人形机器人概念股全梳理

$大华股份(sz002236)$ 5月17日，NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示：芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。

先进的芯片制造需要 1000 多个步骤，NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的，将减少碳排放，或使新技术能够超越 2 纳米。
黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodied AI）”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。包括机器人 、自动驾驶汽车等。黄仁勋向观众介绍了 NVIDIA VIMA，一种多模态人工智能技术，VIMA 可以根据视觉文本提示执行任务，例如“重新排列对象以匹配此场景”；可以学概念并采取相应的行动，例如“这是一个小部件”、“那是一个东西”，然后“把这个小部件放在那个东西里”。VIMA 在 NVIDIA AI 上运行，其数字孪生在3D 开发和模拟平台NVIDIA Omniverse中运行。
研究人员正在构建系统将来自真实世界和虚拟世界的信息大规模地融合在一起。NVIDIA 还正在NVIDIA Omniverse中构建我们星球的数字孪生：Earth-2，它将能预测气候，有望解决我们对廉价清洁能源的需求。
5月17日，特斯拉 2023股东大会上，人形机器人Optimus发布了最新进展，包括电机转矩控制能力,能敲打鸡蛋而不打破;环境探索与记忆能力，通过摄像头双足机器人能够探索环境并记住它，为在指定区域工作做好准备；基于人类动作演示的 AI 训练方式；端到端的控制能力，能用机械手处理各种物体交互。
马斯克表示Optimus机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计的，因为特斯拉有世界一流的电机和电子团队。同时马斯克表示FSD其实也越来越接近广义的现实世界的人工智能了。特斯拉开发的AI系统希望未来可以转移到任何东西上。马斯克认为未来人形机器人的需求，可能会远远超过对汽车的需求，他预测对于特斯拉来讲，未来长期价值可能都是Optimus给的，并且对这个预测非常有信心。
两大科技巨头相继发布机器人领域的重要进展，AI技术发展的未来逐渐明朗，行业机器人正在走向现实。
相关个股：
算法&行业机器人潜力：大华股份 、海康威视 、千方科技 、中科信息 、云从科技 、亿嘉和 、萤石网络 、中科创达 、商汤科技等硬件供应商：三花智控 、拓普集团 、鸣志电器 、绿的谐波 等。

人形机器人产业进展更新&再推荐-0517———————————事件：

特斯拉股东大会马斯克发言重点提到人形机器人，我们总结要点如下
1、马斯克提到有两个新产品在研发，新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的，马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。
2、接着，马斯卡开始阐述人形机器人：机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计的，特斯拉有世界一流的电机和电子团队，可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。
3、马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比，如果做成2：1的话，人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求，对于特斯拉长期来讲，马斯卡认为未来特斯拉长期价值可能都是Optimus给的。
分析：
2023年特斯拉股东大会，马斯克花大量篇幅阐述了机器人，一方面是对市场空间广阔的畅想，另一方面是对特斯拉在人形机器人上信心的表达，甚至认为特斯拉长期价值是人形机器人给的。

此外，我们通过特斯拉车端核心供应链了解到：产业链在积极配套特斯拉机器人，某核心供应商于本周一再次收到最新图纸，我们据此推测特斯拉机器人正处于加速推进中。
相关个股：

TSL人形机器人供应链（仅考虑制造端，不考虑算法软件）：拓普集团（线性关节）、三花智控（旋转关节）、鸣志电器（空心杯电机）、江苏雷利 （滑动丝杠、行星滚柱丝杠、空心杯电机）、汇川科技 （伺服电机）、绿的谐波 （谐波减速器）。