下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

7月信创看业绩、看政策、看超额

23-07-04 16:56 7797次浏览
只做热点的道士
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
最新新闻:

据证券日报,据统计,截至7月3日,A股已有76家上市公司披露2023年半年度业绩预告。其中,业绩预增、略增或续盈的有57家,占比超七成。整体来看,有72家公司披露了具体的业绩数据预告,以预告净利润上限来看,69家净利润为正,只有3家净利润为负值。净利润排名靠前的公司集中于计算机、通信及汽车领域。对于业绩预增的原因,上述公司普遍表示,主要系高附加值产品销量增加、重卡行业复苏、海外市场需求提升等因素影响。

一、市场的相关消息说明(机要)
1、年初行业信创已经定下目标,当前处于等待订单落地阶段,看好下半年招标落地;
2、市场传闻数据局领导即将到位
3、6月29号发布了79号文件(属于一个汇报机制的文件),重点强调在十四五规划内,完成国产替代化的目标,比此前说明的27年提早了
4、79号文件中,主要强调的是政府方面的采购标准,而且非常严格
5、整体范围包括电信、广播、电视、能源、金融、公路、水路、运输、铁路、银行、邮政、水利、应急管理、卫生健康、社会保障、国防科技等,在早前的2+8的基础上进行了扩容。
6、目前除了OA以外,已经做到了核心的系统等,而ERP、库存系统、CRM还需要时间才能落地
7、目前OA涉及的操作系统、server、应用、芯片都会增长(这是央企要求必须换的)

二、各个行业信创的要求

1、金融,第一期47个试点,7月份开始验收,第二期198个,第三期305个;
2、证券,目前报了一些项目,正在逐步推进;
3、国防,25年之前核心的关键系统必须全部更换;
4、医疗,整体进度相对是缓慢,目前根据29号文件进行申报和统计;
5、教育,单个项目最低2000万起步,逐步推进中,此前在2022年12月有一波政策的加速;

三、主要的信创团体

1、中国电子(CEC):打造“PKS”中国架构、中国标准、中国安全。中国电子由中央直接管理,通过牵头打造包括CPU、操作系统、可信安全等拥有自主知识产权的技术成果,形成了以飞腾芯片“P”、麒麟操作系统“K”、立体防护安全可信链“S”为代表的"PKS"架构,实现底层架构的安全。





2、中国电科(CETC):聚焦军工信创,肩负重要科技使命。

中国电科由中央直接管理,是我国军工电子主力军,主导电子装备、网络安全、网信体系等领域,肩负我国科技自立自强、国防军工现代化、数字经济 发展等重要职责,成功参与空间站、大飞机C919等重大工程的系统开发。


四、业绩层面的阐述

2022年信创板块业绩整体承压,有望在2023年迎来拐点。
2022年,信创板块业绩整体承压,大部分公司全年出现下滑。根据上市公司公告,其主要原因系两点,一是2022年疫情反复,市场需求与信创采购出现阶段性收缩;二是较多公司研发投入持续加大。同时,受疫情影响,2022年上半年绝大多数项目未开启招标,而由于整体招标较晚,多数公司Q4只能兑现部分业绩,部分业绩顺延到2023年,8大行业在未来三年预期会加速进行招标,市场将迎来业绩高速兑现期。

五、相关公司说明

随着信创产业的进一步落地发展,党政信创市场下沉,八大关基领域逐步开启替换进程,行业信创将带来更大市场空间。信创产业链主要包括操作系统、数据库、芯片、中间件、应用软件、服务器等细分领域,代表A股上市公司主要包括:

1)操作系统:中国软件 (央企)、诚迈科技麒麟信安 等;


2)数据库:太极股份 (央企)、海量数据 等;


3)芯片:海光信息龙芯中科左江科技景嘉微中国长城 (央企)等;


4)中间件:东方通宝兰德 等;


5)应用软件:金山办公福昕软件 等;


6)服务器:浪潮信息中科曙光 等;


7)鸿蒙生态:诚迈科技、拓维信息神州数码润和软件 等。


六、补充说明:数据要素

1)国务院机构改革中设立国家数据局,深桑达 入股云上陕西、中电数据产业有限公司成立,年内各部委、各地细化政策有望逐渐落地。
建议关注:深桑达、云赛智联易华录
2)数据要素加攻速落地,医疗数据大概率成排头兵。按照国家数据二十条,第三方使用将采取定价交易的方式 ,政府定价将为医疗数据第三方使用打响发令枪。
建议关注:久远银海山大地纬中科江南万达信息易联众

信创/密码:国产替代提速。

1)新版《商用密码管理条例》出台,密码改造有望从政府内网、金融等行业向八大行业拓展,空间有望从数十亿扩大到数百亿元。建议关注:三未信安吉大正元数字认证格尔软件

七、风险提示

1、整体信创推动进程、不及预期
2、企业产品研发较慢、导致业绩不及预期
打开淘股吧APP
63
评论(218)
收藏
展开
热门 最新
只做热点的道士

23-07-04 21:50

0
俄新社:印方称白俄罗斯将于2024年正式加入上合组织财联社7月4日电,据俄新社报道,印度外交部称,白俄罗斯将于2024年正式加入上海合作组织。卢卡申科在会议上称,他相信,在上合组织所有成员国的支持下,白俄罗斯将很快正式加入该组织。
只做热点的道士

23-07-04 21:50

0
百亿私募上半年业绩出炉:但斌旗下产品夺冠 收益达79.85%财联社7月4日电,私募排排网数据显示,上半年,东方港湾、银叶投资、正圆投资、和谐汇一资产、大禾投资等百亿私募位居前五。其中,但斌旗下一只产品年内净值涨幅高达79.85%,位居百亿榜首。 (每经)
只做热点的道士

23-07-04 21:50

0
昊志机电:公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人型机器人领域财联社7月4日电,昊志机电发布异动公告,公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域,没有签署相关协议。公司应用于“按摩机器人”的相关产品在2021年未发生销售。2022年度和2023年1-6月,公司应用于“按摩机器人”的相关产品的销售金额分别为46万元(含税)、1263.91万元(含税),交易金额分别占公司经审计的2022年度营业收入的0.05%、1.28%,不会对公司业绩产生重大影响。公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
只做热点的道士

23-07-04 21:49

0
受美国独立纪念日假期影响 美股今日休市一日财联社7月4日电,受美国独立纪念日假期影响,美股今日休市一日;CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间05日02:30结束,ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束,美国API、6月小非农和EIA原油库存数据分别推迟至7月6日(周四)04:30、20:15和23:00公布
只做热点的道士

23-07-04 21:49

0
王文涛会见日本国际贸易促进协会河野洋平会长一行财联社7月4日电,商务部部长王文涛在北京会见河野洋平会长率领的日本国际贸易促进协会访华团。双方就中国改革开放政策、中日经贸关系、新兴领域合作、产业链供应链稳定等深入交换意见。
只做热点的道士

23-07-04 21:49

0
华阳集团:公司电子外后视镜产品获得多家车厂的认可财联社7月4日电,华阳集团接受机构调研时表示,公司布局电子外后视镜多年,并于2019年参与了GB15084-2022《机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求》的修订,新国标于今年7月1日起实施。公司电子外后视镜产品已完成两个平台的研发,涵盖乘用车和商用车系列,在图像处理、显示及视野控制、功能安全等方面具有明显优势,可在夜间、雨雾等环境下为驾驶员提供更清晰、更广阔的车外后视野。公司电子外后视镜产品获得多家车厂的认可,已获定点项目和多个乘用车及商用车的预研项目。
只做热点的道士

23-07-04 21:49

0
斯莱克:与乐惠国际签订战略合作协议财联社7月4日电,斯莱克公告,公司与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司于近日签订了《战略合作协议》。双方将共同拓展啤酒消费升级市场,并结合双方技术优势开展“鲜啤30公里”精酿鲜啤个性定制罐项目。
只做热点的道士

23-07-04 21:49

0
中国石油北京项目管理公司:胡继勇被免去多项职务财联社7月4日电,中国石油北京项目管理公司发布通报称,关注到网络上有关公司所属寰球项目管理公司法定代表人仍为胡继勇的信息。公司已于6月7日免去胡继勇寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务,其已于当日起不再履行法定代表人职责。公司纪委正在对其核查,核查及处理结果将于近期向社会公布。
只做热点的道士

23-07-04 21:48

0
汤姆猫:公司投资的西湖心辰已构建模型层—中间层—应用层的产品架构财联社7月4日电,汤姆猫在互动平台表示,公司投资的西湖心辰专注于人工智能服务研发的科技公司,目前已构建了模型层—中间层—应用层的产品架构。其中,在模型层,西湖心辰打造了千亿级参数的语言大模型RIO和双模态图文模型;在应用层面,西湖心辰已推出了“HeyFriday”“造梦日记”“小天”等基于人工智能模型的应用产品
只做热点的道士

23-07-04 21:47

0
成都一小学发通知连开3天家长会 教育局:正跟进调查财联社7月4日电,近日,四川成都一小学通知学生家长,需要参加为期三天的家长培训会,引发网友争论。7月4日,成都成华区教育局工作人员表示,相关科室正跟进此事。网友发布的通知显示,2023年8月19日-21日举办首次家长培训会,每天上午9点-12点,下午2点30分-5点30分,形式为线下培训。此外,该学校还建议,为确保培训效果,请家长根据学校培训时间提前做好工作安排准时参培、全程参培,并做好笔记。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交