20230426

1:指数连续五个交易日下跌，跌了差不多150个点。在这个位置，指数明天是反弹的概率大，那么反弹怎么做？
在前几天，我们都在聚焦强侧，不管是昨天中午提示的拿游戏先手，还是昨晚提示的液冷，都是强侧的思维，是做主线题材强势的延续。
回过头来看，核心中这几天最强最稳定的是曙光。资金显然准备要扛到指数反弹、和指数共振，因为这样才会有继续向上的动力。也只有这样，才会有流动性来抬轿子。而液冷，是曙光发酵的低位题材。总的来看，肯定是跟随曙光但弱于曙光，只能追求弹性。
昨天已经仍然算是正常的分化或者说补跌，今天关注曙光走势的影响，然后决定持有还是格局。这个方向我们其实已经提前布局了浪潮信息 ，今天看看这个方向会不会如预期一样起飞。
当然前排高涨了，看看后排的一些还不错的小票，如英维克 ，精研科技 这些。
另外一个方向就是AI+电商了，主要是消息刺激，晚上出了不少消息。盘面上今天涨停和大涨的也不少，焦点科技 ，比依股份 、返利科技 涨停，吉宏股份 大涨。所以这个方向要想上车，板上确认或者早盘下杀后有新的资金拉升，那跟随一笔，加自选观察吧，谁强帮谁，走势上焦点科技和吉宏相对好点。

3: 龙头股群：人工智能-万兴科技 、昆万、剑桥、中科曙光 ；传媒游戏：中国科传 、南方传媒 、完美世界 、奥飞娱乐 、世纪天虹、超信通信，鸿博股份 。TMT：通信、传媒、计算机

TMT在2014-2015两年跨年大牛市，中途也有过N波调整。历史会重演，复制需最后出了结果才知，模仿则是必然。这一波除龙头之外的TMT，正常推演是五一节之后展开反弹浪。

4: 非科技线、非AI方向：一季报增长重要性超过年报；只有在这，才能一是止跌，二是上涨。

TMT最新数据：基金持仓占比8%，位列A股板块第5位。历史最高曾达到20%。预计基金（含漂移）仍将逢低加仓，五一后迎来升浪。