今天AI和中特估上演了王者归来的戏码,当然光模块是王中王,
机器人为左贤,游戏为右贤王,而新能源,则不出意外的继续扮演充血包的角色。
[淘股吧]为什么AI突然大涨?为什么CPO/光模块领涨?
首先是昨晚一篇小作文满天飞:
据市场传闻,谷歌和
英伟达更新了对明年800G光模块的需求规划指引,预计两家合计将达到700w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户的订单,全行业需求可能会达到1000w只,相较此前市场预期的300-400w只大幅上修。
而目前
中际旭创等行业龙头产能相对有限,届时800G光模块可能会出现一定的缺货行情。
其次,中际旭创董事长在接受调研时表示,今年200/400G的需求有所下滑,但800G需求增长迅速,下半年公司将尽可能的多出货,同时看好明年800G更大规模的增长。
瞧瞧人家董事长这炒股水平,轻描淡写一句话,就用春秋笔法掩盖了200/400G下滑的问题,同时突出800G这个市场G点:现在很好,下半年非常好,明年更好,景气度越来越好!
这就是机构最喜欢的投资模式:景气度投资。