未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
1 大盘复盘今天大盘三大股指收涨，北向资金净买入85.34亿，创下近3个月的新高。
真难得！似乎有那么一丝大A就要回调结束的味道。
更精彩的是，今天舞台的主角换人了。
很多许久没出现的面孔撑起了一片天。能源金属、电池、
风电等新能源板块与房地产开发及相关板块领涨。
近期强势的AI概念股走势分化，而同为前主角的人脑工程概念则陷入回调。
上涨的个股超过3200只，行情一片热闹。
可是再一看市场成交额，9406亿，比昨天略有缩小，还是没有超过万亿。
换言之，当前依旧是个存量市场，不可能大家一起涨，必然是拉一边踩一边。
这种轮动电风扇行情把握不好很容易变成被埋的那个，所以持盈兄一直提醒大家要心怀希望，但行情还没真正企稳之前还是多看少操作。
前段时间市场的存量资金主要是由于惯性咬着AI以及AI不同分支在转。
那为什么今天会突然被新能源和房地产相关抢了风头呢？
新能源这块最直接的刺激原因是昨天下午收盘后，一些主要的
新能源汽车品牌销量公布了，多数企业环比取得持续增长。
其中理想和
比亚迪 两者销量都创了历史新高！
以比亚迪为例，5月份产销达到24w辆，交付量稳居第一，终于突破了去年底的高点，重回逐月产销新高的节奏，而且这还是在5月出口数据不怎么美观的前提下完成的。
相比新能源板块实打实的数据，房地产板块主要靠的小作文。
不管是实打实的数据还是小作文，这两天的行情倒是反映了大家真的都憋屈疯了。
沙漠里，没有一片绿洲，递给你一瓶水也是可以救命的。
2 板块点评如果想看清最近的行情，可能你的目光要更宏观点。
最清醒的北向资金之所以选择回流，可不只是因为我们的新能源汽车销量，也不是因为房地产的小作文。
今天北向资金这么兴冲冲跑回大A，原因主要有二。
其一是因为美国那边的债务问题终于暂时性得到解决，6月加息的可能性也大幅回落，外资不必跑出去避险。
其二是因为《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效，这种环境下成功推进地区一体化，无疑是打脸某国，也说明世界还是很需要我们的市场。
此外，还有小作文说全球的需求可能已经出现筑底的痕迹。
有需求才会有经济，需求起来了，经济才走得顺畅。
也正像我昨天说的，对外部环境的缓和预期，叠加内部经济弱复苏预期，这才给股市点了“火”。
目前看来，两个方向的利好消息都在增加。
但是真正要让大家把心安定下来的，还得是我昨天提到的那两个关键时间点，6月9号和6月15号。
至于今年的主要机会，持盈兄依旧选择坚守在科技这一边。
未来改变世界的三大革命性创新产品，其实已经有了雏形。
微软 引领的ChatGP代替人类思考，
特斯拉 引领的人形
机器人 代替人类行动，
苹果 引领的MR代替人类视觉，
英伟达 则为以上三者提供芯片和算力支持。
在AI的受益板块里，之前一直是光模块这些能兑现业绩的硬件方向，我认为6月份的机会很可能会延伸到软件方向。
前几天，工信部颁发了4个大模型工作组副组长单位荣誉证书，同时市面上还出现“大模型牌照”的传闻（既想放开AI应用，又想确保
数据安全）。
有了这牌照，国内的大模型即可商业化。
通过和以ChatGPT为代表的大模型对话，技术专家就可以完成需求分析、软件设计、代码实现、软件测试、代码重构、缺陷检查与修复等各种开发任务。
说人话就是大模型把程序员的工作给抢了，但对软件行业而言，大模型却可以实现降本增效。
更有专业测算，英伟达每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入！
基于这种逻辑，软件便跟着涨了起来。
而我们国内其实也有不少在做大模型的公司，比如作为A股唯一副组长的
科大讯飞 还有华为。
3 潜在的希望在这种存量市场里，大部分人还在闹情绪的时候，持盈兄还是更倾向选好一个防空洞。
之前分享过的电力板块今天走势不错，上涨幅度跑赢了大盘，
闽东电力 也小有涨幅。电力板块确实还是个牢固的防空洞。
同时，比起反弹一天的新能源，目前我还是更相信科技的持续性。
今年以来，AI的行情已经发酵过好几波。
4月份的时候因为AI的催化，软件应用里的游戏和传媒连续掀起涨停潮。
因此，如果6月的机会是在AI软件方向，那游戏和传媒很可能还会是最受益的细分板块。
今天看来，传媒的龙头
奥飞娱乐 涨得太猛了。如果想轻仓试手一下的朋友，可以去关注一下上一次跑得很好但现在还没完全爆发的个股，比如
蓝色光标 这种。
值得注意的是，这些软件方向大概率会和前面的cpo走势类似，后面会分歧1~3天或者1~5天，接着再拉升一波大的行情，值得关注。
当然，持盈兄还是想提醒一切要慎重，千万不要恋战，一切要等大盘回调透彻。
好了！今天就聊到这了。
6月第2个交易日，不算太差，祝大家周末愉快！
$奥飞娱乐(sz002292)$ $蓝色光标(sz300058)$ $三七互娱(sz002555)$ $常山北明(sz000158)$ $科大讯飞(sz002230)$
持盈投研
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