《个股篇》——咋暖还寒（高精尖科技个股资讯大百科合集）

腾讯云概念股核心梳理：
1、数据港（ 603881 ）：是同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。
2、宏景科技（ 301396 ）：2024年5月16日互动易：公司和华为，腾讯都是深度战略合作伙伴，和公司三大业务板块都有项目合作。 宏景科技公司位于信息传输、软件和信息技术服务行业，具体属于信息系统集成和物联网技术服务领域。公司在智慧城市行业中，依托物联网、大数据和人工智能等技术，提供综合服务，涵盖智慧民生、城市综合管理和智慧园区等领域。公司通过与腾讯、华为、浪潮等知名厂商的合作，具备智算集群集成与技术服务的优势，能够为客户提供从系统设计到安装部署的全流程服务。
3、弘信电子（ 300657 ）深度绑定燧原(腾讯是大股东），24年已为庆阳国家智算中心，以及部分商用客户大量提供搭载燧原的A1服务器。子公司安联通为英伟达双精英级合作伙伴，拿卡具备渠道优势，为智谱等大模型厂商提供NV算力。
4、首都在线（ 300846 ）：携手燧原科技共建AIGC算力基础设施；
5、博思软件（ 300525 ）： 2019年10月15日公告披露：公司向特定对象非公开发行人民币普通股18,211,201 股。本次发行对象1 名，为林芝腾讯科技有限公司。发行完成后，林芝腾讯科技有限公司持有公司8.56%的股份，为公司第二大股东。
6、科华数据（ 002335 ）：AI+数据中心+腾讯，国内UPS龙头，腾讯是第一大客户，作为上游硬件实力厂商，有望继续走牛。
7、神州数码（ 000034 ）：腾讯云全国总代，MSP服务收入增速第一，赋能5000+企业上云。
8、光环新网（ 300383 ）：国内IDC龙头，运营腾讯北京核心机房，液冷技术实现PUE≤1.15，AI服务器占比超30%。
9、东华软件（ 002065 ）：中标43亿呼和浩特“东数西算”政务云项目，HiBSE医疗平台覆盖500+三甲医院。
10、拓尔思（ 300229 ）：为腾讯云供应3000万条金融/政务训练数据，自研“天行”AI平台中标公安项目。
11、长亮科技（ 300348 ）：腾讯参股企业，分布式核心系统日均处理1.2亿笔交易，覆盖12家城商行。
12、华宇软件（ 300271 ）：法院信息化市占超50%，裁判文书自动生成准确率95%+，司法部“智慧监狱”订单落地。
13、常山北明（ 000158 ）：双轮驱动战略，左手抓“数字广东”10亿级政务云项目，右手推纺织主业高端化。
14、二六三（ 002467 ）：云通信服务商龙头，企业邮箱市占率25%+，中标中国移动1.2亿云视讯平台项目。
15、航锦科技（ 000818 ）：子公司长沙韶光为腾讯云供应AI芯片基板材料，切入DeepSeek算力供应链。
16、华勤技术（ 603296 ） 2024年4月2日互动易：公司的AI服务器业务发展迅猛，增长迅速，目前一季度已经量产出货最新的NV L20 GPU AI服务器产品，NV H20 GPU 平台产品也在完成互联网客户的适配和集群的灰度测试，正在导入中，预计二季度可形成批量出货。公司在数据业务领域与阿里、腾讯、字节等互联网及云计算头部客户形成了较为深厚的合作，公司一直是核心供应商，具有从板卡到模组到AI服务器整机的全栈式服务能力。

根据2024年第一季度的数据，中国云计算市场的市占率如下
阿里云:市场份额为37%，排名第一。
华为云:市场份额为19%，排名第二
腾讯云:市场份额为16%，排名第三，
这三家公司共同占据了市场的72%份额，显示出其在国内市场的主导地位。
中小公有云：优刻得、杭钢股份、青云科技、首都在线、并行科技、网宿科技
大厂云：软通动力、拓维信息、神州数码、数据港、润泽科技、中国联通、中国电信
私有云：深信服、品高股份、深桑达A、太极股份

事件：DeepSeek推出AI助手DeepSeek App。2025年春节期间，DeepSeek系列大模型因其出色的性能和低廉的开发成本，火爆出圈，引发全球广泛关注。AI作为全球智能化发展的主要抓手，目前大模型当前已应用于端侧、教育、金融、办公、传媒、医疗、智能汽车、企业服务等多个应用场景。DeepSeek低成本的解决方案，大幅降低了AI在各行各业应用的技术和成本门槛，为AI的产业化落地提供了更快的路径。因此，推理和端侧的算力需求增长潜力非常大。
一、推理芯片相关概念股：
1、安凯微（ 688620 ）：公司新一代算力芯片孔明二代适用于深度学神经网络的推理任务(NPU)。
2、云天励飞（ 688343 ）：发布 14nm 大模型推理芯片 DeepEdge10。
3、海光信息（ 688041 ）：海光 DCU 采用高性能 GPU 架构为 AI 推理提供了强大的硬件基础。在通用处理器设计等领域有深厚技术积累，产品可应用于推理等场景，为数据处理和运算提供强大动力。
4、国科微（ 300672 ）：公司自研的 NPU 架构可支持神经网络推理等功能(NPU)。
5、科德教育（ 300192 ）：公司参股的中吴芯英自主研发高性能 AI 推理服务器(TPU)。
6、中辰股份（ 300933 ）：公司与星临科技设立合资公司中辰智算，将“推理算力” 作为主要经营方向。
7、东方材料（ 603110 ）：子公司东方超算产品应用于 AI 推理计算。
8、浙数文化（ 600633 ）：通过参股中吴芯英涉足 ASIC 领域。中吴芯英在 AI 训练和推理芯片、算力集群与大模型研发方面不断完善布局，其刹那芯片具有强大的计算能力、高能效比与良好的兼容性。
9、龙芯中科（ 688047 ）：CPU 芯片设计企业，为相关系统提供计算核心支持，在一些特定场景下也可用于推理。
10、寒武纪（ 688256 ）：中国 AI芯片设计的佼佼者，专注于人工智能芯片研发，以 ASIC 技术为核心，产品可提供云边端-体、软硬件协同、训练推理融合的能力，推出的 Al 芯片最高 int8 算力达 256 TOPS 。
11、景嘉微（ 300474 ）：国产 GPU 龙头，面向 AI 训练、AI推理、科学计算等应用领域推出了景宏系列高性能智算模块及整机产品。
12、澜起科技（6880008）：其 AI 芯片可用于推理和训练，在相关领域有一定的技术实力。
13、全志科技（ 300458 ）：ASIC 芯片营收占比超 85%，是字节跳动 AI端侧硬件合作方之一，与字节跳动的豆包项目建立了合作。
14、恒烁股份（ 688012 ）：专注 SRAM 存储芯片，研发基于 SRAM 的存算一体 AI 推理芯片。
15、旋极信息（ 300324 ）：通过其参股公司浙江曲速布局推理芯片，浙江曲速已量产的 WarpDrive Polaris - H VPU01 芯片为推理芯片，芯片面积超过 800 平方毫米，下一代产品也主要定位于推理芯片。
二、推理服务器相关概念股
1、拓维信息（ 002261 ）：首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴，基于昇腾打造自主品牌“兆瀚”智能计算产品，推出 AI 训练服务器 RA5900。
2、浪潮信息（ 000977 ）：全球领先的 AI 服务器制造商，其产品广泛应用于大模型训练与推理场景。
3、神州数码（ 000034 ）：昇腾优选级合作伙伴，推出基于华为昇腾芯片的AI推理服务器神州鲲泰系列，为企业提供高效的 AI解决方案。
4、同方股份（ 600100 ）：推出的 AI 服务器基于华为昇腾技术，有推理服务器等解决方案。
5、广电运通（ 002152 ）：旗下广电五舟推出华为昇腾系列服务器及存储产品，适配金融、政务等场景。
6、中科曙光（ 603019 ）：在高性能计算领域具备领先技术，其 AI计算产品线已全面支持知识蒸馏优化任务，产品可用于推理服务器。
7、润和软件（ 300339 ）：与华为昇腾联合发布多款生态产品，覆盖智能物联网、金融等领域，适配昇腾芯片的A! 平台，为推理服务器提供软件支持。
8、软通动力（ 301236 ）：推出“软通训推一体化平台”，结合昇腾 AI芯片提供训练与推理服务，助力推理服务器的应用。
9、科大讯飞（ 002230 ）：与华为共建 “飞星一号” 万卡算力平台，支持万亿参数大模型训练，在 AI 应用与推理方面有深厚技术积累，相关技术可应用于推理服务器。
10、四川长虹（ 600839 ）：间接持有华鲲振宇股份，华鲲振宇负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的产品设计等，推出基于昇腾的 “天宫”系列服务器及 PC。
11、亚康股份（ 301085 ）：华鲲振宇全线产品代理商，提供基于昇腾芯片的服务器及算力服务，为推理服务器的推广和应用提供支持。
12、恒为科技（ 603496 ）：与昇腾合作开发异构智算中心技术方案，推进私域模型训推一体机项目落地，在推理服务器的生态服务方面有一定布局。
三、推理云相关概念股
1、拓维信息（002261）：与华为云在鲲鹏、鸿蒙等领域深入合作，为华为云提供算力支持和行业应用解决方案，间接参与华为云的推理云服务生态。
2、常山北明（ 000158 ）：与华为等企业合作紧密，在软件服务、云计算等领域有业务开展。
3、优刻得（ 688158 ）：作为中立且安全的云计算服务商，提供覆盖公有云、私有云及混合云等综合行业解决方案，能为用户提供独立的推理云服务。
4、嘉环科技（ 603206 ）：成立了人工智能数字技术子公司，自主研发了“小嘉 AI”，能适应各类开源及闭源大模型。还中标过沈阳人工智能计算中心三期扩容项目，聚焦于 AI 智算中心，提供集 “建设 +运营 +生态”为一体的综合解决方案，在推理云的应用和算力服务方面有明确的业务布局。
5、中亦科技（ 301208 ）：作为IT运维服务及运行维护管理软件供应商，在为数据中心、云计算等提供运维服务过程中，会涉及到推理云相关的基础设施和软件系统的维护与管理。
6、华胜天成（ 600410 ）：在云计算、大数据等领域有广泛的业务布局，拥有自主研发的云计算管理平台等产品，可为推理云提供底层的云基础设施和平台支持。
7、云赛智联（ 600602 ）：在云计算、大数据、人工智能等领域均有布局，旗下拥有数据中心等基础设施资源，可为推理云提供算力支持和平台服务。
8、用友网络（ 600588 ）：作为企业管理软件和云服务提供商，其推出的智能云服务中，可能会运用推理云技术来为企业提供智能财务、智能供应链等应用服务。
9、软通动力（301236）：在软件技术服务、数字化转型等领域有丰富的经验和业务，推出了“软通训推一体化平台”，结合昇腾 AI芯片提供训练与推理服务，为推理云的应用和发展提供技术支持和服务保障。
10、首都在线（ 300846 ）：是一家覆盖全球的云计算及互联网数据中心服务提供商，其云平台上架了 DeepSeek-R1 模型，提供推理服务，还通过技术优化方便模型部署在移动设备或边缘设备上。
11、并行科技（ nq839493 ）：国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商，智算云平台已部署DeepSeek-R1等主流模型，为用户提供推理云服务。
12、东华软件（ 002065 ）：与腾讯云在医疗、金融等行业合作，借助腾讯云的平台能力，在相关行业应用中可能会涉及推理云服务的应用和推广。
13、奥飞数据（ 300738 ）：为百度云提供数据中心服务，是百度云基础设施的供应商之一，与百度云的推理云服务存在一定的业务关联。

LPU（LogicProcessingUnit）和GPU（GraphicsProcessingUnit）
是两种不同类型的处理器单元，它们在功能和应用方面存在差异。LPU是一个通用逻辑处理单元，能够处理多种计算任务，包括图形处理、数据分析、机器学和人工智能等。相比之下，GPU则主要针对图形处理任务进行优化，如渲染3D图形、加速图像处理和视频解码等。
LPU的潜在优势：【一】、高性能：速度优势：与GPU相比，LPU在处理大型语言模型时速度更快，甚至可以达到GPU的20倍。这种速度优势使得LPU在实时翻译等任务中表现出色。节能性：LPU的能耗远低于GPU，这有助于降低运行成本和环境影响。【二】专业化设计：LPU被设计为专门用于处理语言模型的硬件单元，其专业化设计使得在处理自然语言处理任务时更加高效。这种专业化设计还意味着LPU在某些NLP应用中可能超越通用处理器，成为处理大型语言模型时的首选工具。【三】核心技术掌握：一旦掌握了LPU的核心技术，就意味着有能力将其普及至民用市场，实现成本的显著降低。这种技术普及将使得LPU在更多领域得到广泛应用，进一步推动人工智能技术的发展。【四】市场潜力：随着人工智能技术的快速发展和普及，对高效、低功耗的语言处理单元的需求将不断增加。LPU作为新一代语言处理单元，具有巨大的市场潜力，有望在未来的科技竞争中占据重要地位。DeepSeek的出现为LPU的研发和应用提供了技术铺垫和市场需求。升级换代：LPU作为新一代语言处理单元，在性能、功耗和专业化设计方面均优于DeepSeek所依赖的GPU等传统处理器。因此，LPU可以看作是DeepSeek等AI助手的升级换代产品。
一、LPU芯片概念股及端侧AI概念股：
1. 西测测试（ 301306 ）：提供SR­AM芯片测试服务，受益于LPU产业链扩产需求。
2. 芯原股份（ 688037 ）：提供芯片定制和IP授权，支持LPU芯片的设计与开发。
3. 光力科技（ 300480 ）：通过SR­AM与其他技术集成，开发适用于LPU相关领域的高性能产品。
4.长电科技（ 600584 ） ：国内封测公司，为LPU芯片提供封装测试服务。
5. 通富微电（ 002156 ）：AMD封测供应商，可能参与LPU芯片的封装测试。
6. 华天科技（ 002185 ）：集成电路封装测试，服务于LPU芯片的封装环节。
7. 北京君正（ 300223 ）：全球SR­AM行业龙头，为LPU提供关键的SR­AM存储芯片。
8. 恒烁股份（ 688416 ）：专注SR­AM存储芯片，研发基于SR­AM的存算一体AI推理芯片，与LPU技术契合。
9. 兆易创新（ 603986 ）：存储芯片领军企业，提供LPU所需的多种容量和接口类型的SR­AM芯片。
10. 东芯股份（ 688110 ）：专注于NA­ND闪存芯片，为LPU提供数据存储解决方案。
11. 寒武纪（ 688256 ）：AI芯片设计公司，其产品可用于LPU的推理加速。
12. 云天励飞（ 688648 ）：边缘AI芯片设计，采用AS­IP架构，适用于LPU的边缘计算场景。
13. 海光信息（ 688041 ）：国产AI芯片龙头，产品适用于LPU相关的人工智能应用。
14. 景嘉微( 300474 ) ：GPU芯片设计，其产品在图形处理和AI推理方面与LPU有协同作用。
15. 龙芯中科（ 688047 ）：CPU芯片设计，为LPU系统提供计算核心支持。
16. 澜起科技（ 688008 ）：AI芯片设计，其AI芯片可用于LPU的推理和训练。
17.中兴通讯（ 000063 ）：基于自主研发的定海1.0 芯片，提供低时延、高转发、高性价比的解决方案。
18. 纳思达（ 002180 ）：子公司极海微推出了采用55nm工艺制程，拥有大容量Fl­a­sh、SR­AM的产品。
19. 博创科技（ 300548 ）：与LPU所需的互联技术相关，曾因谷歌TPU的OCS概念被关注。
20. 腾景科技（ 688195 ）：与LPU所需的互联技术相关，曾因谷歌TPU的OCS概念被关注。
21. 赛微电子（ 300456 ）：与LPU所需的互联技术相关，曾因谷歌TPU的OCS概念被关注
22. 大为股份（ 002213 ）：在存储芯片等领域有业务布局，与LPU产业链存在一定相关性。
23. 中电兴发（ 002298 ）：涉及存储等相关业务，在智能电网、智慧城市等领域应用，与LPU应用场景有交集。
24、广和通（ 300638 ）：公司致力于无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计，研发与销售服务，主要产品包括2G、3G、4G、5G、NB-IOT的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案。据公司官微1月21日消息，广和通推出AI玩具大模型解决方案，该方案深度融合豆包等AI大模型、内置广和通Cat.1模组，助力智能玩具实现AI化升级。该解决方案无需外接MCU，即可实现音视频及图像传输、语音识别、自然语言处理和机器学，通过拟人/拟动物/拟IP形式，与用户进行视/听/触多维度交互，为AI玩具的创新发展开辟新思路。
25、瑞芯微（ 603893 ）：1、公司是国内领先的芯片设计企业，主营业务为智能应用处理器SoC及周边配套芯片的设计、研发与销售。2、24年11月29日投资者关系活动记录表：公司能够为下游客户及生态伙伴提供从0.2TOPs 到 6TOPs 的不同算力芯片，其中 RK3588、RK3576 带有 6TOPs NPU 处理单元，能够支持端侧主流的 0.5B～3B 参数级别的模型部署，可通过大语言模型实现翻译、总结、问答等功能，并可实现多模态搜索、识别，有效解决不同 AIoT 场景的痛点，提升产品使用体验。1月10日公司互动：公司持续升级人工智能NPU IP 和相关工具链，能够很好地支持基于Transformer底层技术的各种大模型。3、23年8月24日微信发布：搭载瑞芯微旗舰级芯片RK3588S，专为文旅展陈场景打造的Xrany Space1 AR智能眼镜终端发布。
26、全志科技（ 300458 ）：公司目前的主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计。主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，产品可广泛应用于个人、家庭、汽车等各类终端电子产品之中。公司成为国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一。

@河小白  新年好呀叔，天天大赚！

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