抖音电商22年预期1.4万亿+23年生活服务1500亿，将引发电商爆发！

总盘情况：本周大盘是超预期的强势，持续震荡向上，而这个震荡向上还是要感谢北向资金的持续流入超过了600亿，而核心就是流入了权重白马股的行情，这个就是造成指数行情持续上涨的关键。周五交易量小幅放大到7023亿，而两市上涨2844家，下跌1875家。而周五北上资金流入了133亿，还在加速大幅的流入中。

情绪面：小幅降温，涨停下降到38家，而跌停10家，封板率68%，高度4板，而连板数才5家，整体一般。当下以大为美的时间。

板块上：当下还是没有主线时间，整体的情绪也并不高，而且是存量博弈，加上了权重的资金虹吸效应，造成了题材板块难有主线是关键，更多的是走趋势白马行情。这一点希望大家能认清。虽然没有主线，但是最强的板块还有：电商+汽车产业，而最强助攻：食品饮料+家居+数据经济，为什么食品饮料我没有把他这个写到最强板块，因为西安饮食 与麦趣尔 的杀跌，我认为这个板块难起来，就不考虑了。

汽车产业：龙头是泰永长征 2连板，而这个也是比亚迪 供应商，但没有通达强，所以未来也就是3个板可能就倒头。而另外的可以考虑反而是宏达高科与隆基。

电商板块：龙头再一次换主到：华斯股份。这个板块资金很想做，但没有做起来，这个也是参与新东方在线 的爆发，而周末抖音发布的生活数据，我认为可能进一步的带动电商的进一步的爆发。所以下周核心要进一步的关注。

昨日打板标的：

当下只持有天威视视讯，以获得21%的收益性，这个是没有想到了，而且成为了龙头，后期可能进一步的成为换手龙也不排除，当下还是有可能走到6个板的空间性的，但是如果下破了周五涨停就是我要出局的时间。而龙头榜来看，今日还是比较差，核心东海出货太大，而散户还上榜了，明日大概率是要砍肉出局。而今日进一步的加速，而且苏南帮进一步的加速流入，整体还是比较乐观的。看后期的发展和盘中的提醒。

今日打板：

1、湘财证券：今日只打板了这一个，主要原因就是证券我认为会进一步的走强，而且年后可能有一个波白马指数行情，而证券我也说了2023年有大利好，也会带有一波，而龙头他周五就算是，之前也走了一次，今日再反包是不能小视的，所以敢上车的关键就在这里。另外东方证券 以出现赚钱效应，这个就是我盘中的思考为什么去打的原因。

明日打板标的：

当下最强的板块也只有汽车产业+电商，所以我也只能在这里选择，而汽车来说，我认为周末的虚增问题我也不无法判断是否有影响，如果有，也是开盘，而开盘之后如果能再起也是变强的。但这个板块也是复杂，核心不明，反而是只打第一个涨停的更适。华斯与隆基就看谁能走出来了。但是电商是两个多想打，因为他们除了多有电商之外还有差别的，省广是核心在抖音的问题，加上龙虎榜我认为有独一性去上车，也就是说主线人，所以如果他想推，是有可能走出来了。借着电商风。而遥望科技 被周五的消息打了，除非他确定发布，不然是有难度了，因为盘子，所以我说要突破18.81这里是关键，如果能突破整体就是另外一个天。

1、宏达高科：汽车内鉓+超声诊断治疗设备+服装面料。

2、隆基机械：比亚迪制动盘+汽车制造部件+军工。

3、省广集团：抖音+数字营销+跨境电商+国企控股+云计算。龙虎榜也是亮的关键。

4、华斯股份：预制菜+电子商务+网红经济+裘皮。持有未来时刻10%股权，签约20个有电商变现能力的红人。
以上就是明日我可能打板所的标的，但我更多的是持仓是在白马配置上的完成的。另外这里还要再讲一下个CT检查需求激升可能引发设备企业订单增加。

一、事件：CT室成为了医院最繁忙的场所之一。 排队5小时做不上CT，目前CT检查人数日均六七十人左右，每天在门诊工作时间内，CT检查基本不停歇。目前院内放射线科室24小时运作，等候人数较多。

二、原因：目前由于新冠康复人群规模大，咨询做CT检查的人非常多，呼吸内科的挂号已经排期到一月二十几号。有超过两周的咳嗽、胸闷等典型症状的时候，我们都会综合判断，并建议他们做个胸部CT，如果CT发现有肺炎，还是要做进一步的治疗。（这个是关键。）（CT检查是计算机X射线体层摄影，是医用X射线影像检查中的一种。而肺部CT检查是诊断、评估肺部感染的重要手段。一般感染面积占30%即可判断为中重度感染；感染范围占60%及以上是肺部严重感染，即令人为之色变的“白肺”。）

三、国内情况：近10年来，CT行业国产化率不断提高，64排及以下CT扫描仪国产率超过60%，16排CT扫描仪国产率近90%。东软、联影、安科、明峰是国产厂商龙头。2019年，中国每百万人CT保有量约为18台，仅为美国每百万人CT保有量的约三分之一，具有较大的成长空间。东软医疗2021年已占据10%的市场份额，联影医疗 占据6%的市场份额，其他类品牌包括日立、安科等。


四、受益标的：

1、美年健康 ：官方商城，包含CT专项检的阳康安心检套餐合计已售出近20万件。美年健康集团肺部CT检查量高峰单日已突破5万人次，公司在需求量大的城市如上海、北京、深圳等地开设下午CT专场。集团在全国600多家分院拥有先进的高端多排螺旋CT设备896台，并在业内率先采用低剂量CT检查，以确保体检受众的健康安全。（看美年一天5万次+卖卡，每天进多少，896个CT。一台一天做60人左右是可以完成的。一人是600来算，3000万天进账。假设持续时间是100天，也就是30亿进账，还有卖卡的钱。算15%毛利也就有4.5亿进账。不能小看啊。）

2、联影医疗：去年年底以来一线CT设备采购需求增长，预计给一季度业务带来正向影响。但大型医疗设备验收周期较长，CT设备订单激增转化为业务收入还需要一个过程。智能天眼CT产品，该产品依托“CT、AI、5G、云平台”于一体的科技公卫解决方案，其中uAI智能辅助分析系统，可自动标记病灶，帮助医生将CT阅片时间缩短至1分钟以内，且依托联影云平台创建的上海嘉定-联影区域影像中心模式，可以实现社区医院无需配置诊断医生，节省社区医院开支。

3、万东医疗 ：证券部人士对记者的表述较为“含蓄”：因为社区医院等基层医疗机构配置CT，则公司销售CT肯定有相关订单。

肺部CT检查人数是往常6倍！而且当下可能远远不止，另外中美差别也很大，所以他的成长空间很大，而从这里考虑这里的空间很大。另外当下的位置全是低位，这一点也可能造成进一步的信升，但是这里有一个不足的地方，就是新冠相关的当下很难炒起，所以这一点要注意，但是位置够低，持续震荡，也是安全的。才是我当下考虑配置的原因。里面的详细没有再去细算，但是我认为美年反而是最有利。（做一次CT的花费大约在300-2000元左右，一般每一个部位的普通平扫可能要300元，增强扫描要另外加300元，如果做CT血管造影，可能要接近2000元。也就是做肺的最少是600，也不排除用贵的达到2000。（大人实际可做到1分钟就完成一个）

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今日看点：

1、抖音生活服务2023年的目标为1500亿，2022年最终完成了大约770亿的GMV。这一目标约为上一年GMV的两倍。这个数字已经超过美团一年到店酒旅交易额的三分之一。具体细分到各条业务线，餐饮承担了一半的GMV目标，计划完成750亿，到综计划完成450亿，酒旅计划完成300亿。他们预计主要增长会在6月份之后开始，上半年预计有15%的增长。此外，内部目前预计的抖音生活服务GMV天花板，是2600-2800亿。
有媒体报道称，字节跳动旗下的抖音去年电商交易总额（GMV）达到 2080 亿美元（约合 1.41 万亿元人民币），较 2021 年增长 76%；TikTok 平台去年在东南亚的 GMV 增长逾三倍，达到 44 亿美元。(虽然否认了，但是我认为超过1万亿是必然的因为2021年1万亿元GMV的目标,最终达成率预计为80%左右。快手电商公布2021年的GMV为6800亿元,同比增长78.4%;）

2、潍坊市昌乐县官员逼迫雷丁汽车在去年10个月（2022年3月至12月）里虚报企业工业产值及销售产值共46.83亿元，实际销售产值为20.45亿元，而上报的工业和销售产值67.28亿元。（我在思考，这个会不会对全汽车产业有利空，可能不光是山东一家，别的地方水分是否也会很大呢？）

3、CT检查排长龙 一线增配推升CT机需求财联社记者近日实地调研南京、深圳、上海等地医疗机构CT检查流量发现，医院CT检查量大增，现场排起长龙，许多医院的CT室正24小时运转。有CT厂商透露，一线CT设备采购需求增长。财联社记者从联影医疗获悉，上海嘉定区的13家社区卫生服务中心近期增配的均为公司发热门诊专用智能天眼CT产品。

4、北向资金持续净买入，已累计净买入640.15亿元。今年前9个交易日中，中国平安 、宁德时代 和贵州茅台 是北向资金买入最多的前三只个股，分别为52.78亿元、51.14亿元和38.83亿元。（以大为美！上证50 自低点涨超20% 招商银行 等多股反弹超40%）

5、十六部门：到2025年数据安全产业规模超过1500亿元 年复合增长率超过30%。

重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌-0.39%，报价51.20，氢氧化锂-0.95%，报价51.39，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（开始下跌，下跌中如何提升？）。

二、钼精矿（4510，0%）



打板持仓：002238天威（21%利润）。

中线持仓：恒瑞医药 、东阿、德生、税友等。

今日打板：湘财证券。

今日低吸：无。

明日量化打板：002144宏达、002363隆基、002494华斯、002400省广（也许电商可能杀出来）

大盘点评：

大盘本周整体如预期持续震荡向上，而且北上资金流入了超过600亿，这个是2022年以来流入最大最快一次，所以权重整体表现也是超预期的出现。而从时间周期来看，1月4号的转折之后整体也是持续看多到2月1号而假期之后还会推迟看多的时间点，所以可能本次会引来更大的上涨的可能性。而美股也出现了反弹。下周重点看4130与4220的压力，而支撑上重点看4027与4003的支撑，只要4003的支撑不下破可能比较难出现比较大的调整。整体就是持续看多为主。

中证500：从1月3号转折之后看到1月19号，之后看到27号。从这个时间周期来看，我认为中小创指数可能会弱势权重上证50与沪深300 指数，所以建议还是买入权重或是配置白马为主可能才能不跑输指数。

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