情绪与指数背离，继续拓展空间（5.25复盘+亢奋）
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次新无限制：N同星、C英特科逻辑老妖：剑桥科技 、鸿博股份 情绪连板小票：日播时尚 一字、杭州热电 继续上攻涨停、丰立智能 涨停，百胜智能 3连板，带领梯队晋级。既然日播时尚、杭州热电、丰立智能都打出这样的高度了，肯定有补涨的。而大连热电 是唯一带有热电两字的补涨，资金不会放过他的。这在早盘文中明确提到。 今日共46股涨停，连板股总数12只，其中三连板及以上个股7只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率87.50%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，连板股赚钱效应爆棚，昨日8只连板股中仅若羽臣 一只未能晋级，但其盘中也一度涨超7%。
昨晚杭州热电昨晚发布严重异常波动公告，但未停牌，消除了短线资金的担忧，高位连板股纷纷加速，日播时尚竞价一字涨停晋级10连板，杭州热电缩量斩获10天9板，丰立智能也于午后涨停，6天涨近200%。板块方面，丰立智能带领的机器人 板块、杭州热电带领的电力板块、日播时尚带领的纺织板块皆有不俗表现；受英伟达 业绩大超预期影响，“算力三剑客”——CPO、AI芯片、存储芯片高开低走，午后再度回升，引领三大指数反弹，龙头剑桥科技盘中振幅高达18.84%；新能源赛道拒绝被AI“抽水”，光伏、储能板块近期持续走强，钧达股份 等标的不涨停涨不停，已从低位反弹近50%。昨晚英伟达一季度营收大超预期，验证了人工智能的发展和业绩。算力等相关方向直接放量高开，工业富联 、鸿博股份秒板，天孚通信 快速20cm涨停，包括cpo板块一笔直线冲高。英伟达概念的金百泽 、鸿博股份涨停。竞价时，资金纷纷去顶了服务器的鸿博股份、工业富联、浪潮信息 等；CPO的中际旭创 、天孚通信等，反观机器人和电力这边有点不及预期。 之后随着日播时尚一字、杭州热电继续上攻涨停、丰立智能涨停，百胜智能3连板，带领梯队晋级。情绪辨识度小票赚钱效应极好。服务器和CPO逻辑比较硬，竞价开得太高开盘又直接往上冲，直接透支了做多动能，之后开始回落，好在尾盘有拉起。尤其是鸿博股份13：59涨停，金桥信息 14：11涨停，剑桥科技14：53涨停，这三只个股相继涨停，带动了情绪和指数回暖。机器人板块盘中表现分化，丰立智能6天5板，7个交易日内涨幅达到200%多；百胜智能3连板，东杰智能 、腾亚精工 涨超10%；迈赫股份 、佰奥智能 、祥明智能 大跌超8%，信邦智能 、华研精机 跌超5%。
目前市场偏好是强更强，以日播时尚、杭州热电、丰立智能为代表的高标抱团继续强势，桂东电力 继续晋级。而后排的友讯达 、迈赫股份、佰奥智能、祥明智能、信邦智能、华研精机等淘汰品种就不行。柯力传感 更是炸板至水下。盘中杭州热电发散属性，主要是带有“杭州”、“热电”属性的。杭州本地股表现活跃，杭州园林 、杭州高新 涨超10%，浙江建投 、杭电股份 、杭州热电触及涨停，浙江新能 、京威股份 、宏华数科 等跟涨。大连热电涨停。 盘面回顾09:28:19竞价看龙头：日播时尚一字涨停晋级10连板市场焦点股日播时尚（9板）竞价涨停，电力股杭州热电（9天8板）高开2.91%、桂东电力（6天4板）低开3.19%，机器人概念股睿能科技 （4板）竞价涨停、柯力传感（4天3板）低开1.69%、百胜智能（创业板2板）高开9.21%，ST摘帽的台海核电 （3板）高开2.65%、亚联发展 （3天2板）高开2.25%，智能电网概念股新联电子 （6天3板）低开5.41%、泽宇智能 （创业板首板）高开8.58%，电商股若羽臣（6天3板）低开2.84%。09:33:01液冷服务器概念股开盘拉升工业富联涨停工业富联涨停，浪潮信息、紫光股份 、中兴通讯 、中科曙光 、精研科技 、高澜股份 涨超5%。国信证券 研报指出，ChatGPT 带动 AI 算力等场景的推广，将进一步加快液冷技术的应用于普及。09:42:51电力板块早盘大涨恒盛能源 2连板电力板块早盘大涨，恒盛能源 2连板，大连热电冲击涨停，杭州热电大涨7%，桂东电力、宝新能源 、金开新能 、华电国际 等快速跟涨。09:45:39充电桩板块强势多股大涨超5%充电桩板块早盘强势，金冠股份 、汉马科技 涨停，蓝海华腾 、惠程科技 大涨超8%，绿能慧充 、通合科技 涨超5%。消息面上，金冠股份公告拟参与投资总额达到680亿元的俄罗斯“生命补给线”公路充换电建设项目。此外，广西首条电动重型卡车超级充电线路建成投运，整条超级充电线路总长约180公里，项目采用360千瓦双枪直流超级快充充电桩，最高功率可达360千瓦。09:58:04TOPCon电池板块反复走强 帝科股份 大涨超10%TOPCon电池板块反复走强，帝科股份大涨超10%，钧达股份、罗博特科 、东方日升 、捷佳伟创 、宇邦新材 大涨超5%。消息面上，晶科能源 公告拟在山西综改区规划建设年产56GWN型光伏组件垂直一体化大基地项目，项目总投资约560亿元。此前晶科能源 副总裁姚峰曾表示预计今年TOPCon在整个中国市场占比会超过30%，明年预计至少可达60%左右。10:12:24TOPCon电池概念股持续走高 帝科股份20CM涨停帝科股份20CM涨停，罗博特科、捷佳伟创、钧达股份、东方日升、聆达股份 等涨超5%。中信建投 研报表示，TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。10:25:34建筑装饰概念股震荡反弹浙江建投涨停杭州园林涨超10%，浙江建投涨停，蕾奥规划 、乾景园林 、深城交 涨超5%，宁波建工 、中岩大地 、上海建科 等跟涨。10:41:12传媒、游戏股持续走弱唐德影视 跌超10%唐德影视跌超10%，三六五网 、中国科传 、返利科技 、电魂网络 、慈文传媒 、昆仑万维 等多股跌超5%。11:31:47午评：沪指跌0.66%失守3200点 AI概念股持续调整市场早盘延续调整，三大指数均小幅下跌，沪指跌破3200点。盘面上，光伏等新能源赛道股展开反弹，帝科股份20CM涨停，钧达股份、泰嘉股份 等涨停。电力股再度活跃，杭州热电10天9板，大连热电、桂东电力、宁波能源 等涨停。军工股盘中冲高，天秦装备 20CM涨停，银河电子 涨停。下跌方面，AI概念股持续调整，应用方向领跌，电魂网络、焦点科技 跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个下跌。沪深两市今日成交额5375亿，较上个交易日放量334亿。板块方面，TOPCON电池、中船系、电力、液冷服务器等板块涨幅居前，电商、传媒、手机游戏、ChatGPT等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指跌0.66%，深成指跌0.54%，创业板指 跌0.28%。北向资金方面，其中沪股通 早盘净流出26.86亿，深股通早盘净流出29.55亿。12:20:13市场主线：市场延续弱势下跌留意低位高景气方向的修复的机会市场早盘延续弱势下跌，沪指失守3200点。盘面上而言，光伏板块延续近期的反弹态势，在其带动下电力、充电桩等新能源赛道方向同样在盘面中逆势活跃，作为。而AI概念股持续调整，AI算力硬件方向一度受消息利好催化高开，但很快冲高回落，而应用端则是再度遭遇集体杀跌，中国科传、万兴科技 、昆仑万维等前期人气标的均跌超8%。总体而言随着前期两大热点中特估及AI的熄火退潮，高位题材资金开始避险撤出，景气投资有效性逐步回归，后续重点留意低位高景气方向的修复的机会。13:49:03创业板新股大幅拉升英特科技触发二次临停创业板新股C英特科技 大涨近58%，较开盘价涨幅达60%，触发二次临停。创业板新股N同星盘中涨超100%，较开盘涨幅近60%。C朗坤、C三联锻午后大幅拉升较开盘涨幅达30%，触发临停。14:15:1414点快评：市场热点匮乏 短线资金聚焦次新、高位连板股大盘午后继续震荡回落，三大指数扩大跌幅，沪指跌超1%。盘面上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。午后第一个小时市场成交量较上个交易日缩量28亿。板块方面，燃气、TOPCON电池、电力、注册制次新等板块涨幅居前，午后市场热点较为匮乏，市场资金聚焦高位股以及创业板次新股，其中日播时尚10连板，杭州热电10天9板，C英特科技、C朗坤、C三联锻午后大涨临停；传媒、电商、手机游戏、ChatGPT等板块跌幅居前。短线情绪指标显示，市场短线情绪午后继续震荡回落。14:17:54算力概念快速回升龙芯中科 大涨10%算力概念快速回升，龙芯中科大涨10%，浪潮信息、紫光股份、寒武纪 涨超5%，海光信息 、中科曙光等快速跟涨。14:23:55CPO概念股快速反弹 剑桥科技再创历史新高剑桥科技涨快速拉升超7%再创历史新高，该股午后一度跌近9%。天孚通信涨超10%，长光华芯 、源杰科技 、中际旭创、紫光股份等跟涨。14:38:23机器人板块表现分化丰立智能6天5板机器人板块盘中表现分化，丰立智能6天5板，7个交易日内涨幅达到213%；百胜智能3连板，东杰智能、腾亚精工涨超10%；迈赫股份、佰奥智能、祥明智能大跌超8%，信邦智能、华研精机跌超5%。14:38:23机器人板块表现分化丰立智能6天5板机器人板块盘中表现分化，丰立智能6天5板，7个交易日内涨幅达到213%；百胜智能3连板，东杰智能、腾亚精工涨超10%；迈赫股份、佰奥智能、祥明智能大跌超8%，信邦智能、华研精机跌超5%。15:02:50收评：沪指探底回升险守3200点 北向资金全天净卖出超90亿大盘全天探底回升，创业板指相对偏强，沪指险守3200点。盘面上，光伏等新能源赛道股展开反弹，帝科股份20CM涨停，钧达股份一度涨停。电力股再度活跃，杭州热电10天9板，大连热电、桂东电力、宁波能源等涨停。燃气股午后异动，水发燃气 、贵州燃气 、美能能源 等涨停。CPO概念股探底回升，天孚通信20CM涨停，剑桥科技涨停再创历史新高。下跌方面，AI应用概念股持续调整，电魂网络跌停，焦点科技、凯淳股份 等跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8569亿，较上个交易日放量542亿。板块方面，燃气、TOPCON、电力、CPO等板块涨幅居前，电商、传媒、手机游戏、草甘膦等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.05%。北向资金全天净卖出95.62亿元，其中沪股通净卖出50.75亿元，深股通净卖出44.87亿元。16:18:05人气板块及个股点评今日短线投机市场维持了较高的的热度，昨日2板以上连板股除若羽臣以外悉数晋级成功。其中包括了10连板的日播时尚、10天9板的杭州热电，以及20CM6天5板的丰立智能。可以看到在上述高标龙头不断的向上开拓市场空间的背景下，连板接力的市场风格或仍有望得以延续。今日AI概念股的走势可谓一波三折，早盘受英伟达的利好刺激一度高开，但很快便由于跟进买盘不足而冲高回落。而午后再度获得资金的回流，其中鸿博股份与工业富联率先回封涨停，金桥信息成功反包涨停。而CPO龙头剑桥科技，更是从跌超8%的深水一路向上冲高，于尾盘以超70亿的成交额涨停封板，并再度创下历史新高。因此剑桥科技可视为在后市可视为情绪锚点，当其在充分换手后依旧走出较强的溢价时，AI方向仍有望反复活跃。不过需要注意的是，AI内部的分歧依旧较大，并且多数个股上方累积了不小的套牢卖压，即使相关个股短线迎来反弹，仍宜先行站在风险规避的一方考量更为稳妥。5月25日连板股分析：连板股晋级率超八成 高位连板股缩量加速今日共46股涨停，连板股总数12只，其中三连板及以上个股7只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率87.50%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，连板股赚钱效应爆棚，昨日8只连板股中仅若羽臣一只未能晋级，但其盘中也一度涨超7%。杭州热电昨晚发布严重异常波动公告，但未停牌，消除了短线资金的担忧，高位连板股纷纷加速，日播时尚竞价一字涨停晋级10连板，杭州热电缩量斩获10天9板，丰立智能也于午后涨停，6天涨近200%。板块方面，丰立智能带领的机器人板块、杭州热电带领的电力板块、日播时尚带领的纺织板块皆有不俗表现；受英伟达业绩大超预期影响，“算力三剑客”——CPO、AI芯片、存储芯片高开低走，午后再度回升，引领三大指数反弹，龙头剑桥科技盘中振幅高达18.84%；新能源赛道拒绝被AI“抽水”，光伏、储能板块近期持续走强，钧达股份等标的不涨停涨不停，已从低位反弹近50%。日播时尚刷新年内连板数记录传媒、电力设备“高位连板牛”较多近期，超短行情人气火热，日播时尚以10连板的高度刷新年内记录。截至今日（5月25日）收盘，不计算ST及今年上市新股，累计共有38股年内获4连板及以上连板，从证券板块所属来看，沪、深主板股占比近95%，仅有2只为创业板股（中航电测 、丰立智能）。若以行业板块统计，传媒、电力设备板块年内4连板及以上高位连板股占比最高。周四投资舆情热点1）创业板次新股：市场短线情绪维持高位，资金博弈创业板新股；2）算力：英伟达业绩风暴席卷全球，Q2营收指引大超预期，数据中心营收创下历史新高，GPU需求水涨船高；3）新能源：SN EC光伏会展盛况空前，加大了市场对于光伏等新能源产业高景气度延续的信心；4）机器人：人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下，有望实现革命性突破，远期市场规模达万亿；5）电力：杭州热电走势强劲，市场短线投机情绪保持高位，多只低位小盘电力股纷纷补涨。 帖中记录不代表任何推荐之用，仅作为自己日常记录。市场有风险，投资需谨慎。
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