4.7日预案，真大题材面前，玩法是次要的。

再就是，我现在真的不鼓励研究这种卡位玩法，主要现在市场偏好真的变了。大主线走分歧、退潮的时候转头就去猛干其他冒头的支线，这种通常都是踏空主线的资金去做的。

所以研究这种卡位，为何不研究一下怎么才抓住主线，主线一把当杂毛小打小闹十把，尤其是周四旅游这种纯情绪卡位，很多人估计当时还把曲江文旅当炒旅游来看的。为啥周五资金猛干半导体也不接旅游，半导体那体量随便分点钱就能接住旅游了。

尾盘上来看了一眼，简单操作了一下。

持仓，芯片，中芯、全志科技继续留了，另新开一笔雅克科技；AI这边，三六零、大智慧、美亚都清了，只留了中文在线和大华股份，新开一笔金证股份。

在写一个主贴，更新了我的最新观点，晚点发

吐槽一波。

AI是中线题材这一点谁也改变不了，行业一定会往前发展且速度不会慢。但是，有些逻辑发散实在是很扯淡，扯淡到我受不了。

比如昨晚吹爆的 明星 IP，这个完全经不起推敲，粉丝经济是有覆盖上限的，真人覆盖不了的受众，一个明星怎么靠自己的AI形象吸粉？就比如，你不喜欢坤坤你因为 AI 坤坤而变成 ikun 嘛？虚拟明星直播带货更是扯犊子，卖吃卖穿需要真人试吃试穿就不说了，很多明星真人都特么带不动货他的虚拟人怎么带？我光听一个虚拟人搁那儿念台词就把单下了？那你可能要说找大明星就有号召力了，是，周杰伦这种是有号召力，但是这种明星会把个人形象随便卖给你去带过直播？要赚这个钱早都自己下场赚了，带货的明星，多半是些本业混不下去的十八线。所以综上，欢瑞世纪这种票顶一字是真的毫无参与想法。

AI女友这个更不用说了，刘亦菲会不会为了赚这笔钱把自己的个人数据投给 AI 然后卖给千万宅男做虚拟女友？拜托，明星是要有人设要有神秘感的好不好，你越是日思夜想的女明星人家越不会卖AI女友，况且千万人都能买的同样的AI女友，我买来做什么…抖音上的一众擦边女网红会这么干我倒相信，所以欢瑞世纪换做无忧传媒的话，我倒愿意顶一笔。

这两天已经简要复盘了假期公布的各种数据，晚上或者明早上我会发个复盘预案。

我女朋友出去旅游了，她让我在家开始复盘，卷死你们。

我基本的简易原则就是，在自己能看懂的方向尽量多赚钱，同时不要去自己没想明白的方向亏钱。

每个人都有认知局限和审美偏好，不能想着所有钱都要赚，顶级游资也是如此，你比如说药王方新侠，这波AI行情我就没怎么见过上榜，去年底在医药的方新侠就像今年在AI的章盟主，动不动也是几个小目标的猛干。

特么的章盟主依然在猛干，中科曙光干了20个小目标，让我叹为观止。

4.21日盘前。

既然说了是轮动行情，那就说说“轮动”这个问题吧。

轮动，一般指出现主线大题材经历过一波主升之后，其他各小支线题材出来争夺资金的现象。这种情况是永远存在的，本质跟老师们讲的情绪周期是一个道理，大主线涨幅多了，筹码就不稳定。

所以，从原理上讲，轮动结束和轮动开始就需要相反的情绪基础，即主线题材整理完筹码再次开启主升or下一个主升题材确认到来。目前看，都不成立，首先AI这两天是一轮暴跌后的轮流修复，算力、数据、传媒都有所表现（算力有消息刺激而表现最强）；其次，目前也看不到半导体、带路、旅游等成为主线的信号，因为这几个题材，本身也在一路震荡向上，如果单从筹码角度看，一带一路（中特估）更稳。

那么，对应到操作上来，我奉行的是分仓配置。盘中的话，就是不追涨日内强势题材的后排，比如前天我说算力起来了不追后排，因为你很难确定剑桥科技昨天早上能强势二连让后排有跟随冲高溢价，前天追对了昨天追就是套，追高不会永远对；另一边，低吸轮动要看形态和近几日领涨标的，比如昨天轮到的数据和传媒里面，抛开首板票不说，你前天去低吸是否会选择太极股份（形态）、中国科传（近日领涨）、曲江文旅（形态➕领涨）这种昨天冲板的。

昨天然后算力、数据都有消息刺激，这里就是我说的了，你要追就追最强的，套也套得心甘情愿一些。
不过我今天不打算追修复，我准备看看一带一路、边缘算力、半导体材料，这三个分支，带路偏左侧，后两个逻辑为分支下补涨。其中带路要做我更倾向于央企基建叠加，因为业绩增长看得见。

AI风向标：剑桥科技（多头）、工业富联（空头）、慈文传媒。
半导体风向标：中芯国际、北方华创。
旅游、带路：曲江文旅、西藏天路。

那写一个吧，主要讲讲怎么看待轮动问题