2.27日 数据复盘 还记得大明湖畔的夏雨荷吗 投票新周期题材，还是老周期续命

2.28日盘前思考 嗷呜~~ 怎么还是三克油啊 我是真的会谢的 加满呗[淘股吧]

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指数
这波上涨时候因为汇率上涨 这波震荡上不去，和深圳的下跌也是因为汇率的下跌

就这趋势一旦形成，短期无法改变。从这个角度讲指数中期不乐观。
短期

周期

没个人都周期系统不一样。
在我这里，每天画那些图，无非是想看清两件事。
赚钱效应和亏钱效应 还有资金流入流出。
按理这两个东西应该是同步的，但是这波人工智能周期并没有同步。
也就是说人工智能这个题材内部已经无法产生有效的赚钱效应，大部分个股只能提供亏钱效应。
但是依然有资金不愿意离场，依然愿意相信有二波，还是必有。依然在抱团，而且由于是大屁股品种，非常消耗短线活跃资金。
这是上周五的真实写照。
但是每一次回流的表现都是越来越弱的，周一再一次资金从人工智能流出。
但是没有形成有效的场内高低切，向低位新题材流入。

题材
一个大的周期的形成的背景，要么有大事件，要么有大政策。

22年稳经济就是大政策 走出来基建房地产，正正炒了三个周期。
大事件俄乌战争算一个，从年头炒 中俄贸易 到石油天然气涨价 到供应欧洲寒冬物质 也炒了三波。

信创数字经济是大政策 也炒了三波。
大事件是大疫三年，全面放开。

23年 将是科技主题年
第一个月的 人工智能 定调了，这个是大事件 是未来，是能改变人类社会进程的大事件。
我不认为这个题材就一个周期就可以炒完，但是不代表他中间不能歇一歇。
现在数字中国属于大政策，这个题材不会差。

消息解读
数字中国这个概念不是数字经济 也不是人工智能中的chatgpt
chatgpt 的炒作是从算法到算力到安全应用的这么一个过。正好从科大讯飞到浪潮到三六零 基本都是对标A股最强的公司了。
百度要是在A股，那么估计这波三六零没这么强。

数字经济这边重叠的是数据要素 人工智能这里面重叠的算力方向的东数西算 和云计算。
可以理解是数字新基建，新的关注点是网络构架和北斗应用。

这里作为看了几个研报
国盛证券-计算机行业：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向-230227

基础设施和数据资源为“两大基础”，国资云及数据要素有望深度受益。
指夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”
打通数字基础设施大动脉，在网络通信、北斗、东数西算等方面给出顶层指引；
另一方面，畅通数据资源大循环，包括构建国家数据管理体制、推动公共数据汇聚利用、释放商业数据价值潜能、
加快建立数据产权制度、开展数据资产计价研究、建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

我们认为，基础设施、数据要素作为数字中国、数字经济的基础底座，或先行布局，国资云大数据厂商有望深度受益。

国联证券-计算机行业：《数字中国建设整体布局规划》明确建设框架-230227
一、夯实数字中国建设基础：1、打通数字基础设施大动脉：
（1）数据平台。运营商：中国移动、中国电信、中国联通等；东数西算：美利云、奥飞数据等；
（2）基础硬件。DCI：烽火通信、光迅科技、德科立；计算、存储和交换：中科曙光、中兴通讯、紫光股份、锐捷网络等；
（3）基础软件：中国软件、用友网络、卓易信息等；（4）数据安全：启明星辰、中新赛克等；（5）物联网：广和通等；
（6）北斗：天奥电子等；
2、畅通数据资源大循环：人民网、云赛智联、上海钢联等。

天风证券-计算机行业：国家云，数字经济的操作系统-230227

我们认为，未来国家云所带来投资机会包括四个方面：
1）国家云底座，份额有望提升：中国电信（通信组覆盖）、品高股份、深桑达、中国移动（通信组覆盖）、中国联通（通信组覆盖）
2）国家云信创，订阅方式升级：中国软件、达梦数据库、中国长城、景嘉微、神州数码
3）国家云应用，行业格局变化：致远互联、启明星辰、信安世纪、三未信安、安恒信息
4）云数一体，政务大数据建设值得期待：中科江南、海天瑞声、深桑达、博思软件、新点软件





具体的计划和应对。

以下是个人的理解啊，不一定对，不喜勿喷。可以参考，不要哪里就用。

计划：计划是计划，计划没有变化快，想要盘中不慌，计划就要全面点，如果出现了A怎么办？
如果出现了B怎么办。

主观上我肯定是看好数字中国带来的交易机会，但是今天能否和指数共振，指数放量阳线非常关键。
上面说了，指数如果是因为汇率在波动，那么短期汇率贬值的走势是不可逆的，即使短期向上，
也很难真的突破，这个政策是否能有效吸引资金流入，促使指数突破形成大行情，不知道。
也不去猜那么远，这个要看本周后半周。

今天单独论周二，周三。
我就是想干。
我认为这里又是一次资金转移带来的窗口效应，本来资金就不想再高位人工智能继续干了。
但是低位没有能承接资金的好题材，所以大部分人账户里面全是现金，没有票。

这不巧了吗，瞌睡有人送枕头。数字中国这个题材就出现了。
而且情绪冰点，连板被压抑到了极致，两市连板就一个2板，我去，nm。

应对
主观是看多，做多，但是客观要看盘面给的反馈，周二要是没有一个大单一字的票，给锚定。
那么还干个鸟啊。万一一个高开，人工智能的老六们有利用利好出货可咋整啊。
要是真的有一字大单票，这个锚定了，那么这个也不用排了。
找辨识度票半路，20cm 可转债 先把日内能赚的钱赚了再说。

我又在读研报了，希望不要掉坑里，你们想听心得吗。[淘股吧]
 

周一舆情热度：[淘股吧]

①数字经济-国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（中国软件、浪潮信息、深桑达A、太极股份、思特奇等）；

②太空光伏-传3月1日的特斯拉宏图第三篇章中，马斯克将宣布有关太空光伏的新计划，此前SpaceX已成功发射太阳能电站（云南锗业、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、拓日新能等）；

③时空数据-众合科技：建设我国首个时空大数据云服务总部（众合科技、四川长虹、中通国脉、飞利信、航天宏图等）；

④机器人-3月1日，马斯克即将揭晓特斯拉宏图第三篇章的秘密，或为人形机器人（鸣志电器、中大力德、绿地谐波、卧龙电驱、三花智控等）；

⑤风电-国家能源局：将出台《深远海海上风电管理办法》等多个政策（亚星锚链、巨力索具、海力风电、明阳智能、大金重工等）；

天风的观点收益方向是云[淘股吧]

 

如期，还是往新方向扩散，低的，搞得涨多就是原罪。[淘股吧]

今天众合科技的封单是没毛病的，

合众科技 隔夜99亿 9:25 24.9亿 9:30 14亿


但是量有点大，现在就1.32亿了，左侧是14亿的成交量，那么必须后排继续加强才能让环境稳定，

华脉放4000w也有点多，早盘人工智能高位核心 双卡有点瞎了。刚才众合科技又扔出来2000w 还是看了鸿博和拓维的脸色。

现在看走的是5g idc 建设 和数字政务。

有点不稳啊。

那就不买呗，你是希望他明天大单封死，给市场人气，还是希望他明天炸开坑爹。

封单小了要看市场环境。他要是大单顶死，说明这里市场认可，而且还有个华脉呢啊

要我，我不太想留，我压根就不想去，因为在我认知里面，和你们说过很多次了，高位抱团可以，但是必须抱一个，然后这种票的结局[淘股吧]

会各种龙头退二一起挂，我心里汉王是10cm 龙头，他和拓维都是多活一两天的剧本。

但是这票你自己考虑一下，假设这票今天分歧不死，不破10日线，明天现在垃圾非主流全尿，综合超预期，资金是有机会在杀会来的。

但是是否还做人工智能的高位，还是去修复加强数字中国的低位就不好说了。

nxp 数字经济的回流被病毒防治打劫了，这什么鬼

这票股性好尿性，明天要是真顶一字了，没有15亿封单小心点

科技类研报，天风证券是一哥