比光模块更大爆发！AI第一个硬件结合的AI音箱！11日阿里将发布！

周一的时候我们再一次重点写了光模块在AI第三个工业革命里的重要性，而重点讲了第一个十倍股将会在光模块中诞生，这个思考我认 为是不变的，今日再补充三个唯一性：

1、唯一超过40%以上市占率打入美国供应链的，

2、唯一有明确订单的，

3、唯一直供英伟达 的。

而且AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。光模块的净利润15%平均。（而我们在3月初就第一次讲了光模块的重要性，而且重点就推荐了剑桥科技 ，之后又写了中际旭创 、华工等，写过5篇光模块。但当下来说风险已上升，不建议在这里接力，建议后期调整之后再去思考更适合。）

而今日我想重点写的并不是光模块，我们交易正常是炒新不炒旧，而今日我想重点写的提AI+家居，也就是AI智能语音助手，而这个客户电影里《钢铁侠》系列电影中，智能助手贾维斯（J.A.R.V.I.S.）对观众而言都不陌生。阿里版ChatGPT语音助手已经在网上现身。脱口秀演员鸟鸟在微博 展示了一个数字分身“鸟鸟分鸟”。让真实生活中的“贾维斯”似乎也更近了一步。



阿里AI语音助手,将在人工智能里弯道超车!

一、驱动因子：

1、据《钱江晚报》今日报道，2023阿里云峰会将于4月11日召开，会上将正式推出阿里大模型，18日还将推出行业应用类模型。

2、4月4日，b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出，引爆全网，同日下午，记者得到一份邀请函，内容是在4月11日的阿里云峰会上，将正式推出大模型，内测目前已经在进行中。

3、阿里版ChatGPT语音助手已经在网上现身。脱口秀演员鸟鸟在微博展示了一个数字分身“鸟鸟分鸟”。这是一个搭载于天猫精灵上的ChatGPT，并具备鸟鸟自己的音色、语气与文本风格。换言之，这是一个个性化的小型“大模型”。

2022 年中国智能音箱市场销量为 2631 万台，同比下降 28%；市场销售额为 75.3 亿元，同比下降 25%。如果这个出现可能今年将突破3000万以上。

二、思考逻辑：

1、我第一次买的智能音箱就是阿里，结果我用了一次就扔旁边就没有用了，但是我看了他们的本次的测评，我发现在这个太有吸引力了，从个人应用和需求来说，特别是老人和小孩，可能远超网页版chanGPT更有吸引力，起码我个股会买，这一点很重要。而中国老人和小孩人数近4亿，为什么老人小孩更需要，就是考虑到了实用性，这个自己去思考了。（建议去看视频，如果说过去是软件，而这个是第一次硬件，这个是一次新的飞跃，而且不排除未来他的爆发性可能超过光模块。）

2、2022 年中国智能音箱市场销量为 2631 万台，同比下降 28%；市场销售额为 75.3 亿元，同比下降 25%。如果这个出现可能今年将突破3000万以上。而明年可能超过6000万，因为考虑到存量全部跟换思考。那整体销量可能超过200亿。



3、成熟进展超预期：视频中我们可以明确看到，博主向ChatGPT提问了15个问题，其中10个的回复都明显好于目前国内已公布的竞品，并且突破了双工对话，之前机器与人的声音是不能重叠的。机器需等人讲完才会回复，人也只能等机器说完才能提出下一个问题。 视频中的ChatGPT明显突破了双工对话，会在人说话的途中增加“嗯”“让我想一想”之类的承接语句， 我们也可以随时打断机器说话， 不在枯燥乏味，整体带入性更强。我们认为此次阿里的测评视频中的GPT已经处于3.5级别的水平。

4、事件量化思考：不管未来4月11号是否推出，而4月11号之前整体是安全的，就算4月11号不推出，他这个东西以创出来了，而且他们是3年前就开始研究了，这一点我认为是是迟早推出来，而且我认为是真一个和实物结

三、受益标的：

奋达科技 智能音响ODM厂商,主要为天猫精灵和叮咚的小米、天猫、叮咚等

国光电器 已成为苹果 HomePod的代工厂商

漫步者 自有品牌漫步者Edifier，推出多款智能音箱，搭载百度 小度AI

惠威科技 自有品牌惠威Hivi，推出自有智能音箱产品Phonism1

创维数字 自有品牌创维小湃AI随身音箱，搭载百度小度AI

资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘打破了2月以来连阳只有3天的格局，走出了4连板阳，而且交易量再一次放量到了1.32万亿，达到了一个历史性的新高，而明日整体我认为也是比较乐观的，本周是持续看多到7号不变。但不足之处就是今日整体放量上涨，但是个股3505家下跌，上涨只有1338家，另外北上资金也是流出36亿，证券也没有爆发了，人气修复性不够，当下就是中字头+科技，是当下的节奏。这一点希望大家能记住。


情绪面：今日情绪是进一步的降温的，涨停下降到了26家，封板率60%，跌停上升到8家，而高度是在3板，而连板上升到5家，但是否能进一步的进级不好判断，但接力是不可能玩，这个是事实，不要在小概率低去找存在感。

板块上：今日核心主线还是人工智能，只是人工智能也出现了大面积的分化，这个才是当下的关键，而且连续性也不高，所以做趋势才是当下的核心关键。而今日人工智能的分流也是持续爆发：MLOPS+网络安全+CPO，而之后的强势板块：芯片产业+一带一路 。而是否有持续性不好判断，进一步的观察。

人工智能：当下的核心龙头：剑桥科技2板，他也是当下的涨幅龙头，但我们在过100亿的时候也走了，现在也是看戏，没有想到了5浪能走的这么强。而明日我认为大概率是冲高回落或是跳水，而这个跳水是否会有引发人工智能的跳水不好判断，起码昨日的创业黑马 以开始下杀了，所以风险在上升，可能还要进一步的去挖才适合，新奇特为中心。

芯片产业：龙头是太极实业 2连板，而这里的核心还是以存储芯片为主，而明日我认为整体也是开始调整的可能性更大，不建议早盘再去接力，除非下午再看。

一带一路：龙头是中储股份 1板，但这里的人气龙头是中国中铁 ，他是新一轮中特估的代表，而是否持续我也不好判断，只能进一步的观察。

一、打板持仓标的：

无

二、今日打板：

中国中铁

三、明日打板标的：

当下还是只能做1板，不适合做二板以上的的接力，成功率太低，所以不用考虑，1板和低吸是当下的核心关键。打板的江湖故事以不在，留下的更多是对日内的交易与思考。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、加拿大就数据安全问题开始调查OpenAI公司。

2、弘信电子 ：与上海燧原科技有限公司签订战略合作协议 打造自主可控的人工智能软硬件基础设施等。

3、沪深交易所将于4月10日举行首批主板注册制企业上市仪式。

4、北向资金今日净卖出36.51亿元。中国中免 、招商银行 、科大讯飞 分别获净卖出5.38亿元、3.56亿元、3.36亿元。贵州茅台 净买入额居首，金额为3.53亿元。

5、苹果折叠设备要来了？苹果折叠显示设备铰链专利公布。（今年是不可能了，最早也是明年的事了。）

跟踪商品题材：

一、磷矿石（1100，+0%）（川恒股份 、兴发集团 、云天化 、中毅达 。）

二、鸭苗（6.2元。）

打板持仓：无。

中儿4线持仓：益客食品 、德生、邮储、川投等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

今日大盘再一次放量到了1.3万亿，创下了1月以来最大的交易量，而且整体 大盘也是持续震荡向上 ，整体的思路还是看多到4月7号不变，而明日重就是看4138的压力是否突破，而且连续上涨4天，打破了开春以来只有3天连阳的记录，整体的格局可能打开，那明日可能进一步的放量才能完成。而且今日权重也开始加入，但是个股开始出现分化，明日如果能整体两个重合整体空间将打开。而且假期原因，本预期看多到6号的，变成了看多到7号，而这一点我认为是有大概率的，而下周预期将有一小幅调整，明日核心还是看突破才是关键。

（以上只是个人建议思考，只作为逻辑思考，而不是交易建议。）


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