4.7日预案，真大题材面前，玩法是次要的。

4.25日盘前。

先说结论，我依然在看好数字科技类行情，但我节前这周都会猥琐为主，多数资金休息后都会在下下周才返场。

1.AI。还剩下传媒游戏、算力，逻辑早已明牌，传媒游戏主走多年超跌➕AI业绩预期最先落地，算力主走铲子股逻辑。这块其实没什么好讲的，没正经跌过，大家都知道现在下不了手，有本事的玩，没本事的先看几天。
至于这两天铺天盖地的机构调仓数据，就不要太细究了，这种数据本身是滞后的，其次，理论上越晚调仓的基金最后调仓比例也会越小。

2.半导体。首先说明依然看好，但是你要注意我一直以来主推的逻辑和主做的标的。上周说过了，市场的分歧点就在于行业底部节点确认，从板块指数这两个大绿棒子能看出来，市场对多数细分的反转还是不认可。因为本身我当下看好的是自主可控逻辑的驱动，所以我一直把中芯国际看作核心来主做，这个票的走势也确实明显受行业数据干扰较小。即便是底部确认度更高的存储细分，都带了“制裁美光”的情绪国产替代加持。
那么板块整体最坏的情况是什么呢？就是多数非核心标跌回这波原点，等待Q2开始真正的行业拐点逻辑重新上涨。换句话说，你如果想买，Q1业绩该出的出完也就可以再买了。周期行业的买点，本来就是业绩最差的时候。

3.一带一路。中特估的长线逻辑叠加带路十周年的短期催化，让这个板块今年也会有一席之地。央国企➕海外业务占比➕业绩➕股权激励，我主要看这几个标准选票。

我想买点新能源了。

不要问我方向啦，我本周都说的是分仓配置保平安，带路、半导体、ai都拿，不存在不吃肉，我的持仓方向或标的也都提前给的。今天既然三个方向都涨了，那还有什么可拿呢？
前天晚上给的寒武纪，昨天尾盘给的中国铁建，再不济同花顺科大讯飞这种，都是说过的，至于是炒到赚钱的还是亏钱的标，全看各自造化了…

这里汇总一下持仓，讲讲最近的感受。

三个方向，
AI➕，蓝色光标、华大基因、贝瑞基因；
数据要素，同方股份、云赛智联；
算力相关，华工科技、英维克；
芯片，中芯国际，下午打算吸回一笔雅克科技。

说实话，我本周做得很吃力。这两天你们如果抄我作业买一些票，估计也赚不了多少钱，抄得好点的深桑达、英维克之类是能吃肉的，抄到差的华工科技、奋达科技之类卖低了还得是割肉走。

我自己手里，一个持久的都没有，天天在换，我也不会藏着掖着，我目前的水平就到这里，我实在是想不到前面炒过的传媒能这么猛再来一波，可能多多少少归功于上海电影吧。
卖飞奥飞娱乐我倒也没那么遗憾，没能力到后面的预期，周一想的是接力容易比跑得快干脆提前卖了，然而昨天今天连板接力加强了。
可是新华网这种都能卖飞，这不特么妥妥的牛市吗？那怎么却感觉做起来真的吃力呢。

说不上来的困惑，赚钱了，但是感觉这钱不该我赚，或者说赚得好难。感恩市场本周对我的杂毛持仓的眷顾吧。

中芯国际，账户的定海神针，这个月的30%里一大半都来自于芯片

今日操作。

持仓三个应该可以全部躺板了，中船科技、中国出版、中信金属，其中中信金属弱转强开盘加了一笔，这不就是老师们接力时最喜欢的标准弱转强嘛？至于中船科技中国出版这种，昨天说过了，明牌核心不可能随便下车的，连焦点科技这种昨天都给卖飞了。

新开，低吸了一笔中远海科、掌阅科技；中视传媒扫板被堵没买到。

随缘贴图

今天走了一趟图书馆，无意间看到这本书，书名惹眼。
随便翻了翻，不禁感叹一句，现在什么破书都能出版了嘛？这种PPT式的贴图册，我都能贴，排版还能比他这美观。
[淘股吧]

我估计他自己也没想到今天剑桥会出龙虎榜

今天谨慎做哈，AI再强也不可能连涨一周直接去过节的，这三天一定会有个大分歧给你决定能不能上车。

中芯国际寒武纪，芯片又躺麻了