关于液冷概念的投资逻辑

基于人工智能的美好前景思考，人工智能最需要的毫无疑问就是算力，这就需要大量的服务器去组建数据中心。大量的数据运算设备就会发热，这就跟你玩手机游戏手机会发热电脑玩3A主机会发热一个道理。为了防止温度过高导致服务器宕机乃至设备损坏就必须给服务器降温，这也是为什么腾讯要在贵州的山洞里建云服务器，因为洞里不仅安全温度也低。
目前各大厂都在军备竞赛搞国产GPT，我们不管谁最终会走出来，液冷作为数据中心最前沿的降温技术同样是这场军备竞赛绕不开的一个环节。就跟光模块一样绕不来。把服务器比做ADC那液冷就是一个与其适配度完美辅助，风冷效率没液冷高但是成本相对较低是次一级的辅助。
以下是我看好的相关个股。目前最纯正的标的就是北交所的曙光数创 业务最纯正，专利数量最多。创业板的高澜股份 次之，不过目前最前沿的充电桩华为的600kw的充液冷电桩同样也需要液冷这一块是高澜的强项。还有一个申菱环境 的逻辑跟高澜类似不过他的液冷是参股了安耐智，安耐智的主营业务就是液冷数据中心，也有相关的技术专利，感兴趣的可以去爱企查看专利编号再去专利网查阅
目前液冷所用的主流冷却液是一种氟碳化合物的氟化液，其优点可以上网自查，目前大A生产氟碳化合物的有很多家，如巨化股份 、英维克 、新宙邦 、三美股份 等等，但是我唯独看好的是三美股份，因为相比其他的氟化工企业三美没炒过位置低逻辑正！其他的上一轮新能源都炒过了，位置高，有利好嫁接出货的可能。$曙光数创(bj872808)$$高澜股份(sz300499)$$申菱环境(sz301018)$$三美股份(sh603379)$