23年光伏POE缺口达100GW，龙头会像联创股份出12倍大牛吗？

总盘情况：今日大盘整体是高位震荡，之前预期6号转折，但当下不好判断，因为到了高位，但是5浪的刚出头，不可能就这么就结束了，所以如果进一步的的推升，整体是可以进一步看多到的，而且周五晚上A50出现了进一步的大涨，所以下周一定会是高开，之后整体预期进一步震荡看多的概率更大。周五两市结构开始弱化，下跌上升到2917家，上涨1807家，而量能再一次小幅下降到8381亿，但是北上资金再一次的流入66亿，说明北上资金反而是乐观看好的。

情绪面：今日情绪进一步的降温，而且冰点不知道什么到来，涨停下降到36家，封板率更是下跌到56%，而跌停上升到14家，高度下降到3板，连板总数只有6家。（看图就知道情绪还在降温中）


板块上：当下板块轮动非常快，正常一个板块很难持续3天，再也不是12月的行情了，这样的轮换是非常难做的，周4的数字经济 只还有二家，而今日主线变成了：汽车产业+光伏板块，而主攻只有数字经济了。这样的切换如果下周不能改变，机构和游资又将提前放假，起码我下周五公司就开始休假模式了。改居家办公了，如果下周交易量下降到8000亿，建议多看少动。7000亿以下就直接做好价值配置就休息。

汽车产业：龙头是数源科技 3板，龙头是比亚迪 黑科技的通达电气 2连板，但也炸过板，所以当下结构只适合多休息，而这个板块我认为明日又将结束，大幅分化，不适合再介入了。
光伏板块：是周五最强板块，龙头是芯能科技 2连板，而这个全面爆发是没有持续性的，因为光伏23年将出现大量的产能过剩，只有新科技才有更大的看头，而新科技就是POE这个板块是有更大的持续性的，而这里的龙头是联泓新科，另外就是东方盛虹 和茂化实华。而这里有两个是我们22年有做过也有讲的，你们还记得是谁吗？

昨日打板标的：

昨日打板的002615哈尔斯（拼手速出货的时间）603912佳力图（开盘看中远生活经验科涨停也没有动作直接出局）002235安妮（炸反弹5%左右就直接出局了，因为情绪太差不适合去博反包了。虽然龙虎榜不错）总之周四打板的，周五是亏损的，没有办法玩！
今日打板：

1、中远海科 ：这么好的板也被炸，也不算高位。还好没有散户跟上去，还有机会。

2、众业达：数据经济唯一的高标2板块。这个算是非常稳了，预期周一有肉吃！

明日计划参与的主线板块是光伏里的POE，暂时也只能参与这个板块。为什么POE能参与呢？如果你221年做过光伏胶膜EVA(联泓：涨幅达到了7倍)与pvdf薄膜（联创股份 涨幅达到12倍）, 而这个就是光伏细分龙头，在出现技术更新和高成长急缺的情况的爆发题材后的增，而2023年的POE又将可能复制他们当下的的可能性。为什么这么说呢？


一、逻辑因子：

1、POE是EVA的技术升级。相比EVA有更强的性能，更适宜N型组件，中长期有替代EVA的可能。

2、POE成分：POE主要由乙烯与α-烯烃在茂金属催化下无规共聚而成，α-烯烃可直接通过混合C4等炼化产物分离得到，也可通过乙烯齐聚获得，由α-烯烃导入较长的支链使柔软的无定型共聚物形成橡胶相。

3、POE下游应用与原因？


主要应用于汽车部件、聚合物改性、电线电缆和光伏胶膜等领域。其中是钠电池、pet铜箔、HJT、钙钛矿等位列未来赛道新技术重要分支的。为什么新材料更爱用它呢？

因为POE胶膜的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势，是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。

4、POE产能情况：2022年全球POE（含POP）总产能超过180万吨/年，主要掌握在陶氏 等海外化工龙头企业手中。（这里存在大量的国产替代需求。）


5、今年POE市场：今年是TOPCon超级大年TOPCon今年投产规划已经高达200GW.今年POE粒子根据中金公司 研报，仅仅够60GW的TOPCon组件。这也意味着高达100GW以上的超级缺口。扩产都没有办法的超级预期差，比之去年PVDF联创股份无之而不及。除了TOP之外还有HJT等也可能进一步的应用。

当下EVA胶膜仍占主流，N型电池发展带动POE胶膜渗透率提升。根据中国光伏行业协会数据，2021年我国组件封装胶膜需求17.3亿平方米，占组件封装胶膜市场需求的82.4%。目前EVA胶膜仍占主流，2021年透明EVA胶膜占比52%，白色EVA胶膜占比23%，POE胶膜及共挤型POE胶膜占比23.1%。随着N型电池片效率的不断提升，TOPCon组件成为部分组件厂商的重要发展方向。所以未来是POE的天下。



6、未来POE市场：POE建设期需要两年，2025年全球光伏装机就将超过600GW，按照1.2的容配比组件需求在700GW以上。按照乐观估计2025年光伏POE需求约200万吨，因此在2025年之前，POE依旧能够保持紧缺、暴利的状态，单吨盈利在8000元左右。2023~2025年光伏POE需求可达到32/66/200万吨，2022~2025年CAGR达118%。

二、受益标的：（如果标的研究资料：兄弟们点赞推油赏点评，可以获得答案。谢谢）

POE胶膜：福斯特 、赛伍技术 、深圳燃气 、福莱恩特、激智科技

POE粒子：万华化学 、荣盛石化 、东方盛虹、卫星化学 、鼎际得 、诚志股份 等

α-烯烃：万华化学、东方盛虹、卫星化学、泸天化

茂金属催化剂：茂化实华、风光股份 、沈阳化工
你可以看，这些标的几乎全部在底部，只是刚开始，如果一个技术未来注定要爆发，而在爆发的混沌时间就是出大牛股时间，PVDF与EVA全是如此！


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今日看点：

1、郭树清：将当期总收入最大可能地转化为消费和投资 鼓励住房、汽车等大宗商品消费。进一步加快发展直接融资 深入推进股票发行注册制改革（预期要全面发消费券才可能。另外的重点就是注册制23年一定会推出来。这个是为证券的爆发打下基础。）

2、北京：新冠感染及11类疑似症状相关的门急诊费用的报销比例为90％。中央财政按实际发生费用的60%予以补助。该政策以患者入院时间计算，不设起付线和封顶线，先行执行至2023年3月31日。（一定来说，对普通老百姓 是好事，好在哪里自己想。）

3、国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。（下周一氢燃是否也会爆发一波呢？）

4、黄羽鸡价连续3个月下滑，截至目前已经跌破成本线。（这次没有看懂猪肉与鸡同时下跌了。）

重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌-0.92%，报价53.10，氢氧化锂-0.91%，报价53.89，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（开始下跌，下跌中如何提升？）。

二、生猪：15.22（-1.93%）



打板持仓：无。

中线持仓：恒瑞医药 、东阿、德生、税友等。

今日打板：002184海得、002441众业达。

今日低吸：无。

明日量化打板：003022联泓、000637茂化（主线明确化，盯着主线做）

大盘点评：

大盘本周持续震荡向上，以连续4连阳，虽然资金量能没如预期突破的突破9000亿，但是整体的表现是乐观的，但是6号的转折变的是复杂的，之前预期是横盘震荡到6号之后看多到31号，但是当下的结构变成是高点之后就不好判断了。只能是周一如果能进一步的突破，整体就是持续看多到31号，也就是下周重点先看4004与3966的突破是关键，如果向上整体就是持续进一步看多，反之就是要注意可能短期形成高点之后的持续震荡回落行情。

中证500：上周周评的时候 重点提醒大家3号转折，但当下来来看是变成是低点，之后看到19号。所以不下破5848的支撑，整体就是持续看多为主，之后重点看6253的压力。

（今日共41股涨停，连板股总数7只，封板率为68%，哈尔斯3板。）

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