360创始人：搭不上ChatGPT的将会被淘汰！

开篇，我们先来看互联网大佬今天说的这段话：


昨天我文章上面重点讲了ChatGPT相关的逻辑，而今天整体表现也还不错，其中360和鸿博股份再度封板！还有之前我们打板做过的岭南股份 ，今天也再度走出来一个新高！今天我还是继续讲一下ChatGPT里面重要的几点！

1.ChatGPT和以前GPT大模型的区别：



ChatGPT是基于GPT3 .5 的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化 学进行训练。

ChatGPT可以理解成是GPT-3.5的微调版本: ChatGPT 是从GPT-3.5 系列中的一个模型进行微调，相较于InstructGPT， ChatGPT效果更加真实(拥有非常强的泛化能力和生成能力)，模型的无害性实现些许提升(生成带有有害、歧视、偏见等情况的有问题样 本的概率本身就会很低)，编码能力更强(在GPT3.0积累的大量Coding代码基础上，部分OpenAI内部员工参与了数据采集工作)。

2、 国内企业与ChatGPT的差距：

百度 、华为等头部厂商都有大模型， 百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判 断比chatGPT约晚1-2年， OpenAI第一梯队， Google第二梯队，百度第三梯队。

从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。

3、训练成本昂贵：GPT3.0离线训练成本高达1200万美元，大模型重 新训练成本达400万美元，都是租用微软 的计算资源，成本与训练数据 量成比例，增加GPU也可提升训练速度，中小厂商或将无法承担高昂 的大模型自研成本。

4、 模型训练所依赖的高性能芯片被美国卡脖子的解决方案：

1)采用国内自研GPU;
2)用分布式CPU替代，部 分大厂应用采用分布式CPU的方式进行训练。

5、芯片需求=量↑ x 价↑
1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度：随着模型不断迭代，层数也越来越多，对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度：ChatGPT完美运行的三个条件：训练数据+模型算法+算力，需要在基础模型上进行大规模预训练，存储知识的能力来源于1750亿参数，需要大量算力。 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达 顶级GPU成本为8万元，GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100，芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价。

5、未来商业模式：OpenAI或将对外输出模型能力，国内百度等企业也会跟进，国内应用软件企业未来可能采用OpenAI或百度等厂商的AI模型作为基础能力。

受益标的逻辑整理：

公司1：公司是国产GPU龙头，主营图显雷达业务，先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。AlGC依赖强底层算力市场，NVIDIA亦通过CUDA平台，实现打通GPU算力能力，公司有望受益。公司有一款JM9271芯片的科学计算能力得到了大幅度提升，可以达到NVIDIA 2017年中高端产品的性能标准，主要针对人工智能、深度学等对计算速度要求非常高的高端应用领域。

公司2：公司在国内率先完成了高端通用处理器和协处理器产品成功流片，并实现了商业化应用。中科院背景，是目前国内唯一一家生产x86架构CPU芯片的企业，少数可与Intel、AMD等公司竞争国产芯片厂商，性能以及兼容性均处于行业信创的第一梯队。

公司3：公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，以及为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。

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总盘情况：今日大盘超预期的走强，我认为最关键的还是北向资金的回流给了信心，今日北向买入了121亿，以超过了之前卖的资金，所以信心回归看多。而今日交易量也放到了9011亿，而上涨达到了4093家，下跌只有683家。但如果明日不能进一步的放量，会出现再一次的分化，因为情绪在下降，这样的赚钱效应也会下降，所以一定要注意结构的变化情况。整体看多到13号，当下预期运行是B浪反弹，之后有C浪的下跌。所以只是反弹不是反转。

情绪面：今日情绪我认为是降温，因为大盘在上涨的情况下，涨停并没有上升，还是35家，封板率也只有64%，而跌停增加到9家，连板数只有8家，另外高度也只有4板。整体还是比较差的。

板块上：今日最强主线核心还是人工智能，今日不一样的就是他衍生出来了很多分板块，如算力+CPO+芯片，但明日这个子板块一定会分化，会再一次回到人工智能上来。另外最强助攻：汽车产业+数字经济 。

人工智能：今日龙头还在在鸿博股份+三六零这里，同样的一字3板，但明日就要有胜出，从当下来看我认为是鸿博股份的概率比较大，但是空间有多大不好判断，而老头汉王还会持续。

固态电池：龙头是金龙羽 2连板，这个板块我认为整体还是概念，但是不排除未来像去年钠电池的演义路线去走，但从商业化来说还有时间要走，本来想去接力打龙头的，但是考虑到了当下情绪下降，另外他是庄股，所以放弃了。明日也这个板块决定也先放弃，除非后期大盘修复，情绪能回升才有机会性。

一、打板持仓标的：

前天打板的汉王科技 ，今日低开下破之后考虑选择了出局，还是可考虑可能进一步的调整，结果太强了。无视监管，未来还有机会，我说了还有时间和空间没有走完成。等待5日均线是不错的位置。

二、今日打板：

今日打板了002229鸿博+601360三六零，逻辑就不用说了，这个讲过就是看好人工智能的爆发。

三、明日打板标的：

坚持核心主线，持续看多。把握好当下！

1、000701厦门：AIGC技术储备+收购保利汽车+二手车出口+大宗商品贸易

2、002547春兴：特斯拉 +一休化压铸+光伏储能+5G.

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成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日大幅净买入121.01亿元。中国平安 、贵州茅台 、澜起科技 分别获净买入5.61亿元、3.53亿元、2.78亿元。天合光能 净卖出额居首，金额为5.12亿元。

2、小米：在ChatGPT领域有丰富落地场景 未来将加大相关领域人力和资源投入。

3、北向资金全天单边净买入121.01亿元，结束连续4日净卖出；其中，沪股通 净买入57.07亿元，深股通净买入63.94亿元。

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌0.22%，报价46万，氢氧化锂跌1%，报价48.09万，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（开始下跌，下跌中如何提升？）。

二、钼精矿（5520，00%）

打板持仓：无。

中线持仓：恒瑞医药 、东阿、德生、税友、金钼等。

今日打板：601360三六零、002229鸿博。

今日低吸：无。

明日量化打板：002771直视通、601360三六零、002229信达、002229鸿博。（主线持续，但开始衰退）

大盘点评：

大盘今日整体是低开之后持续震荡向上，而且是收了一个光头光脚的中阳，整体是持续震荡看多为主，也就是说未来整体震荡看多到13号，而不是看空13号，这个逻辑要改变。而另外的重点就是看4140与4163的压力的突破，而支撑上重点看4064，只要不下破整体就是持续看多为主。

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