教你学会看盘系列（102）：如何提高日内出手就很爽的确定性？再教你一招！人工智能_主升龙头真经

主升龙头真经

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昨日竞价关注的创维数字，今日盘中符合抢筹盘口的润欣科技中午收盘分享入选

本周回顾：
周一：竞价思路关注的美亚柏科

周一：竞价思路关注紫光股份
周一：竞价思路关注恒生电子
周二：绿盟科技次日大阳线延续主升结构
周二：复盘公开分享了深桑达，不做选择题，唯一性

周二：盘中分享符合的新易盛

周四：开盘意识到资金高低切换
周五：午盘分享润欣科技

本轮人工智能主线上升周期个人模式记录
3月20日周一：上午盘中个人关注符合抢筹盘口模式的沪电股份，随后主升浪，本轮主升起爆点第一时间识别
3月21日周二：上午盘中个人关注符合抢筹盘口模式的焦点科技，随后主升浪，本轮主升起爆点第一时间识别
3月21日周二：早盘竞价个人关注符合抢筹盘口模式的川大智胜，随后主升浪延续
3月22日周三：上午盘中个人关注符合抢筹盘口模式的中际旭创，随后主升浪，本轮主升起爆点第一时间识别
3月23日周四：早盘竞价个人关注符合抢筹盘口模式的世纪华通，随后主升浪延续，本轮主升起爆点第一时间识别
3月24日周五：早盘竞价个人关注符合抢筹盘口模式的麦克奥迪，随后主升浪
3月24日周五：盘中个人关注符合抢筹盘口模式的巨人网络
3月29日周三：盘中个人关注符合抢筹盘口模式的云从科技，随后沿着5日均线主升浪，本轮主升起爆点第一时间识别

4月6日周四收盘总结+下个交易日思路前瞻

（一）情绪周期和题材梳理

数据看情绪

核心龙头：久远银海
情绪总体感受：情绪回暖
涨停家数家：46家，昨天涨停家数29家
20厘米涨停9个，昨天涨停6个
连扳股家数4个，昨日连扳股家数：5个
跌停家数1家，昨日跌停家数1家
今日炸板率16.9%，昨日32.6%

量化仓位
接力高标赚钱效应：不满足
短线量能达标活跃标准：满足
主线赚钱效应：一般满足
某一热点持续性发酵强化：不满足
大盘指数处于做多周期：满足

情绪参考仓位50%

（A）盘面细节和市场语言解析：
（1）今日盘面状态和主线核心辨识度龙头梳理：

今天的核心辨识度龙头给予久远银海
昨天久远银海是一个烂板，并且昨天AI医疗并没有大面积爆发，今天在早盘直接高开，表示属性纠错

一方面代表人工智能板块的回暖，一方面代表AI医疗的回暖，在早晨的时候，光热发电一度抢风头，但在10:02久远银海涨停之后，资金彻底大面积回暖抱团人工智能，也在不断的强化AI医疗，从这个角度上说，久远银海对今天人工智能板块和AI医疗，这个分支的发酵和带动是比较明显的

昨天，医保大数据资产要素盘中就有异动，山大地纬昨天一度冲到了快20厘米，今天早盘山大地纬明显的处于分歧和弱势，一度砸到了水下，而在10:02久远银海涨停的时候，山大地纬明显的一波拉红，从此一路向上，收在十几厘米以上，这种发酵和带动性，是积极和明显的，随后 AI医疗分支，德生科技，东软集团朗玛信息 20厘米涨停，所以ai医疗的持续性这里主要是看久远银海下周一的强势延续程度

鉴于目前市场对于题材股和趋势股的认可并不拘泥于开盘的溢价的高低，而是在整体分时震荡之后以5日均线去衡量，所以开盘的溢价高低，只是参考过去打板接力那一套开盘必须高溢价，必须高开，甚至是一字板的强度的那套体系，逐步的淡化，逐步的弱化，最明显的案例就是创维数字，今天开盘明显的是资金遭遇了分歧，开盘只有两个点的高开，但看而且开盘之后也是直接向下砸一度砸到绿盘，按照传统传统的打板接力的体系。这就完了，这就没戏了，但是随后按照波段5日均线思维，收盘依然两连板涨停，所以过去做打板接力的那套体系，认为凡是盘中高开回落到绿盘了，就没戏了，从接力的角度就没有预期了，这套体系越来越会被市场边缘化，越来越会被市场淘汰，我们要按照趋势股和波段股的玩法去看问题，因为原来某一个题材概念不可能出现板块成交金额超过3,000亿，这都是整个创业板板块指数的成交金额了，所以在这种情况下承接力，就注定了日内分歧转一致的波动性，所以这种情况下再按照分时的局部去定义整体的强弱和强势延续，就容易出现卖飞，我一直强调我们要尊重市场，什么是尊重市场市场，用真实的结构走出来的赚钱效应，我们就去遵从，把失真的和落伍的不符合现在市场审美的决策体系和旧有的接力体系革新掉，这才是进步

另外，今天之所以把核心变数龙头给予久远银海，另外一个因素是今天医药板块，医疗板块整体，也在大涨，整体板块的强度比游戏板块要强，但如果按照纯粹意义上的涨停的概念和数量来看，那么今天游戏板块其实在人工智能内部的分支里面按照涨停家数的角度看可以跟AI医疗并驾齐驱，但是从整体板块大涨的个股总体强度上看，还是AI医疗更强，因为对于整体医药板块也有刺激和发酵，达到了一个助攻的共振效果，而AI游戏这块今天的龙头是奥飞娱乐，10点前在资金相对还迷茫的时候，快速反包N字板涨停，随后带动了游戏板块高达5个涨停，也包括神州泰岳中文在线等20厘米涨停。但是考虑到整体的强度和板块儿整体的攻击抱团儿度，这里给予核心辨识度龙头是久远银海

因为我们考虑核心便是的龙头的时候，不仅仅要考虑到横向发酵，也就是对应的主属性有多少个涨停，而且要考虑到纵向发酵，比如久远银海的数字政务属性，今天发酵了光庭信息涨停，发酵了金桥信息涨停，还发酵了每日互动等多个10厘米以上的大阳线，再比久远银海同时还具有AI安全属性，在这个角度上看，久远银海的涨停也刺激了把aI安全的浩瀚深度将近20厘米的大阳线，以及飞天诚信，神思电子等10厘米大阳线，尾盘还出现了永鼎股份 10厘米涨停，都是在横向纵向不断的发酵久远银海各个分支属性，从更广义的角度还可以带动了国产软件和信创属性，所以久远银海的整体的横纵向发酵的强度力度深度，广度，要强于AI游戏和奥飞娱乐。

每次的复盘都是希望教大家知其然知其所以然，这样手把手用心教大家理解盘面体系的良心大V不多了，所以好朋友们点赞，转发油推多一些暖心反馈，让我输出更多的有价值有深度的干货

（2）周期角度看市场：

大盘今天进一步缩量量能在10540亿，但是好在总量依然超过了10,000亿，只要维持在10,000亿以上的量能这里面就支持整体的趋势，维持波段强势，只要指数在上万亿的量能级别，那么回调的程度就有限，通常来说两根阴线也就差不多了，比如说中文在线，就是比较有代表性的，包括奥飞娱乐也是比较代表性的，基本上就是调整两根阴线，然后就该大阳线返包，甚至涨停，如果出现了回调两根阴线都不能够快速反包的，后面开始震荡持续重心调整的，尤其是跌破10日均线的后面也没必要再去关注了，所以本身也是一个去伪存真，去弱留强的市场，大浪淘沙的过程，所以目前的成交量，一方面整体依然维持波段强势回调是机会，大的趋势结构没有改变，另外一方面，在这个过程中也是一个很好的选股框架阶段，因为凡是两根阴线调整次数都不能反包趋势向上的，特别是跌破5日均线次日不能收复的，基本上就短线不要再看了，后面说明调整的时间和深度都会延长

目前，市场整体的节奏还是强一天弱一天，但这种强弱更多的是体现在人工智能板块和芯片板块之间的跷跷板，比如昨天周四的时候，芯片板块强势，人工智能板块相对弱一些，指数也是下跌的，但今天芯片板块就相对表现的弱一些，不如人工智能尽管整体也是收阳线，这种强弱的轮动依然是存在的，那么按照这个结构，下周一要注意的是今天相对调整的芯片和PCB方向，而今天已经大涨的人工智能，尤其是AI医疗方向，下周从短线的角度容易派发，因为现在因为行情整体是轮动的，所以题材的属性几乎是一天一换，日内爆发要抢先手，如果没抢先手大爆发高潮的次日去接力，只有少数龙头能走出来持续性，大部分跟风就容易高开低走派发，这是要注意的，当然了对于强趋势股而言，派发阴线之后，随后也会继续反包向上，但是从短线的角度我们要考虑一下时间成本和效率

今天情绪上而言，芯片板块完成了局部日内分歧转一致，下午的时候芯片板块明显的出现了资金的回暖和回流，一方面资金觉得今天指数整体安全了，人工智能板块今天明显的强势，按照前一天弱一天的结构周一人工智能分歧以后，芯片该崛起，于是今天下午先知先觉的资金已经开始抢先手了，这一点上我们可以看到在下午的时候金溢科技涨停，鼎阳科技涨停，润欣科技20厘米涨停麦格米特涨停，佰维存储 20厘米涨停，永鼎股份10厘米，剑桥科技尾盘3分钟竞价拉涨停明显的都是在下午最后一个小时，尤其是最后半个小时明显的出现了回流，所以资金回流的态度就是周一重要的方向算力芯片

（3）盘面有几个注意的细节（细节涌现全局），因为细节里面才是提升自己的重磅信息量所在：

第一点：今天开盘，光模块CPO的角度，剑桥科技的反包是比较博眼球的，因为剑桥科技昨天收盘是一根低开闷杀的阴线，并且盘中大跳水，振幅非常大，在这种情况下今天开盘，快速高举高打拉升表态，做出了反包纠错的姿态，从这一点上就说明资金要重新加速抱团，而不是持续调整而抱团的方向，就是算力中的CPO光模块以及光模块中对应的光芯片元器件产业链，并且贯穿了全天，这一点从资下午金挖掘凌云光，大涨、挖掘永鼎股份涨停可以看到，已经开始向cpo上下游的对应的光模块元器件和零部件发酵延伸，其实本质上也是对于福晶科技光模块元器件的属性挖掘，而光模块这里面一方面是算力属性需要光通讯提升带宽，另外一方面光模块元器件也对应到了激光雷达也涉及到了智能驾驶，今天AI叠加智能驾驶也有异动，金溢科技10厘米涨停，下午的时候通行宝捷顺科技，都出现明显的拉升和资金抢筹进场的异动信号，所以这里注意，AI,炒作向纵深发展的情况下，这几天一方面是家装家居有狄耐克有异动，一方面就是汽车无人驾驶有移动

我们都知道大的方向，市场有两个大逻辑，一个就是刺激消费，一个就是国产替代，那么刺激消费，房地产和汽车是绕不开的，而一旦这两项里面叠加了AI升级换代的消费预期，那么人工智能板块，后续还有更大的催化，虽然今天 AI加智能驾驶并没有大面积涨停，但是这种异动的信号要注意，就好像在昨天周四盘中山大地纬异动，医药大数据AI化就有消息，但是没有大面积爆发，一直到今天久远银海涨停以后大面积板块爆发，所以前瞻性异动也是一种理解力的储备

第二点：今天成交金额最大的板块是强势趋势股抱团板块，也就是在通达信的指数中叫做近期新高这个板块，这个板块都是针对强趋势股，那就说明资金抱团强趋势股的力度在今天进一步加大了（日内分歧转一致），代表的有润欣科技神州泰岳、中文在线百威存储20厘米涨停，10厘米涨停方面有德生科技新华网金桥信息，剑桥科技，上海电影久远银海世纪华通等众多涨停，所以今天明显的是资金抱团高位强趋势股，并且抱团的力度增大，这种抱团力度增大的次日必须要加速，才是真加速，如果次日就低开闷杀或者是冲高回落的话，那么这种加速容易变成短期的一个高点前瞻性的警示信号，这一点是需要注意的，就好像3月27日人工智能板块第一次出现2722亿当时的最大量，随后没有继续加速而是低开闷杀，然后板块开始了持续3天的调整

（4）今天情绪预判先锋信号是谁？

有2个

福晶科技
在人工智能板块大涨的情况下，没有出现昨天芯片佰维存储的大跳水，也没有出现剑桥科技高位2连扳以后是低开闷杀的局面，福晶科技昨天烂版今天高开给了芯片板块特别是光模块元器件属性定心丸的示范，于是为资金回流芯片起到了定海神针的作用，尾盘光头阳线分时抢筹和周二新易盛如出一辙，随后新易盛次日继续大阳线加速2连阳就是对于定海神针的论功行赏溢价

佰维存储
昨天分时大波动大跳水，振幅高达14个点以上，今日直接高开高举高打属性纠错，说明资金依然抱团算力属性和存储芯片方向，对于高位股的趋势抱团和情绪回流芯片也有明显的示范信号

（5）前瞻性挖掘：

没有符合稳健确认点的不会分享，实力宠粉就需要首先考虑安全度，一旦符合模式确认点的分享后胜率就很稳

上周五盘中分享济民医疗的个人关注思路，分享以后不到5分钟涨停，今日大幅冲高
周一盘中分享符合抢筹盘口的个人关注思路完美世界，下午一度封涨停，收盘大阳线周二继续大涨
周四盘中分享符合抢筹盘口的个人关注思路北方华创，分享以后不久封涨停次日继续阳线新高“稳稳的幸福”

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9977信念无敌~~

关于龙头时空能量法则之涨停动力学系列（主升浪抢筹盘口是其中一部分）模式教学干货目前正在撰写，目前完成88%了，我是一个认真负责的人，所以干货很多需要整理便于快速上手理解，回帖9977猛烈，上线越快，设置特别关注即可更快掌握更新动态

（7）市场大面股的再理解：

昨日大面股佰维存储今日高开说明情绪回暖，属性回流（存储芯片，算力产业链）
今日大面股科德教育，庄股不具备参考性

（8）任何时候眼睛里都要盯着“强者所在的地方”
从资金抱团认可度的角度看，最强前三名是芯片，人工智能，医药
从弹性增量的角度看前三名是人工智能，医药，芯片

今天资金抱团认可度上，表示资金介入的程度的深浅，芯片已经连续3天超越人工智能了，说明资金对于芯片的介入越来越深，那么后面芯片属性会不断发酵挖掘，走出“2波加速”，这是要注意的

弹性增量榜的角度，表示资金日内攻击的主要方向，人工智能第一位符合盘面特征没有悬念，但是医药上升到第二位，说明AI医疗被强化，高潮日被强化的分支次日都是要注意的，因为在强一天弱一天的结构里，高潮日次反而是隐患，这一点消费电子就是案例，按照轮动的角度，芯片板块内部今天“最弱”的分支反而是周一弹性最大的预期所在是光刻胶和半导体设备

（9）最后叮嘱一下，看盘不要瞎看，要抓重点，目前情绪看几个风向标，不会看市场情绪，就看风向标9:26竞价结束以后下面风向标的开盘溢价，你就略知一二了

趋势基本面龙头：三六零
AI游戏+VR：昆仑万维
CPO：新易盛
芯片：福晶科技，佰维存储
算力PCB：沪电股份
腾讯大模型：世纪华通
阿里大模型：新开普，中文在线
AI安全：美亚柏科，绿盟科技
AI医疗：久远银海
AI音响：奋达科技

（二）指数结构和博弈看点

（1）大盘和创业板变盘节点

大盘指数周期进入做多周期，回调是机会

今日变盘日主线人工智能回暖窗口应验

大盘延续做多周期下一个变盘日在下周四

过往5年连续388次预判大盘变盘节点正确！

（2）从主力建仓筹码方面看（主力成本区和波段进退节奏拿捏）

大盘筹码密集峰今日在3269点，今天大盘指数收盘站上筹码密集峰，指数进入相对强势区间，波段仓位可以积极提升，短线仓位按照强一天弱一天的结构收放动态调整

大盘底部筹码不动，表示锁仓拉抬，波段角度后续指数还有“新高”，只要3269筹码不动，这一波指数行情就不会结束，所以每天认真看复盘你会第一时间得知大盘要进入调整下跌的前瞻性信号，那就是3269筹码密集峰缩短到临界值以内，目前没出现，所以安心波段做多

看大盘的节奏，我的筹码动力学是龙头时空能量法则的另一大杀手锏，这里只是小荷才露尖尖角的概括，接下来有系统性课程即将来袭

更多精彩，设置对我的特别关注，这是更深入学的最重要一步，未来新贵出我辈！

声明:本人只是记录自己的操作，也没有强制要求大家跟风买入，所以大家要慎重，本博客只是记录自己的操作。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于人人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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主升龙头真经

23-04-10 08:45

164

兄弟们，早上好，点赞回复9977今天持仓开仓有涨停，本周我的对应思路已经发布，等你来一起嗨。回帖9977越猛烈，点赞突破1000。盘中有福利惊喜。你懂的‘‘

主升龙头真经

23-04-09 18:16

102

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主升龙头真经

23-04-08 23:50

为什么AI算力的核心是光模块产业链？

1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的

2.AI对光模块的拉动远远超过服务器，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。

3.光模块的净利润15%平均

4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模块的降价远远低于服务器的内卷，这是光模块抗价的优势

5.一个AI服务器用8个GPU，一个GPU平均算下来4个光模块，去年是1000-1200美金今年降价30%，大约600-800美金。

6.结论：AI对光模块的拉动量价齐升是一倍的空间

7.光模块普遍今年业绩不怎么样，主要看明年后年，看终局思维的估值，这个估值怎么给？职业生涯十几年，光模块大部分时候都是十几倍，过去两三年估值崩塌了干到了15X，从产业变革的角度是13-15年的格局，但是那个时候没有注册制，产业我对标13-15年，估值我给的低一些，考虑到注册制，以前是100G的云计算的升级，现在是800G的云计算的升级，那个时候全球20%，现在我们全球占比60%，所以远期给40-50X，按照明年后年去算。

8.风险：国内的大模型不如国外的，国外的也不如微软的，后面没有什么震撼级别的大模型，要等谷歌了，谷歌6月份发布，还有就是现在的成交量太大了的问题。

9.重点关注光芯片：光模块给40-50X，光芯片给80X，中国的光模块占全球60%，光芯片占全球15%，国产替代空间巨大，所以估值更高，之前光模块给25倍，光芯片给50倍，现在光模块给40-50倍，那么光芯片给80X。

光模块研究员：旭创、新易盛、华工

两个龙头：旭创、新易盛

中际旭创：16年借壳上市，17-18年营收从2个亿增长至6个亿，翻两倍，增长原因是旭创是外国人，给谷歌供货，谷歌份额快速提升。受益于当时数据中心换代，17年-18年旭创是巨大的超额收益。现在的400到800的迭代，旭创在头部大厂都有很好的份额，谷歌、亚马逊都是一供，领先于FINISAR，中国企业在国际地位增长20年之后，达到了领先市占率，旭创不管是传统光模块，还是光芯片，还是CPO，还是LPO，都有布局，成长性很强，可以顺利切入新技术迭代，量价齐升，今年光模块800G增量，200和400G上半年有砍单，因为北美云厂商今年上半年指引不好，但是今年旭创业绩仍然很好，去年有很大的减值，今年公司EPS在账面能实现20%的增长，在手目前算下来是EPS 0-5%，到年底预期内是20%。

新易盛：股价和业绩发展从19-20年开始，新易盛靠400G进入亚马逊，拿到大份额，高端产品400占比很高，毛利率领先全行业，目前新易盛800没出货，在 META 送样，今年下八年大概率突破，不考虑客户突破的情况，今年400G有砍单，但是如果有新客户，这个公司有明年24年的微软突破的推演去看，800G拉货，24年的整体业务业绩会爆发。

一季报不错，估值便宜，补涨：华工

华工科技：传统做电信光模块，目前在北美微软，META ARIS TA突破订单达到1.5亿美金，从电信转型到数据云，明年华工北美订单会爆发。其他业务是激光智能制造和汽车业务会有复苏逻辑。

剑桥科技传闻的6个月15个亿利润很难完成，就不推了。

太辰光，主要客户也是北美的，做接口这块，跟着康宁的客户情况变动的，看康宁有没有收益。

光模块观点：

1.光模块完成电信号转化为光信号的任务，光模块的下游是用在数据中心领域，数通市场，以及电信传输网，现在AI的投资集中在数据中心领域，现在的数据中心开启了400G到800G升级的周期，谷歌微软英伟达开启了采购，800G的升级用在云数据，比如光模块每三年会做一个新技术的更迭，16年60G升级为100G，18年100G升级为200G，20年200G升级为400G。谷歌英伟达META微软的800G未来的需求值得关注。

2.旭创、新易盛，本质是光模块的升级换代，800G的拉货，对传统光模块的企业来说是量价齐升，华工科技给微软和META做送样，剑桥科技给微软META测试，新易盛给META测试，这些厂商有可能会突破。

3.新技术：LPO CPO迭代，天孚通信，联特，剑桥科技，可以做到产品上CPO LPO的突破，这可能是个弯道超车的可能性。目前以可插拔光模块为主，比如数据中心的云厂商分别采购服务器和交换机，把光模块插在交换机的端口上，目前一旦坏了，可以随时取下来换新的，一旦未来AI的需求更大，现在的数据中心更多的是大规模的服务器，不一定要求高速率高性能的光模块，而AI的大模型的数据中心，是小规模的服务器，用更高性能的配置，GPU更牛，光模块更牛，服务器交换机的数量是减少的，而传统光模块的速率会有一个天花板，到了3.2T之后可能会试用CPO技术，因此AI会刺激CPO，CPO技术就是把光模块和交换机一起封装，光模块的封装数量是有上限的，因此单通道封装的良率的要求是非常高的，很多公司做不到16个通道的封装全部没有问题。

传统光模块终有一天会遇到速率的极限，如果AI不断加速，CPO迟早会成为技术的主流，封装可以减少功耗，解决光模块速率天花板问题。

现在国内有些公司给海外CPO做代工，有些公司可以做CPO的系统，远期CPO会保持两个技术并存的状态。目前最靠谱的就是给国外做CPO代工的业务，标的是旭创和天孚通信做的最好。

LPO技术去掉了电信号，提升 DRIV ER性能，提高速率，实现低功耗，LPO这种技术在信号传递上的错误码更多，所以LPO只使用于办公家庭交换机等，对应标的是剑桥科技。

光芯片研究员：源杰科技、仕佳光子

光芯片属于化学材料，砷化镓，磷化阴，AI算力的提升，光模块的增速15%提高到30%，因此光芯片是直接带动的，另一个逻辑是自主可控国产替代的逻辑，目前光芯片70%都是海外厂商占有的，特别是25G以上的光芯片的占比，光模块的厂商全球前十大当中，中国厂商占了一半，这给光芯片国产化带来了契机，目前使用IDM模式生产光芯片。

另外就是CPO方案的问题，硅光技术，CPO技术会有份额，只要用到硅光，就用到光源产品，就一定用到大功率的连续激光器，国内的源杰科技，仕佳光子，都可以做连续光源激光器，这块业务源捷科技和海外的技术差距很小，因此源捷科技有巨大的自主可控的空间，如果采用 CPO新技术，对于国内光芯片的弯道超车是有利的。

源杰科技：

老板是头部光通信公司出来的，技术的底蕴很深厚，高管层也是从北美出来的，因此技术的先进性吊打国内的厂商。源杰科技是光芯片中最好的一家，整个公司的生物结构看，第一个技术难度向高难度EML开拓，100G的EML的产品后面要推出，最早要24年下半年100G会形成收入，速率上看，公司产品一直以10G光模块芯片为主，DFP的收入占比增长至15%，20年基站用的25G的DFP采购方是华为，旭创，光迅科技，移动，然后基站的方案中，源杰科技的技术竞争力相当好。

另外源杰科技速率的提升，25G的收入占比会提升，未来50G的收入验证今年通过，形成收入，100G的验证明年完成明年形成收入，一路都是量价齐升的。

今年业绩增长50%，来自25G和50G的产品的增长，募投项目上市10亿资金可以产生10亿元收入，远期可以做到12-13亿的收入，可以做到4亿左右的利润，50-60x估值合理，2-3年内可以完成，明年2亿利润，给70-80X。

仕佳光子：

最近创一年半新高，收入比较复杂，9亿收入一半是线缆，光芯片是4-5亿里面的大部分，主要是PLC和AWG的产品，PLC主要用在光信宽带建设上，最主要的应用是数据中心，客户非常丰富，中国头部11家光模块公司都是仕佳光子的客户，并且仕佳光子在 INTE L的供应比例很高，AWG的技术方案未来会提升，他的产品用在100-200G产品，400G小批量出货，800G在送样，这块AWG2亿的收入，未来随着高速应用，会有翻倍的预期。

有源芯片的技术不如源杰科技，主要是在光信宽带的应用，25G还没有出货，很小的批量。

另外一块和源杰科技业务差不多的就是激光器业务。

长飞光纤

长光华芯：综合激光器，技术好，硅光激光器不产生收入，看点比较多

主升龙头真经

23-04-08 20:03

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主升龙头真经

23-04-08 18:54

目前和未来一段时间只需要继续关注两条线就行，一是人工智能，二是半导体。人工智能是市场的绝对主线，今年涨幅十倍的个股应该是进不了前十的，基础逻辑就不用再累述了，还是继续看其五条细分，大模型、算力、数据、安全和应用。大模型想象力最大，但肯定很多最终是做不出来的，而且不排除有的公司就是为了炒股现在来曾的，目前阶段不太容易辨别的，通用模型和垂直模型都可以，个股方面昆仑、拓尔、三六零等属于绝地核心。算力确定性最大，市场对整个算力产业链挖掘的都比较充分了，基本是将整个整机都拆出来了，服务器最先炒作，拓维、浪潮等，AI芯片的寒武纪，储存的佰维储存，光模块是炒作最为充分的，主要是确实是能够最先体现业绩，而且是能够参与全球产业链的，算是整个算力里面为数不多的优势点，供货国外人工智能核心公司，增量也足够大，所以这个细分是走出穿越的，剑桥科技、中际旭创和新易盛是绝对的核心，其他的天孚通信和华工科技也不错，而且光模块市场都在开始继续拆产业链了，什么光芯片材料等。前几天机构研报给出了服务器拆分后的价值增量，网上有图。数据是粮食，必须要有足够的数据进行投喂模型才能够不断的训练迭代，以前数据对于很多公司来说不算资产，以后会成为资产，那么对于公司来说就存在重估，因为这些数据是可以不断变现的，中文在线、久远银海和知网的同方股份等。安全板块目前来说还在相对低位，而且是非常重要的一环，在人工智能的发展下必须要保证各项安全，如何才能保证安全，目前很多国家在这块都开始采取行动，人工智能的发展不可阻挡，美亚柏科是板块目前的核心。应用端个股受益其实不太确定，但哪些行业能够先受益其实市场已经做出了选择，目前以游戏和传媒为代表，确实能够最先引入公司，为公司降本增效，以前可能要一周，现在几个小时甚至更短就能完成，逻辑也很清晰，目前游戏端板块效应走的最明显，多股走出趋势，姚记、巨人等。传媒的上海电影是传媒的绝对龙头。

半导体方向一是政策的强驱动，二是同时也受益于人工智能的发展带来的巨大增量。我们必须是要拿下芯片的，不然一直被人卡，而且近两年的相关进度也有明显的提速，先拿下成熟制程，一步一步推进。半导体板块也经过长时间的调整，虽然今年以来有一定的涨幅，但相对人工智能板块来说位置还是很低的，这对于踏空的机构来说是为数不多的选择，不敢去高位人工智能的就只能去半导体，设备端是确定性最大的方向，北方等。

以上是对于人工智能和半导体的一个简单的总结，所提及的个股都是被市场选择出来的，也确实是有较强逻辑的，未来注册制下市场大概率也是以逻辑趋势风格为主，而且今年以科创板和创业板的赚钱效应更强，后面大概率还是这块会更强。市场其实挖掘的也还是比较充分了，特别是人工智能，但对于这种史诗级的题材，肯定是还没有炒完，虽然继续看好，但具体交易的时候还是要注意节奏，再好的票都是会有调整的，总是一波一波涨上去的。还是那句话，盯住各个细分的核心反复做就行了，其他板块不需要看。

主升龙头真经

23-04-09 19:48

人真正的潜能，永远来自于这个人高密度的人生经历与体验。一个人突然变得厉害，充满能量，一定是他经历了很多次的失败与暴击。经历太少，这个人能量就会很弱，他就没有力量。

越挫只能越勇，只能越强大，而不是相反。大家一定牢记这句话，阴阳本相合，这个就是终极秘密，你不成功，就是数量太少了。不要被懦弱胆小的人蛊惑了。

有生之年，疯狂的去经历，去体验，丢掉一切得失心。你就自然会成为一个超级强大的人。

人可以晚点成功，但一定要早点试错，失败。经历钱，才能放下钱。经历情，才能放下情，经历失败，才能看淡失败。体验过后，自然看透，你就开始有智慧，有定力了。

一切的成功，都来源于干的次数足够多。数量就是质量，数量代表一切。干‮天到‬‎荒地老，干‮生到‬‎命静止。爱‮干上‬‎，不爱也干‮爱，‬‎不爱都干。干得‮过超‬‎一切人。这个就是一流高手的思维境界。

主升龙头真经

23-04-09 14:09

兄弟们，符合抢筹盘口的模式，短线波段两相宜。不同的玩法都能适应。
上周五盘中分享济民医疗的个人关注思路，分享以后不到5分钟涨停，随后四连阳主升连续

周一盘中分享符合抢筹盘口的个人关注思路完美世界，下午一度封涨停，收盘大阳线周二继续大涨

周四盘中分享符合抢筹盘口的个人关注思路北方华创，分享以后不久封涨停次日继续阳线新高“稳稳的幸福”

两周前分享金桥信息随后主升开始

两周前分享姚记科技，随后当天涨停，次日延续加速。

主升龙头真经

23-04-08 00:01

纪念一下今日粉丝突破15万。感谢兄弟们支持

主升龙头真经

23-04-09 13:30

什么才是真正的贵人？

不仅仅是直接让你开挂的才称为贵人

带你赚钱的人，约你学的人，和你谈人生的人，和你聊理想的人，和你志同道合给，给你有所顿悟的触动，处处为你加油打气，希望你越来越好的人，这才是贵人。

真正的贵人，会鼓励你、指引你、帮助你，能开拓你的眼界、纠正你的格局、带给你正能量。

主升龙头真经

23-04-08 10:43

趋势的定义是什么？趋势的定义是有一波明显意义上的涨幅，并且5日均线10日均线20日均线30日线60日均线全部多头排列，向上发三，并且收盘的价格至少在10日均线以上，不能以有效跌破，这才是不断强势，而波段主升加速的定义是收盘在5日均线以上，按照这个标准，你去衡量一下，自然有答案了。看我的复盘和看别人的复盘的区别在于，在我的复盘里也会教你模式框架会教你知识点结构，教你自己织网打鱼，而别人的，可能只给你一个结论，不会告诉你这些话，比如你问，同方股份是趋势强势吗？别人就会告诉你是或者不是，但我会告诉你为什么是，为什么不是，怎么才能是怎么才能不是，这才是实力宠粉，良心所在。