AI算力将让CPO与光模式，未来4年需求爆增90倍！剑桥将完成100亿

今日CPO因为剑桥科技 而到达了一个新的高度，而我们第一次做提出做剑桥是在3月6号，而我们第一次公布写文章是在3月19，而之后就是连续大涨，走了最让惊讶的5浪快速上涨，而最让我超预期的是我公开写目标估值100亿，但没有想到1个月时间不到就要完成了，预期明日就会突破到来，而对我来说也就完成目标了，明日可能剑桥我会把最后的仓位选撤退，或是等待3K的下破再走人。而本次上涨就是3K趋势持续最为有效性的表现。

而今日我们重点要思考两个问题，为什么CPO能这么疯狂？未来有什么标的可能出现补涨的呢？

一、为什么CPO能这么疯狂？

1、chatGPT=喂数据+喂资本，而最关键的是喂英伟达 +微软 。


从这个推导公式就能明白英伟达与微软的重要性，之前我讲过，中国的GPT可能很难超越，而最实际受益业绩的，是有供应给这两家公司的。而这里全球的光模块就是中国第一大供应链，在而CPO里最关键的就是光通信，而光通信最核心的就是光模块，这个才是真实逻辑思考，也是最关键爆发性的推动因子。

2、算力需求：英伟达关于AI集群对CPO（Co-Packaged Optics）技术的展望：AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。根据LightCounting预测，按照端口数量统计， CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件，以800G和1.6T 为主。从这里可以看到CPO未来4年需求增长90倍。

而中国2019年，光迅科技 、中际旭创 、华工正源进入全球前十，合计占据了全球27%的市场份额。光模块中光芯片成本占比在30%-40%之间，在高端高速光模块中，这一占比可以达到50%左右。

而当下产业链进一步向中国集中，国内光模块供应商开始主导全球市场，市场份额有望超50%。Light Counting最近一期调查报告指出，来自中国的中际旭创、海信、光迅科技、华工正源和新易盛 等5家光模块厂商有望在2020年进入全球前十，主导全球光模块市场，对比2010年时只有一家中国企业进入前十。中际旭创有望在2020年终结Finisar的“连冠”记录，登顶光模块前十排行榜。


3、剑桥科技估值测算：


当下以完成了，后期就要进一步的观察，再进一步的判断了。而当下重就是看是否有找补涨的这个才是关键。

二、补涨标的：

1、恒宝通 ：是全球光器件主流供应商，是全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago逾十年的供应商。Avago是为通信，工业和消费应用的模拟接口零组件，设计、研发并向全球客户广泛提供各种模拟半导体设备的供应商，公司主要提供复合 III-V 半导体产品。



2、恒宝通作为行业领先企业400G系列产品就已开始部署，2020年恒宝通形成了从25G到400G系列产品的全覆盖。恒宝通为数据中心、数据通信等光纤传输、接入系统提供高速光模块产品，提供数据速率从155Mb/s到400Gb/s的全系列产品，范围覆盖25G、40G、100G、400G光模块，并且加码研发800G光模块技术。

当下只是小作文，但我思考了一下从新三板里来看他只是1.6亿市值，所以对他母公司价值影响不大，但是最近从他的交易量来看，是有人想做的，主要位置低，可能出现补涨性的出现，借利炒一把，加上今日纸桨的降价值也是利好，从这个角度来思考是可以作为性的。

今日就先写到这里，而近挖到的大牛才是我们核心重点之一，我认为他才是下一个剑桥科技！详细是谁，暂时不公开，突破再说了！

（ 找资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘比我预期更为弱势，而这个弱主要表现在高开低开，而且是在外部环境持续走好的情况下的弱，而且是在北向资金连续3天流入，今日再一次流入43亿，就这样也没有向上突破，今日以连续第4天横盘收阴线了，明日如果不突破就达到了2月以来突破5天的结构性，预期这样的概率比较低，所以未来两天收红的概率比较大。好在今日交易量还有9811亿，但是下跌3300家，上涨只有1523家，看明日是否能突破打开这样的低迷震荡格局。
情绪面：持续冰点中进一步的降温，而且今日降到你无法持续，涨停下降到23家，封板率下降到55%，而跌停5家，连板只有2家，而高度也只有2板。打板还是休息最适合。

板块上：虽然主线人工智能退潮，但是还有不断的连续性，只是轮动变快，而别的更就没有看点，而当下人工智能以变成了分流成了：CP0+算力中心，这两大块，这而两块就是未来能见到利润的，特别是CPO，而别的更多是概念性，实际利润还很远。

人工智能：龙头是剑桥科技4天3板，总算轮到我们看上的标的了，从我们讲到现在离100近只差一步，预期明日就会到来，完成了我们之前预期的100亿，未来如果调整之后还是值得持续关注的。原因就是经济效应！
一、打板持仓标的：

无

二、今日打板：

无

三、明日打板标的：

冰点持续，并没有没有可预期的接力打板的标的出现，虽然主线还有持续，但是接力情绪以不行了，能做的是个股和板块的挖掘才是核心关键。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、周鸿祎现场演示360 AI“翻车”：梅西进球数出错 称“这个回答我不满意。（看来明天他要大跌了。）

2、北向资金今日净买入43.23亿元。宁德时代 、贵州茅台 、北方华创 分别获净买入5.4亿元、5.05亿元、3.0亿元。金山办公 净卖出额居首，金额为4.76亿元。

3、今日部分锂电材料报价下跌 电池级碳酸锂跌6000元/吨



跟踪商品题材：

一、磷矿石（1100，+1%）（川恒股份 、兴发集团 、云天化 、中毅达 。）

二、鸭苗（6.2元。）

打板持仓：无。

中儿4线持仓：益客食品 、德生、邮储、川投等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

今日大盘整体还是高开低走，以连续第二天走这结构行情，好在是当下的交易量还能维持在高位近万亿，所以整体的市场还算健康，但是这样把空间压缩了，预期是调整3天之后如果弱势的情况下是会走突破的，而且从开春以来最长的连续是5连阴之后开始走反弹路线，而当下以连续4连阴，如果再持续明日就是5连阴是否就应该走出这样的结构性？还要进一步的观察，而从之前的判断来看，只要不下破3月15号，整体还是持续看多到4月6号的时间点不变。后期重点还是看4040与3987与3935的区间突破才是关键。

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（以上只是个人建议思考，只作为逻辑思考，而不是交易建议。）