电力在低预期中逐渐走强

一、盘面

今天虽然放量，但走的并不好，上证在国家队的支持下还能保持红盘，被战略性放弃的创业板就比较惨了，放量跌破了平台大支撑，下一步会考验去年4月的低点，如果也跌破的话就没底了。。

昨天北向虽然走得比较纠结，但是流入的，所以砸盘的主力是内资，重灾区都集中在新能源：


从产业资本减持、比亚迪 长城内斗、隆基警告产能过剩来看，这个行业目前都不值得再看了，晚上隆基又放大招：

2023.05.29星期一
18:59:49隆基5月单晶硅片价格公示 平均价格下调约30%财联社5月29日电，隆基5月单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型 M10 150um厚度”单晶硅片价格由6.3元人民币下调至4.36元，降幅30.8%。“单晶硅片P型M6150um展:”象最结微价格由至5.44元人民币下调至3.81元人民币，降幅30%。

说完过剩之后就跳水大甩卖，隆基可谓是知行合一了，值得股民学，我前期一再说今年新能源没有大机会，只有小级别反弹，希望没有人踩中这个坑。



晚上又是一连串的减持，很多人都在问这个市场是怎么了，就这样能好才怪呢，再反观美股，特斯拉 和英伟达 有任何动向，都能在资本市场上掀起波澜，引得A股跟风追捧，而我们的领军华为被制裁之后只能一直蛰伏，比亚迪刚刚冒头就被同行举报，一声叹息。。。

二、AI

英伟达GH200对光模块用量多少目前市场争议比较大，觉得变多的单纯从数量算提升幅度很大，但反方认为相比光模块提升的数量，GH200提升的算力数量级更多，所以其实是变少了。

因为英伟并没有公布具体的用量，所以两方都是推测，但会造成盘面分歧，昨天就已经有这种迹象了。

由阿里巴巴 主办的U Design Week（U 设计周）将于6月1日-4日举办，NVIDIA全球副总裁、亚太区专业可视化 计算总经理沈威与NVIDIA Omniverse中国区业务负责人何展等行业专家，将围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台与NVIDIA AI展开分享。
具体内容包括：Omniverse如何将计算机视觉、计算机图形学、物理引擎模拟、AI、RTX、XR 以及云原生等技术融会贯通，集成在同一可扩展平台上来帮助内容创作者提升生产力；将生成式AI工具引入Omniverse以变革设计工作流。可以关注相关产业链。

三、电力

2023.05.29星期
13:24:09上海气象局:徐家汇 站气温达36.1℃ 打破百年来五月气温最高纪录财联社5月29日电，据上海气象局官微29日下午消息，13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破了百年来的五月气温最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，别出规在藏资1903年，1915年和2018年。

2023.05.29星期
16:41:31杭州临安中午热到全国第一 浙江全省最高温逼近39℃5月29日12时，杭州市临安区一度以37.1℃冲上全国气温实况排行第一。从浙江省气象部门了解到，截至15时，浙江全省当日最高温出现在杭州建德市，38.8℃。浙江省气象部门公布的15时气温数据显示，当天丽水云和、龙泉，衢州常山，金华武义，绍兴新昌等点位的最高温，均在38℃以上。据中央气象台29日早间发布的气象公报，28日，苏皖中南部、浙江中西部、江西、湖南大部、湖北东南部及四川南部、云南中部和北部等地部
分地区出现35℃以上高温天气，云南玉溪和昭通等局地超过40℃。未来三天，华南大部、江南大部、贵州百部、豪北部积南部、四川南部等地有35℃以上高温天气，部分地区可达37-39℃，局地40℃。(澎湃新闻)

厄尔尼诺正在发生，是全球地表最强的气候信号，预计带来全球性普遍升温，秋冬季节普遍增强，秋季会海水温度增强到1-1.5℃，冬季会到1.5℃以上，到明年夏季逐渐消退，持续时间不短。
目前电力在关注度不高的情况下逐渐走强，除了煤价持续下跌，厄尔尼诺高温的催化之外，还有经济下行，多地城投、债务危机爆发，市场预期财政压力会倒逼电改尽快出台，取消电费补贴，甚至可能从电改中获益，可以关注近期政策重点提及的需求侧响应。