人工智能的第二阶段(应用)

上上周末，GPT4刚出来的时候，写了篇思考发隔壁了，现在分享给淘县的朋友，此文仅从大的战略思维上来谈。

是被人工智能取代淘汰，还是利用GPT解放生产力，迈入新的社会形态

周末看到很多人在讨论人工智能会取代各种各样的工作，未免显的有些“低端了”

聊一聊我的一些看法和思考

蒸汽机诞生的时候，不少手工业的从业者聚集宣扬蒸汽时代的弊端(大量手工业从业者会失业)，汽车诞生时，不少马车夫宣扬汽车的危险论。但是历史都告诉我们，每一次创新，都让我们的生活更加便捷。 如今GPT诞生，也有不少人大肆宣扬人工智能的危害(失业，伦理)。他们犹如害怕汽车时代到来而失业的马车夫。因为担心自己被工具取代，而害怕创新。

与其这样，还不如多想想如何利用GPT解放生产力。是“风险”但一定是机遇

这个机遇在哪里？从大的社会经济形态和人的意识形态来说

一、消费结构的本质转化

GPT会改变社会群体的消费结构，在GPT没出现之前，可能以前人们在GPT软件的消费是0，但GPT产生了之后，过几年可能就是几百元。这个道理很显然意见，人们想要利用GPT提高生产力就需要接入GPT就会产生费用。人们在GPT相关产业投入的消费比重一定会逐年增加。这是改变消费惯，消费结构的。这是一个全新的增量市场。

这一点可以类比成互联网的诞生，在互联网诞生之前，人们在互联网上的消费是0。互联网诞生之后，对于使用的终端“人”来说，几乎每个人每一年在互联网上面的消费（软硬件）逐年增加，到现在可能每一个人每年在互联网上面的消费已经是几百上千了。

也好比智能汽车 的软件包服务，过去人们只需要车辆的购置费，维修养护费，现在多出来软件费。

就从本质上来说GPT和互联网最明显的共同点就是解放生产力，或者说提高效率；因此底层的消费结构逻辑会一直推动这个行业发展并且不断的前行。那么个人消费比重中GPT系列工具产业的上限是多少，取决于后续GPT能提高多少生产力，有多大作用，为社会增添多少进步。

二、人的意识形态

所有的生产力推动的本源，就是大部分人想简单手上的事情，或者说是一部分人就在想：是否是能弄个工具出来帮自己干活。人一种喜欢偷懒的动物，他会想尽一切办法把手上的事情简化。这种思维导向，就会不断地让人去推动生产出更高效的工具。从石器时代到铁器时代真的就是因为石头工具不好用，太麻烦。也许又过了一些年，人们发现GPT也不好用于是开发了XXT会更好更效率的帮自己干活，所以从本质上说GPT还是人类为了面对生产做出的工具，既然是工具那么肯定就会不断的迭代更新，更好的服务人类社会。每一次迭代更新都是一次风口，也就是一次次机遇。切实可以提高生产力的东西一定会被发展，这是人类文明的发展规律。

以上两点是从现实生活以及人类历史上面去看待事物的发展规律

但终究个人是处于金融市场的人，那么提人工智能的应用端炒作呢？

一、算力轮动

我们可以看到市场发展以及炒作规律，实际上是由算力基础设备到运算中心再到应用端。应用端的社会发展以及应用情况，又会反过来要求算力设备的算力提升。两者相当于相互促进的反馈。简单点讲：就是算力设备加强应用端，应用端强了反过来再度加强算力设备。刚开始模型的建立需要大量的算力，这一时期算力企业会大幅收益，好的模型出来后就会加强应用端的逻辑，模型不够用需要升级，又需要算力的支持，这俩这者是互补，相互驱动，共同发展的。所以这里面会有一个形态：应用端的落地是分为一个阶段接一个阶段的，因此对算力设备的算力要求也是一个阶段对应一个阶段的。所以从这个逻辑上说算力的炒作会进行轮动阶段性去走。上一波人工智能主要炒作的是算力方向，那么接下来大概率要以应用端的炒作为主了，（上游炒作到下游炒作，直接受益到间接受益以及预期炒作）这也是题材内部支线轮动的规律。

二、GPT4的技术超预期点燃了应用端的炒作

对于使用应用GPT的企业来说应当分为两大类

一类是应用GPT使得企业降本增效

一类是应用GPT赋能应用，开启新的利润引擎。

对于第一类企业来说，目前可以看到的方向有，影视制作，游戏创作的AI­GC的生成式对创作成本的降低，还有对企业内部协作效率的提升，股票举例有汤姆猫 ，天娱数科 ，中文在线 等等。

对于第二类企业来说应用GPT开启了新的业务或者说新的生态，这类企业是最具有爆发力的。GPT犹如一个工具，一个平台，如何利用这个工具，平台探索出更多行业的ai赋能，是一个巨大的机会。这方面举例有科大讯飞 ，返利科技 ，奥飞娱乐 等等。

（以上股票均为举例）

当然也有很多企业既在内部创作降本增效也推出了相应的基于GPT智能化的增值服务。

作为投资者我们可以从上述俩个提高的方向挖掘应用端的机会。提供几个思路方向。

1.AI＋教育

智能化教学内容的个性化推荐、自动化的作业和考试批改、智能化的学辅导和指导、人机交互式学体验

2.AI＋生活服务

①路线导航 商业化猜想：1.用于已有导航类app的迭代升级（旧软件）2.以页面插入广告变现和会员制付费为主（新软件）

②吃喝玩乐推荐 商业化猜想：利用ch­a­t­g­pt升级app的服务能力，帮助客户提高使用效率。

③导购 商业化猜想：电商平台免费开放基础能力，以及付费开放升级版能力，第三方能力通过付费形式提供给平台、商家。

3.AI＋软件研发

ch­a­t­G­PT可以编程，可以辅助完成低端代码，提高了软件公司开发效率，降低了开发成本。

4.AI＋营销

Ch­a­t­G­PT 可以打造虚拟客服，助力产品营销。

应用方向如下：
①Ch­a­t­G­PT虚拟客服为客户提供24小时不间断的产品推荐介绍以及在线服务能力，同时降低了商户的营销成本，促进营销业绩快速增长。
②Ch­a­t­G­PT虚拟客服能快速了解客户需求和痛点，拉近商户与消费人群的距离，塑造跟随科技潮流、年轻化的品牌形象。
③稳定可靠 Ch­a­t­G­PT虚拟客服比人工客服更稳定可靠，在人工客服有 限并且素质不齐的情况下，虚拟客服展现的品牌形象和服务态度等由商户掌控，比人工客服的可控性、安全性更强。

5.AI+内容创作

①AI生成NPC逻辑、剧情（人物外观生成、人物动画生成、地图关卡设计、场景生成）

②ai绘画

③PPT设计

④UI设计

以上均为方向举例，投资者可以继续挖掘类似的应用端方向个股逻辑

最早互联网诞生的时候，也只能收发邮件。贝索斯基于互联网开发出了网购平台。马斯克基于互联网搞出了Pa­y­P­al。

如今ch­a­t­G­PT也是一个新的平台，基于这个全新的平台，应用端的赋能有无限可能。

4g时代的来临，网速变快，人人都知道带来的视频平台的机会，但是张一鸣的抖音还是利用自身独特的机制，取的竞争力，做出如今的抖音，Ti­k­T­ok。 人人都知道，GPT可以当客服，但是GPT官方出的客服助手不一定是最优秀的嘛，或许有人可以基于他优化出更适合这个行业的产品。世界上第一个开发互联网的人，没想过做网购平台，就算想过，他也竞争不过当时的贝索斯。因为贝索斯更懂基于购物的互联网优化赋能。 ai可以赋能各行各业，如何赋能，如何适配，如何高效，如何产生特有的竞争力。这才是应用端企业的最大机会。

也许现在，世界的某个地方，俩三个人在车库中密谋如何基于GPT开发出新的赋能产品，或许他们十年后会成长为万亿级别的应用端企业。