上上周末，GPT4刚出来的时候，写了篇思考发隔壁了，现在分享给淘县的朋友，此文仅从大的战略思维上来谈。
是被
人工智能取代淘汰，还是利用GPT解放生产力，迈入新的社会形态
周末看到很多人在讨论
人工智能会取代各种各样的工作，未免显的有些“低端了”
聊一聊我的一些看法和思考
蒸汽机诞生的时候，不少手工业的从业者聚集宣扬蒸汽时代的弊端(大量手工业从业者会失业)，汽车诞生时，不少马车夫宣扬汽车的危险论。但是历史都告诉我们，每一次创新，都让我们的生活更加便捷。 如今GPT诞生，也有不少人大肆宣扬人工智能的危害(失业，伦理)。他们犹如害怕汽车时代到来而失业的马车夫。因为担心自己被工具取代，而害怕创新。
与其这样，还不如多想想如何利用GPT解放生产力。是“风险”但一定是机遇这个机遇在哪里？从大的社会经济形态和人的意识形态来说
一、消费结构的本质转化
GPT会改变社会群体的消费结构，在GPT没出现之前，可能以前人们在GPT软件的消费是0，但GPT产生了之后，过几年可能就是几百元。这个道理很显然意见，人们想要利用GPT提高生产力就需要接入GPT就会产生费用。
人们在GPT相关产业投入的消费比重一定会逐年增加。这是改变消费惯，消费结构的。这是一个全新的增量市场。这一点可以类比成互联网的诞生，在互联网诞生之前，人们在互联网上的消费是0。互联网诞生之后，对于使用的终端“人”来说，几乎每个人每一年在互联网上面的消费（软硬件）逐年增加，到现在可能每一个人每年在互联网上面的消费已经是几百上千了。
也好比
智能汽车 的软件包服务，过去人们只需要车辆的购置费，维修养护费，现在多出来软件费。
就从本质上来说GPT和互联网最明显的共同点就是解放生产力，或者说提高效率；因此底层的消费结构逻辑会一直推动这个行业发展并且不断的前行。那么个人消费比重中GPT系列工具产业的上限是多少，取决于后续GPT能提高多少生产力，有多大作用，为社会增添多少进步。
二、人的意识形态
所有的生产力推动的本源，就是大部分人想简单手上的事情，或者说是一部分人就在想：是否是能弄个工具出来帮自己干活。人一种喜欢偷懒的动物，他会想尽一切办法把手上的事情简化。这种思维导向，就会不断地让人去推动生产出更高效的工具。从石器时代到铁器时代真的就是因为石头工具不好用，太麻烦。也许又过了一些年，人们发现GPT也不好用于是开发了XXT会更好更效率的帮自己干活，所以从本质上说GPT还是人类为了面对生产做出的工具，既然是工具那么肯定就会不断的迭代更新，更好的服务人类社会。每一次迭代更新都是一次风口，也就是一次次机遇。
切实可以提高生产力的东西一定会被发展，这是人类文明的发展规律。以上两点是从现实生活以及人类历史上面去看待事物的发展规律但终究个人是处于金融市场的人，那么提人工智能的应用端炒作呢？一、算力轮动
我们可以看到市场发展以及炒作规律，实际上是由算力基础设备到运算中心再到应用端。应用端的社会发展以及应用情况，又会反过来要求算力设备的算力提升。两者相当于相互促进的反馈。简单点讲：就是算力设备加强应用端，应用端强了反过来再度加强算力设备。刚开始模型的建立需要大量的算力，这一时期算力企业会大幅收益，好的模型出来后就会加强应用端的逻辑，模型不够用需要升级，又需要算力的支持，这俩这者是互补，相互驱动，共同发展的。所以这里面会有一个形态：应用端的落地是分为一个阶段接一个阶段的，因此对算力设备的算力要求也是一个阶段对应一个阶段的。所以从这个逻辑上说算力的炒作会进行轮动阶段性去走。
上一波人工智能主要炒作的是算力方向，那么接下来大概率要以应用端的炒作为主了，（上游炒作到下游炒作，直接受益到间接受益以及预期炒作）这也是题材内部支线轮动的规律。二、GPT4的技术超预期点燃了应用端的炒作对于使用应用GPT的企业来说应当分为两大类
一类是
应用GPT使得企业降本增效一类是
应用GPT赋能应用，开启新的利润引擎。
对于第一类企业来说，目前可以看到的方向有，
影视制作，
游戏创作的AIGC的生成式对创作成本的降低，还有对企业内部协作效率的提升，股票举例有
汤姆猫 ，
天娱数科 ，
中文在线 等等。
对于第二类企业来说应用GPT开启了新的业务或者说新的生态，这类企业是最具有爆发力的。GPT犹如一个工具，一个平台，如何利用这个工具，平台探索出更多行业的ai赋能，是一个巨大的机会。这方面举例有
科大讯飞 ，
返利科技 ，
奥飞娱乐 等等。
（以上股票均为举例）
当然也有很多企业既在内部创作降本增效也推出了相应的基于GPT智能化的增值服务。
作为投资者我们可以从上述俩个提高的方向挖掘应用端的机会。提供几个思路方向。
1.AI＋教育智能化教学内容的个性化推荐、自动化的作业和考试批改、智能化的学辅导和指导、人机交互式学体验
2.AI＋生活服务①路线导航 商业化猜想：1.用于已有导航类app的迭代升级（旧软件）2.以页面插入广告变现和会员制付费为主（新软件）
②吃喝玩乐推荐 商业化猜想：利用chatgpt升级app的服务能力，帮助客户提高使用效率。
③导购 商业化猜想：电商平台免费开放基础能力，以及付费开放升级版能力，第三方能力通过付费形式提供给平台、商家。
3.AI＋软件研发chatGPT可以编程，可以辅助完成低端代码，提高了软件公司开发效率，降低了开发成本。
4.AI＋营销ChatGPT 可以打造虚拟客服，助力产品营销。
应用方向如下：
①ChatGPT虚拟客服为客户提供24小时不间断的产品推荐介绍以及在线服务能力，同时降低了商户的营销成本，促进营销业绩快速增长。
②ChatGPT虚拟客服能快速了解客户需求和痛点，拉近商户与消费人群的距离，塑造跟随科技潮流、年轻化的品牌形象。
③稳定可靠 ChatGPT虚拟客服比人工客服更稳定可靠，在人工客服有 限并且素质不齐的情况下，虚拟客服展现的品牌形象和服务态度等由商户掌控，比人工客服的可控性、安全性更强。
5.AI+内容创作①AI生成NPC逻辑、剧情（人物外观生成、人物动画生成、地图关卡设计、场景生成）
②ai绘画
③PPT设计
④UI设计
以上均为方向举例，投资者可以继续挖掘类似的应用端方向个股逻辑最早互联网诞生的时候，也只能收发邮件。贝索斯基于互联网开发出了网购平台。马斯克基于互联网搞出了PayPal。
如今chatGPT也是一个新的平台，基于这个全新的平台，应用端的赋能有无限可能。4g时代的来临，网速变快，人人都知道带来的视频平台的机会，但是张一鸣的抖音还是利用自身独特的机制，取的竞争力，做出如今的抖音，TikTok。 人人都知道，GPT可以当客服，但是GPT官方出的客服助手不一定是最优秀的嘛，或许有人可以基于他优化出更适合这个行业的产品。世界上第一个开发互联网的人，没想过做网购平台，就算想过，他也竞争不过当时的贝索斯。因为贝索斯更懂基于购物的互联网优化赋能。
ai可以赋能各行各业，如何赋能，如何适配，如何高效，如何产生特有的竞争力。这才是应用端企业的最大机会。也许现在，世界的某个地方，俩三个人在车库中密谋如何基于GPT开发出新的赋能产品，或许他们十年后会成长为万亿级别的应用端企业。
大浪投研
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