​7月4日,下午茶馆之周三见

7月4日,下午茶馆之周三见

序：千人同茶不同味,只因万人同道不同心...
补仓的300332 300075今天都一般，股票池的300928今天还不错，拿到股票池的自己都可以对照一下6月26日的股票池专题分析
每个月总有那么几天必须红！比如月底最后一天，月初第一天，差不多有90%概率是涨的，这就叫仪式感。
但这个市场渣就渣在，月头会涨几天，到月中就慢慢跌下去。你是从哪里来，就会送你回到哪里去？不服都不行，希望这个月不要虎头蛇尾吧！
聚焦汽车板块“AI智能化+出海”两条主线。今年电动化逻辑的权重在降低，一季度行情提升了出海逻辑的权重，二季度以来的行情正提升智能化逻辑的权重
近期多家企业宣布投资光伏发电项目，并配置储能系统。业内人士表示，以风、光发电为代表的新能源装机规模快速扩容，电网将面临系统平衡和稳定的挑战，需要加快构建适应新能源占比快速提高的新型电力系统
储能作为解决风光发电不稳定的核心技术，将与光伏电站一起迎来爆发式增长，今天300827涨的还可以
据央视新闻，当地时间7月3日，法国法兰西岛大区运输联合会对外表示，最近的骚乱给巴黎公共交通系统带来了至少2000万欧元（约合1.56亿元人民币）的损失
其中，法兰西岛大区有39辆公交车被烧毁，6号有轨电车和10号有轨电车的轨道在部分路段被毁。法兰西岛大区是巴黎所在的大区，通常被媒体称为大巴黎地区，该地区内公共交通紧密相连
这两天行情好，老胡屁颠屁颠来晒收益，目前实现盈利2829元。有人调侃，看老胡炒股赚钱比自己亏钱还难受，这本来指望胡新韭菜来接盘，没想到成了镰刀，以后需要改口叫胡菲特了！
作为全球最重要的大米和糖出口国之一，泰国正在准备应急计划，以应对一场可能持续数年的干旱
这场干旱可能会挤压全球糖和大米的供应
泰国政府官员表示，今年季风季，全国的降雨量可能比平均水平低10%，而厄尔尼诺天气模式的出现可能会在未来两年进一步减少降水量
泰国当局警告称，从2024年初开始，泰国将面临大面积干旱
这一可怕的前景促使泰国当局要求农民将限制水稻种植以节约用水，而食糖生产商预计今年产量将出现三年来首次下降
就泰国本土而言，干旱无疑会加剧该东南亚国家的通胀，因为由于收成减少和动物饲料价格上涨，蔬菜、新鲜食品和肉类的价格也将随之上涨
总理巴育已要求国营电力公司发电管理局（Electricity Generating Authority）和自然水资源办公室（Office of Natural Water Resources）帮助制定节约用水的应急计划
泰国官方数据显示，2023年到目前为止，全国的降雨量比去年同期下降了28%
厄尔尼诺现象可能导致亚洲和非洲部分地区干旱，南美洲出现暴雨，对全球多种作物造成破坏
此前的厄尔尼诺现象对全球通胀造成了显著影响，并打击了巴西、印度和澳大利亚等国的国内生产总值（GDP）
全球最大游戏分发平台之一的Steam表示，无法发布未经版权确认而带有AI生成内容的游戏；数据所有者正在对人工智能发起围剿，这让AI生成内容的版权风险变得越来越大
在近年的巴以冲突中，以军对巴勒斯坦方面的规模性打击多集中于加沙地带，在约旦河西岸发动空袭较为罕见
多家媒体认为，这是近20年来以军对这一地区发动的“最大规模”军事行动
北向资金上半年加仓超1800亿元 浮亏近500亿元！大幅加减仓股票这样变化
截至上半年末，北向资金持仓市值为2.37万亿元，上半年增加1344亿元
计算上半年净流入的1833.24亿元后，北向资金上半年浮亏约489亿元，上证指数 上半年上涨3.65%，创业板指 下跌5.61%，北向资金跑输上证指数，跑赢创业板指
7月3日，A股42家上市银行中，41家录得上涨，仅1家银行以平盘报收
数据显示，当日银行指数的主力净流入额达19.66亿元，居67个行业指数第三位
回顾今年上半年，银行板块受“中特估”（中国特色估值体系）逻辑催化，曾在4月至5月初呈现交易景气度迅速抬升，多只国有大行股和股份行股价触及阶段性新高，随后开启震荡回落
总体来看，今年上半年，银行股呈现明显分化——国有大行股涨幅居前，机构重仓的银行股跌幅较为显著
本月起，多家银行下调了美元定期存款利率，一年期、两年期产品最高利率2.8%，“最新的是7月1号开始执行的。”一银行工作人员表示
业内人士说，各家银行根据市场供求关系，合理降低美元存款利率，一方面出于银行资产负债管理和付息成本管理这方面的考虑；另一方面可能是出于稳定人民币汇率的角度
有点意思~！
更有意思的是，兴业银行 深圳一网点工作人员表示，这个月是刚降的。“6月30号我们最后一天，现在已经降了，美元存款现在最高不超过2.8%，6月30号还是五点几的，最后一天降下来了。”一天时间从5点几降到2.8%内
不过也有银行的美元定存利率目前还维持在5%以上。如宁波银行 深圳某支行工作人员表示，目前该行3个月美元存款利率为5.1%，1年期为5.2%
作为第三代半导体材料之一的氮化镓，与优良半导体锗，都是重要的战略金属资源
而我国也是镓、锗金属在全球范围内最大的生产、出口国
8月1日起，我国将对镓、锗相关物项实施出口管制
对镓、锗相关物项实施出口管制
7月3日，商务部、海关总署发布了《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》
公告显示，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告将自2023年8月1日起正式实施。
其中，镓相关物项，包括金属镓（单质）、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓
值得一提的是，镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一
据公开资料，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能 电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%
随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长
锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用
以上是现象，本质是啥？
而镓全球产量96%在中国，锗80%的产量也来自中国
而美国锗进口量一半以上来自我们，他们库存不多了吧？
这个既是应对荷兰刚发动的光刻机出口管制，也是对漂亮国的敲打，不要对我们进行技术封锁吗么！我们也能打出漂亮的反击，来而不往非礼也
对股市来说，出口管制对相关上市公司业绩是利空，但从情绪来说是利好
类似之前的稀土管制，镓、锗是下一个稀土吗？接下来被大资金追捧，来一波“稀土”行情，并非不可能的
锗相关的上市公司有云南锗业 、罗平锌电 、盛达资源 、有研新材 等
限制原材料出口利好国内相关芯片公司：三安光电 ，兆驰股份 ，华灿光电 ，乾照光电 、卓胜微 等！
近期，生猪价格继续低位运行，全国平均猪粮比价低于5：1，进入过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储！
从历史经验看，每一次收储启动，说明猪肉价格又到了阶段性底部。这也意味着，猪肉板块可以涨几天了，从板块看也跌好久了，关注下机会！
就说到这里，古德拉克~！

不要急着做生意或创业（顿悟ING）

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并不代表我小白本人的观点,只代表我小白本人的小白的观点，谢谢~！古德拉克~！