《个股篇》——咋暖还寒（高精尖科技个股资讯大百科合集）

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消息面上，秘塔AI数据激增 ，中国版Perplexity“秘塔AI”数据激增。据AI产品榜，秘塔AI搜索在3月的上榜访问量为7.21M，3月增速551.36%，排名第一。[淘股吧]

AI手机产业链包含零部件、手机散热、手机数据、摄像头、屏幕、折叠屏、星闪等环节。[淘股吧]
零部件公司主要包括凯格精机、福蓉科技、光弘科技、大富科技、捷荣技术、欧菲光、力芯微、思泉新材、歌尔股份、蓝思科技等；
手机散热公司主要包括中石科技、中英科技、杰美特、福莱新材、道明光学、德尔未来、力合科创、飞荣达、硕贝德、精研科技、博威合金等；
手机数据公司主要包括每日互动；
摄像头公司主要包括韦尔股份、思特威、奥比中光；
屏幕公司主要包括京东方A、TCL科技、维信诺；
折叠屏公司主要包括东睦股份、精研科技；
星闪公司主要包括泰凌微、创耀科技。 


根据南方财富网趋势选股系统数据显示，AI手机核心龙头股包括闻泰科技、华勤技术、福蓉科技、欧菲光、精研科技、光弘科技。

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从公司上看，视觉传感器上，海康威视、浙江大华等已接近世界先进水平；自然语言处理和应答上，阿里巴巴、杭州一知智能等也有多年累积；核心零部件，如中科院宁波材料所的伺服电机、双环传动的精密减速器等，都属于业内的佼佼者。
1海康威视（ 002415 ）： 国内视频监控绝对龙头，产品DVR产品连续6年保持全球市场占有率第一，拥有全球视频监控市场份额的21.4%；公司与晶盛机电签订战略合作协议，双方将在智能仓储及工业机器人、行业无人机、AOI检测设备及工业相机、智能物流及智能物联工厂等领域展开商务、研发、项目管理的全面合作。海康威视承诺优先推动支持晶盛机电在LED、光伏领域的“智能制造，智慧化工厂”市场拓展，晶盛机电承诺系统集成方案优先使用海康机器人、机器视觉系统及相应的软件系统。
2大华股份（ 002236 ）：公司以视频技术为基础，开发了机器视觉，视频会议系统，专业无人机，智慧消防和机器人等多个视频新业务。在人工智能时代，视频监控行业集中度将进一步提升，具有规模效应和技术创新优势的企业将继续在增长上领跑全行业。公司旗下华飞智能专注于行业级无人机领域，为客户提供各类飞行行业应用，包括油气田巡检、石油管道巡视、警务协助、消防灭火、航空拍摄、航空监控、电力巡线、国土绘测、安防监控、森林防火、海事巡查、应急救灾、地质勘测等领域，目前暂无发展消费级无人机的规划。2020年4月16日，公司在互动平台表示：公司旗下华飞智能专注于行业级无人机领域，为客户提供各类飞行行业应用，包括油气田巡检、石油管道巡视、警务协助、消防灭火、航空拍摄、航空监控、电力巡线、国土绘测、安防监控、森林防火、海事巡查、应急救灾、地质勘测等领域，目前暂无发展消费级无人机的规划。
3双环传动（ 002472 ）： 公司主营业务为机械传动齿轮零部件/ 机器人关节减速器的研发、设计与制造。2014年3月，公司决定将“工业机器人用齿轮及关节减速机开发项目”正式列入2014年度工作推进计划。目前，本项目进入样机试验试制阶段，后续还需经历优化、验收、批量化和工程化等阶段。公司将在现有装备和技术团队的基础上，增加2800万元的研发投入，主要用于精密减速器开发所需的专用精密加工机床和相关配套设备采购，以及产品装配、检测、试验等系统和场地投入。2014年4月双环传动董秘叶松在做客同花顺“高端访谈”互动平台时表示，公司以工业机器人齿轮及关节减速器为突破口，积极进军机器人领域。这一项目作为公司的战略布局，被列入了公司2014年的年度项目推进计划，本意是希望这能成为公司利润的重要来源之一。从市场角度来看，未来增长空间可观。2015年5月7日公告称拟以18.65元每股的底价，定增6434万股，募资12亿元用于工业机器人RV减速器产业化项目、新能源汽车传动齿轮产业化项目、自动变速器齿轮产业化项目等。上述项目达产后将形成年产6万套工业机器人RV减速器的生产能力，年产150万件新能源汽车传动齿轮的生产能力等。
4中大力德（ 002896 ）公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。公司的驱动器、伺服电机、精密减速器等可用于机器人、工业自动化等领域。
5中京电子（ 002579 ）公司的柔性印制电路（FPC）可应用于人形机器人需求，公司已开始向相关客户提供应用产品。
6鸣志电器（ 603728 ）根据2023年5月13日公告，公司在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组的研发和制造。基于公司具备了该类控制电机模组的核心研发与制造技术，因此公司获得了该领域头部企业的关注以及合作意向。公司目前已经向该领域头部客户提交了全套技术方案及样机，供客户作可靠性及实际应用的测试验证。
7盛通股份（ 002599 ）根据2024年2月28日互动易，公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人，其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人Robo Maker。人型机器人支持图形化编程和三维动作仿真软件。课程通过图形编程软件和三维动作仿真软件的应用，让学生不仅能够掌握编程的基本逻辑和结构，还能深入理解机器人的动作设计与仿真，从而在实践中学如何让机器人执行复杂的任务和动作，加深对机器人技术和人工智能领域的理解和兴趣。
8夏厦精密（ 001306 ）2024年1月4日互动易：在人形机器人方面，公司已向达闼送样人形服务机器人关节减速机。
9天奇股份（ 002009 ）： 2024年2月28日公告显示：目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。
10埃斯顿（ 002747 ）根据2023年12月13日公告，公司参股了南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）。埃斯顿酷卓主要从事协作机器人、人形机器人核心部件的研发、生产、销售并致力于为客户提供机器人复杂技能解决方案。
11丰立智能（ 301368 ）：根据2024年1月31日公告，谐波减速器进展情况公司去年下旬产线达成，常规型号全部研发完成，目前进入小批量生产中，已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作。

铜连接DAC概念股 [淘股吧]


致尚科技:子公司福可喜玛在面向CPO、硅光，铜连接等技术布局方面，实现了高度集成、低成本的重大技术突破。
得润电子:得润电子是一家以电子连接器和精密组件的研发、生产还有销售作为主要业务的公司，消费电子领域的家电连接器、电脑连接器、通讯连接器等主要产品；汽车领域的新能源汽车车载充电模块（OBC）、线控单元、车联网等。
创益通:存储CXL+高频高速线缆+高速背板连接器。
鑫科材料:公司专注高性能、高精密度铜合金板带产品的研发、生产和销售，汽车连接器、消费电子连接器成为公司产品主要销售方向。公司产品广泛应用于集成电路、消费电子、新能源汽车、LED、光伏电力、新一代信息技术及5G、智能终端等行业领域。
立讯精密：国内消费电子制造龙头，国内最大的连接器制造商。在铜缆连接方开发了112G PAM4无源铜缆112G PAM4有源铜缆。
奕东电子：连接器组件供货安费诺，安费诺供货英伟达。
胜蓝股份：公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器等设备上。
中航光电:在互动平台表示，公司具有完整的光链路产品线，可提供从器件、组件、设备到系统的整体解决方案。
鼎通科技:公司主要客户为安费诺、莫仕、泰科电子和中航光电等行业内知名的连接器厂商。
沃特股份：公司已向高速连接器行业客户批量化提供产品。
宝胜股份:公司全资子公司东莞日新供货英伟达高速铜缆供应商安诺费和泰科。
奥飞数据：公司拟作为意向受让方以现金方式通过公开挂牌方式受让深圳市特发信息股份有限公司持有的四川华拓光通信股份有限公司70%股权，四川华拓官网显示其包含各系列DAC产品。
合兴股份:公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新，形成了变速箱管理系统部件、转向系统部件、汽车连接器等产品体系；消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。
兆龙互连：数据电缆行业龙头企业，在国内高速线缆市场中占有率第一；高速无源铜缆产品（DAC）广泛应用于数据中心和高性能计算机连接。
华丰科技：华为的高速背板连接器核心。
意华股份:公司在通讯基础设施建设所需的射频连接器、光连接物联网相关设备上。
陕西华达:公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，形成了射频同轴连接器、低频连接器、射频后轴电缆组件三大类产品，华为为公司客户。
博创科技:公司产品涵盖单芯光连接器、高密度的多芯光连接器。
神宇股份:公司是专业从事高频射频同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于打造成国内一流、国际知名的射频同轴电缆行业的领先企业。公司产品已经广泛应用于通信基站通信终端、航空航天航海、汽车通信、高端医疗器械和半导体芯片等领域。
金信诺：中高端射频同轴电缆龙头制造商，产品包括IDC柜内柜外高速线缆、连接器，国内首家量产800G高速DAC直连铜缆。
华脉科技:公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线。公司光无源器件中的光纤阵列有应用于光模块。 IDC 业务主要包括低压配电、铜缆综合布线、光综合布线、机柜及微模块及基础设施等业务。
金田股份：公司在建的年产4万吨高精度铜合金带材项目覆盖了消费电子高端连接器，电子元件用铜带等产品及应用。
博威合金：高速连接器供货安诺费， NVDA 和华为。
博创科技：集成光电子器件制造商，产品包括PLC光分路器、PON光模块、光收发模块、有源光缆(AOC)、高速铜缆(DAC)。
吴通控股:根据公司官网：公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线。公司光无源器件中的光纤阵列有应用于光模块。 IDC 业务主要包括低压配电、铜缆综合布线、光综合布线、机柜及微模块及基础设施等业务。不是很正宗。
楚江新材:公司向安费诺供应精密铜带和铜导体材料。
沃尔核材：高分子改性新材料龙头厂商，产品包括热缩管、双壁管、连接器、高速通信线、新能源业务。子公司乐庭智联有DAC高速铜缆产品。
新亚电子：背板连接器营收15.02亿;数据线缆。

国内的网文市场，经过20多年的发展，其实天花板已经很明显了，渗透率基本见顶。[淘股吧]
这个行业的天花板是很低的，各个大厂都有自己的网文关联企业，比如：
腾讯买下了阅文集团，旗下有起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院等几十个网站；
阿里旗下有阿里文学，百度入股了七猫小说；
字节跳动搞了个番茄小说，又以11亿元的价格获得掌阅科技11.23%的股份，成为掌阅第三大股东。
另外还有中文在线（17K小说网、四月天等）、平治信息、知乎、豆瓣、咪咕等一票企业在瓜分市场，竞争非常激烈。
本身是个小众行业，一年的全行业营收也只有400亿元左右，近年更遭遇了多重困境——
第一，网文的主要受众是学生和年轻人，这个群体近年来受到少子化的打击，前景不容乐观；
第二，文字的娱乐吸引力天然不如视频，近年来更是被短视频抢了不少流量；
第三，在网文行业内，传统的付费网文受到免费网文的侵蚀，消费意愿度节节下滑。
看看几个龙头遇到的困境就知道了。
老大阅文集团，21年营收86亿元见顶后，近三年持续下滑，净利润从18亿下滑到23年的8亿。
其它的财务数据，月付费用户数从21年的930万人下降到23年的870万人。
付费用户在减少，阅文想转型IP运营，收购了一家新丽传媒，结果业绩糟糕，导致20年录得44.8亿元的巨额亏损。
A股市值老大中文在线，目前市值220亿，比掌阅科技的129亿几乎大了一倍。
中文在线的业绩也很烂。过去五年营收从8.8亿增长至11.8亿，看起来增长了三分之一，但5年中有4年是亏损的，合计亏了30亿元。23年前三季度，扣非净利依然亏着一个亿。
中文在线和掌阅科技其实很相似，都是典型的增收不增利。
营收看起来在慢慢增长，市场份额应该是上升了的，但就是不赚钱，这两年都亏得一塌糊涂。
为啥呢？核心原因有两个——
早期的亏损，主要是想搞IP运营，于是收购了一大批上下游产业链公司，结果运营能力不行，被迫商誉减值。
阅文集团是这样，中文在线也是。2016-2017年，中文在线曾先后斥资超17亿元收购二次元公司晨之科，后者连年亏损，直接导致中文在线在接下来两年出现21亿元的巨额亏损。同期，中文在线还花2.5亿元入股了二次元网站A站，成为第二大股东，两年后折价成1.4亿元甩卖。其实在内容行业，IP运营一向是赚钱的法宝。
美国内容之王迪士尼，日本内容之王万代南梦宫都是靠IP运营发展成一方霸主。
可惜，我国企业至今未能掌握这个技能点。
过去几年，凡是想搞IP运营的都吃了大亏。
动漫龙头奥飞娱乐，2018年亏了17亿，主要原因是2015-2016年以29亿元收购漫画平台有妖气及其母公司四月星空。
电影龙头万达电影，2019年亏了47亿，主要原因是2016年以230亿元收购的美国传奇影业。
还有乐视网、华谊兄弟的衰落，无一不是为了搞IP运营跨界失败的结果。
IP运营需要打通产业链上下游，一个IP既可以靠直接付费赚到钱，还可以在游戏、玩具、主题公园、时尚产品等领域获利。
一鱼多吃，盈利能力当然强。但打通上下游的背后，是其顶级IP的生产能力。
没有顶级IP，谈何辐射呢？我国企业没能做好的，就在这里。
这几年，国内网文市场见顶，IP运营又走不通，于是网文企业们都将增长方向转向了海外。
海外人口众多，前景看起来很诱人。
中文在线和掌阅科技成为了这轮出海潮的代表者，这是两个二线公司能在老大阅文都萎缩的情况下，营收依然有一些增长的核心动力。
出海的方法很简单：
一是通过AI翻译技术，将国内生产的网文批量化翻译成海外语言，然后上线海外市场；
二是买流量，烧钱抢市场，大力出奇迹。
这两个方法短期来看，确实能很快实现营收的增长，但问题也来了——
第一，内容翻译技术其实现在已经很成熟，翻译的速度很快，早期在供给上确实能快速上量，形成一波短期的消费热潮。
但存量内容消耗完之后呢？
供给肯定会断崖式下降，造成消费热情衰退，而且随着市场竞争变得激烈，如果无法实现内容的本土化，迟早要被当地市场所抛弃。
第二，随着市场竞争的激烈，流量价格也是越来越贵的，必然会导致运营成本的大幅上升。
以美国市场为例，这个海外最大的网文市场，在Meta系渠道的图书应用平均 CPM在2022年就已经来到了23.3美元，竞争非常激烈。而且从行业格局来看，头部市占率较大的企业是新阅科技旗下的Goodnovel和新加坡Stary旗下的Dreame两大龙头。
中文在线和掌阅科技旗下的产品同样只是二线选手。
从游戏出海的经验我们可以看到，能在海外赚到钱的游戏企业，比如腾讯、网易、米哈游，都是拥有顶级IP的。
而在更广阔的文化传媒这个行业里，我们全部考察一遍就会发现，最终能赚到钱的企业，要么拥有顶级IP，要么拥有垄断型渠道，比如分众传媒。而中文在线和掌阅科技，既没有顶级IP，也没有渠道垄断力。
单纯靠买量来维持增长，随着流量价格越来越贵，那不得越来越赔本赚吆喝？
靠AI，或者KIMI，能改善这个局面吗？
我很怀疑。

sora概念全梳理（软件植入+多模态+视频AIGC+短视频）：[淘股吧]
中文在线、汉仪股份、当虹科技、万兴科技、福昕软件、金山办公、捷成股份、数码视讯、网达科技、掌阅科技、格灵深瞳、丝路视觉、凡拓数创...

重组预期概念梳理：[淘股吧]

实控人拥有优质资产：万润科技、上海电气、新华传媒、新宏泰、森远股份、济南高新、澳柯玛、麦克奥迪、东湖高新、中创环保、朗迪集团、智光电气、远东传动、祥龙电业、万林物流、上海九百、上工申贝、长江投资、上海物贸、东方创业、赢合科技、海立股份、沙河股份、国新文化、湘邮科技、中国海诚、中成股份、国投中鲁、瑞泰科技、国脉文化、四创电子、国睿科技、江南化工、凤凰光学、新能泰山、英力特、海泰发展、乐凯胶片、经纬辉开、超讯通讯、泰达股份、亿利达、莱茵体育、

控制权有变动：文一科技、银之杰、新动力、中电电机、皓宸医疗、杰恩设计、信质集团、亚邦股份、跨境通、西域旅游、城地香江、世运电路

上市公司曾重组未果：高新发展、金证股份、登云股份、美丽云、博通股份、华神科技

实控人旗下优质公司、IPO未果：乾照光电、空港股份、德尔玛、松发股份、北陆药业、新天药业、南华生物、四通股份、准油股份、华嵘控股、荃银高科、万向德农、同有科技、浪潮软件、苏州固得、电子城、天富能源、华嵘控股、泰豪科技

实控人曾承诺解决同业竞争或重组：山东华鹏、铜峰电子、中青宝、迪普科技、凤凰航运、国盛金控、阳光股份、江南化工、国旅联合、郑州煤电、物产金轮、宏盛华源、汇鸿集团

偏苯三酸酐(TMA)[淘股吧]
目前根据百川盈孚：2024年5月6日，目前TMA订单已经排到下月乃至下个季度底，市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。

相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）
锰硅
消息面上，澳大利亚矿业公司South32披露，受热带气旋Megan影响，公司位于格鲁特岛的基础设施遭到破坏，GEMCO锰矿运营业务短期中断。

4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。
中信证券研究指出，全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。
相关个股：湘潭电化、西部黄金。
钛白粉
3月份，钛白粉市场迎来第三次提价。
龙佰集团发函称，决定自3月18日起，公司各型号白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。
随后，恒通钛业、玉兔钛业、海峰鑫化工、西陇化工等企业纷纷宣布上调金红石钛白粉销售价格500元/吨。

相关个股：鲁北化工、惠云钛业、安达纳、金浦钛业、龙佰集团。
粘胶长丝
4月1日，新乡化纤发布价格变更通知称，鉴于国风潮流带动人造丝需求增长，加之成本上涨，即日起新乡白鹭粘胶长丝各品种价格上调1000元/吨。

相关个股：新乡化纤、吉林化纤

制冷剂—氟化工
制冷剂需求旺季即将来临，R22、R32等品种行情稳中向上。

据氟务在线跟踪，近期江西某矿企发生安全事故，国家安全矿山整改更加严格。现阶段小矿因多种原因停产为主，大型矿山产量释放进程缓慢，精粉企业主动权较强，短期供应偏紧情况难以改善。