三六零，老龙头归位；昆仑万维，应用端中军归来

三六零 ，老龙头归位；昆仑万维 ，应用端中军归来
明星股三六零早盘低开后持续下探，但在昨日缩量到近期低点后早盘继续缩量到不到昨日八成，正所谓物极必反，作为市场情绪核心标的的三六零随后放量拉升，并在下午随板块震荡攀升，最终收涨6.59%。不过，对于当前市值高企、业绩不佳，且仍面临大模型激烈竞争与董事长夫妇减持可能性的三六零来说，短期就直接去解放前期百亿成交量时的套牢盘可能性也很低。且长期来看，如果三六零业绩不能跟上AI产业链的脚步的话，其跑输行业整体也是大概率事件，因此尽管短期反弹，但对于该股的未来走势还是要趋于谨慎。
应用端中军昆仑万维在持续调整多日后今日绝地反击，盘中一度涨超16%，收盘尽管有所回落，但涨幅仍近13%
作为同时拥有大模型以及多个爆款应用及游戏产品的公司，昆仑万维可以说在AI领域是业务非常纯正的龙头了。在应用方面，公司未来还将有一个独特优势——别的应用端公司还需要接入其他模型已实现智能化，而昆仑万维旗下不论是游戏还是社交软件，接入自己的大模型就可以。这将增加公司的利润率，同时减少模型合作的风险。因此，一旦公司成功实现了模型自接入，哪怕营收增长不是很大，降本增效带来的利润的增加也将非常可观。
中军一般是一个板块中地位最高、调整温和、但上涨并不落后于板块的公司，如果说中际旭创 如今已用走势证明了其在CPO乃至AI硬件端的中军地位，那么昆仑万维无论是从自身的大模型能力还是应用覆盖人数来说，都配得上AI应用端中军的地位。未来也期待公司能用更好的业绩，来证明自身的行业地位。$联特科技(sz301205)$$中农联合(sz003042)$$中际旭创(sz300308)$$丰立智能(sz301368)$$中科信息(sz300678)$