2023年6.26-6.30盘前观点分享

推荐AI应用:2B简单产品&场景@华泰计算机[淘股吧]
多方面外部因素叠加，导致今天AI各环节波动较大。我们认为，板块继续回调的空间不大。关注潜在机
会。
#从大模型应用来看·从2C到2B/从简单到复杂。先是覆盖2C的产品和场景，然后逐步向2B扩展。目前2B产
品和场景逐步落地。
#从行情位置来看，2B企业还处于第二阶段的初期，性价比较高。
#2B简单产品&场景=
2B简单产品+
2B复杂领域的简单环节
2B简单工具产品:
1、低代码开发工具:普元信息
2、OA&协同办公:金山办公、泛微网络、致远互联
3、邮箱:彩讯股份
2B复杂领域的简单环节:
1、企业知识流程:鼎捷软件
2、金融简单业务流程:恒生电子、同花顺2B业务
3、企业后台管理:用友网络
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继续推荐*2C应用
2C核心应用:金山办公、科大讯飞、同花顺
2C特色场景:汉仪股份、上海钢联
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AI应用:三类不同标的
演绎节奏不同，核心变量不同，操作方式不同 
   这几天看到有人一直在吹AI  具体这方面逻辑 感兴趣的看看

这是早上竞价阶段，昨晚做了一些准备，但是不够仔细，股票行业不容懈怠。

问 ： 公 司 电 机 是 通 用 型 产 品 还 是 定 制 化 产 品 ？ 主 要 有 哪 些 下 游 应 用 领 域 ？ 毛 利[淘股吧]
率 情 况 、 海 外 销 售 情 况 如 何 ？
答：公司电机产品包括定制化产品和通用型标准电机，目前大部分以定制化
为主。公司生产的微特电机主要应用于健康出行、特色家电、园林农机、安防系
统、智能物流等领域，其中在健康出行领域应用占比较多。公司电机产品有销往
海外，且目前海外占比相较国内稍高。产品的毛利率根据产品类型、规格以及性
能等的不同有所差异。
问 ： 公 司 机 电 业 务 未 来 的 发 展 路 径 是 怎 样 的 ？
答：公司致力于成为电机、减速器及驱动控制一体化的高效动力方案提供商，
机电一体化是公司长期的发展目标。公司对下游应用领域及客户进行了梳理细分，
后续将集中资源在自身优势领域持续深入；同时，根据客户反馈以及市场发展趋
势，对市场容量较大、自身具备技术基础、未来发展前景较大的领域进行预研和
拓展，为后续持续发展奠定基础。公司在减速器领域也已积累十余年的技术和生
产经验，目前大部分电机产品会根据客户的需求配套公司的减速器产品。驱动控
制方面的研究经过多年的积淀也取得了较好的发展。
英洛华

有时候需要做功课，就是把板块内所有标的选出来，有些炸板的你跟踪一下，然后发现龙头有卡位潜质，低吸，等龙头再度爆发你瞬间卖了，或者暴力低吸，一些思路，大致如此

1.南方精G的T字回封机会
2中马传D二进三，迷你盘，汽车
+机器人
3.赛力S深水低吸 
  一些观点 仅供 参考 不代表本人看法

如果明天那个 002553 还是疯狂一字，关注华中数控的低吸 300809 低吸，机器人细分连杆的三联锻[淘股吧]
造5日线附近有承接可低吸博弈新高预期。
南方精工观察是否模仿华西股份的T字板的机会。（可能一字到顶）
北斗星通观察承接情况，强势调整可能有模仿之前中船科技的预期。(我周5买了 不作推荐）
双星新材急跌低吸，越低越好，赛道里的新面孔且pet最先兑现的品种（稍微留意)
   上述观点仅供参考
  总结下来 个人感觉这个机器人算是AI补涨 ，强度有限。

今日54家涨停、6家连板、8家股价创新高。[淘股吧]
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1、主线-机器人。
高标带动情绪（中马传动），
一字带动板块（巨轮智能），
两者叠加 = 机器人概念大爆发。
20多股涨停。现在是机器人叠加新能源汽车零部件，共享产业链，双属性。比如传感器、减速器、齿轮等等。
美中不足的是高潮中带着疲惫，前期龙头南方精工和中大力德收跌-5%，盘后龙虎榜数据显示机构净卖出。
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2、主线-AI。算力方面，光模块联特科技收盘又创历史新高；存储芯片冲高回落（看晚上美光科技走势）；
服务器、大模型和液冷偏弱。应用方面：润达医疗（医疗）、鼎捷软件（ERP）、姚记科技（游戏）涨停。

主要是节奏问题，我昨天拿了先手1170我可以赚，是因为我预判了情绪，昨晚又出了 002031 合作的新闻 所以情绪方面又加强了 目前市场特别流行这种玩法就是一字定方向，然后就是各种新面孔核心逻辑，如减速器，要挖掘很细， 300780 我昨天预判是套利中马 晚上出了2031的消息消息面又得到了加强。

20230628计划：低吸高弹性标的，1进2关注1：新港转债 111013 电力今日整体杀跌，但板块趋势维持得很好，有较大错杀嫌疑，给明日的反核预留出空间。无论是强修复还是弱修复，新港债都可以进退自如。买点：找机会低吸，波动区间预期（-5%,15%）参考止损：跌破5日线。关注2：中马传动 603767 昨日澄清非机器人，今日又公告复读了一遍，实际资金做的不是机器人，做的是汽车，所以有概率再次被错杀。真机器人南方精工今日不及预期，明天有较大概率断板调整，叠加美股汽车强势，中马传动有上位条件。买点1：确认阳线低吸。开-5%以上即符合预期，开太低有直接出货嫌疑，多等等。收出阳线问题就不大。买点2：特别激进可以直接竞价押大押小。。。参考止损：断板次日无法新高。1进2备选：1、通宇通讯。最近一周唯一光模块涨停板，但是光模块可能会补跌，所以难度不小。如果是光模块补跌，通宇走个强势震荡，周四再反包，也是非常不错，就类似华西股份-铭普光磁-中马传动的反包启动。买点：只做2板，暂时只打板，如果断板，考虑周四再低吸。2、中国动力。唯一百日新高的中字头，人气极高，盘子适中，中船系整体基本面和行业景气度都有，所以这个票有了走趋势而不是数板的资本，但如果不能连板，有点浪费近期的数板行情。买点：确认阳线低吸或者打板都可。做类似金科股份-塞力斯的强趋势预期。 [淘股吧]
局部观点 供参考

我这里你们可以畅所欲言，而且我这里观点又是目前最集中的，各种观点应有尽有