自醒

很多人不知道板块和个股的底层逻辑是什么 举个例子光模块和剑桥科技 光模块是共封装光学也就是CPO用于连接芯片封装技术 从而减少成本和损耗 这段时间人工智能崛起是因为他的发展以经可以影响现实生活 但是它想要进化需要及其强的算力 需要算力就要用到芯片 而生产芯片的最强的几个公司全部都在国外 并且对国内施加了限制 本就起步晚的国内因为芯片的限制成长更为落后 然而还是爆涨是因为 政策的出台 英伟达的合作 各种消息的刺激 还有我们的预期 但是始终改变不了落后的事实 而光模块则是实打实的利润 国内在光模块领域占据全球的百分之50左右 这个光模块的市场非常小根本不可能受到打压 然而在全球的人工智能带动下 光模块和芯片是伴生的 需求量也是极具增加从而异常的火爆这个是板块逻辑 剑桥科技则是因为聚焦于高端 400G、800G 和硅光产品的研发还有给微软提供高速光模块这个是个股底层逻辑