方新侠+炒股养家等大游资，为什么敢买入超10亿浪潮信息？

昨日我重点讲了601360三六零标的的价值结构梳理，而今日没有让我们失望，最后也来了一个涨停，而且是在上午持续在地板摩擦的情况下，早上还有一个黑粉还在给我留言，昨日你写的那么好，今日在地板摩擦，这么差你是不是不会解读了。我就搞不懂了，我又不是神，我写的是逻辑，我从：行业-行业案例-个股基本面-个股技术-个股电话研究-盘口解读，写了这么清楚，而且中间很多资料我们也是花了钱才能有这些参与电话调研究资料分享，你连点赞感谢多不说。白漂的心，还没有耐心。你这样人怎么能赚钱呢？最后的结果证明了我们昨日梳理的思考是对的，而对于CHATGPT也是二周时间连续写了近5篇相关文章。而相关标的没有一个是亏的，整体的利润自己可以算。比如：海天 端声178关注、汉王科技 开板上、三六零9.3左右等等。

而今日360我就不写了，因为看不到龙虎榜，而今日我想写的是浪潮信息 ，因为今日中军龙头位置被他抢走了，所以我今日只是被迫8%时候上车。而对他的关注，核心就是昨日打破了他之前的复杂震荡向上的结构，而今日直接拿下了中军龙头位置才让我决定做他，不然整体我们还是看360是核心标。他上来了就我们就可以两个同时也不错的选择。

浪潮信息为什么值得各大游资买入超过11亿呢？原因有哪些？

一、基本面因子：

1、算力与国力：清华大学全球产业研究院联合编制了一份《2021-2022全球计算力指数评估报告》，量化揭示了今时今日“算力与国力”的基本关系：全球各国算力规模与经济发展水平显著正相关，算力规模越大，经济发展水平越高；计算力指数平均每提高1点，数字经济 和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰；美国和中国的计算力指数分别为77分和70分，同属国别计算力的领跑者，明显领先其他国家的计算力指数。“算力”都在其中发挥着基础核心作用。算力主权的羸弱甚至是丧失，意味着任人鱼肉。


2、中国算力情况：

用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模约2000万台，算力总规模超过150EFlops（每秒15000京次浮点运算次数），排名全球第二。那排名第一的美国有多少数据中心呢？《2021~2022全球计算力指数评估报告》指出，目前世界上大约有600个超大规模的数据中心，每个都拥有超过5000台服务器，其中约39%在美国，是中国的4倍，而中国、日本、英国、德国和澳大利亚的服务器数量总和约占总数的30%。


3、ChatGPT的算力，是如何让浪潮信息受益？

GPT 的总算力消耗约为3640PF-days。至少需要7-8个算力500P的数据中心(投资预计超过200亿)才能支撑ChatGPT的运行。 从数据中心的整个成本构成来看，一半左右的成本需要专门投入到服务 器领域，体量约在一两百亿之间。另外需要关注ChatGPT是持续升级的，算力消耗呈几何倍增加。 GPT、GPT-2 和 GPT-3 (当前开放的版本为GPT-3.5) 的参数量从1.17亿增加到1750亿，预训练数据量从5GB 增加到45TB, 其中GPT-3 训练单次的成本就高达460万美元。

而服务器是数字中心的核心，是算力的基础。我国市场空间较大，增速明显。2021年中国服务器市场销售额达到250.9亿美元，同比增长12.7%，持续领涨全球，在全球市场占比 25.3%，同比提升1.4个百分点，出货量达到391.1万台，同比增长8.4%。

浪潮信息：服务器产品位居全球前二，持续以30%+的市占率位居中国市场第一；浪潮信息的AI服务器产品市场占有率位居中国第一，市占率超过 20%，在全球存储市场排名第二。



4、ChatGPT为什么引发浪潮信息的爆发？

因为ChatGPT 会成为大国科技巨头的必争之地，因为没有哪一个重要的国家和科技巨头会把ChatGPT 这么一个战略级的入口拱手让人。最近我们也做了相对的产业研究，关于国内的各大互联网巨头，如 BAT 字节、 三六零等。原来最大的问题是过去两年国内互联网的资本开支比较收缩，导致浪潮信息的 估值在启动的时候也只在一个底部。

而当下英伟达 处于所有AI芯片整个源头，国内几乎多在使用英伟拉GPU来做AI服务器，服务器是在GPU和AI芯片的下游，而且这个行业份额非常的集中。大家都知道浪潮信息，它整个的服务器在国内是当之无愧的第一，全球第二，它整个服务器的份额占据全中国大概接近一半的份额，但它AI 的服务器占据了整个 BAT 为代表的互联网市场的绝大部分的份额，它的份额的程度是超过所有的剩余的参与者的总和的。而且在BAT 可能份额会 更高，甚至会达到八九十。所以基本上， 一旦互联网巨头开始不计代价往AI 的领域、算力领域投资，浪潮信息将是首要的受益者。

5、未来制裁影响：

浪潮的AI 服务器为例，它根据客户的需求，包括了GPU、FPGA, 包括寒武帝这Asic 专用的AI 的芯片，可选择的范围会非常的多。实际上就规避了单一的芯片，尤其单一芯片里面高算率的供应链的一些影响。（也就是说替代也理不开它）

6、浪潮信息的渠道地位+作用：

它已经是英特尔 +英伟达在国内最大的分销商之一了，所以浪潮的渠道地位反而更加的显著。
另外浪潮的AI服务器的毛利率基本上是传统的互联网服务器的毛利率的两倍。为什么?
因为AI 服务器它本身并不像传统服务器那样，已经是一个 非常标准化的CPU, 都是一样的操芯。 AI 估计刚刚说了。第一个上游 芯片不同，第二个，它包括了推算、训练和推理不同的需求，底层实际 上是没有统一的操作系统的。它的训练的框架有的客户可以自己做，像一些互联网巨头，像浪潮，它自己会提供底层的AI 训练和对你的整个底层的类似于超系统的整个深度学的框架，来提供附加提问。而且浪 潮在技术上还做了参数量已经超过了GPT3, 在21年就已经推出了叫做 源这种大模型系统，所以它本质上也是一个大模型，包含算力大模型的 给各个行业。虽然一些科技巨头会自己做，但是它是给各个行业赋能的一个潜在的供应商，本身算力又受到很明确的提升的估值也属于低位的，同时又是潜在的AI 的大模型的各个行业赋能者。

二、估值：



今年以来浪潮上涨了73%，看上去很大，但是他的PE也只有26倍，未来如果业绩出现爆发性的上升，预期今年出现1倍的增速，这个是大概率事件，整体预期PC将下降到12倍左右。而最关键的是同行业PE最低也是87倍。就算是最低中值也是34倍，所以他的空间可能是刚开始，详细未来不好预期，这个还是看未来采购的上涨。

换一个思考，药业里的中军以岭药业 ，也是从18块涨到了最高53块。也是达到了2倍，3个月时间到来，建议你们去复盘一下。而他同样最低也是18块你们会不会复制呢？


不足之外就是上周股东数大幅上升到，看后共用是否下降，特别是最近几天。这个稍后我会再问一下。

三、龙虎榜：


三大游资全部来了这里，买入了方新侠买入4.5亿+养家3.22亿+百亿2.24亿+无名1.78亿=11.74亿，很少一个标的能让这么多大游这么上仓位的，方的仓位这个是去年以来最大一次了。说明了什么？

写到这里，饿肚子，稍后还要直播再讲了！还有一个价值标的也许可以分享！更有意思！应该不用我再说他的未来走势了吧，自己控制，讲逻辑才是关键。

（ 找资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘进一步的震荡回落，但这个震荡回落是在冲高之后调整，核心是权重的下杀，如地产、银行、保险引发的调整，而北向资金也是流出了18亿，更是打压了A股做多的信心，好在个股整体的情绪在修复，个股反而走了不错的节奏出来，特别是核心主线在持续的情况下。今日两市2112上涨，下跌只有2651家，而两市的交易量也放量到9373亿。而从时间周期结构来看，重点看16号转折，看到21号，所以明日非常重要。如果是高点建议减仓，后天如果突破再进一步的加仓也不迟！

情绪面：今日情绪再一次修复，是否可能持续走好要进一步的观察，今日涨停上升到43家，封板率76%，跌停1家。而连板家数是6家，而高度为3板。


板块上：当下核心主线还是人工智能，而今日最为强势板块：数字经济+人工智能，而别的就不用考虑太多，整体的连续性太差，风险性不大。最强助攻：氢能+充电桩。

人工智能：龙头是宁夏建材 3板。龙二是新华传媒 2连板，东港股份 算是龙三，但是今日中军力量的的爆发，和20CM的推是这个是才关键，再一次上演高潮，预期明日将退潮，今日有上车的建议减仓，特别是不是龙头的标的，更要如此！

一、打板持仓标的：


打板：东港股份。

二、今日打板：

今日只打板了东港股份，虽然是烂板，但是龙虎榜来看是预期是有肉，后期的重点就是看明日情绪是否进一步走好。

三、明日打板标的：

昨日内部公布了两个打板标的，而人工智能一字板没有办法打不上，而另外的就是东港股份。算是烂板，但预期还有可能吃上肉。明日的看圈子（今日开始只在内公开打板标的，公开的改成不定时间公布。）

（ 找资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、从创新高股挖掘市场热点！125股年内已刷新最高价 这六个行业占比居前。

2、北向资金今日净卖出18.64亿元。五粮液 、牧原股份 、亿纬锂能 分别净卖出4.87亿元、3.37亿元、2.92亿元。宁德时代 净买入额居首，金额为10.55亿元。

3、央行：动态监测分析房地产市场边际变化 因城施策实施好差别化住房信贷政策。

4、央行：加快完善金融市场法制和基础性制度 有序推进金融市场双向开放。

一、锂电题材：碳酸锂跌0.44%，报价45.0万，氢氧化锂跌0.64%，报价46.74万，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（开始下跌，下跌中如何提升？）。

二、钼精矿（5490，3%）（再一次转涨，开始加仓。）



打板持仓：东港股份（10% ）。

中线持仓：恒瑞医药 、东阿、德生、税友、金钼等。

今日打板：东港股份。

今日低吸：无。

明日量化打板：不公开（主线持续，但开始衰退）

大盘点评：

今日大盘整体震荡回落，而今日整体是因为权重的调整而引发的震荡回落，而从时间周期来看14号转折也是看到16号，之前我认为是16号是高点之后运行的C浪的下跌行情，未来还是进一步的观察。另外今日整体还是如预期是小幅放量整体还走个股行情。当下重点还是看4163压力与4092的支撑。之后看区间的突破是关键。

先赞后看，月入百万！谢谢大家支持