4月15下周半导体设备继续加强

逻辑一：美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。

◆逻辑二：扩产预期上修静待招标启动，半导体景气复苏同样利好设备。

◆逻辑三：政策扶持利好持续落地，大基金二期投资重新启动。大基金二期不断加码半导体制造、装备、材料等

◆逻辑四：AI算力需求持续提升，半导体设备承接AI扩散行情。芯片的底层—半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向。

前道设备：低国产化率环节重点推荐拓荆科技、精测电子 、芯源微 等；

低估值标的重点推荐北方华创 、赛腾股份 、至纯科技 、华海清科 等；

其他重点推荐中微公司 、万业企业 、盛美上海 。

后道设备：重点推荐长川科技 、华峰测控 ；

零部件：重点推荐正帆科技 、新莱应材 、富创精密 、华亚智能 等细分赛道龙头。