科 涨停。

CPO：东田微 涨11%。

风电：华伍股份 涨11%。

实控人变更：亚太实业 涨停。

摘帽：宏达新材 涨停二板，林州重机 涨停三板。

业绩扭亏+对讲机：海能达 涨停。

显示器：深华发 A涨停。

电接触材料：福达合金 涨停。

传媒：果麦文化 涨10%。

纺织：赫美集团 涨停三板。

北斗导航：中国卫星涨停。

锗：云南锗业涨停。

工业大麻：通化金马 涨停。

业绩增长+家电电机：莱克电气 涨停。