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7月信创看业绩、看政策、看超额

23-07-04 16:56 7800次浏览
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据证券日报，据统计，截至7月3日，A股已有76家上市公司披露2023年半年度业绩预告。其中，业绩预增、略增或续盈的有57家，占比超七成。整体来看，有72家公司披露了具体的业绩数据预告，以预告净利润上限来看，69家净利润为正，只有3家净利润为负值。净利润排名靠前的公司集中于计算机、通信及汽车领域。对于业绩预增的原因，上述公司普遍表示，主要系高附加值产品销量增加、重卡行业复苏、海外市场需求提升等因素影响。

一、市场的相关消息说明（机要）
1、年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段，看好下半年招标落地；
2、市场传闻数据局领导即将到位
3、6月29号发布了79号文件（属于一个汇报机制的文件），重点强调在十四五规划内，完成国产替代化的目标，比此前说明的27年提早了
4、79号文件中，主要强调的是政府方面的采购标准，而且非常严格
5、整体范围包括电信、广播、电视、能源、金融、公路、水路、运输、铁路、银行、邮政、水利、应急管理、卫生健康、社会保障、国防科技等，在早前的2+8的基础上进行了扩容。
6、目前除了OA以外，已经做到了核心的系统等，而ERP、库存系统、CRM还需要时间才能落地
7、目前OA涉及的操作系统、server、应用、芯片都会增长（这是央企要求必须换的）

二、各个行业信创的要求
1、金融，第一期47个试点，7月份开始验收，第二期198个，第三期305个；
2、证券，目前报了一些项目，正在逐步推进；
3、国防，25年之前核心的关键系统必须全部更换；
4、医疗，整体进度相对是缓慢，目前根据29号文件进行申报和统计；
5、教育，单个项目最低2000万起步，逐步推进中，此前在2022年12月有一波政策的加速；

三、主要的信创团体
1、中国电子(CEC):打造“PKS”中国架构、中国标准、中国安全。中国电子由中央直接管理，通过牵头打造包括CPU、操作系统、可信安全等拥有自主知识产权的技术成果，形成了以飞腾芯片“P”、麒麟操作系统“K”、立体防护安全可信链“S”为代表的"PKS"架构，实现底层架构的安全。





2、中国电科(CETC):聚焦军工信创，肩负重要科技使命。
中国电科由中央直接管理，是我国军工电子主力军，主导电子装备、网络安全、网信体系等领域，肩负我国科技自立自强、国防军工现代化、数字经济 发展等重要职责，成功参与空间站、大飞机C919等重大工程的系统开发。


四、业绩层面的阐述

2022年信创板块业绩整体承压，有望在2023年迎来拐点。
2022年，信创板块业绩整体承压，大部分公司全年出现下滑。根据上市公司公告，其主要原因系两点，一是2022年疫情反复，市场需求与信创采购出现阶段性收缩；二是较多公司研发投入持续加大。同时，受疫情影响，2022年上半年绝大多数项目未开启招标，而由于整体招标较晚，多数公司Q4只能兑现部分业绩,部分业绩顺延到2023年，8大行业在未来三年预期会加速进行招标，市场将迎来业绩高速兑现期。

五、相关公司说明
随着信创产业的进一步落地发展，党政信创市场下沉，八大关基领域逐步开启替换进程，行业信创将带来更大市场空间。信创产业链主要包括操作系统、数据库、芯片、中间件、应用软件、服务器等细分领域，代表A股上市公司主要包括：

1)操作系统：中国软件 (央企)、诚迈科技 、麒麟信安 等；

2)数据库：太极股份 (央企)、海量数据 等；

3)芯片：海光信息 、龙芯中科 、左江科技 、景嘉微 、中国长城 (央企)等；

4)中间件：东方通 、宝兰德 等；

5)应用软件：金山办公 、福昕软件 等；

6)服务器：浪潮信息 、中科曙光 等；

7)鸿蒙生态：诚迈科技、拓维信息 、神州数码 、润和软件 等。

六、补充说明：数据要素
1）国务院机构改革中设立国家数据局，深桑达 入股云上陕西、中电数据产业有限公司成立，年内各部委、各地细化政策有望逐渐落地。
建议关注：深桑达、云赛智联 、易华录
2）数据要素加攻速落地，医疗数据大概率成排头兵。按照国家数据二十条，第三方使用将采取定价交易的方式 ，政府定价将为医疗数据第三方使用打响发令枪。
建议关注：久远银海 、山大地纬 、中科江南 、万达信息 、易联众 。

信创/密码：国产替代提速。
1）新版《商用密码管理条例》出台，密码改造有望从政府内网、金融等行业向八大行业拓展，空间有望从数十亿扩大到数百亿元。建议关注：三未信安 、吉大正元 、数字认证 、格尔软件

七、风险提示
1、整体信创推动进程、不及预期
2、企业产品研发较慢、导致业绩不及预期
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