传媒-影视题材

周五比较忙，错过了大行情啊，随便买了点蓝色光标 凑合一下，全志科技 也还在。

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周五AI全面爆发了，基本大部分内容都涨了，之前没炒过的vr设备都动了，杰普特 之类的。虽然不知道顶部在哪，不过选股上我们可以以业绩好的为主。可惜指数没跟着涨起来，不然一个上涨趋势就诞生了，所以现在先不碰高位的，以筹码稳定得好的为主。

周一预期自然是高开低走，如果低开了，可直接低吸，高开以兑现为主，等落下来继续吸。

题材：今天想说一下传媒题材，上周末说了游戏，其实也算一部分，这次是细分里的影视行业。最先炒作的汤姆猫 和万兴科技 ，一个是chat的聊天功能，一个是文生图功能，但真正牵扯到大成本的还得到视频的层面。

2018-2022年影视行业经历了一轮寒冬，电视剧价格从头部的1500万一集降到了五六百万，政策监管对行业影响也比较大，之前我写过啤酒行业的报告，其实有点像，行业经历了一轮产能出清，剩余的龙头行业经过整合以后已经出现逆境反转，而且龙头的统治能力比之前更强，目前影视行业中华策、正午阳光、捷成股份 和中国影视算几大头部，其中华策和捷成已经涨了不少了。

除了逆境反转之外，AIGC的出现可以为行业节省成本，特别是动画电影和大特效上，可以重点关注动画电影企业。另外，IP现在很重要，随着虚拟人的逐步应用，有价值的形象的潜力也会逐步加大。

Tomorrow‘s Forecast
明日个股选择

1、光线传媒
影视行业中AIGC相关性最高的股，因为以前的业绩不是很好有些滞涨，但行业利好加公司反转，有希望突破。
2、华策影视
头部企业中，持续业绩好，每年稳定高质量出片，且手中IP和版权极多，就是高度嘛，但是只要相信人工智能题材，这个高度也还行。

备选：另外，用周四那个筹码看题材的方法，我们周四看出了消费电子设备类，虽然我的奥尼电子 没涨，但是慧威和漫步者 涨得好。这次看起来当虹软件和数码视讯 不错，视频压缩类？正元智慧 也不错，AI+教育+华为 $光线传媒(sz300251)$ $华策影视(sz300133)$ $数码视讯(sz300079)$ $正元智慧(sz300645)$